Integración Daylite MakeAutomatiza Daylite con Make.

Da de alta una empresa en Daylite con los datos que capturó otra aplicación, sin que nadie tenga que rellenar la ficha a mano.

Convierte una inscripción, una solicitud de información o el remitente de un correo en una ficha de persona en Daylite, lista para trabajarla.

Guarda en Daylite un formulario rellenado con datos externos, para que las respuestas recogidas en otro sitio queden asociadas al cliente.

Crea en Daylite una plantilla de formulario nueva, la base a partir de la cual se rellena cada formulario, directamente desde un escenario.

Anota una cita en el calendario de Daylite a partir de un evento externo, para que las reservas hechas fuera aparezcan donde el equipo organiza su día.

Abre una oportunidad en Daylite a partir de una señal cualificada, y el embudo comercial se llena sin esperar a que alguien la registre.

Escribe una nota en Daylite desde cualquier texto, así los correos, resúmenes de llamadas o mensajes quedan en el historial del cliente.

Abre un proyecto en Daylite de forma automática y elimina el hueco entre el cierre de una venta y el inicio del trabajo.

Deja una tarea en Daylite para la persona adecuada: la manera más sencilla de convertir lo que pasa en otra app en un siguiente paso claro.

Elimina una empresa de Daylite desde un escenario, útil para una limpieza a fondo que a mano llevaría horas.

Borra a una persona de Daylite cuando otro sistema lo pide, y tu CRM sigue alineado con las solicitudes de supresión o las bajas.

Quita de Daylite un formulario rellenado, práctico cuando se crearon formularios por error o desde un escenario de prueba.

Retira una cita del calendario de Daylite cuando se cancela en otro sitio, y nadie prepara una llamada que no va a ocurrir.

Saca una oportunidad de Daylite, y tus informes del embudo siguen siendo fiables cuando se cuelan pruebas o duplicados.

Elimina una nota de Daylite, útil cuando se copiaron notas de forma automática y esa copia ya no hace falta.

Quita un proyecto de Daylite de un solo paso, útil cuando un flujo automático abrió proyectos que nunca debieron existir.

Borra una tarea de Daylite cuando el trabajo ya no tiene sentido, y las listas muestran lo que de verdad queda pendiente.

Lee la ficha completa de una empresa en Daylite, para que los módulos siguientes cuenten con los datos que el disparador no trae.

Recupera todo lo que Daylite sabe de una persona, y tu escenario tiene a mano el teléfono, el correo y el cargo para lo que sigue.

Saca de Daylite las respuestas de un formulario rellenado, listas para copiarlas, analizarlas o enviarlas al cliente.

Devuelve el detalle de una cita de Daylite, práctico cuando un módulo posterior necesita la hora, el lugar o los asistentes.

Lee una oportunidad completa en Daylite y da al escenario el importe, la fase y el cliente que necesita para actuar.

Recupera el texto y el contexto de una nota de Daylite para reenviarla, traducirla o archivarla en otro sitio.

Trae la ficha completa de un proyecto de Daylite, con el cliente, el estado y las fechas que necesitan los pasos siguientes.

Lee en detalle una tarea de Daylite, y el escenario sabe quién la tiene asignada, de qué trata y para cuándo está prevista.

Te da acceso a todo lo que la API de Daylite ofrece más allá de los módulos de la lista, con la conexión que ya creaste.

Escribe valores nuevos en una empresa existente de Daylite, y las correcciones hechas en contabilidad o soporte llegan al CRM.

Refresca los datos de una persona en Daylite desde otra fuente, sin retocar a mano correos, teléfonos o cargos.

Cambia las respuestas de un formulario existente en Daylite, útil cuando un cliente corrige algo que dijo antes.

Hace avanzar una oportunidad en Daylite según lo que ocurre fuera, y el embudo refleja presupuestos firmados o pagos en cuanto llegan.

Retoca el contenido de una nota existente en Daylite para añadir o sustituir texto que llega desde otra aplicación.

Cambia los datos de un proyecto de Daylite según lo que pasa en otras herramientas, y el estado de producción las acompaña.

Modifica una tarea existente en Daylite para cerrarla, reasignarla o cambiar sus datos según lo que ocurre en otro sitio.

Devuelve todas las plantillas de formulario definidas en Daylite, para que tu escenario elija la buena antes de rellenar un formulario.

Encuentra las citas de Daylite que cumplen tus criterios, o las lista todas: la base de cualquier resumen de agenda.

Busca empresas en Daylite para que un escenario compruebe si una empresa ya existe antes de crearla.

Localiza personas en Daylite a partir de lo que sabes de ellas, el primer gesto antes de crear o actualizar un contacto.

Reúne un grupo de notas de Daylite, o todas, para exportar el historial de un cliente o rastrear un tema.

Agrupa las oportunidades de Daylite que pasan tus filtros, la materia prima de un repaso del embudo o de un aviso sobre ventas estancadas.

Lista los proyectos de Daylite que cumplen tus criterios, una base para informes de avance o para sincronizar con una herramienta de planificación.

Trae a tu escenario las tareas guardadas en Daylite, ya sean las que encajan con tu búsqueda o la lista completa, para que el resto del escenario las cierre o reasigne.