Integración FreeFinance v2 MakeAutomatiza FreeFinance v2 con Make.
¿Cuánto tiempo se va en pasar ventas a FreeFinance v2 a mano? La integración FreeFinance v2 Make trae 10 módulos de acción para clientes, facturas, cobros, abonos y documentos. Aquí conectas tu cuenta y montas un primer escenario que escribe en FreeFinance v2 sin ti.
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¿Qué te aporta la integración FreeFinance v2 Make?
La integración FreeFinance v2 Make deja que un escenario, la automatización que construyes en Make, cree y actualice datos en FreeFinance v2 por ti. Funciona con módulos de acción: cada pieza hace una sola tarea, como dar de alta un cliente o anotar un cobro, con datos que llegan de otra herramienta.
Cobros conciliados sin teclear. Cuando tu pasarela de pago confirma una transferencia, Create a payment (INV) o Create a payment (CBI) lo anota en FreeFinance v2.
Una ficha por cliente, siempre al día. Create a new customer da de alta al contacto en cuanto firma, y Update a customer recoge sus cambios de dirección o de persona de contacto.
Facturas y abonos que salen solos. Un pedido de tu tienda online pasa a Create an invoice (INV) o a Create an invoice (CBI), y una devolución acaba en Create a credit memo. Para los justificantes, Upload a document sube el archivo a FreeFinance v2 junto al asiento.
Hay un límite claro: FreeFinance v2 no tiene disparador en Make, así que el escenario arranca desde otra app o con la programación de Make. Además, la documentación oficial figura como incompleta; ten a mano la guía de Depuración Make durante las pruebas. Si todavía comparas plataformas, la n8n vs Make resume las diferencias, y la Reseña de Make repasa el editor a fondo.
¿Cómo conectas FreeFinance v2 con Make?
- 01
Añade un módulo de FreeFinance v2
En tu escenario, busca FreeFinance v2, elige cualquiera de sus módulos y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de FreeFinance v2 enlazada con Make una sola vez y reutilizada por todos sus módulos.
- 02
Ponle nombre y autoriza a Make
Si llevas varias empresas, dale un nombre a la conexión; es opcional. Después aprueba el acceso en la página de FreeFinance v2 que se abre, o pega la clave que te da la app, según lo que pida la pantalla.
- 03
Guarda la conexión
Pulsa Save. A partir de ahí, cualquier módulo de FreeFinance v2 en cualquier escenario podrá elegir esta conexión de su lista, sin repetir la autorización.
Tu primer escenario con FreeFinance v2
ObjetivoCuando entra un pedido en otra herramienta, Make da de alta al cliente en FreeFinance v2 y luego emite su factura.
- 01
Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. El primer módulo será la app donde entran tus pedidos, ya que FreeFinance v2 no tiene disparador propio.
- 02
Añade el alta del cliente
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca FreeFinance v2 y elige Create a new customer. Selecciona tu conexión y lleva los datos del comprador a sus campos.
- 03
Encadena la factura
Añade después Create an invoice (INV). Usa el cliente que devuelve el módulo anterior y las líneas del pedido, así cada factura va a la ficha correcta.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once y lanza un pedido de prueba. Abre la burbuja de cada módulo para ver el bundle recibido, es decir, el elemento que pasa de un módulo al siguiente, y revisa FreeFinance v2.
- 05
Programa y activa
Fija la programación en el primer módulo (cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo cuenta como una operación en tu plan de Make.
Todos los módulos de FreeFinance v2 en Make
FreeFinance v2 te da 10 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a credit memo
AcciónSolo en la docRegistra un abono en FreeFinance v2, de modo que una devolución o una venta anulada aparece en tu contabilidad sin apunte manual.
Create a new customer
AcciónSolo en la docDa de alta un cliente en FreeFinance v2 con los datos que otra herramienta ya tiene, y te ahorra volver a escribir nombres y direcciones.
Create a payment (CBI)
AcciónSolo en la docAnota un cobro en FreeFinance v2 con la variante CBI, para que el importe recibido quede registrado en cuanto otra herramienta lo confirma.
Create a payment (INV)
AcciónSolo en la docRegistra un cobro en FreeFinance v2 con la variante INV, así nadie tiene que anotarlo a mano cuando llega el dinero.
Create an invoice (CBI)
AcciónSolo en la docEmite una factura en FreeFinance v2 mediante la variante CBI y convierte una venta anotada en otra app en un documento de facturación en regla.
Create an invoice (INV)
AcciónSolo en la docGenera una factura INV en FreeFinance v2 a partir de un pedido, un presupuesto aceptado o un proyecto cerrado en otra herramienta.
Get a customer and tax mappings
AcciónSolo en la docLee un cliente de FreeFinance v2 junto con sus correspondencias de impuestos, para que los módulos siguientes usen esos datos en lugar de suponerlos.
Make an API call
AcciónSolo en la docLlama a cualquier punto de la API de FreeFinance v2 con la conexión que ya tienes y cubre lo que los otros nueve módulos no hacen.
Update a customer
AcciónSolo en la docCambia una ficha de cliente ya existente en FreeFinance v2, así una dirección nueva o otra persona de contacto en tu CRM llega también a la facturación.
Upload a document
AcciónSolo en la docSube un archivo a FreeFinance v2 para que tickets, contratos y facturas de proveedores dejen de acumularse en el correo y en carpetas compartidas.
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