Conector Claude Vanguard Advisor ToolsLo que Claude consulta en las carteras modelo de Vanguard.
El conector Claude Vanguard Advisor Tools expone 1 herramienta. Esa herramienta lee, 0 escriben nada y 0 quedan sin documentar. Aquí verás qué datos trae Claude de una serie de carteras, qué queda fuera de su alcance y quién puede desactivarlo.
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Qué cambia al tener los modelos de Vanguard en Claude
Le preguntas a Claude por una serie o por una categoría completa y él mismo busca los datos. Vanguard presenta este contenido como sus datos públicos de carteras modelo de Estados Unidos: asignaciones, gastos, clases de activo y características, pensados para asesores que comparan soluciones.
Ver qué modelos hay en una categoría. Si pides una visión general, get_model_portfolios devuelve las series de esa categoría con la asignación de cada tramo y su ratio de gastos medio ponderado.
Abrir una serie completa. Basta con nombrar la serie, incluso con un fragmento del nombre, para que la misma herramienta devuelva los fondos y sus porcentajes, que una consulta por categoría no incluye.
Quedarte con una sola clase. Si una serie existe como ETF y como fondos de inversión, Claude puede limitarse a una; si no se indica, vuelven ambas.
Ahora los límites. La ficha del directorio indica que el conector solo lee datos públicos de modelos de EE. UU. y no toca información de clientes, de cuentas ni personal, así que no ve tu cartera de clientes. La ficha aclara además que estas herramientas de terceros son informativas y no constituyen asesoramiento de inversión. Tampoco se ejecuta nada por su cuenta: Claude llama a la herramienta mientras responde, nunca con un horario. Lo que deba lanzarse solo corresponde a las plataformas de automatización del hub Integraciones, que hacen otro trabajo, no uno mejor.
Cinco palabras antes de conectar
El vocabulario de Claude que usa esta página, en un minuto.
- Conector
- El enlace que configuras una vez entre Claude y un servicio externo, para que Claude lo aproveche mientras te responde.
- Herramienta
- Una acción con nombre que el conector le da a Claude. Claude elige solo cuáles usar, y el directorio las muestra por su nombre.
- Autorización
- La pantalla de acceso del propio servicio, donde concedes el acceso que usará Claude. Se da una vez por persona y también se puede retirar.
- Aprobación
- La confirmación que Claude espera antes de hacer algo que cambia una cuenta, mostrada en la conversación en el momento oportuno.
- MCP
- El estándar común sobre el que se construyen los conectores: es lo que permite que un asistente como Claude hable con un servicio externo.
Conectar Vanguard Advisor Tools en tres pasos
- 01
Búscalo en los ajustes de Claude
Abre los ajustes de Claude, entra en Customize y luego en Connectors, y busca Vanguard Advisor Tools en la lista. En un espacio Team o Enterprise, un Owner o Primary Owner activa antes el conector y después cada miembro se conecta.
- 02
Inicia la conexión
Pulsa Connect en su fila. Si el servicio abre una ventana propia, termina el proceso allí. Si el enlace se estropea más adelante, usa Disconnect y vuelve a conectar para empezar desde cero.
- 03
Revisa lo que concedes
Lee la pantalla de autorización antes de aceptarla. Pertenece al servicio, no a Claude, y es la que fija hasta dónde llega el acceso. Lo que concedas ahí también puede retirarse después desde el propio servicio.
La única herramienta y lo que devuelve
Vanguard Advisor Tools le da a Claude 1 herramienta: 1 que leen tu cuenta, 0 que cambian algo en ella.
Una herramienta, clasificada como lectura. Su nombre se mantiene tal como lo muestra Claude.
- 1 lectura
Lo que Claude lee (1)
1 herramientaUna herramienta que obtiene datos de carteras modelo sin modificar nada.
get_model_portfolios
Devuelve las series de carteras modelo de Vanguard, esas combinaciones de fondos ya montadas que los asesores usan como plantilla. Recorriendo una categoría ves qué existe; nombrando una serie obtienes sus fondos, sus porcentajes y el ratio de gastos medio ponderado de cada tramo.
Lo que Claude te consulta antes
Por defecto, Claude se detiene y pregunta antes de cada acción que realiza sobre una cuenta en nombre de alguien. La consulta aparece en la conversación cuando hace falta.
En Team y Enterprise, los propietarios deciden si un miembro puede dejar pasar ciertas acciones sin que se le pregunte cada vez. También pueden limitar lo que un conector puede hacer en toda la organización, con la lectura abierta y la escritura cerrada, y nadie lo cambia desde su propia cuenta. Claude trabaja con los permisos de quien conectó y con nada más: lo que esa persona no alcanza en el servicio tampoco lo alcanza él.
En qué planes está
Ninguna de las 819 fichas del directorio oficial muestra disponibilidad por plan. Conector por conector, ese dato no se publica en ningún sitio.
La regla publicada es general: los conectores remotos están abiertos a todos los usuarios en Claude, Cowork, Claude Desktop y móvil, y en Team y Enterprise un Owner o Primary Owner los habilita primero para la organización. Para saber el estado actual de este, la referencia es su ficha en el directorio oficial. Todo lo que recoge esta página procede de Vanguard: ningún artículo de ayuda de Claude trata este conector.
Hasta dónde llega este conector
Un conector no es una automatización. Claude llama a la herramienta mientras responde, así que nada ocurre cuando cambia un modelo o aparece una serie nueva.
Una lista de herramientas que solo muestra lectura es un mínimo observado, no una garantía: un administrador puede abrir acciones que no figuran en ninguna ficha pública. La insignia de socio del directorio no es una auditoría de seguridad, y Anthropic recuerda en cada ficha que no elige las herramientas que expone un editor ni garantiza que funcionen como se anuncia. Conecta solo lo que viene de un editor que conoces. Para procesos que deban funcionar sin ti, el hub Integraciones recoge la parte de automatización.
¿Necesitas ayuda para conectar Vanguard Advisor Tools con Claude?
Una persona lee cada mensaje.
