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Integración Convercus Loyalty MakeAutomatiza Convercus Loyalty con Make.
¿Tu programa de fidelización podría actualizarse sin que nadie copie datos? La integración Convercus Loyalty Make trae 27 módulos: 26 acciones y 1 búsqueda. Aquí verás, si llevas operaciones o atención al cliente, cómo conectar la cuenta y montar un primer escenario que funcione.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
¿Qué puedes hacer con la integración Convercus Loyalty Make?
Con la integración Convercus Loyalty Make, un escenario (la automatización que montas en Make, una cadena de piezas llamadas módulos) crea socios, cuentas, cupones o reservas en tu programa de fidelización y consulta saldos y niveles. Tu CRM, tu tienda y tu herramienta de soporte alimentan el programa sin teclear nada dos veces.
Socios dados de alta desde el CRM. Entra un contacto nuevo en tu CRM. Create a User lo registra, Create a Membership lo inscribe en el programa y Create an Identifier le asocia la referencia que ya usa tu equipo.
Cupones que se canjean solos. Tu terminal de venta confirma que el cliente usó su premio y Redeem coupon lo registra en Convercus. Si la campaña cambia, Update a Coupon corrige los cupones afectados.
Consultas de saldo resueltas al momento. Llega una pregunta a soporte y Get the Account Balance trae la cifra para la respuesta, sin abrir otra pantalla.
Lo que Make no hace aquí: la app no tiene disparador, así que el escenario arranca con una programación o con el evento de otra app. Además, Make reconoce que su documentación sobre Convercus Loyalty es limitada, y los campos los descubres en el editor. Cuando necesites algo que los módulos no cubren, Make an API call llega al resto de la API con la misma conexión. La Reseña de Make explica el editor, Depuración Make te ayuda cuando algo falla y n8n vs Make pone las dos herramientas frente a frente.
¿Cómo conectas Convercus Loyalty con Make?
- 01
Añade un módulo de Convercus Loyalty
En tu escenario, pulsa el +, busca Convercus Loyalty y elige cualquier módulo, por ejemplo Get a Membership. Luego pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Convercus enlazada con Make una sola vez y compartida por todos sus módulos.
- 02
Ponle nombre a la conexión
Elige un nombre que reconozcas después, como el del programa o el entorno al que apunta. Es opcional, pero te ahorra confusiones si un programa de pruebas y uno real conviven en tu cuenta de Make.
- 03
Autoriza y guarda
Haz lo que pida la ventana: aprobar el acceso de Make en la página de Convercus o pegar la clave que te da tu cuenta. La documentación no aclara qué método usa esta app. Pulsa Save y el módulo ya puede mostrar lo que lee.
Tu primer escenario con Convercus Loyalty
ObjetivoCuando entra un contacto nuevo en tu CRM, Make lo crea como socio en Convercus Loyalty y lo inscribe en el programa.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Empieza por tu CRM o por la app donde aparecen los contactos: Convercus Loyalty no tiene disparador propio, así que otra app da la salida.
- 02
Añade Create a User
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Convercus Loyalty y elige Create a User. Selecciona tu conexión y lleva a los campos que muestra Make los datos del contacto que vienen del módulo anterior.
- 03
Inscríbelo en el programa
Añade Create a Membership a continuación. Usa el socio que devuelve Create a User, para que la inscripción corresponda a la persona recién creada y no a un valor escrito a mano.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once con un contacto de prueba. Cada módulo muestra los bundles recibidos (un bundle es un elemento que pasa de un módulo a otro, aquí un contacto). Comprueba en Convercus que el socio y su membresía aparecen.
- 05
Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo. Un escenario nuevo revisa cada 15 minutos por defecto, y el plan Free no baja de ahí. Ajusta la programación y activa el escenario.
Qué hace cada módulo de Convercus Loyalty
Convercus Loyalty te da 27 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Índice de módulos
- Assign a Coupon
- Create a Booking
- Create a Membership
- Create a Transaction
- Create a User
- Create an Account
- Create an Account Transaction
- Create an Identifier
- Delete a User
- Delete an Account
- Get Account Bookings
- Get Account Level
- Get Program Rating Levels
- Get User Registration Data
- Get a Membership
- Get a User
- Get an Account
- Get the Account Balance
- Get the Account Balance in Currency
- Get the Account Identifiers
- Instant Webhook
- Make an API call
- Redeem coupon
- Search
- Update Account Rating Level
- Update a Coupon
- Update a User
Assign a Coupon
AcciónSolo en la docEntrega un cupón a un socio del programa desde el escenario, de modo que el premio llega a quien toca sin abrir Convercus.
Create a Booking
AcciónSolo en la docRegistra una reserva en Convercus Loyalty directamente desde tu escenario, así un evento recogido en otra herramienta aparece en el programa sin volver a teclearlo.
Create a Membership
AcciónSolo en la docDa de alta una membresía y deja a la persona dentro de tu programa de fidelización en cuanto corre el escenario.
Create a Transaction
AcciónSolo en la docMantiene el historial del programa al día con tus ventas: este módulo anota una transacción en Convercus Loyalty a partir de cualquier evento que Make capte.
Create a User
AcciónSolo en la docCrea un socio en Convercus Loyalty, de modo que cada cliente captado en otra herramienta tenga su sitio en el programa.
Create an Account
AcciónSolo en la docAbre una cuenta en Convercus Loyalty, el registro al que se refieren los módulos de saldo, nivel y reservas de esta página.
Create an Account Transaction
AcciónSolo en la docComo indica su nombre, asocia una transacción a una cuenta concreta, para que el movimiento quede ligado a esa cuenta dentro del programa.
Create an Identifier
AcciónSolo en la docCrea un identificador en Convercus Loyalty, así el cliente puede reconocerse por una referencia más que antes.
Delete a User
AcciónSolo en la docElimina un socio de Convercus Loyalty, con lo que el escenario atiende una solicitud de borrado sin limpieza manual en el panel del programa.
Delete an Account
AcciónSolo en la docQuita de Convercus Loyalty una cuenta que ya no necesitas, desde el propio escenario y sin pasar por la configuración del programa.
Get Account Bookings
AcciónSolo en la docTrae las reservas de una cuenta para que reutilices ese historial en un informe, un mensaje o una hoja de cálculo.
Get Account Level
AcciónSolo en la docTe dice en qué nivel está una cuenta, el dato que necesitas para personalizar un mensaje o llevar al cliente por otro camino.
Get Program Rating Levels
AcciónSolo en la docLista los niveles que define tu programa, para que el escenario use los nombres reales y no valores escritos de memoria.
Get User Registration Data
AcciónSolo en la docRecupera lo que un socio rellenó al registrarse, útil cuando otra herramienta necesita ese perfil y prefieres no exportar nada.
Get a Membership
AcciónSolo en la docConsulta una membresía para que el escenario sepa en qué punto del programa está una persona antes de actuar.
Get a User
AcciónSolo en la docDevuelve la ficha de un socio, el punto de partida cuando ya sabes con exactitud a quién buscas.
Get an Account
AcciónSolo en la docObtiene una cuenta con los detalles que el resto del escenario necesita para abonarle algo, modificarla o borrarla sin riesgo.
Get the Account Balance
AcciónSolo en la docConsigues el saldo actual de una cuenta, listo para ponerlo en un email, un panel o una condición del escenario.
Get the Account Balance in Currency
AcciónSolo en la docExpresa el saldo de una cuenta en una moneda, como dice su nombre, algo que el cliente entiende mejor que un contador sin unidad.
Get the Account Identifiers
AcciónSolo en la docLista los identificadores de una cuenta, así ves todas las referencias con las que se conoce a un cliente.
Instant Webhook
AcciónSolo en la docTienes a mano un módulo de Convercus Loyalty llamado Instant Webhook, que Make coloca entre las acciones de la app y no entre sus disparadores.
Make an API call
AcciónSolo en la docAbre a tu escenario cualquier punto de acceso de la API de Convercus Loyalty, reutilizando la conexión que ya creaste.
Redeem coupon
AcciónSolo en la docCanjea un cupón desde el escenario y cierra el ciclo que Assign a Coupon abrió antes para ese cliente.
Search
BúsquedaSolo en la docBusca en Convercus Loyalty y te devuelve cero, uno o varios bundles, uno por cada resultado encontrado.
Update Account Rating Level
AcciónSolo en la docCambia una cuenta de nivel sin que nadie toque el panel de Convercus.
Update a Coupon
AcciónSolo en la docModifica un cupón existente, para que una corrección llegue a Convercus desde la herramienta donde se tomó la decisión.
Update a User
AcciónSolo en la docMantiene a un socio de Convercus Loyalty al día con el resto de tus herramientas, escribiendo los cambios que enlazaste.
¿Necesitas ayuda para automatizar Convercus Loyalty con Make?
Una persona lee cada mensaje.