Integración Cin7 MakeAutomatiza Cin7 con Make.
Tus contactos y pagos de Cin7 pueden moverse solos entre tus herramientas. La integración Cin7 Make trae 14 módulos: 10 acciones y 4 búsquedas. Aquí aprendes a conectar tu cuenta, a montar un primer escenario y a elegir el módulo adecuado.
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¿Qué te aporta la integración Cin7 Make?
La integración Cin7 Make conecta tu cuenta de Cin7 Omni con Make, una herramienta sin código donde construyes escenarios. Un escenario es una automatización hecha de módulos, piezas que leen o escriben datos en una app. Con Cin7, Make crea, consulta, actualiza y borra contactos y pagos, y consulta sucursales y categorías de producto.
Catálogo y sucursales con los mismos nombres en todas partes. List Product Categories y List Branches pasan a tu hoja de cálculo o a tu tienda los nombres tal como están en Cin7, y los informes cuadran.
La ficha del cliente se crea sola. Cuando el equipo comercial cierra una venta en el CRM, Create a Contact da de alta a ese cliente en Cin7. Si luego cambia de teléfono, Update a Contact corrige esa misma ficha.
Los cobros llegan a finanzas sin copiar a mano. List Payments saca cada pago de Cin7 como un bundle (un elemento que pasa de un módulo al siguiente) para volcarlo en tu programa contable. Y un cobro registrado fuera entra en Cin7 con Create a Payment.
Antes de empezar, ten en cuenta que Cin7 no tiene disparador en Make: el escenario arranca por su programación o desde otra app. Para lo que no cubren los 14 módulos está Make an API Call, que abre el resto de la API de Cin7. Muchas apps como Cin7 tienen también nodo en n8n; la comparativa n8n vs Make te ayuda a decidir y la Reseña de Make explica la herramienta. Si prefieres aprender con calma, mira el Curso de Make.
¿Cómo conectas Cin7 con Make?
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Crea una conexión API en Cin7
En Cin7 Omni, abre Settings desde el menú de usuario y entra en API v1, dentro de Integrations & API. Pulsa Add New API Connection, ponle un nombre corto y copia la clave API y el API Username.
- 02
Añade un módulo de Cin7 en Make
En tu escenario, añade cualquier módulo de Cin7 y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Cin7 enlazada una sola vez con Make, que luego usan todos los módulos de Cin7. El campo Connection name es opcional.
- 03
Pega tus credenciales
Pega la clave API y el API Username que copiaste, o sigue las instrucciones que Make muestra en pantalla, y guarda. A partir de ahí, cada módulo de Cin7 que añadas te ofrecerá esa conexión en una lista.
Tu primer escenario con Cin7
ObjetivoCuando entra un cliente nuevo en otra app, Make crea su contacto en Cin7.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Elige primero la app donde nacen tus clientes, un CRM o un formulario: como Cin7 no tiene disparador, el arranque viene de ahí.
- 02
Añade Create a Contact
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Cin7 y elige Create a Contact. Selecciona tu conexión o pulsa Create a connection si es tu primer módulo de Cin7.
- 03
Enlaza los datos del cliente
Rellena los campos del contacto haciendo clic en los valores que devuelve el primer módulo. Make te los enseña en cuanto ese módulo ha recibido datos una vez.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once para ejecutar el escenario una sola vez. Cada módulo muestra los bundles que recibió; abre el de Cin7 y revisa la ficha nueva antes de seguir.
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Programa y activa
Abre Scheduling en el primer módulo, deja los 15 minutos por defecto o cámbialos y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo es una operación, la unidad que Make descuenta de tu plan.
Qué hace cada módulo de Cin7
Cin7 te da 14 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Contact
AcciónEn Make“Creates a contact.”
Da de alta un contacto en Cin7 con datos que llegan de otra app, así tu cliente o proveedor aparece en Cin7 sin que nadie lo teclee.
Create a Payment
AcciónEn Make“Creates a new payment.”
Registra un pago nuevo en Cin7, de modo que lo cobrado en otra herramienta también figure junto a tus clientes.
Delete a Contact
AcciónEn Make“Deletes a contact.”
Borra un contacto de Cin7 y mantiene limpia tu base cuando una ficha se creó por error o un cliente pide que eliminen sus datos.
Delete a Payment
AcciónEn Make“Deletes a payment”
Elimina un pago de Cin7, útil cuando quedó registrado dos veces o se anuló en la herramienta de origen.
Get a Branch
AcciónEn Make“Retrieves information about specific branch.”
Trae los datos de una sucursal concreta de tu cuenta de Cin7, para que los módulos siguientes los usen en un aviso o un informe.
Get a Contact
AcciónEn Make“Retrieves information about specific contact.”
Obtiene la ficha completa de un contacto de Cin7, lista para usarla en un correo, una hoja o cualquier otra app.
Get a Payment
AcciónEn Make“Retrieves information about specific payment.”
Consulta el detalle de un pago guardado en Cin7, así puedes revisarlo antes de mandarlo a contabilidad o a un compañero.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Lanza tu propia petición a la API de Cin7 con la conexión que ya tienes, y así llegas a todo lo que el resto de módulos de Cin7 no cubre.
Update a Contact
AcciónEn Make“Updates a Contact by ID.”
Cambia una ficha de contacto que ya existe en Cin7: el teléfono o la dirección nuevos que alguien anota en el CRM llegan también a Cin7.
Update a Payment
AcciónEn Make“Updates specific payments by ID.”
Modifica un pago que ya está en Cin7, para que siga cuadrando cuando el origen cambia después del primer registro.
List Branches
BúsquedaEn Make“Lists all branches.”
Devuelve todas las sucursales configuradas en tu cuenta de Cin7, un bundle por sucursal, listas para escribirlas en una hoja o reutilizarlas.
List Contacts
BúsquedaEn Make“Lists all contacts.”
Recupera los contactos de tu cuenta de Cin7, un bundle por contacto, para copiarlos a otra app o comprobar si alguien ya está dado de alta.
List Payments
BúsquedaEn Make“Lists all payments.”
Extrae los pagos registrados en Cin7, un bundle por pago, lo que facilita mucho pasarlos a una hoja de cálculo o a tu programa contable.
List Product Categories
BúsquedaEn Make“Lists all categories of products.”
Obtiene todas las categorías de producto definidas en Cin7, para que tu tienda, tu catálogo o tus informes usen los mismos nombres.
¿Necesitas ayuda para automatizar Cin7 con Make?
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