Recursos · Integración Make

Integración Convercus Loyalty MakeAutomatiza Convercus Loyalty con Make.

¿Tu programa de fidelización podría actualizarse sin que nadie copie datos? La integración Convercus Loyalty Make trae 27 módulos: 26 acciones y 1 búsqueda. Aquí verás, si llevas operaciones o atención al cliente, cómo conectar la cuenta y montar un primer escenario que funcione.

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Lo que puedes automatizar

¿Qué puedes hacer con la integración Convercus Loyalty Make?

Con la integración Convercus Loyalty Make, un escenario (la automatización que montas en Make, una cadena de piezas llamadas módulos) crea socios, cuentas, cupones o reservas en tu programa de fidelización y consulta saldos y niveles. Tu CRM, tu tienda y tu herramienta de soporte alimentan el programa sin teclear nada dos veces.

Socios dados de alta desde el CRM. Entra un contacto nuevo en tu CRM. Create a User lo registra, Create a Membership lo inscribe en el programa y Create an Identifier le asocia la referencia que ya usa tu equipo.

Cupones que se canjean solos. Tu terminal de venta confirma que el cliente usó su premio y Redeem coupon lo registra en Convercus. Si la campaña cambia, Update a Coupon corrige los cupones afectados.

Consultas de saldo resueltas al momento. Llega una pregunta a soporte y Get the Account Balance trae la cifra para la respuesta, sin abrir otra pantalla.

Lo que Make no hace aquí: la app no tiene disparador, así que el escenario arranca con una programación o con el evento de otra app. Además, Make reconoce que su documentación sobre Convercus Loyalty es limitada, y los campos los descubres en el editor. Cuando necesites algo que los módulos no cubren, Make an API call llega al resto de la API con la misma conexión. La Reseña de Make explica el editor, Depuración Make te ayuda cuando algo falla y n8n vs Make pone las dos herramientas frente a frente.

Conexión

¿Cómo conectas Convercus Loyalty con Make?

  1. 01

    Añade un módulo de Convercus Loyalty

    En tu escenario, pulsa el +, busca Convercus Loyalty y elige cualquier módulo, por ejemplo Get a Membership. Luego pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Convercus enlazada con Make una sola vez y compartida por todos sus módulos.

  2. 02

    Ponle nombre a la conexión

    Elige un nombre que reconozcas después, como el del programa o el entorno al que apunta. Es opcional, pero te ahorra confusiones si un programa de pruebas y uno real conviven en tu cuenta de Make.

  3. 03

    Autoriza y guarda

    Haz lo que pida la ventana: aprobar el acceso de Make en la página de Convercus o pegar la clave que te da tu cuenta. La documentación no aclara qué método usa esta app. Pulsa Save y el módulo ya puede mostrar lo que lee.

Primer escenario

Tu primer escenario con Convercus Loyalty

ObjetivoCuando entra un contacto nuevo en tu CRM, Make lo crea como socio en Convercus Loyalty y lo inscribe en el programa.

  1. 01

    Crea el escenario

    En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Empieza por tu CRM o por la app donde aparecen los contactos: Convercus Loyalty no tiene disparador propio, así que otra app da la salida.

  2. 02

    Añade Create a User

    Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Convercus Loyalty y elige Create a User. Selecciona tu conexión y lleva a los campos que muestra Make los datos del contacto que vienen del módulo anterior.

  3. 03

    Inscríbelo en el programa

    Añade Create a Membership a continuación. Usa el socio que devuelve Create a User, para que la inscripción corresponda a la persona recién creada y no a un valor escrito a mano.

  4. 04

    Prueba con Run once

    Pulsa Run once con un contacto de prueba. Cada módulo muestra los bundles recibidos (un bundle es un elemento que pasa de un módulo a otro, aquí un contacto). Comprueba en Convercus que el socio y su membresía aparecen.

  5. 05

    Programa y activa

    Abre el reloj del primer módulo. Un escenario nuevo revisa cada 15 minutos por defecto, y el plan Free no baja de ahí. Ajusta la programación y activa el escenario.

Módulos

Qué hace cada módulo de Convercus Loyalty

Convercus Loyalty te da 27 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.

Convercus Loyalty1

Assign a Coupon

AcciónSolo en la doc

Entrega un cupón a un socio del programa desde el escenario, de modo que el premio llega a quien toca sin abrir Convercus.

Cuándo usarlo
un cliente completa su registro en tu CRM y quieres que el cupón de bienvenida salga en esa misma ejecución.
Ojo
toma el socio de un módulo anterior en lugar de escribir un valor fijo, o cada ejecución premiará a la misma persona.
Convercus Loyalty2

Create a Booking

AcciónSolo en la doc

Registra una reserva en Convercus Loyalty directamente desde tu escenario, así un evento recogido en otra herramienta aparece en el programa sin volver a teclearlo.

Cuándo usarlo
se cobra un pedido en tu tienda y el programa debe saberlo sin que nadie lo vuelva a teclear.
Ojo
Make no describe qué contiene una reserva en esta app; conecta primero y revisa los campos que propone el módulo.
Convercus Loyalty3

Create a Membership

AcciónSolo en la doc

Da de alta una membresía y deja a la persona dentro de tu programa de fidelización en cuanto corre el escenario.

Cuándo usarlo
justo después de Create a User, para que el socio nuevo entre al programa en la misma pasada, sin esperar a nadie.
Ojo
haz un Run once con un socio de prueba y revisa la membresía en Convercus antes de dejar pasar altas reales.
Convercus Loyalty4

Create a Transaction

AcciónSolo en la doc

Mantiene el historial del programa al día con tus ventas: este módulo anota una transacción en Convercus Loyalty a partir de cualquier evento que Make capte.

Cuándo usarlo
se cierra una venta en tu terminal de cobro y quieres verla reflejada en fidelización.
Ojo
también existe Create an Account Transaction y la documentación no explica la diferencia; compara ambos en el editor antes de elegir.
Convercus Loyalty5

Create a User

AcciónSolo en la doc

Crea un socio en Convercus Loyalty, de modo que cada cliente captado en otra herramienta tenga su sitio en el programa.

Cuándo usarlo
tu CRM, un formulario o tu tienda te pasa un cliente nuevo y nadie debería copiar sus datos a mano.
Ojo
si el mismo cliente puede llegar dos veces, añade una comprobación antes de este módulo para no acumular duplicados.
Convercus Loyalty6

Create an Account

AcciónSolo en la doc

Abre una cuenta en Convercus Loyalty, el registro al que se refieren los módulos de saldo, nivel y reservas de esta página.

Cuándo usarlo
para dar la bienvenida a un cliente nuevo de una sola vez, junto con Create a User y Create a Membership.
Ojo
Delete an Account puede borrarla después; reserva una cuenta solo para pruebas en vez de ensayar con un cliente real.
Convercus Loyalty7

Create an Account Transaction

AcciónSolo en la doc

Como indica su nombre, asocia una transacción a una cuenta concreta, para que el movimiento quede ligado a esa cuenta dentro del programa.

Cuándo usarlo
el escenario ya tiene la cuenta, obtenida con Get an Account o Create an Account, y quieres anotarle una compra.
Ojo
decide entre este módulo y Create a Transaction después de leer los campos que Make muestra en cada uno.
Convercus Loyalty8

Create an Identifier

AcciónSolo en la doc

Crea un identificador en Convercus Loyalty, así el cliente puede reconocerse por una referencia más que antes.

Cuándo usarlo
otro sistema asigna una referencia nueva a un cliente y Convercus debe conocerla sin actualizarla a mano.
Ojo
consulta antes Get the Account Identifiers para ver qué referencias tiene ya la cuenta y no repetir la misma.
Convercus Loyalty9

Delete a User

AcciónSolo en la doc

Elimina un socio de Convercus Loyalty, con lo que el escenario atiende una solicitud de borrado sin limpieza manual en el panel del programa.

Cuándo usarlo
un cliente pide a soporte que borren sus datos y su ficha de fidelización también debe desaparecer.
Ojo
un borrado no tiene vuelta atrás; comprueba el socio con Get a User justo antes y prueba con una ficha ficticia.
Convercus Loyalty10

Delete an Account

AcciónSolo en la doc

Quita de Convercus Loyalty una cuenta que ya no necesitas, desde el propio escenario y sin pasar por la configuración del programa.

Cuándo usarlo
una cuenta abierta para pruebas, o ligada a un expediente de cliente cerrado, debe desaparecer.
Ojo
nada la recupera; confirma cuál es con Get an Account en la misma ejecución antes de que actúe este módulo.
Convercus Loyalty11

Get Account Bookings

AcciónSolo en la doc

Trae las reservas de una cuenta para que reutilices ese historial en un informe, un mensaje o una hoja de cálculo.

Cuándo usarlo
un agente de soporte necesita la actividad reciente del cliente en el ticket antes de contestar.
Ojo
la documentación no dice en qué forma llegan las reservas; revisa la salida tras un Run once antes de enlazar el siguiente módulo.
Convercus Loyalty12

Get Account Level

AcciónSolo en la doc

Te dice en qué nivel está una cuenta, el dato que necesitas para personalizar un mensaje o llevar al cliente por otro camino.

Cuándo usarlo
tu herramienta de email debe hablarles distinto a los mejores clientes que a los recién llegados.
Ojo
Update Account Rating Level cambia este valor; separa lectura y escritura en dos módulos para comparar el antes y el después.
Convercus Loyalty13

Get Program Rating Levels

AcciónSolo en la doc

Lista los niveles que define tu programa, para que el escenario use los nombres reales y no valores escritos de memoria.

Cuándo usarlo
justo antes de Update Account Rating Level, para confirmar que el nivel que vas a asignar existe.
Ojo
ejecútalo una vez y mira el bundle, porque la documentación no detalla qué incluye cada nivel.
Convercus Loyalty14

Get User Registration Data

AcciónSolo en la doc

Recupera lo que un socio rellenó al registrarse, útil cuando otra herramienta necesita ese perfil y prefieres no exportar nada.

Cuándo usarlo
una ficha de tu CRM está incompleta y quieres completarla con lo que el cliente indicó al darse de alta.
Ojo
la documentación no enumera qué incluyen esos datos; revisa el bundle después de un Run once antes de usarlo.
Convercus Loyalty15

Get a Membership

AcciónSolo en la doc

Consulta una membresía para que el escenario sepa en qué punto del programa está una persona antes de actuar.

Cuándo usarlo
un cupón o un recordatorio solo debe salir hacia clientes cuya membresía acabas de comprobar.
Ojo
haz un Run once y lee el bundle, ya que la documentación no describe qué contiene una membresía en esta app.
Convercus Loyalty16

Get a User

AcciónSolo en la doc

Devuelve la ficha de un socio, el punto de partida cuando ya sabes con exactitud a quién buscas.

Cuándo usarlo
un módulo anterior te dio la referencia del socio y el paso siguiente necesita sus datos.
Ojo
si solo tienes información parcial, Search encaja mejor, porque puede devolver cero, uno o varios resultados en lugar de una sola ficha.
Convercus Loyalty17

Get an Account

AcciónSolo en la doc

Obtiene una cuenta con los detalles que el resto del escenario necesita para abonarle algo, modificarla o borrarla sin riesgo.

Cuándo usarlo
antes de Delete an Account o de una transacción de cuenta, para asegurarte de apuntar a la correcta.
Ojo
toma la referencia de la cuenta de un módulo anterior; un valor escrito a mano ata cada ejecución a la misma cuenta.
Convercus Loyalty18

Get the Account Balance

AcciónSolo en la doc

Consigues el saldo actual de una cuenta, listo para ponerlo en un email, un panel o una condición del escenario.

Cuándo usarlo
un recordatorio debe mostrar al cliente lo que ha acumulado hasta ahora.
Ojo
hay otro módulo que da el saldo en moneda; quédate con este cuando la cifra sin más te basta.
Convercus Loyalty19

Get the Account Balance in Currency

AcciónSolo en la doc

Expresa el saldo de una cuenta en una moneda, como dice su nombre, algo que el cliente entiende mejor que un contador sin unidad.

Cuándo usarlo
un recibo o un boletín debe mostrar el saldo como una cantidad de dinero.
Ojo
la documentación no aclara qué monedas admite; revisa las opciones que propone Make cuando la conexión funcione.
Convercus Loyalty20

Get the Account Identifiers

AcciónSolo en la doc

Lista los identificadores de una cuenta, así ves todas las referencias con las que se conoce a un cliente.

Cuándo usarlo
antes de Create an Identifier, para no añadir una referencia que la cuenta ya tiene.
Ojo
el resultado puede incluir más de un identificador; revisa la salida tras un Run once para ver cómo te los entrega Make.
Convercus Loyalty21

Instant Webhook

AcciónSolo en la doc

Tienes a mano un módulo de Convercus Loyalty llamado Instant Webhook, que Make coloca entre las acciones de la app y no entre sus disparadores.

Cuándo usarlo
para explorarlo en un escenario de prueba una vez creada la conexión y ver qué te pide.
Ojo
la documentación no lo describe; antes de montar un escenario que deba arrancar con un evento de Convercus, confirma en el editor que puede cumplir ese papel.
Convercus Loyalty22

Make an API call

AcciónSolo en la doc

Abre a tu escenario cualquier punto de acceso de la API de Convercus Loyalty, reutilizando la conexión que ya creaste.

Cuándo usarlo
ninguno de los otros 26 módulos cubre la petición que necesitas y quieres seguir dentro de Make.
Ojo
aquí la petición la escribes tú; pruébala con Run once y lee la respuesta antes de aprovechar su resultado.
Convercus Loyalty23

Redeem coupon

AcciónSolo en la doc

Canjea un cupón desde el escenario y cierra el ciclo que Assign a Coupon abrió antes para ese cliente.

Cuándo usarlo
tu terminal de venta indica que el cliente usó su premio y Convercus debe registrarlo sin intervención manual.
Ojo
prueba con un cupón ficticio; un canje lanzado durante una prueba afecta igual a un cliente real.
Convercus Loyalty25

Update Account Rating Level

AcciónSolo en la doc

Cambia una cuenta de nivel sin que nadie toque el panel de Convercus.

Cuándo usarlo
tu propia regla, calculada con los datos de ventas en un módulo anterior, indica que un cliente debe subir o bajar un escalón.
Ojo
comprueba primero los niveles válidos con Get Program Rating Levels, para no intentar asignar uno que el programa no conoce.
Convercus Loyalty26

Update a Coupon

AcciónSolo en la doc

Modifica un cupón existente, para que una corrección llegue a Convercus desde la herramienta donde se tomó la decisión.

Cuándo usarlo
el equipo de marketing ajusta una campaña en una hoja de cálculo y los cupones afectados deben seguir el cambio.
Ojo
la documentación no indica qué datos de un cupón se pueden cambiar; abre el módulo tras conectar y mira lo que propone.
Convercus Loyalty27

Update a User

AcciónSolo en la doc

Mantiene a un socio de Convercus Loyalty al día con el resto de tus herramientas, escribiendo los cambios que enlazaste.

Cuándo usarlo
un cliente edita su perfil en tu CRM o en tu tienda online y su ficha de fidelización debe coincidir.
Ojo
enlaza solo los valores que de verdad cambiaron y haz un Run once con un socio de prueba antes de activar el escenario.
¿Necesitas ayuda?

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FAQ

Convercus Loyalty y Make: preguntas frecuentes

01¿La integración Convercus Loyalty Make es gratuita?
Sí, Convercus Loyalty es una app estándar de Make, así que puedes usarla desde el plan Free. Ese plan tiene límites: 2 escenarios activos, al menos 15 minutos entre dos ejecuciones programadas, 5 minutos de ejecución como máximo, archivos de hasta 5 MB y 512 MB de transferencia. Cada paso de un módulo sobre un bundle cuenta como una operación. Los planes de pago (Core, Pro, Teams, Enterprise) cuentan esas operaciones como créditos mensuales, permiten un intervalo de 1 minuto y escenarios activos sin límite.
02¿Qué necesitas para conectar Convercus Loyalty con Make?
Una cuenta de Convercus Loyalty y otra de Make. La documentación no pide ningún requisito más ni da pasos propios de la app, así que se sigue el camino genérico. Añades un módulo de Convercus Loyalty, pulsas Create a connection, le pones nombre si quieres, luego autorizas a Make en la página de Convercus o pegas la clave que te da tu cuenta, y pulsas Save. Los 27 módulos reutilizan después esa conexión. Si la ventana pide un dato que no tienes, búscalo en tu cuenta de Convercus.
03¿Convercus Loyalty dispara escenarios de Make en tiempo real?
No mediante un disparador: Make no lista ninguno para Convercus Loyalty, solo 26 acciones y 1 búsqueda. Aun así tienes dos formas de arrancar. Puedes abrir el escenario con otra app, como tu CRM o tu tienda, y dejar que su evento lance la ejecución. O puedes programar el primer módulo: cada 15 minutos por defecto, hasta 1 minuto en un plan de pago. Existe un módulo llamado Instant Webhook, pero Make lo clasifica como acción; comprueba en el editor qué hace antes de contar con él.
04¿Qué hacer si falta un módulo de Convercus Loyalty en Make?
Recurre a Make an API call. Llega a cualquier punto de acceso de la API de Convercus Loyalty con la conexión que ya tienes y cubre lo que no hacen los módulos de la lista. La petición la escribes tú, así que pruébala con Run once y lee la respuesta antes de usarla. Ten en cuenta que Make califica de limitada su documentación sobre esta app, de modo que los nombres de campo se confirman en el editor y no en una guía. Si aun así no encaja, haz pasar los datos por otra app.
05¿Make o n8n para Convercus Loyalty?
Depende de lo que pese más para ti. En Make los hechos están claros: 27 módulos, ningún disparador, un módulo genérico de llamada a la API para lo demás, y la app funciona desde el plan Free. n8n suele tener un nodo para la misma app, pero conviene comprobar en n8n si existe uno para Convercus Loyalty antes de decidir. Compara lo que cada herramienta ofrece de verdad para tu programa y cómo quieres arrancar tus escenarios. Aquí no hay ranking que dar, solo criterios que sopesar.