Integración DocsFold MakeAutomatiza DocsFold con Make.
¿Cuánto tiempo pierdes rellenando a mano el mismo documento? La integración DocsFold Make trae 4 módulos de acción. Esta guía es para quien ya usa DocsFold y quiere montar su primer escenario en Make, sin programar nada.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
¿Qué te aporta la integración DocsFold Make?
La integración DocsFold Make permite que un escenario (la automatización que armas en Make, una cadena de piezas llamadas módulos) le pida a DocsFold un documento. Los datos llegan desde otra app, DocsFold devuelve un PDF o una imagen y el resto del escenario lo reparte.
Contratos y recibos listos al instante de cerrar la venta. Cuando un trato se marca como ganado en tu CRM, Create a PDF from a Template vuelca el nombre, el importe y la fecha en tu plantilla de DocsFold y entrega el PDF al siguiente módulo.
Imágenes sin pasar por diseño. Para un inmueble publicado o un evento nuevo, Generate Image crea la imagen a partir de sus datos. Si necesitas más margen de ajuste, prueba Generate Image (advanced).
Lo que no cubren los módulos. Make an API Call llama a cualquier punto de acceso de la API de DocsFold con la misma conexión, sin otra clave.
Hay dos límites claros. DocsFold no tiene disparador, así que el escenario siempre arranca desde otra app o desde una programación. Además, la ficha oficial de DocsFold en Make es contenido generado por IA y pide confirmar los datos importantes con DocsFold. Si estás empezando, el Curso de Make te da la base; si dudas entre plataformas, mira n8n vs Make, y ante un error, la guía de Depuración Make.
¿Cómo se conecta DocsFold con Make?
- 01
Copia tu clave API
Entra en DocsFold y abre la sección API. Verás tu clave en pantalla; cópiala. Necesitas una cuenta activa de DocsFold, así que créala antes si todavía no la tienes.
- 02
Añade un módulo de DocsFold
En el escenario, coloca cualquier módulo de DocsFold y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de DocsFold enlazada con Make una sola vez y reutilizada por todos sus módulos.
- 03
Pega la clave y guarda
El campo Connection name es opcional, aunque un nombre claro ayuda si manejas varias cuentas. Pega la clave API que copiaste y guarda la conexión.
Tu primer escenario con DocsFold y Make
ObjetivoCuando entra un registro nuevo en tu CRM, Make rellena una plantilla de DocsFold en PDF y genera la imagen que la acompaña.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para añadir el primer módulo. Como DocsFold no tiene disparador, elige la app donde nacen tus datos, por ejemplo tu CRM.
- 02
Añade el módulo de PDF
Pulsa el + a la derecha de ese primer módulo, busca DocsFold y elige Create a PDF from a Template. Selecciona la conexión o créala con tu clave API.
- 03
Asigna los datos
Rellena los campos del módulo arrastrando los valores del módulo anterior. Cada elemento que pasa de un módulo a otro se llama bundle; aquí, un registro del CRM.
- 04
Suma la imagen
Otro clic en el + y añades Generate Image con los mismos datos. Así cada registro te deja un PDF y una imagen listos.
- 05
Prueba con Run once
Pulsa Run once para ejecutar el escenario una vez. Después revisa los bundles que recibió cada módulo y comprueba que DocsFold devolvió los dos archivos.
- 06
Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada vez que un módulo procesa un bundle cuenta como una operación de tu plan.
Qué hace cada módulo de DocsFold
DocsFold te da 4 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a PDF from a Template
AcciónSolo en la docTe devuelve un PDF armado sobre una plantilla que diseñaste en DocsFold, con los datos que recorren tu escenario ya colocados. Elígelo cuando el resultado sea un documento para leer, firmar o archivar.
Generate Image
AcciónSolo en la docEn lugar de un documento, obtienes una imagen creada por DocsFold con los valores que le pasa el escenario. Encaja cuando el resultado tiene que entenderse de un vistazo.
Generate Image (advanced)
AcciónSolo en la docEs el segundo módulo de imagen, junto al básico. Por su nombre parece dar más control, pero la documentación de DocsFold en Make no explica qué ajustes añade.
Make an API Call
AcciónSolo en la docLa salida de emergencia: con este módulo llamas a cualquier punto de acceso de la API de DocsFold usando la conexión que ya creaste, sin gestionar una segunda clave.
¿Necesitas ayuda para automatizar DocsFold con Make?
Una persona lee cada mensaje.
