Integración Jepto MakeAutomatiza Jepto con Make.
¿Cuánto tiempo se va en pasar datos a mano entre Jepto y el resto de tus herramientas? La integración Jepto Make trae 9 módulos: 7 acciones y 2 búsquedas. Aquí verás para qué sirve cada uno, cómo conectar tu cuenta y cómo montar tu primer escenario.
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¿Qué te aporta la integración Jepto Make?
La integración Jepto Make conecta tu cuenta de Jepto con Make, una herramienta sin código que encadena aplicaciones. En Make armas un escenario, que es la automatización en sí, con módulos, las piezas que lo forman: en este caso, piezas para crear clientes, preparar publicaciones y gestionar los insights de Jepto sin entrar en la app cada vez.
Clientes dados de alta sin volver a teclearlos. Cuando alguien rellena tu formulario de alta, Create Client abre la ficha en Jepto. Si la empresa puede existir ya, pon Search Clients delante.
Insights con responsable y cierre. Para un gerente de operaciones, lo útil es que nada quede olvidado: Search for Insights reúne los pendientes, Add External ID to Insight los vincula con la tarea creada en otra herramienta y Resolve an Insight los cierra cuando la tarea termina.
Publicaciones que salen desde donde se escriben. Create a Social Post convierte un texto aprobado en otra herramienta en una publicación de Jepto.
Ten en cuenta dos límites. Jepto no tiene disparador en Make, así que el escenario arranca con una programación o con el evento de otra app. Además, Make avisa de que su documentación sobre Jepto es limitada: prueba cada módulo antes de confiar en él. Si dudas entre herramientas, mira n8n vs Make; para aprender el editor, el Curso de Make, y para opinar con datos, la Reseña de Make.
¿Cómo conectas Jepto con Make?
- 01
Añade un módulo de Jepto
En tu escenario, elige cualquier módulo de Jepto, por ejemplo Create Client. En su configuración, haz clic en Create a connection. La conexión es tu cuenta de Jepto enlazada con Make una sola vez y reutilizada por todos sus módulos.
- 02
Ponle nombre y autoriza a Make
Si quieres, dale un nombre: ayuda cuando manejas varias cuentas de Jepto. Después, según lo que pida la ventana, aprueba el acceso en la página de Jepto que se abre o pega la clave que te da Jepto.
- 03
Guarda y comprueba
Pulsa Save. El módulo ya muestra tu conexión y Make puede listar lo que lee de tu cuenta. En los demás módulos de Jepto bastará con elegirla en la lista.
Tu primer escenario con Jepto
ObjetivoCuando alguien envía tu formulario de alta, Make crea ese cliente en Jepto.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y haz clic en el + para poner el primer módulo. Será el de la herramienta donde recibes las altas, como tu formulario web.
- 02
Configura el módulo de inicio
Busca esa herramienta por su nombre, elige el módulo que detecta respuestas nuevas y conecta tu cuenta. Como Jepto no tiene disparador propio, este módulo decide cuándo corre el escenario.
- 03
Añade Create Client
Haz clic en el + de la derecha, busca Jepto y elige Create Client. Selecciona tu conexión y lleva los datos del cliente del módulo anterior a los campos que muestra Make.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una vez y enseña los bundles que recibió cada módulo; un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente, aquí una alta. Revisa Jepto.
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Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo para fijar la programación, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. A partir de ahí, cada alta llega a Jepto sin que nadie la copie.
Qué hacen los módulos de Jepto
Jepto te da 9 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Acknowledge an Insight
AcciónSolo en la docLe dices a Jepto que un insight ya se vio y que alguien se encarga, sin abrir la app. Tal como indica su nombre, el módulo lo marca como reconocido.
Add External ID to Insight
AcciónSolo en la docCon este módulo, un insight de Jepto queda enlazado con su copia en otra herramienta, porque le añade un identificador externo, como el número de un ticket.
Create Client
AcciónSolo en la docLa ficha del cliente aparece en Jepto a partir de datos que otra app ya tiene, así nadie escribe dos veces la misma empresa.
Create a Social Post
AcciónSolo en la docEl texto que tu equipo redacta y aprueba en otro sitio se convierte en una publicación de Jepto, sin copiar y pegar. Sale una publicación por cada bundle recibido.
Execute a GraphQL Query
AcciónSolo en la docPara lo que no cubren los otros ocho módulos, aquí envías tu propia consulta GraphQL a Jepto y aprovechas la respuesta en los pasos siguientes.
Get an Insight
AcciónSolo en la docComo indica su nombre, obtiene un insight concreto, listo para citarlo en un mensaje o un informe desde los módulos siguientes.
Resolve an Insight
AcciónSolo en la docEste módulo cierra el círculo: en cuanto el problema se corrige en otro sitio, el insight correspondiente queda como resuelto en Jepto.
Search Clients
BúsquedaSolo en la docAntes de tocar un cliente, encuéntralo: Search Clients recorre tus clientes de Jepto y devuelve cero, uno o varios, cada uno como un bundle.
Search for Insights
BúsquedaSolo en la docEn una sola pasada, Search for Insights junta los insights que quieres atender y devuelve cada uno como un bundle aparte.
¿Necesitas ayuda para automatizar Jepto con Make?
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