Conector Claude itemLo que Claude sabe hacer en tu cuenta de item.
El conector Claude item expone 22 herramientas. 11 leen tu CRM, desde fichas hasta vistas guardadas y notas, y 11 escriben: objetos, listas, notas y tareas. Aquí: a qué llega Claude en item, qué dejó fuera el editor a propósito y dónde dos fuentes no coinciden.
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Qué cambia para tu equipo de ventas
Antes de una reunión abres item, buscas la empresa, repasas el historial, miras la oportunidad y relees las últimas notas. Con el conector, preguntas a Claude «¿cómo vamos con esta cuenta?» y él reúne contactos, empresas, oportunidades, notas e historial. Después de la llamada, registra la nota, avanza la oportunidad y programa el seguimiento, sin salir de la conversación.
Preparar una reunión con una sola pregunta. ask_item_assistant pasa las peticiones complejas al asistente del editor en modo solo lectura: síntesis de correos, reuniones, grabaciones e historiales. search_objects y get_object se encargan de las búsquedas precisas cuando ya sabes lo que quieres.
Tener las fichas al día sin reescribir. update_object cambia campos de un contacto, una empresa o una oportunidad, create_note adjunta el resumen a la ficha correcta y create_task programa el seguimiento para un compañero o para la IA del CRM.
Trabajar desde tus vistas y listas. execute_view ejecuta una vista guardada con sus filtros y su orden, y add_to_list mete una cuenta en la lista adecuada para una campaña.
Lo que no hace, por decisión del editor: nada de mensajes externos, ni escritura en el calendario, ni envíos por Slack o LinkedIn, ni enriquecimiento que pueda gastar créditos, ni SQL directo, ni cambios masivos. Y nada se mueve sin ti: Claude solo toca el CRM cuando se lo pides en una conversación. Actualizar una oportunidad cada vez que entra un formulario es trabajo de automatización, otro oficio; la página Integraciones reúne esa parte.
El vocabulario en un minuto
Cinco palabras que verás al conectar item.
- Conector
- El vínculo que creas una vez entre Claude y una cuenta que ya tienes, para que trabaje en ella mientras te responde.
- Herramienta
- Una acción con nombre que el conector abre a Claude. Él decide cuáles usar mientras responde; el directorio las lista por nombre.
- Autorización
- La pantalla de acceso del servicio, donde das a Claude el permiso que usará después. Se concede una vez por persona y se puede revocar.
- Aprobación
- La confirmación que Claude espera antes de terminar algo que cambia tu cuenta, mostrada en la conversación en ese momento.
- MCP
- El estándar común de los conectores: es lo que deja a un asistente como Claude hablar con un servicio externo.
Conecta item a Claude en tres pasos
- 01
Busca item en Claude
En los ajustes de Claude, abre Customize y luego Connectors, y busca el conector. En un espacio Team o Enterprise, un Owner o un Primary Owner tiene que activarlo antes de que cada miembro conecte su propia cuenta del CRM.
- 02
Inicia sesión en el CRM
Pulsa Connect en su fila: la página de autorización del editor se abre en tu navegador. Entra con la cuenta que Claude debe usar. Si el vínculo falla más adelante, usa Disconnect y vuelve a conectar.
- 03
Revisa el acceso solicitado
Lee la pantalla antes de permitir el acceso. Es del editor, no de Claude, y fija lo que cubre el permiso. También puedes retirarlo más tarde desde el propio CRM.
Las 22 herramientas, según lo que hacen
item le da a Claude 22 herramientas: 11 que leen tu cuenta, 11 que cambian algo en ella.
Dos grupos: lo que Claude lee y lo que cambia en tu CRM. Los nombres siguen en inglés, como los muestra Claude.
- 11 lectura
- 11 escritura
Lo que Claude lee (11)
11 herramientasOnce herramientas que consultan fichas, vistas, listas, notas y tareas sin tocarlas.
ask_item_assistant
Pasa una pregunta en lenguaje natural al asistente del editor, en modo solo lectura, para peticiones que piden análisis o síntesis entre tipos de objeto, correos, reuniones, grabaciones e historiales. Un identificador de hilo mantiene las preguntas siguientes en la misma conversación.
search_objects
Hace una búsqueda estructurada de solo lectura sobre los objetos del CRM, por consulta, tipo, campo o relación, con un límite y un desplazamiento para paginar.
get_object
Recupera un único objeto del CRM a partir de su tipo y su identificador.
list_object_types
Enumera los tipos de objeto activos de tu organización, del sistema y personalizados, para que Claude conozca los nombres exactos antes de buscar.
get_object_schema
Devuelve la definición de los campos de un tipo de objeto. El editor recomienda llamarla antes de cualquier trabajo con campos, para apuntar a campos que existen de verdad.
list_views
Muestra las vistas guardadas de un tipo de objeto, con sus filtros, columnas, orden y tipo de vista, para que Claude elija la correcta.
execute_view
Pone en marcha una vista guardada y devuelve sus fichas ya filtradas, ordenadas y paginadas, tal como la vista las define, página a página.
list_lists
Repasa las listas de tu organización, con un filtro opcional por nombre o por tipo de objeto.
get_list
Da el detalle de una lista junto con sus fichas miembro, una vez que Claude tiene su identificador gracias a list_lists.
search_notes
Rastrea las notas adjuntas a las fichas del CRM y devuelve las que coinciden.
search_tasks
Encuentra tareas por estado, por fecha prevista, de alta o de cierre, por responsable, por objetos vinculados o por texto libre. El editor la recomienda para encontrar el identificador de una tarea antes de actualizarla o borrarla.
Lo que Claude cambia (11)
11 herramientasOnce herramientas que añaden, retocan o quitan datos. Solo delete_task tiene una confirmación descrita por su fuente; las demás siguen la regla general de abajo.
create_object
Aprobación: ver la reglaAñade un objeto nuevo al CRM, como un contacto, una empresa o una oportunidad, con los valores de campo que indiques.
update_object
Aprobación: ver la reglaCambia campos de un objeto existente, identificado por su tipo y su identificador.
delete_object
Aprobación: ver la reglaElimina un objeto existente del CRM, identificado por su tipo y su identificador.
create_list
Aprobación: ver la reglaMonta una lista nueva para un tipo de objeto concreto, lista para recibir fichas.
add_to_list
Aprobación: ver la reglaMete un contacto, una empresa o un objeto personalizado en una lista existente.
remove_from_list
Aprobación: ver la reglaSaca un único objeto de una lista.
create_note
Aprobación: ver la reglaAdjunta una nota nueva a una ficha del CRM, por ejemplo el resumen de una llamada o una reunión.
edit_note
Aprobación: ver la reglaReescribe una nota existente en una ficha.
create_task
Aprobación: ver la reglaPrograma trabajo para una persona o para la IA del editor, ya sea inmediato, planificado, reactivo, recurrente o bloqueado.
update_task
Aprobación: ver la reglaCompleta, cancela, reasigna o reprograma una tarea, añade notas, vincula objetos o reanuda una tarea bloqueada de la IA con contexto nuevo.
delete_task
Te pregunta antesElimina una tarea del CRM. El editor la describe como una herramienta que solo actúa tras una confirmación.
Lo que Claude te pregunta antes de actuar
Por defecto, Claude se detiene y pide tu visto bueno antes de cada acción que hace en una cuenta por ti. La petición aparece en la conversación cuando importa.
En Team y Enterprise, los propietarios del espacio deciden si un miembro puede dejar pasar algunas acciones sin una nueva pregunta. También pueden limitar lo que un conector hace para toda la organización, manteniendo la consulta del CRM y cerrando cualquier cambio, por ejemplo; nadie se lo salta desde su cuenta. Claude trabaja con los permisos de la persona conectada y nada más. Del lado del editor, las herramientas visibles dependen además de tus permisos y de las integraciones enlazadas a tu cuenta.
En qué planes está disponible
Ninguna de las 819 fichas del directorio oficial muestra disponibilidad por plan. Conector por conector, esa respuesta no se publica en ninguna parte: es un hueco real del catálogo.
La regla general es pública: los conectores remotos están abiertos a todos los usuarios en Claude, Cowork, Claude Desktop y móvil. En Team y Enterprise, un Owner o un Primary Owner activa primero el conector para la organización. La guía del editor dice algo más concreto, que la sección de límites pone frente a esta regla. Para el estado actual en tu cuenta, consulta la ficha del conector en el directorio oficial.
Dónde se detiene este conector
Un conector no es una automatización. Claude llama a estas herramientas mientras te responde; nada cambia en el CRM cuando se cierra una oportunidad o responde un contacto.
La lista de herramientas es un suelo observado, no una promesa: un administrador puede abrir acciones que no figuran en ninguna ficha pública. La insignia del directorio no es una auditoría de seguridad, y Anthropic lo dice en cada ficha: no elige las herramientas de un editor ni garantiza cómo funcionan. Conecta lo que venga de un editor que conoces. Este conector solo lo documenta su editor, sin artículo de ayuda de Claude.
¿En qué planes puede usar Claude el conector item?
- Centro de ayuda de Claude, regla general de conectores ↗septiembre de 2026Los conectores remotos están abiertos a todos los usuarios; en Team y Enterprise, un Owner debe activar antes cada uno.
- Guía MCP de item ↗junio de 2026El editor describe añadir item como conector personalizado «para los planes Pro o Max», con un paso de Owner en Team y Enterprise.
Lo que sigue esta páginaLa regla de Anthropic vale para todos los conectores; la página del editor, más antigua (junio de 2026), describe añadir a mano un conector personalizado y cita planes en ese contexto, mientras que item ya tiene su ficha en el directorio. Ninguna de las dos decide por tu cuenta: revisa la ficha del directorio en tu propia cuenta.
¿Necesitas ayuda para conectar item con Claude?
Una persona lee cada mensaje.
