Integración Planfix MakeAutomatiza Planfix con Make.

Subes a Planfix un documento que viene de otro paso del escenario, de modo que un presupuesto firmado o un informe exportado queda junto al trabajo al que pertenece.

Aparece en Planfix una ficha de contacto nueva con los datos reunidos en otra herramienta, sin volver a teclear nombre, empresa ni correo.

Create a Record añade una entrada nueva en Planfix desde el escenario, útil cuando el dato no es ni tarea ni contacto pero tiene que quedar guardado en tu cuenta.

Se abre en Planfix una tarea con los datos de los módulos anteriores, y así un trabajo que empezó en otra app tiene responsable y seguimiento.

El historial de cada asunto queda completo: Create an Action deja constancia en Planfix de algo que pasó en otra herramienta.

Mantienes la base limpia sin repasos manuales: Delete a Contact quita de Planfix la ficha de alguien que ya no está en tu fuente principal.

Retiras de Planfix un documento que solo era una copia temporal o que ya tiene una versión más reciente, y el espacio de trabajo queda ordenado.

Borras de Planfix una acción que un escenario registró por error o que quedó de tus pruebas, y el historial vuelve a leerse bien.

El contenido de un archivo de Planfix entra en el escenario, y el módulo siguiente puede guardarlo en una unidad, adjuntarlo a un correo o mandarlo a firmar.

Obtienes una ficha de contacto concreta de Planfix y todos sus datos quedan disponibles para los módulos que vienen después.

Antes de tocar un documento, el escenario lee su información en Planfix para saber con qué está trabajando.

Get a Record trae un registro de Planfix del que ya tienes la referencia y pasa su contenido a los módulos siguientes.

Cargas una tarea completa de Planfix, de modo que un escenario que arranca con una acción o un mensaje ve la tarea que hay detrás.

Abres en el escenario una acción concreta de Planfix, con su contenido listo para copiarlo, resumirlo o reenviarlo.

Consigues las versiones anteriores de un archivo de Planfix, suficiente para saber quién cambió un documento o conservar una copia antigua en otro sitio.

Cualquier endpoint de la API de Planfix queda a tu alcance desde el escenario, con la conexión que ya tienes, para lo que el resto de módulos no cubre.

Search Actions localiza las acciones de Planfix que cumplen tus criterios y las entrega una a una al siguiente módulo, para tratar un grupo entero de golpe.

Antes de escribir nada, sabes si una persona o empresa ya está en Planfix, y ese es el primer paso más seguro de cualquier escenario con contactos.

Recorres los handbooks de tu cuenta de Planfix para aprovechar en el escenario los datos de referencia que tu equipo ya mantiene ahí.

Encuentras registros de Planfix por su contenido, cada uno por separado, sin necesidad de conocer sus referencias.

Te llegan las tareas de Planfix que encajan con tus criterios, un bundle por tarea, para reclamarlas, cambiarlas o reunirlas en un resumen.

Una ficha de contacto que ya existe recibe los datos nuevos de otra herramienta, y teléfono, correo o empresa siguen correctos sin retocar nada.

Reescribes parte de un registro de Planfix para que coincida con la herramienta donde la información cambia de verdad.

Una tarea abierta en Planfix avanza sin que nadie tenga que entrar: otra herramienta mueve el trabajo por ti.

Corriges o completas una acción ya registrada en Planfix, algo práctico cuando los detalles llegan después del primer apunte.