Generación automática de Slides Personalizados de Transacción HubSpot en Google Drive con Make (Principiante) – Guía Completa + Workflow para Descargar
Descubre cómo automatizar fácilmente la generación de slides personalizados a partir de transacciones de HubSpot y subirlos a Google Drive con Make. Ahorra tiempo, personaliza tus presentaciones y simplifica tus procesos en pocos clics. Sigue la guía completa paso a paso o descarga directamente el workflow listo para usar con su video explicativo.
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Lo que permite la Automatización con Make para crear slides personalizados de HubSpot a Google Drive
¿Cansado de pasar horas creando presentaciones manualmente para tus clientes o leads? Esta automatización con Make está diseñada para ahorrarte el máximo tiempo generando slides personalizados automáticamente a partir de los datos de HubSpot y guardándolos en Google Drive.
Así funciona: cuando quieras crear una presentación, solo tienes que activar el escenario en Make. Este recupera al instante toda la información clave sobre la transacción, la empresa y el producto desde HubSpot. Luego, inserta todo en una plantilla: texto personalizado, imágenes y contenido hecho a medida para cada cliente o proyecto.
Bonus: ya no tendrás que saltar entre HubSpot y tus slides para actualizar todo manualmente. ¿El resultado? Presentaciones siempre listas, personalizadas y profesionales, subidas automáticamente a Google Drive.
Olvídate de los copia-pega, los olvidos y la pérdida de tiempo: con Make, tus presentaciones se vuelven 100 % automatizadas, impactantes y sin esfuerzo.
Tutorial en video: Cómo Generar Automáticamente Slides Personalizados de HubSpot en Google Drive con Make
Detalle del Workflow Make: Explicación Paso a Paso con Capturas de Pantalla
Requisitos previos: Configuración inicial en HubSpot
Antes de lanzar la automatización, asegúrate de tener en HubSpot un negocio (Deal) correctamente configurado, asociado a:
- Una empresa (Company) vinculada al Deal
- Uno o varios productos (Line Items) de tu catálogo de HubSpot vinculados al negocio
Estos elementos son esenciales para que la automatización recupere toda la información necesaria (nombre de la empresa, logo, producto, descripción, precio, etc.) y alimente correctamente las slides generadas. Se mostrará una captura de pantalla de HubSpot para guiarte.
Paso 1: Preparación de la plantilla en Google Slides
Antes de lanzar la automatización, prepara una plantilla de Google Slides con tus variables personalizadas. En la Slide 1, crea un cuadro de texto con la variable {{Service}} e inserta un logo temporal. En la Slide 2, prepara cuatro cuadros de texto con las siguientes variables: {{Service}}, {{Producto}}, {{Descripción}}, {{Precio}}. Asegúrate de respetar esta sintaxis exacta para que Make pueda reemplazar automáticamente cada valor.
Paso 2: Configuración del módulo Search for CRM Object (HubSpot)
Este primer módulo de HubSpot permite buscar exactamente el negocio deseado. Configúralo seleccionando Deal como tipo de objeto. Luego añade un filtro claro basado en el nombre del negocio para recuperar automáticamente el que quieres usar para generar tus slides personalizados.
Paso 3: Configuración del módulo List Associations (Line Item)
Configura este módulo eligiendo From Object Type: Deal y To Object Type: Line Item. Esto permite obtener automáticamente el identificador (ID) del Line Item asociado al negocio recuperado previamente.
Paso 4: Configuración del módulo Get Line Item (HubSpot)
Configura el módulo añadiendo el ID del Line Item recuperado en el paso anterior. Esto te permite extraer automáticamente todas las propiedades del producto (nombre, descripción, precio, etc.) necesarias para personalizar tu presentación.
Paso 5: Configuración del módulo List Associations (Company)
Selecciona From Object Type: Deal y To Object Type: Company. Esta configuración permite recuperar directamente el ID de la empresa asociada al negocio de HubSpot procesado.
Paso 6: Configuración del módulo Get a Company (HubSpot)
En este módulo, simplemente ingresa el ID de la empresa recuperado en el paso anterior para extraer automáticamente toda su información (nombre, sector, tamaño, URL del logo, etc.). Estos datos se usarán directamente en tus slides.
Paso 7: Configuración del módulo Create Presentation from Template (Google Slides)
Selecciona tu plantilla de Google Slides y luego agrega las variables obtenidas en los pasos anteriores. Por ejemplo:
- Título: Nombre de la empresa recuperado de HubSpot
- Servicio, Producto, Descripción, Precio: valores recuperados del Line Item de HubSpot
Verifica que cada variable esté correctamente asignada para permitir la generación automática de las slides.
Paso 8: Configuración del módulo Upload an Image (Google Slides)
Para reemplazar automáticamente la imagen del logo en la primera slide, ingresa dos parámetros importantes:
- Presentation ID: ID de la presentación creada en el paso anterior.
- Image URL: URL del logo de la empresa recuperado desde HubSpot.
Make reemplazará automáticamente la imagen existente por la especificada aquí.
Paso 9: Configuración del módulo Download a File (Google Slides)
Configura este módulo para descargar automáticamente la presentación en formato PDF. Simplemente añade el ID de la presentación de Google Slides creada previamente y selecciona PDF como formato de descarga.
Paso 10: Configuración del módulo Upload a File (Google Drive)
Selecciona una carpeta específica en Google Drive para guardar automáticamente el archivo PDF generado. Indica el archivo PDF descargado en el paso anterior. Tu presentación personalizada estará disponible de inmediato en tu Drive, perfectamente organizada y lista para usar o compartir.
Descubre cómo automatizar fácilmente la creación de slides personalizados para tus clientes o tu equipo desde HubSpot y guardarlos en Google Drive con Make. Ahorra tiempo, elimina errores manuales y ofrece presentaciones impactantes en pocos clics. Sigue la guía completa paso a paso o descarga directamente el workflow listo para usar.
