Intégration FreeFinance v2 MakeAutomatiser FreeFinance v2 avec Make.
Et si ta compta FreeFinance v2 se remplissait toute seule ? L'intégration FreeFinance v2 Make propose 10 modules d'action : clients, factures, paiements, avoirs et documents. Ici, tu relies ton compte, puis tu montes un premier scénario qui écrit dans FreeFinance v2 à ta place.
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À quoi sert l'intégration FreeFinance v2 Make ?
L'intégration FreeFinance v2 Make permet à un scénario, c'est-à-dire l'automatisation que tu construis dans Make, de créer et de modifier des données dans FreeFinance v2. Tout passe par des modules d'action : chaque brique fait une seule chose, comme ajouter un client ou saisir un règlement, à partir d'informations venues d'un autre outil.
Des factures qui partent dès la vente. Un devis signé ou une commande en ligne peut alimenter directement Create an invoice (INV) ou Create an invoice (CBI). Si le client doit être remboursé, Create a credit memo enregistre l'avoir.
Des encaissements pointés sans ressaisie. Quand ton outil de paiement confirme un virement, Create a payment (INV) ou Create a payment (CBI) inscrit le règlement dans FreeFinance v2.
Un fichier clients propre. Create a new customer ajoute le contact dès qu'il signe, et Update a customer reporte ses changements d'adresse. Côté pièces, Upload a document range un justificatif là où ton expert-comptable le cherchera.
Une limite à connaître : FreeFinance v2 n'a aucun déclencheur dans Make. Le scénario démarre donc depuis une autre app ou sur la planification de Make. La documentation officielle est par ailleurs signalée comme incomplète, d'où l'intérêt de garder la page Dépannage Make sous la main pendant tes tests. Tu hésites encore entre deux outils ? Le comparatif n8n vs Make t'aide à trancher, et si tu préfères être accompagné, la Formation Make reprend les bases.
Comment relier FreeFinance v2 à Make ?
- 01
Ajoute un module FreeFinance v2
Dans ton scénario, cherche FreeFinance v2, choisis n'importe lequel de ses modules et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte FreeFinance v2 relié une fois pour toutes à Make.
- 02
Nomme-la et autorise Make
Donne un nom à la connexion si tu gères plusieurs sociétés, c'est facultatif. Ensuite, valide l'accès sur la page FreeFinance v2 qui s'ouvre, ou colle la clé fournie par l'app, selon ce que l'écran te demande.
- 03
Enregistre
Clique sur Save. Tous les modules FreeFinance v2, dans tous tes scénarios, pourront choisir cette connexion dans leur liste. Pas besoin de refaire l'autorisation.
Ton premier scénario avec FreeFinance v2
ObjectifQuand une vente est conclue dans un autre outil, Make crée le client dans FreeFinance v2 puis émet sa facture.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Le premier module sera l'outil où tes ventes apparaissent, puisque FreeFinance v2 n'a pas de déclencheur.
- 02
Ajoute la création du client
Clique sur le + à droite du premier module, cherche FreeFinance v2 et prends Create a new customer. Choisis ta connexion, puis glisse les coordonnées de l'acheteur dans les champs.
- 03
Enchaîne la facture
Ajoute ensuite Create an invoice (INV). Reprends le client renvoyé par le module précédent et les lignes de la vente : chaque facture tombe ainsi sur la bonne fiche.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once et fais une vente de test. Ouvre la bulle de chaque module pour lire le bundle reçu (l'élément transmis d'un module à l'autre), puis contrôle le résultat dans FreeFinance v2.
- 05
Planifie et active
Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut) et active le scénario. Chaque exécution d'un module compte pour une opération sur ton plan Make.
Tous les modules FreeFinance v2 dans Make
FreeFinance v2 te donne 10 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a credit memo
ActionDans la doc seulementEnregistre un avoir dans FreeFinance v2 : un remboursement ou une annulation de vente apparaît dans ta compta sans saisie manuelle.
Create a new customer
ActionDans la doc seulementOuvre une fiche client dans FreeFinance v2 avec les infos qu'un autre outil possède déjà. Fini la ressaisie des noms et des adresses.
Create a payment (CBI)
ActionDans la doc seulementSaisit un règlement dans FreeFinance v2 sur la variante CBI, pour qu'un montant encaissé soit noté dès qu'un autre outil le confirme.
Create a payment (INV)
ActionDans la doc seulementSaisit un encaissement dans FreeFinance v2 sur la variante INV : plus besoin de le noter à la main une fois l'argent arrivé.
Create an invoice (CBI)
ActionDans la doc seulementÉmet une facture dans FreeFinance v2 par la variante CBI et transforme une vente notée dans un autre outil en vrai document de facturation.
Create an invoice (INV)
ActionDans la doc seulementCrée une facture INV dans FreeFinance v2 à partir d'une commande, d'un devis signé ou d'une mission terminée dans un autre outil.
Get a customer and tax mappings
ActionDans la doc seulementLit une fiche client de FreeFinance v2 avec les correspondances fiscales qui lui sont associées, pour que les modules suivants s'en servent au lieu de deviner.
Make an API call
ActionDans la doc seulementAppelle n'importe quel point de l'API FreeFinance v2 avec ta connexion existante, et couvre ce que les neuf autres modules ne font pas.
Update a customer
ActionDans la doc seulementModifie une fiche client existante dans FreeFinance v2 : une nouvelle adresse ou un nouvel interlocuteur saisi dans ton CRM suit jusqu'à ta facturation.
Upload a document
ActionDans la doc seulementDépose un fichier dans FreeFinance v2 : tickets, contrats et factures fournisseurs cessent de traîner dans les boîtes mail et les dossiers partagés.
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