Conector Claude ActivelyLo que Claude sabe hacer en tu cuenta de Actively.
El conector Claude Actively expone 13 herramientas. 11 leen la investigación y las recomendaciones que Actively guarda por cuenta, 0 escriben nada y 2 no tienen descripción oficial. Aquí verás qué trae Claude antes de una reunión, qué queda en el aire y quién controla el acceso.
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Qué cambia para un comercial antes de una llamada
Actively guarda, para cada cuenta, un perfil de investigación que llama memoria y una recomendación estratégica. Con el conector le preguntas a Claude por una cuenta en español y él lee ese trabajo directamente, sin que tengas que entrar antes en Actively. Todo ocurre en tu propio contexto de usuario y de organización.
Preparar la reunión con una sola pregunta. Claude localiza primero la cuenta con lookup_accounts, por nombre o ID de Salesforce, y luego lee el perfil completo del agente con get_agent_memory y las últimas señales con fuente mediante get_recent_account_activity.
Una estrategia de oportunidad para debatir. get_agent_decisions devuelve la recomendación estratégica completa del agente para una cuenta. La discutes con Claude, la rebates y la conviertes en tu propio plan.
Repaso de cartera en varias cuentas. Las herramientas masivas, como get_bulk_agent_memory, leen hasta 10 cuentas a la vez, justo para el repaso del lunes.
Lo que la ficha del directorio no cuenta. Actively presenta sus herramientas públicas como de solo lectura y orientadas a la consulta, pero dos nombres listados, entre ellos generate_smart_fields, no aparecen en ninguna de sus guías, así que esta página no puede decir qué hacen. Tampoco hay nada automático: Claude lee este material mientras te responde, y no sale ningún mensaje cuando una cuenta se calienta. Ese trabajo de fondo es de una herramienta de automatización, otro oficio que reúne el hub de Integraciones.
El vocabulario en un minuto
Cinco palabras que vas a ver al conectar Actively.
- Conector
- El enlace que configuras una vez entre Claude y una cuenta que ya tienes, para que trabaje en ella mientras te responde.
- Herramienta
- Una acción con nombre que el conector abre a Claude. Él elige solo las que necesita, y el directorio las lista por su nombre.
- Autorización
- La pantalla de acceso del propio servicio, donde le das a Claude el acceso que usará. Se concede una vez por persona y se retira.
- Aprobación
- La confirmación que Claude espera antes de completar algo que cambia tu cuenta, mostrada en la conversación en el momento justo.
- MCP
- El estándar común de los conectores: lo que permite que un asistente como Claude hable con un servicio externo.
Conectar Actively a Claude en tres pasos
- 01
Busca Actively en Claude
En los ajustes de Claude, abre Customize y luego Connectors, y localiza Actively en la lista. En un espacio Team o Enterprise, un Owner o un Primary Owner tiene que activarlo antes de que cada miembro pueda conectarse.
- 02
Inicia la conexión
Pulsa Connect en su fila e inicia sesión con tu identidad del espacio de Actively en la ventana que abre el servicio. Si un día el enlace falla, usa Disconnect y vuelve a conectar.
- 03
Revisa la pantalla de autorización
Lee la pantalla de autorización antes de aceptar. Es de Actively, no de Claude, y es la que fija qué cubre el acceso. Ese acceso también se puede retirar después desde Actively.
Las 13 herramientas, ordenadas según lo que hacen
Actively le da a Claude 13 herramientas: 11 que leen tu cuenta, 0 que cambian algo en ella, y 2 que ninguna fuente oficial describe.
Dos grupos: lo que Claude consulta y lo que ninguna fuente oficial describe. Los nombres se quedan como Claude los muestra, en inglés.
- 11 lectura
- 2 sin documentar
Lo que Claude lee (11)
11 herramientasOnce herramientas que Actively documenta como de solo lectura, no destructivas y limitadas a su propio ámbito.
get_agent_decisions
Devuelve la recomendación estratégica completa que Actively guarda para una cuenta, entera y no por secciones. Claude puede explicarla. También cuestionarla, o convertirla en un guion de llamada que tú ajustas.
get_agent_decisions_sections
Trae solo las partes de la recomendación que necesitas para una cuenta, no el conjunto. Es la versión ligera de la herramienta de recomendación completa, para una sola cuenta.
get_agent_memory
Abre el perfil completo que el agente guarda sobre una cuenta, su memoria. La documentación de Actively habla del perfil de investigación completo, frente a la versión por secciones.
get_agent_memory_sections
Extrae una parte elegida de la memoria de una cuenta en lugar del perfil entero, así la respuesta va al grano y la consulta pesa menos.
get_bulk_agent_decisions
Reúne de una vez las recomendaciones de los agentes para varias cuentas. Actively aconseja estas herramientas masivas para un máximo de 10 cuentas, para ahorrar idas y vueltas.
get_bulk_agent_memory
Lee a la vez los perfiles de un lote de cuentas, el equivalente en memoria de la herramienta masiva de decisiones, con el mismo consejo de 10 cuentas como máximo por llamada.
get_recent_account_activity
Recupera las señales recientes de una cuenta, cada una con su cita de origen, para que Claude te diga qué se ha movido y de dónde sale el dato.
get_workflow_instructions
Obtiene las instrucciones ligadas a una etiqueta de workflow concreta en Actively. La etiqueta hace de llave: una etiqueta, un juego de instrucciones.
list_workflows
Enumera las plantillas de workflow disponibles en tu espacio de Actively, el paso de descubrimiento que Actively incluye entre los usos para los que está pensado su servidor.
lookup_accounts
Busca una cuenta por nombre o por ID de Salesforce y devuelve el identificador que necesitan las demás herramientas. Actively recomienda empezar por aquí y reutilizar ese ID.
search_agent_memory
Hace una búsqueda semántica en la memoria de las cuentas, es decir, por idea y no por palabra exacta. Claude saca a la luz las cuentas donde aparece un tema sin que tengas que nombrarlas.
Sin documentar (2)
2 herramientasEl directorio publica estos dos nombres y nada más. Ningún texto oficial dice qué hacen, y esta página no lo va a adivinar por el nombre.
generate_smart_fields
Este nombre aparece en la lista de herramientas del directorio y nada más. La documentación de Actively describe once herramientas públicas y esta no está entre ellas: ninguna fuente la documenta.
get_smart_field_schemas
La misma situación con este segundo nombre: figura en la ficha del directorio, pero ninguna fuente lo documenta, ni la lista pública del editor ni el centro de ayuda de Claude. Mejor señalar el hueco que rellenarlo con una suposición sacada de la etiqueta.
Lo que Claude te pide antes de actuar
Por defecto, Claude se detiene y pide tu visto bueno antes de cada acción que realiza en una cuenta en tu nombre. La petición aparece en la conversación, justo cuando importa.
En un espacio Team o Enterprise, los propietarios deciden si un miembro puede dejar pasar algunas acciones sin que se le pregunte cada vez. También pueden limitar lo que un conector tiene permitido para toda la organización, por ejemplo dejar la lectura y cerrar la escritura. Nadie se salta ese ajuste desde su cuenta. Del lado de Actively, las herramientas funcionan en el contexto del usuario conectado y de su organización.
En qué planes está disponible
De las 819 fichas del directorio oficial, ninguna muestra disponibilidad por plan. La respuesta conector por conector no está publicada en ningún sitio: es un hueco real del catálogo.
La regla general sí es pública: los conectores remotos están abiertos a todos los usuarios en Claude, Cowork, Claude Desktop y móvil. En Team y Enterprise, un Owner o un Primary Owner activa el conector para la organización antes de que cada miembro pueda conectarse. Para el estado actual de este, consulta su ficha en el directorio oficial desde tu propia cuenta.
Dónde se detiene este conector
Un conector no es una automatización. Claude llama a estas herramientas mientras te responde: nada se activa cuando una cuenta muestra una nueva señal de compra.
Una lista de herramientas que solo muestra lectura es un suelo observado, no una promesa: un administrador puede abrir acciones que no figuran en ninguna ficha pública. La insignia de socio tampoco es una auditoría de seguridad, y Anthropic lo dice en cada ficha: no elige las herramientas que expone un editor ni garantiza cómo se comportan. A este conector solo lo documenta su editor; ni el centro de ayuda de Claude ni la documentación para desarrolladores de Anthropic le dedican una página. Para otro conector del área comercial, mira el Conector Claude affinity.
¿Necesitas ayuda para conectar Actively con Claude?
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