Integración Mercury ZapierAutomatiza Mercury con Zapier.
La integración Mercury Zapier ofrece 6 disparadores, 0 acciones y 0 búsquedas. Todos son instantáneos: Mercury avisa a Zapier cuando una transacción aparece, se liquida, falla, se cancela o cambia, y cuando se mueve un saldo. Zapier no escribe nada en Mercury.
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Qué hace la integración Mercury Zapier
Mercury es una plataforma financiera online con la que las startups gestionan su dinero. En Zapier funciona como fuente de eventos: arranca un Zap (una automatización en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento) cuando pasa algo en tus cuentas, y otras herramientas siguen desde ahí.
Tres resultados encajan bien. Un aviso de saldo bajo: Checking/Savings Account Balance Update manda un mensaje a tu chat de equipo cuando el saldo de una cuenta corriente o de ahorro cambia, y un filtro deja pasar solo los casos por debajo del umbral que elijas. Pagos fallidos que no se olvidan: Failed Transaction crea una tarea en tu gestor de tareas por cada pago que no salió. Una hoja que sigue cada cambio: Transaction Update actualiza la fila de una transacción cada vez que cambia su estado o su importe.
El matiz que decide el diseño: New Transaction salta antes de que la transacción se liquide, y Transaction Update reacciona a cualquier cambio, incluido un importe revisado después de la liquidación, como una propina añadida más tarde. Elige el disparador según el momento que te interesa.
Lo que Zapier no hace aquí: Mercury no ofrece acciones ni búsquedas. Un Zap no puede mover dinero, crear nada en Mercury ni buscar una transacción. Los datos solo salen. Para seguir, consulta nuestra Reseña de Zapier o nuestra comparativa Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete términos, explicados una vez con palabras normales y luego usados tal cual.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan con cada evento.
- Disparador
- El evento que pone en marcha el Zap. Con Mercury, un movimiento de una transacción o un cambio de saldo en tus cuentas.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo en otra herramienta. Mercury no tiene ninguna.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: cada acción que tu Zap completa con éxito cuenta como una tarea de tu plan.
- Instantáneo o por consulta
- Instantáneo, la app avisa a Zapier sola; por consulta, Zapier pregunta cada cierto tiempo. En Mercury todos son instantáneos.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Basta un filtro o una segunda acción, y pide un plan de pago.
Lo que cuesta de verdad
Mercury no es una app premium, así que sus disparadores funcionan con el plan gratuito. Un disparador nunca gasta tareas, por muchas transacciones que pasen.
- DisparadorSin tarea
- Acción con éxito1 tarea cada una
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo
Solo se cobran las acciones de tus otras herramientas: cada una que sale bien es una tarea, y la que falla no cuenta. Un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, de dos pasos cada uno; un filtro sobre el saldo convierte el Zap en uno de varios pasos, que pide un plan de pago. La tabla marca cada cuánto revisa Zapier los disparadores por consulta: no se aplica a los 6 disparadores de Mercury, todos instantáneos.
Conecta Mercury con Zapier en 3 pasos
- 01
Abre tus conexiones
En tu cuenta de Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta en Mercury, además de acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y quieras que toque el Zap.
- 02
Elige Mercury
Busca Mercury en el cuadro que se abre, selecciónala entre los resultados y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva para iniciar sesión del lado de Mercury.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Mercury desde esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. Desde entonces, todos tus Zaps de Mercury reutilizan esa misma conexión, sin repetir nada.
Tu primer Zap: un aviso cuando el saldo baja
ObjetivoCuando cambia el saldo de una cuenta de Mercury y cumple la condición que fijes, tu chat de equipo recibe un mensaje.
- 01
Elige el disparador
Empieza un Zap nuevo, elige Mercury como app y Checking/Savings Account Balance Update como evento, y selecciona tu conexión de Mercury.
- 02
Prueba con datos reales
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta, así que asignas los campos sobre un cambio de saldo real y no sobre una suposición.
- 03
Añade el filtro
Pulsa el icono más, añade Filter y define el campo del saldo, una regla de número y el valor del umbral. Una regla de texto sobre un número nunca deja pasar nada.
- 04
Añade el mensaje
Añade tu chat de equipo como acción, elige el paso que envía un mensaje y redáctalo con los datos de la prueba. Comprueba en la prueba qué trae cada campo.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso una vez, lee lo que devuelve y pulsa Publish. Con el filtro es un Zap de varios pasos, así que pide un plan de pago.
Disparadores de Mercury
6 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Mercury, y 6 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Checking/Savings Account Balance Update
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an account's balance changes.”
Salta cada vez que cambia el saldo de una cuenta corriente o de ahorro. En lugar de una transacción recibes la nueva posición de la cuenta, que es lo que necesitas para vigilar la tesorería.
Cancelled Transaction
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a transaction is cancelled.”
Pone en marcha el Zap cuando se cancela una transacción. Es la otra cara de New Transaction: lo que anotaste o anunciaste cuando apareció se puede corregir aquí.
Failed Transaction
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a transaction fails.”
Reacciona cuando una transacción falla. Un pago fallido no debería quedarse quieto en un panel, y este disparador lo lleva a donde alguien va a actuar.
New Transaction
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new transaction is created on any bank account (eg. Checking or Savings). Optionally, can also include any Credit account (eg. Physical/Virtual Credit or Debit). This trigger fires before the transaction settles.”
Se activa al crearse una transacción en cualquier cuenta bancaria, corriente o de ahorro, y puede incluir también las cuentas de crédito, como tarjetas físicas o virtuales. Salta antes de la liquidación.
Settled Transaction
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a transaction settles.”
Arranca cuando una transacción se liquida. En ese punto la operación está cerrada, así que es el disparador adecuado cuando lo que escribes no debería tener que corregirse después.
Transaction Update
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a transaction changes status. This will trigger on any update to a transaction, including revisions to the amount following settlement, such as in the case of tips for service staff.”
Sigue la vida de una transacción: se activa cuando cambia de estado y con cualquier otra actualización, incluida una revisión del importe tras la liquidación, por ejemplo una propina para el personal de servicio.
Cuando algo falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda ni ningún límite de uso a Mercury. Los fallos vienen de cómo se comportan los disparadores y del funcionamiento de Zapier.
Cuatro casos que conviene conocer antes de activar un Zap. Cada uno se parece a una cifra que no cuadra o a una fila que falta, y todos vienen de cómo se comportan los disparadores. Si el Zap sigue raro después de descartarlos, consulta nuestra guía Depuración Zapier.
El importe de la hoja no cuadra
New Transaction salta antes de la liquidación, así que la cifra que envía puede no ser la final. Para registros que deben cuadrar, parte de Settled Transaction.Una transacción, varias ejecuciones
Transaction Update reacciona a cada cambio, incluidos importes revisados tras la liquidación. Cada ejecución gasta tareas en sus acciones; cuenta con varias por transacción.Falta el historial
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Las transacciones anteriores nunca se envían; recuperarlas es un trabajo aparte.Un lote grande queda retenido
Si un disparador manda de golpe un lote enorme, la protección de Zapier contra avalanchas puede retener esos elementos en vez de procesarlos todos.
¿Necesitas ayuda para automatizar Mercury con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
