Integración DigitalPilot MakeAutomatiza DigitalPilot con Make.
¿Cada lead que capta DigitalPilot puede llegar solo a tu CRM? Sí. La integración DigitalPilot Make ofrece 3 triggers y 3 acciones. Esta guía es para equipos comerciales y de marketing y te lleva hasta un primer escenario funcionando.
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¿Qué hace la integración DigitalPilot Make?
Conecta tu cuenta de DigitalPilot con Make para que las visitas, los leads captados y tu lista de cuentas objetivo alimenten el resto de tus herramientas, sin programar. En Make montas un escenario (la automatización en sí) con módulos: cada módulo es una pieza, un trigger (disparador) que arranca el flujo o una acción que hace algo.
Leads que no se quedan en DigitalPilot. Watch Lead Capture recoge cada lead nuevo y lo pasa al siguiente módulo, que puede crear el contacto en tu CRM o sumarlo a una hoja de cálculo del equipo.
Visitas que avisan a quien tiene que moverse. Con Watch High Intent Visits, las visitas que DigitalPilot considera prometedoras llegan al comercial en su canal habitual. Watch Target Account Visits hace lo mismo con las empresas de tu lista.
Una lista objetivo que se ordena sola. Add Target Account incorpora una empresa cuando se abre una oportunidad en el CRM y Remove Target Account la saca cuando el trato se cierra.
Conviene saber los límites. La documentación de Make para DigitalPilot solo nombra los 6 módulos y reconoce que falta información pública sobre la app. Los campos exactos los ves dentro de cada módulo una vez conectada la cuenta, y Make an API Call cubre lo que no hacen los demás. Si aún comparas plataformas, la comparativa n8n vs Make resume los criterios y la página Precio de Make explica cómo se cuentan las operaciones.
¿Cómo conectas DigitalPilot con Make?
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Añade un módulo de DigitalPilot
En un escenario, pulsa el +, escribe DigitalPilot y elige cualquiera de sus módulos. Luego pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de DigitalPilot vinculada a Make una sola vez y reutilizada por todos sus módulos.
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Ponle nombre
Si quieres, dale un nombre claro, por ejemplo el del cliente o el del espacio de trabajo. No es obligatorio, pero evita líos cuando varias personas comparten la misma organización de Make.
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Autoriza y guarda
Según lo que ofrezca DigitalPilot, apruebas el acceso de Make en la página de DigitalPilot que se abre o pegas la clave que te da DigitalPilot. Después pulsa Save y el módulo ya puede leer tus datos.
Tu primer escenario con DigitalPilot
ObjetivoCuando DigitalPilot capta un lead nuevo, Make añade su empresa a tus cuentas objetivo.
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Crea el escenario
Entra en la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande del centro para colocar el primer módulo.
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Coloca el trigger
Busca DigitalPilot, elige Watch Lead Capture y selecciona tu conexión. Make te enseña las opciones que admite el trigger, así que solo rellenas lo que pide.
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Suma la acción
Pulsa el + a la derecha del trigger y elige Add Target Account. Para rellenar sus campos, haz clic en los datos del lead que devuelve el módulo anterior.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once. Cada módulo muestra los bundles recibidos (un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente, aquí un lead). Comprueba que llega la empresa correcta.
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Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto, el mínimo del plan Free. Ajusta la programación y activa el escenario.
Triggers: ¿qué pone en marcha un escenario de DigitalPilot?
3 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en DigitalPilot. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama DigitalPilot en cuanto ocurre.
Watch High Intent Visits
programadoSolo en la docEste trigger lleva a Make las visitas que DigitalPilot marca como de alta intención, para que tu comercial actúe mientras el interés sigue vivo y no cuando ya se ha enfriado.
Watch Lead Capture
programadoSolo en la docCon él, cada lead que capta DigitalPilot puede acabar en tu CRM, en tu herramienta de email o en una hoja de cálculo, sin exportar contactos a mano.
Watch Target Account Visits
programadoSolo en la docAquí recibes las visitas de las empresas que ya están en tu lista de cuentas objetivo, justo lo que necesita el responsable de la cuenta para saber que un prospecto concreto ha vuelto.
Acciones: ¿qué puede hacer Make en DigitalPilot?
DigitalPilot te da 3 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add Target Account
AcciónSolo en la docSuma una empresa a tu lista de cuentas objetivo de DigitalPilot desde cualquier otra herramienta, y sus próximas visitas pasan a verse en Watch Target Account Visits.
Make an API Call
AcciónSolo en la docLlamas a cualquier endpoint (punto de acceso) de la API de DigitalPilot desde el escenario, con la misma conexión, cuando ninguno de los otros cinco módulos sirve.
Remove Target Account
AcciónSolo en la docSaca una empresa de tu lista objetivo en DigitalPilot, y tus comerciales dejan de recibir avisos de visitas de cuentas que ya no les interesan.
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