Integración ChargeKeep MakeAutomatiza ChargeKeep con Make.
¿Cada cobro de ChargeKeep podría generar su factura sin que nadie mueva un dedo? La integración ChargeKeep Make trae 10 módulos: 3 disparadores y 7 acciones. Aquí aprendes a conectar tu cuenta y a montar tu primer escenario, paso a paso.
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¿Qué te aporta la integración ChargeKeep Make?
La integración ChargeKeep Make une tu cuenta de ChargeKeep con Make, una herramienta visual donde armas un escenario: la automatización en sí, una cadena de piezas. Cada pieza es un módulo. Tres vigilan ChargeKeep (clientes potenciales, cobros y eventos de suscripción) y siete actúan sobre contactos, suscripciones, productos y facturas.
Los cambios de suscripción llegan a quien los necesita. Watch New Subscription Events recoge lo que ocurre en tus suscripciones y el módulo siguiente avisa a soporte o a administración.
Cada cobro sale con su factura. Si combinas Watch New Payment con Create an Invoice, cada pago que registra ChargeKeep puede dar lugar a su factura sin abrir el panel.
Ningún cliente potencial se queda olvidado. Watch New Lead lleva cada nuevo contacto comercial hasta la herramienta donde trabaja tu equipo de ventas.
Conviene saber una cosa antes de empezar: la documentación de Make sobre ChargeKeep es limitada porque hay poca información pública de la app, así que los campos se descubren dentro del propio módulo. Si ningún módulo de la lista te sirve, Make an API Call llega al resto de la API de ChargeKeep con la misma conexión. Para comparar herramientas, la n8n vs Make resume las diferencias; el Curso de Make te ayuda a avanzar y, ante un error, tienes Depuración Make.
¿Cómo conectas ChargeKeep con Make?
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Añade un módulo de ChargeKeep
Dentro del escenario, pulsa el +, busca ChargeKeep y elige cualquiera de sus módulos. Luego pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de ChargeKeep enlazada una sola vez con Make y reutilizada por todos sus módulos.
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Ponle nombre
El nombre es opcional, pero ayuda mucho si manejas dos cuentas de ChargeKeep, una de pruebas y otra real. Así eliges la correcta sin dudar cuando el escenario crece.
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Autoriza a Make y guarda
Haz lo que pida la ventana: aprobar el acceso de Make en la página de ChargeKeep que se abre, o pegar la clave que te da ChargeKeep. Después pulsa Save y el módulo ya puede leer tus datos.
Tu primer escenario con ChargeKeep
ObjetivoCuando ChargeKeep registra un cobro nuevo, Make crea su factura en ChargeKeep.
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Crea el escenario
En la página Scenarios de Make, crea un escenario nuevo. Verás un lienzo vacío con un único + en el centro: ahí va tu primer módulo.
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Coloca el disparador
Pulsa el +, escribe ChargeKeep y selecciona Watch New Payment. Pulsa Create a connection para enlazar tu cuenta o elige la conexión que ya creaste.
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Añade la factura
Pulsa el + a la derecha del disparador y elige Create an Invoice. Rellena sus campos con los datos del cobro, de modo que cada factura recoja la información del pago que la originó.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una vez y muestra los bundles de cada módulo (un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente, aquí un cobro). Revisa la factura.
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Programa y activa
Pulsa el reloj del primer módulo para ajustar la programación. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto, el intervalo mínimo del plan Free. Por último, activa el escenario.
¿Qué pone en marcha un escenario de ChargeKeep?
3 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en ChargeKeep. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama ChargeKeep en cuanto ocurre.
Watch New Lead
programadoSolo en la docCada cliente potencial que entra en ChargeKeep pasa a tu escenario con este disparador, en lugar de quedarse en una herramienta que ventas no mira. Cada uno viaja como un bundle propio.
Watch New Payment
programadoSolo en la docUn cobro en ChargeKeep puede arrancar todo lo que viene después: la factura, un correo de agradecimiento, una fila en la hoja de tesorería. Con Watch New Payment, cada pago llega como un bundle.
Watch New Subscription Events
programadoSolo en la docAquí tu escenario recibe los eventos que ChargeKeep anota en las suscripciones, para que ningún cambio de un cliente recurrente pase desapercibido. Mientras Watch New Payment sigue los cobros sueltos, este sigue la vida de la suscripción.
¿Qué puede hacer Make en ChargeKeep?
ChargeKeep te da 7 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add a Contact
AcciónSolo en la docCon Add a Contact das de alta a una persona en ChargeKeep desde cualquier otra app del escenario, y la ficha del cliente nace en su sitio sin teclear nada dos veces.
Add a Subscription
AcciónSolo en la docEsta acción abre una suscripción en ChargeKeep desde tu escenario, así el cobro recurrente arranca al mismo ritmo que las ventas que cierras en otra herramienta.
Create a Product
AcciónSolo en la docTu catálogo de ChargeKeep crece sin abrir la app: Create a Product añade el artículo por ti, algo útil si tu oferta se gestiona en una hoja de cálculo o en otro programa.
Create an Invoice
AcciónSolo en la docEl escenario emite por ti la factura de ChargeKeep, rellena con datos de los módulos anteriores, y la facturación deja de depender de que alguien encuentre un hueco.
Get a Contact Details
AcciónSolo en la docGet a Contact Details lee la ficha de un contacto de ChargeKeep y se la pasa al módulo siguiente, para que un correo o un informe salga con datos del cliente al día.
Make an API Call
AcciónSolo en la docSi ningún módulo de la lista resuelve lo que buscas, Make an API Call te saca del apuro: llama a cualquier punto de la API de ChargeKeep con la conexión que ya tienes.
Update a Contact
AcciónSolo en la docUpdate a Contact cambia un contacto que ya existe en ChargeKeep, de modo que una dirección o un nombre de empresa nuevos, anotados en otro lugar, llegan también a tu facturación.
¿Necesitas ayuda para automatizar ChargeKeep con Make?
Una persona lee cada mensaje.
