Integración Kizeo Forms MakeAutomatiza Kizeo Forms con Make.
¿Cada registro de Kizeo Forms puede poner en marcha lo que viene después sin que nadie lo toque? La integración Kizeo Forms Make trae 5 acciones y 1 disparador instantáneo. Aquí aprendes a vincular tu cuenta y a montar tu primer escenario.
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¿Qué te aporta la integración Kizeo Forms Make?
La integración Kizeo Forms Make une tu cuenta de Kizeo Forms con Make, una herramienta sin código para crear escenarios. Un escenario es una automatización hecha de módulos en cadena, y cada módulo es una pieza que dispara, actúa o trae datos. Kizeo Forms suma 6 módulos para que la información viaje entre tus apps sin copiar y pegar.
Una base de datos al día. Get a Data Definition, como indica su nombre, obtiene la definición de un registro para que la vuelques en una hoja de cálculo o en tu CRM. Si tu equipo ya diseñó una exportación propia, Download a Custom Export In Its Original Format la trae tal cual.
Informes archivados sin esfuerzo. Watch Data Event arranca el escenario cuando ocurre algo en un registro, y Download a Standard PDF descarga el documento para que el siguiente módulo lo guarde en una carpeta o lo mande por correo al jefe de obra.
Datos que vuelven a Kizeo Forms. Push a Data hace el camino contrario: manda información desde Make hacia Kizeo Forms, por ejemplo desde la agenda de visitas que ya usa la oficina.
Un aviso importante: Make solo publica documentación limitada de esta app. Por eso la página se ciñe a los nombres y tipos de módulo, y conviene probar cada uno con Run once antes de fiarte. Para lo que las 5 acciones no cubren, Make an API Call abre el resto de la API de Kizeo Forms. Si dudas entre herramientas, mira la comparativa n8n vs Make, revisa el Precio de Make o ten a mano la Depuración Make.
¿Cómo conectas Kizeo Forms con Make?
- 01
Abre la ventana de conexión
Añade cualquier módulo de Kizeo Forms a un escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Kizeo Forms vinculada a Make una sola vez; todos los módulos de la app la reutilizan.
- 02
Ponle nombre y autoriza
Si quieres, dale un nombre claro, el del titular de la cuenta por ejemplo. Después, según lo que pida la ventana, aprueba el acceso en la página de Kizeo Forms o pega la clave que te da la app.
- 03
Guarda la conexión
Pulsa Save. Ya en el módulo, Make puede leer lo que tu cuenta le permite, y la conexión aparecerá en la lista la próxima vez que añadas un módulo de Kizeo Forms.
Tu primer escenario con Kizeo Forms
ObjetivoCuando ocurre un evento en un registro de Kizeo Forms, Make descarga su PDF estándar para que lo lleves a donde quieras.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. Ese primer módulo será el disparador, la pieza que arranca todo.
- 02
Elige Watch Data Event
Busca Kizeo Forms, escoge Watch Data Event y selecciona tu conexión. Es un disparador instantáneo: la app avisa a Make por webhook en cuanto ocurre el evento.
- 03
Suma la descarga del PDF
Pulsa el + a la derecha del disparador, elige Download a Standard PDF y asigna los datos que llegan del disparador para apuntar al documento correcto.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y luego haz en Kizeo Forms la acción que debería lanzar el evento, por ejemplo enviar un formulario de prueba. Abre las burbujas de cada módulo para ver los bundles, es decir, los elementos que pasan de un módulo al siguiente.
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Actívalo
Si la prueba sale bien, añade el módulo que guarda o envía el PDF y activa el escenario. A partir de ahí, cada evento lo pone en marcha sin que intervengas.
¿Qué pone en marcha un escenario de Kizeo Forms?
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Kizeo Forms. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Kizeo Forms en cuanto ocurre.
Watch Data Event
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when an event occurred on a data.”
Este disparador arranca tu escenario en cuanto pasa algo en un registro de Kizeo Forms, así el trabajo siguiente empieza mientras el técnico sigue en la visita.
¿Qué hace Kizeo Forms dentro de un escenario?
Kizeo Forms te da 5 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Download a Custom Export In Its Original Format
AcciónEn Make“Downloads a Custom Export In Its Original Format.”
Obtienes una exportación personalizada tal como se diseñó en Kizeo Forms, con el formato que tu equipo ya dio por bueno.
Download a Standard PDF
AcciónEn Make“Downloads a Standard PDF.”
Te entrega el PDF por defecto de un registro, listo para adjuntarlo a un correo, subirlo a una carpeta compartida o archivarlo.
Get a Data Definition
AcciónEn Make“Gets a Data Definition.”
A juzgar por su nombre, Get a Data Definition obtiene la definición de tus datos, así ves qué puedes pasar después a una hoja, a un CRM o a un mensaje.
Make an API Call
AcciónEn Make“Makes an Api Call.”
Te deja llamar a cualquier punto de la API de Kizeo Forms desde el escenario con la conexión que ya creaste, y cubre lo que las otras 5 acciones no hacen.
Push a Data
AcciónEn Make“Pushes a Data.”
Push a Data recorre el camino inverso y manda información desde Make a Kizeo Forms, para que tus técnicos la encuentren en su lado.
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