Integración LeadTable MakeAutomatiza LeadTable con Make.
¿Tus leads al día sin que nadie los toque? La integración LeadTable Make trae 14 módulos: 3 disparadores que vigilan tus leads y 11 módulos para crearlos, cambiarlos, buscarlos o completarlos. Aquí conectas tu cuenta y montas tu primer escenario paso a paso.
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¿Qué resuelve la integración LeadTable Make en tu día a día?
La integración LeadTable Make une tu cuenta de LeadTable con Make para que tus leads se muevan solos, sin copiar y pegar. En Make construyes un escenario, que es la automatización en sí, a base de módulos: cada módulo es una pieza, como un disparador que vigila LeadTable o una acción que cambia un lead.
Campañas cerradas, leads entregados. Con Get all Leads in a Campaign recoges los leads de una campaña y los mandas a la hoja de cálculo que revisa tu gerente comercial. Nadie exporta a mano.
Cero fichas duplicadas. Antes de dar de alta a alguien, Search a Lead by its Email Address comprueba si ya existe, y solo entonces Create a new Lead lo crea. La base se mantiene limpia aunque los contactos lleguen por varios canales.
Un historial que cuenta la historia. Cada vez que otra app registra una llamada o una reunión, Add a Note to the History of a Lead deja constancia en la ficha. Quien la abra sabe en qué punto está la conversación.
Dos límites que conviene tener claros. Los tres disparadores son programados: Make consulta LeadTable según la programación del escenario, no recibe un aviso al momento. Además, la documentación de Make sobre LeadTable está generada por IA a partir de la del proveedor, y lo dice ella misma, así que confirma con LeadTable lo que sea importante. Si el editor de Make es nuevo para ti, el Curso de Make empieza desde cero. Si prefieres que alguien lo monte, mira la Agencia Make, y si dudas entre herramientas, lee n8n vs Make.
¿Cómo se conecta LeadTable con Make?
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Consigue tu clave API en LeadTable
En LeadTable, busca el correo de tu agencia en la barra lateral y entra en Settings > Account. Pulsa el botón que genera una nueva clave API y copia la clave que aparece en pantalla. Con ella, Make puede actuar en tu nombre.
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Abre la ventana de conexión en Make
Añade cualquier módulo de LeadTable a tu escenario y pulsa Create a connection. El campo Connection name es opcional, pero un nombre claro te ahorra dudas si manejas varias cuentas en Make.
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Pega la clave y guarda
Pega la clave API que copiaste, o sigue las indicaciones que muestra Make, y guarda. La conexión queda registrada: el resto de módulos de LeadTable la reutilizan, así que este paso se hace una sola vez.
Tu primer escenario: cada contacto del formulario, un lead
ObjetivoCuando llega un contacto desde otra app, Make crea el lead en LeadTable y le añade una nota que explica de dónde viene.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Elige la app donde entran tus contactos, por ejemplo tu herramienta de formularios, y su módulo que vigila las respuestas nuevas.
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Añade Create a new Lead
Pulsa el + de la derecha, busca LeadTable y elige Create a new Lead. Selecciona tu conexión y arrastra los datos de contacto del primer módulo a los campos que Make muestra para el lead.
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Deja constancia del origen
Añade Add a Note to the History of a Lead. Toma el lead que devuelve el módulo anterior y escribe una nota breve con el nombre del formulario, para que el equipo vea el origen de un vistazo.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y envía el formulario con un contacto de prueba. Abre la burbuja de cada módulo para ver el bundle que recibió, es decir, el elemento que pasa de un módulo a otro, y revisa el lead en LeadTable.
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Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo: un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto, que también es el intervalo mínimo del plan Free. Guarda y activa el escenario.
¿Qué disparadores de LeadTable ponen en marcha un escenario?
3 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en LeadTable. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama LeadTable en cuanto ocurre.
Watch Lead Status Changes
programadoSolo en la docConsigues un escenario que reacciona cuando un lead cambia de estado, sin que nadie tenga que vigilar la lista. Cada lead afectado llega como un bundle que puedes usar en el módulo siguiente.
Watch New Lead Creations
programadoSolo en la docCada lead que entra en LeadTable se convierte en el arranque de un escenario, lo haya creado quien lo haya creado. Make te lo entrega como bundle. A partir de ahí puedes completarlo, avisar al equipo o copiarlo en otra herramienta sin tocar nada a mano.
Watch New Lead Updates
programadoSolo en la docTu escenario se entera de cualquier cambio en un lead, no solo de los cambios de estado. Es el más amplio de los tres disparadores y sirve para mantener la ficha completa sincronizada en otro sitio.
¿Qué pueden hacer los módulos de LeadTable?
LeadTable te da 11 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Update a Lead Description
AcciónSolo en la docMantiene al día la descripción de un lead: el escenario escribe el texto nuevo por ti. Quien abre la ficha lee el contexto reciente y no un resumen que ya no vale.
Update a Lead Status
AcciónSolo en la docCambia el estado de un lead sin abrir LeadTable. Tu embudo refleja lo que de verdad pasó, por ejemplo una reunión agendada o un presupuesto firmado en otra herramienta.
Add a Note to the History of a Lead
AcciónSolo en la docDeja una huella en el historial del lead, para que cualquiera que abra la ficha sepa qué pasó y de dónde salió el dato. A diferencia de la descripción, la nota se suma al historial en vez de sustituir un texto.
Create a new Lead
AcciónSolo en la docConvierte en lead de LeadTable un contacto venga de donde venga, con los datos del módulo anterior. Se acabó teclear otra vez nombres y correos captados en un formulario o en una feria.
Delete a Lead by its ID
AcciónSolo en la docBorra un lead para siempre a partir de su identificador. Te ayuda a tener la base limpia cuando un contacto pide que eliminen sus datos o cuando queda una ficha de prueba.
Get all Leads in a Campaign
AcciónSolo en la docTrae a tu escenario los leads de una campaña para trabajar con el grupo entero de una vez: exportarlos, puntuarlos en otra herramienta o pasárselos al equipo comercial.
Make an API Call
AcciónSolo en la docLlama a cualquier punto de la API de LeadTable desde tu escenario, con la misma conexión que el resto de módulos. Es tu salida cuando ningún módulo de la lista cubre lo que necesitas.
Search a Lead by its Email Address
BúsquedaSolo en la docLocaliza el lead que corresponde a un correo, el dato que casi siempre tienes cuando alguien escribe o rellena un formulario. De paso obtienes su identificador para los módulos siguientes.
Search a Lead by its ID
BúsquedaSolo en la docRecupera un lead concreto cuando ya tienes su identificador, guardado en una hoja de cálculo o devuelto por otro módulo. Obtienes sus datos actuales para usarlos más adelante.
Update or Create an Answer in the Lead Profile
AcciónSolo en la docGuarda una respuesta en el perfil del lead: la actualiza si ya existe y la crea si no. El perfil crece con lo que vas sabiendo del lead sin que tengas que separar lo nuevo de lo que ya estaba.
Upload a File to a Lead
AcciónSolo en la docAdjunta un archivo a un lead, de modo que el presupuesto, el briefing o el contrato firmado viven en la ficha y no perdidos en un buzón. El archivo sale de un módulo anterior, como un almacenamiento en la nube o el correo.
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