Integración Bleez MakeAutomatiza Bleez con Make.
¿Sigues pasando clientes y facturas a Bleez a mano? La integración Bleez Make trae 7 módulos de acción para clientes, facturación y contabilidad. Aquí conectas tu cuenta y montas tu primer escenario paso a paso.
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¿Qué te aporta la integración Bleez Make?
La integración Bleez Make conecta tu cuenta de Bleez con Make, una herramienta visual para encadenar aplicaciones sin programar. Cada módulo de Bleez es una pieza de tu escenario (la automatización que construyes en Make): da de alta un cliente, emite una factura, registra un asiento o lee datos de Bleez.
Tus datos de Bleez donde trabaja el equipo. Con Get the Customer List y Get Invoices sacas la información de Bleez para que otro módulo la vuelque en una hoja de cálculo, un panel o un chat.
Facturas que salen solas. Cuando se paga un pedido en tu tienda online, Creating a Customer da de alta al comprador en Bleez y Create an Invoice le emite la factura justo después. Nadie copia datos fiscales de una pestaña a otra.
Una contabilidad que se alimenta sola. Un gasto aprobado en otra herramienta se convierte en asiento con Create an Accounting Entry, y el justificante llega detrás con Submit an Accounting Document. Tu gestor encuentra el apunte y su documento juntos.
Ten claras dos limitaciones. Bleez no tiene disparador en Make: el escenario arranca desde otra aplicación o con la programación que definas. Además, Make avisa de que su documentación de Bleez la generó una IA, así que confirma con Bleez lo importante. Para conocer mejor la herramienta, lee nuestra Reseña de Make. Si dudas entre plataformas, la comparativa n8n vs Make ordena los criterios, y Precio de Make explica cómo se cuentan las operaciones.
¿Cómo conectas Bleez con Make?
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Abre la conexión desde un módulo
Entra en Make, añade cualquier módulo de Bleez a tu escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Bleez vinculada a Make una sola vez, y la reutilizan todos los módulos de Bleez.
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Ponle un nombre
El campo Connection name es opcional. Aun así, un nombre claro te ahorra errores si llevas varios expedientes de Bleez o una cuenta de pruebas junto a la real.
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Pega la clave de tu expediente
En Bleez, entra en Administration > Dossier > Paramétrages y copia la clave llamada Clé du dossier encryptée. Pégala en Make, o sigue las indicaciones en pantalla, y guarda la conexión.
Tu primer escenario con Bleez
ObjetivoCuando se paga un pedido en tu tienda online, Make da de alta al comprador en Bleez y le emite la factura.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Como Bleez no tiene disparador, este primer módulo es el de la tienda donde entran tus pedidos.
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Añade Creating a Customer
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Bleez y elige Creating a Customer. Selecciona tu conexión y asigna los datos del comprador que llegan del módulo anterior.
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Encadena Create an Invoice
Coloca Create an Invoice detrás. Asigna el cliente recién creado y los importes del pedido: cada bundle (un pedido que pasa de un módulo al siguiente) se convierte en una factura.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once para ejecutar el escenario una vez y revisar los bundles que recibió cada módulo. La prueba crea registros reales, así que comprueba el cliente y la factura en Bleez.
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Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo y ajusta la programación; un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto. Después actívalo y seguirá funcionando sin ti.
Qué hace cada módulo de Bleez
Bleez te da 7 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create an Accounting Entry
AcciónSolo en la docConsigues un asiento contable registrado en Bleez con datos que nacieron en otra herramienta, sin exportar ni volver a teclear. Tus cuentas quedan al día mientras haces otra cosa.
Create an Invoice
AcciónSolo en la docEste módulo emite una factura en Bleez desde el propio escenario, con el cliente y los importes tomados de los módulos anteriores en lugar de escritos a mano.
Creating a Customer
AcciónSolo en la docGracias a él, un cliente nuevo entra en tu base de Bleez y los módulos siguientes, empezando por la factura, tienen una ficha a la que engancharse.
Get Invoices
AcciónSolo en la docTraer tus facturas de Bleez al escenario permite que el módulo siguiente las copie en una hoja, un informe o un mensaje para el equipo.
Get the Customer List
AcciónSolo en la docCon este módulo, tus clientes de Bleez pasan a ser datos que el resto del escenario puede leer, comparar o enviar a otra herramienta.
Make an API Call
AcciónSolo en la docLa salida de emergencia: este módulo llama a cualquier endpoint de la API de Bleez desde el escenario, con la misma conexión, cuando los otros seis módulos no alcanzan.
Submit an Accounting Document
AcciónSolo en la docEl justificante llega a Bleez sin que nadie lo descargue y lo vuelva a subir: un ticket o una factura de proveedor entra en tu contabilidad por sí solo.
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