Integración B33 MakeAutomatiza B33 con Make.
¿Pueden tus clientes, facturas y cobros de B33 ir al ritmo del resto de tus herramientas? La integración B33 Make ofrece 17 módulos: 13 acciones y 4 búsquedas. Aquí conectas tu cuenta, montas tu primer escenario y aprendes qué módulo elegir en cada caso.
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¿Qué te aporta la integración B33 Make?
La integración B33 Make permite que un escenario, la automatización que armas en Make, cree, consulte, cambie y borre registros en B33: clientes, facturas, líneas de factura y pagos. Cada pieza del escenario es un módulo, y las unes de forma visual, sin escribir código.
Cobros registrados sin tocar nada. Tu pasarela confirma un pago: List Payments comprueba que no esté ya anotado y Create payment lo registra en B33 contra la factura que toca.
Clientes dados de alta desde el primer contacto. Cuando alguien firma en tu CRM, Create Customer lo crea en B33. Si luego cambia de dirección, Update Customer se encarga de actualizarlo.
Facturas completas desde el pedido. Create Invoice abre el documento y Create Invoice Line añade cada artículo que llega de tu tienda o de tu herramienta de proyectos, sin copiar y pegar.
Conviene saber dos cosas antes de empezar. B33 no tiene ningún disparador en Make, así que el escenario arranca con una programación o con otra app. Y la documentación oficial es escasa, porque hay poca información pública sobre B33. Si quieres dominar el editor desde cero, está el Curso de Make; si prefieres que el equipo revise tu montaje, la Agencia Make te echa una mano. Y para valorar la alternativa, la comparativa n8n vs Make expone los criterios.
¿Cómo conectas tu cuenta de B33 con Make?
- 01
Añade un módulo de B33
En tu escenario, pulsa el +, busca B33 y elige cualquier módulo, por ejemplo Create Customer. Después pulsa Create a connection: es tu cuenta de B33 enlazada con Make una sola vez, y todos los módulos de B33 la reutilizan.
- 02
Ponle nombre y autoriza a Make
Dale a la conexión un nombre fácil de reconocer, sobre todo si llevas varias cuentas. Luego, según lo que pida la ventana, autoriza a Make en la página de B33 que se abre o pega la clave que te da B33.
- 03
Guarda y comprueba
Pulsa Save. Con la conexión activa, Make lee tus datos de B33 y te ofrece listas en los campos del módulo, así eliges en lugar de escribir. ¿No aparece nada? Revisa primero la conexión.
Tu primer escenario con B33
ObjetivoCuando entra un cliente nuevo desde otra app, Make lo crea en B33 y le abre una factura.
- 01
Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Como B33 no tiene disparador, el primer módulo sale de la app donde aparecen tus clientes nuevos, un formulario o un CRM.
- 02
Añade Create Customer
Pulsa el + a la derecha de ese primer módulo, busca B33 y elige Create Customer. Selecciona tu conexión o pulsa Create a connection si es tu primer módulo de B33.
- 03
Enlaza los datos del cliente
Rellena los campos del cliente con lo que recibió el primer módulo: haz clic en un campo y elige el dato que corresponde. No hace falta memorizar nada, Make te enseña lo que puede leer.
- 04
Sigue con Create Invoice
Añade un tercer módulo con el +, elige Create Invoice y enlaza el cliente que acaba de devolver Create Customer. El bundle, el elemento que pasa de un módulo al siguiente, lleva ese cliente.
- 05
Prueba con Run once
Pulsa Run once para ejecutar el escenario una sola vez. Abre la burbuja sobre cada módulo para ver los bundles recibidos y confirma en B33 que el cliente y la factura están ahí.
- 06
Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, o deja que la otra app lo lance. Después activa el escenario. Cada módulo que se ejecuta sobre un bundle cuenta como una operación de tu plan.
Todos los módulos de B33 en Make
B33 te da 17 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create Customer
AcciónSolo en la docDa de alta un cliente en B33 con los datos que ya guarda otra app, de modo que exista antes de emitir cualquier factura.
Create Invoice
AcciónSolo en la docAbre una factura nueva en B33 para un cliente y le da al resto del escenario un documento al que añadir líneas y pagos.
Create Invoice Line
AcciónSolo en la docAñade un concepto a una factura de B33 que ya existe, y así la factura crece línea a línea con los productos u horas registrados en otro sitio.
Create payment
AcciónSolo en la docRegistra un pago en B33 para que tu contabilidad refleje el dinero que de verdad entró por tu pasarela de cobro.
Delete Customer
AcciónSolo en la docElimina un cliente de B33 y mantiene la lista limpia cuando una cuenta se cierra en la herramienta que usas como referencia.
Delete Invoice
AcciónSolo en la docBorra una factura de B33, algo práctico para eliminar borradores creados por error o pedidos anulados en origen.
Delete Invoice Line
AcciónSolo en la docQuita una sola línea de una factura de B33 y deja intacto el resto, para corregir justo el concepto equivocado.
Delete Payment
AcciónSolo en la docElimina un pago registrado en B33 para dejar las cuentas en orden tras una devolución o un apunte hecho por error.
Get Customer
AcciónSolo en la docTrae la ficha completa de un cliente concreto de B33 y la deja lista para los módulos siguientes.
List Customers
BúsquedaSolo en la docBusca entre tus clientes de B33 y devuelve cada coincidencia como un bundle aparte: así un escenario comprueba si alguien ya está dado de alta.
List Invoice Lines
BúsquedaSolo en la docDevuelve las líneas de tus facturas de B33, una por bundle, para saber qué se facturó realmente, concepto a concepto.
List Invoices
BúsquedaSolo en la docSaca un conjunto de facturas de B33, cada una en su propio bundle: el punto de partida de cualquier recordatorio o exportación.
List Payments
BúsquedaSolo en la docRecupera los pagos guardados en B33 como bundles separados y te da una vista clara de lo que ya se ha cobrado.
Update Customer
AcciónSolo en la docCambia los datos de un cliente que ya existe en B33, de modo que una corrección hecha en tu CRM llegue también a tus facturas.
Update Invoice
AcciónSolo en la docModifica una factura ya creada en B33 en vez de abrir otra, y las correcciones quedan en el mismo documento.
Update Invoice Line
AcciónSolo en la docCorrige una línea concreta de una factura de B33 sin tocar los demás conceptos.
Update Payment
AcciónSolo en la docAjusta un pago ya registrado en B33 para que el apunte siga siendo correcto cuando la pasarela rectifica lo que había enviado.
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