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Intégration Planfix MakeAutomatiser Planfix avec Make.

Et si Planfix se mettait à jour tout seul ? L'intégration Planfix Make compte 26 modules : 1 déclencheur, 19 actions et 6 recherches. Cette page s'adresse aux équipes qui pilotent déjà leur activité dans Planfix : connexion, premier scénario, puis chaque module expliqué simplement.

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration Planfix Make ?

L'intégration Planfix Make relie ton compte Planfix à Make pour que tâches, contacts, fiches, actions et fichiers circulent entre Planfix et tes autres outils sans ressaisie. Tu construis pour ça un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même : une suite de modules, chacun étant une brique (un déclencheur, une action ou une recherche).

Des pièces jointes rangées sans y penser. Pour un cabinet comptable, Download a File récupère le justificatif déposé dans Planfix et l'envoie vers l'outil d'archivage ; dans l'autre sens, Add a File ramène dans Planfix le PDF produit ailleurs.

Une tâche qui avance quand le client bouge. Un devis est signé dans ton outil de signature : Search Tasks retrouve la tâche liée et Update a Task la fait passer à l'étape suivante, sans que personne n'ouvre Planfix.

Un carnet d'adresses propre. Quand un prospect remplit un formulaire, Search Contacts vérifie s'il existe déjà, puis Update a Contact ou Create a Contact tient sa fiche à jour.

Ce qu'aucun module ne prévoit reste accessible avec Make an API Call, via la même connexion. La doc Planfix côté Make est générée par IA et prévient qu'elle peut contenir des erreurs : teste chaque module avec Run once avant de t'y fier. Pour situer l'outil, lis notre Avis Make ; pour comparer, le dossier n8n vs Make ; et si tu préfères être accompagné, notre Agence Make monte les scénarios avec toi.

Connexion

Comment connecter Planfix à Make ?

  1. 01

    Récupère ta clé et ton jeton

    Dans Planfix, va dans Account management depuis le menu principal, puis ouvre Access to API. Copie la clé API et le jeton API affichés à l'écran. Il te faut un compte Planfix payant pour cette étape.

  2. 02

    Ajoute un module Planfix

    Dans Make, pose n'importe quel module Planfix dans ton scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Planfix relié à Make une bonne fois, puis réutilisé par tous les modules Planfix.

  3. 03

    Colle tes identifiants

    Donne-lui un nom parlant dans Connection name si tu veux, colle la clé et le jeton, ou suis les consignes affichées par Make. Enregistre : le module lit désormais ton compte Planfix.

Premier scénario

Ton premier scénario Planfix dans Make

ObjectifQuand une nouvelle action est saisie dans Planfix, Make met à jour la tâche concernée.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario puis clique sur le grand + pour poser le premier module. C'est sur cette toile que la chaîne va se construire.

  2. 02

    Pose le déclencheur

    Cherche Planfix, choisis Watch Actions et sélectionne ta connexion. Pas besoin de connaître tes références par cœur : Make te propose ce qu'il sait lire dans ton compte.

  3. 03

    Branche la mise à jour

    Clique sur le + à droite du déclencheur, ajoute Update a Task et reprends les données de l'action pour compléter la tâche. Chaque élément transmis d'un module à l'autre s'appelle un bundle.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once puis saisis une action dans Planfix. Lis les bundles reçus par chaque module, puis vérifie la tâche dans Planfix.

  5. 05

    Planifie et active

    Ouvre l'horloge du premier module : un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut. Garde ce réglage ou change-le, puis active le scénario.

Déclencheurs

Ce qui lance un scénario Planfix

1 module démarre un scénario quand quelque chose se passe dans Planfix. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Planfix dès que ça se passe.

Planfix1Watch Actions

Watch Actions

planifiéDans la doc seulement

Avec Watch Actions, ton scénario démarre tout seul : à chaque passage planifié, Make relève les nouvelles actions de ton compte Planfix : chacune part vers le module suivant sous forme de bundle, prête à alimenter une tâche, un message ou une fiche.

Comment il se déclenche
planifié, Make interroge l'app au rythme du scénario, pas à la seconde où l'action est enregistrée.
Quand l'utiliser
chaque action saisie par l'équipe doit entraîner une suite sans copier-coller.
Attention
la doc ne décrit pas ce module, alors lance un Run once et regarde ses bundles avant de construire la suite.
Modules

Tout ce que Make sait faire dans Planfix

Planfix te donne 25 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

Planfix1

Add a File

ActionDans la doc seulement

Tu déposes dans Planfix un document venu d'une autre étape du scénario : un bon de commande, un rapport exporté, une pièce reçue par mail finit à côté du dossier concerné.

Quand l'utiliser
un fichier arrive dans ta messagerie ou ton stockage et doit rejoindre une tâche ou un contact Planfix.
Attention
sur le plan Free de Make, un fichier ne dépasse pas 5 Mo, ce qui bloque vite les scans lourds.
Planfix2

Create a Contact

ActionDans la doc seulement

Une nouvelle fiche contact apparaît dans Planfix à partir des infos collectées ailleurs, sans que personne ne retape nom, société ou e-mail.

Quand l'utiliser
un prospect s'inscrit via un formulaire ou une prise de rendez-vous et doit exister tout de suite dans Planfix.
Attention
rien n'empêche un doublon ; place Search Contacts juste avant et ne crée la fiche que si la recherche revient vide.
Planfix3

Create a Record

ActionDans la doc seulement

Ce module inscrit une nouvelle fiche dans Planfix depuis ton scénario, pratique quand l'info collectée n'est ni une tâche ni un contact mais mérite sa place dans ton compte.

Quand l'utiliser
un autre outil produit des données structurées, une demande ou une ligne de commande, que ton équipe suit sous forme de fiches.
Attention
la doc ne dit rien des fiches disponibles, alors regarde les listes que Make propose une fois connecté.
Planfix4

Create a Task

ActionDans la doc seulement

Tu ouvres une tâche Planfix remplie avec les données des modules précédents : un travail né dans un autre outil reçoit ainsi un responsable et un suivi.

Quand l'utiliser
un ticket de support ou une réponse de formulaire doit devenir une chose à faire pour un collègue.
Attention
une tâche est créée par bundle, donc une recherche placée avant peut en créer plusieurs si elle renvoie plusieurs éléments.
Planfix5

Create an Action

ActionDans la doc seulement

L'historique d'un dossier reste complet : Create an Action consigne dans Planfix un événement survenu dans un autre outil.

Quand l'utiliser
un appel se termine dans ta téléphonie ou un client répond par mail, et l'équipe doit le voir dans Planfix.
Attention
si le même scénario démarre sur Watch Actions, la nouvelle action peut le relancer ; filtre ce que le scénario a lui-même écrit.
Planfix6

Delete a Contact

ActionDans la doc seulement

Ta base reste nette sans ménage manuel : Delete a Contact retire de Planfix une fiche contact qui a disparu de ta source de référence.

Quand l'utiliser
une personne demande l'effacement de ses données, ou ton autre CRM marque la fiche comme supprimée.
Attention
une suppression ne se rattrape pas depuis Make ; teste sur un contact bidon avec Run once et pose un filtre avant d'activer.
Planfix7

Delete a File

ActionDans la doc seulement

Un document quitte Planfix proprement, utile quand il n'était qu'une copie temporaire ou qu'une version plus récente l'a remplacé.

Quand l'utiliser
après que Download a File a archivé la pièce jointe ailleurs et que la copie Planfix ne sert plus.
Attention
vérifie d'abord que l'archivage a réussi, car un fichier supprimé ne revient pas depuis Make.
Planfix8

Delete an Action

ActionDans la doc seulement

Tu effaces de Planfix une action saisie par erreur par un scénario, ou restée là après tes essais, pour garder un historique lisible.

Quand l'utiliser
tu as monté ton scénario à coups de Run once et des actions de test traînent dans une vraie tâche.
Attention
c'est définitif ; transmets l'action exacte issue de Get an Action ou Search Actions plutôt que de viser au hasard.
Planfix9

Download a File

ActionDans la doc seulement

Le contenu d'un fichier Planfix entre dans le scénario : le module suivant peut le ranger sur un drive, le joindre à un mail ou l'envoyer en signature.

Quand l'utiliser
une pièce jointe de Planfix doit rejoindre ton outil comptable ou arriver chez un client.
Attention
sur le plan Free, le volume transféré plafonne à 512 Mo, et les gros fichiers pèsent vite dans ce total.
Planfix10

Get a Contact

ActionDans la doc seulement

Tu récupères une fiche contact précise de Planfix, et ses informations deviennent utilisables par tous les modules qui suivent.

Quand l'utiliser
une tâche ou une action renvoie vers une personne dont tu veux les coordonnées pour un mail ou une facture.
Attention
il faut une référence exacte ; si tu n'as qu'un nom ou un e-mail, commence par Search Contacts.
Planfix11

Get a File

ActionDans la doc seulement

Avant d'agir sur un document, le scénario lit ses informations dans Planfix pour savoir à quoi il a affaire.

Quand l'utiliser
tu veux examiner un fichier puis décider s'il faut le télécharger, le remplacer ou le supprimer.
Attention
lire les informations n'est pas récupérer le contenu ; pour déplacer le fichier lui-même, enchaîne avec Download a File.
Planfix12

Get a Record

ActionDans la doc seulement

Get a Record va chercher une fiche Planfix dont tu connais la référence et passe son contenu aux modules suivants.

Quand l'utiliser
une étape précédente te donne la référence d'une fiche et tu as besoin de ses données pour un devis, un message ou un rapport.
Attention
pour trouver des fiches d'après leur contenu plutôt que leur référence, c'est Search Records qu'il te faut.
Planfix13

Get a Task

ActionDans la doc seulement

Tu charges une tâche Planfix complète : un scénario parti d'une action ou d'un message voit ainsi la tâche qui se cache derrière.

Quand l'utiliser
Watch Actions remonte une nouvelle action et tu veux la tâche associée avant de prévenir quelqu'un.
Attention
chaque appel compte pour une opération, c'est-à-dire une exécution d'un module, l'unité que Make décompte sur ton plan.
Planfix14

Get an Action

ActionDans la doc seulement

Une action précise de Planfix s'ouvre dans le scénario, avec son contenu prêt à être recopié, résumé ou transmis.

Quand l'utiliser
tu tiens la référence d'une action et tu veux son texte complet pour un compte rendu.
Attention
ce module ne traite qu'une action à la fois ; si plusieurs peuvent correspondre, passe d'abord par Search Actions.
Planfix15

List File History

RechercheDans la doc seulement

Tu obtiens les versions successives d'un fichier Planfix, de quoi savoir qui a modifié un document ou garder une ancienne copie ailleurs.

Quand l'utiliser
un contrat ou une fiche produit passe par plusieurs versions et tu veux une trace hors de Planfix.
Attention
c'est une recherche, elle renvoie zéro, un ou plusieurs bundles, et chaque module suivant tourne une fois par version.
Planfix16

Make an API Call

ActionDans la doc seulement

N'importe quel point d'accès de l'API Planfix devient joignable depuis ton scénario, avec la connexion déjà en place, pour tout ce que les autres modules ne couvrent pas.

Quand l'utiliser
tu as besoin d'une fonction de Planfix qui n'a pas de module dédié sur cette page.
Attention
tu rédiges la requête toi-même ; garde la doc API de Planfix ouverte et teste avec Run once avant d'activer.
Planfix17

Search Actions

RechercheDans la doc seulement

Search Actions trouve les actions Planfix qui répondent à tes critères et les passe une par une au module suivant, pour traiter tout un lot d'un coup.

Quand l'utiliser
tu veux rassembler les actions d'une tâche pour préparer un récapitulatif.
Attention
un résultat vide arrête la chaîne pour cette exécution ; prévois un filtre ou une route de secours pour ne pas rester sans nouvelles.
Planfix18

Search Contacts

RechercheDans la doc seulement

Avant d'écrire quoi que ce soit, tu sais si une personne ou une société existe déjà dans Planfix : c'est la première étape la plus sûre.

Quand l'utiliser
un nouveau prospect arrive et tu préfères mettre à jour sa fiche plutôt qu'en créer une seconde.
Attention
plusieurs résultats donnent plusieurs bundles, donc le module suivant tourne pour chacun sauf si tu ne gardes que le premier.
Planfix19

Search Handbooks

RechercheDans la doc seulement

Tu fouilles les handbooks de ton compte Planfix pour réutiliser dans le scénario des données de référence que ton équipe y tient déjà.

Quand l'utiliser
une valeur, un produit ou une catégorie, doit être rapprochée d'une liste conservée dans Planfix.
Attention
la doc ne décrit pas les résultats ; lis les bundles renvoyés par Run once avant d'en mapper le moindre élément.
Planfix20

Search Records

RechercheDans la doc seulement

Tu retrouves des fiches Planfix d'après leur contenu, chacune transmise à part, sans avoir à connaître leurs références.

Quand l'utiliser
il te faut toutes les fiches liées à un client pour alimenter un tableau de bord ou un tableur.
Attention
chaque résultat est un bundle distinct ; ajoute un agrégateur de Make si tu veux un seul récapitulatif plutôt qu'un message par fiche.
Planfix21

Search Tasks

RechercheDans la doc seulement

Les tâches Planfix qui collent à tes critères remontent, un bundle chacune, pour les relancer, les modifier ou en faire un point groupé.

Quand l'utiliser
un devis vient d'être signé et tu dois retrouver la tâche qui lui correspond.
Attention
une recherche trop large ramène beaucoup de tâches, et chacune coûte des opérations dans les modules suivants ; resserre les critères.
Planfix22

Update a Contact

ActionDans la doc seulement

Une fiche contact existante se met à jour avec les données fraîches d'un autre outil : téléphone, e-mail ou société restent justes sans ressaisie.

Quand l'utiliser
un client modifie son profil dans ta boutique ou ton outil de facturation, et Planfix doit suivre.
Attention
un champ mappé vide peut écraser une bonne donnée ; ne mappe que ce qui a changé et teste sur un seul contact.
Planfix23

Update a Record

ActionDans la doc seulement

Tu réécris une partie d'une fiche Planfix pour l'aligner sur l'outil où l'information change vraiment.

Quand l'utiliser
une commande avance dans un autre système et la fiche correspondante dans Planfix doit refléter le nouvel état.
Attention
il faut la référence de la fiche ; place Search Records ou Get a Record avant si le scénario ne la transporte pas déjà.
Planfix24

Update a Task

ActionDans la doc seulement

Une tâche déjà ouverte dans Planfix évolue sans que personne n'ait à l'ouvrir : un autre outil fait avancer le travail à ta place.

Quand l'utiliser
un paiement est reçu ou un document signé, et la tâche liée doit en tenir compte.
Attention
si Watch Actions lance ce même scénario, vérifie que la mise à jour ne produit pas une action qui relance la boucle.
Planfix25

Update an Action

ActionDans la doc seulement

Tu corriges ou complètes une action déjà consignée dans Planfix, pratique quand les détails arrivent après la première saisie.

Quand l'utiliser
un scénario a noté un appel avec Create an Action et reçoit ensuite son compte rendu.
Attention
garde la référence renvoyée par Create an Action dans la même exécution, sinon il faudra Search Actions pour la retrouver.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Planfix avec Make ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Questions fréquentes sur l'intégration Planfix Make

01L'intégration Planfix Make est-elle gratuite ?
Oui côté Make : Planfix est une app standard, disponible dès le plan Free. Ce plan donne 2 scénarios actifs, 15 minutes au minimum entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution et des fichiers jusqu'à 5 Mo. Les plans payants (Core, Pro, Teams, Enterprise) descendent l'intervalle à 1 minute et lèvent la limite de scénarios actifs. Côté Planfix, en revanche, la doc demande un compte payant pour se connecter : vérifie ton abonnement.
02Que faut-il pour connecter Planfix à Make ?
Un compte Planfix payant, et deux valeurs tirées de ce compte. Dans Planfix, ouvre Account management puis Access to API, et copie la clé API ainsi que le jeton API. Dans Make, ajoute un module Planfix, clique sur Create a connection, nomme-la si tu veux et colle ces deux valeurs. La connexion sert ensuite aux 26 modules Planfix : tu ne la crées qu'une fois par compte. En cas d'échec, vérifie d'abord la clé et le jeton.
03Le déclencheur Planfix réagit-il en temps réel dans Make ?
Non. Watch Actions, seul déclencheur Planfix, est planifié : Make interroge Planfix au rythme du scénario, toutes les 15 minutes par défaut sur un nouveau scénario. Sur le plan Free, 15 minutes est aussi l'intervalle le plus court ; les plans payants descendent à 1 minute. Le badge horloge du module dans l'éditeur indique ce type, et mieux vaut le vérifier là puisque la doc ne décrit pas le module. Si tu as besoin de plus de réactivité, c’est donc un plan payant qu’il faut regarder.
04Que faire si le module Planfix dont tu as besoin n'existe pas ?
Passe par Make an API Call. Il envoie une requête à n'importe quel point d'accès de l'API Planfix avec la connexion déjà créée, et couvre ce que les 19 actions et 6 recherches laissent de côté. Garde en tête que la doc Planfix côté Make est générée par IA et signale de possibles erreurs : teste chaque module avec Run once, et contacte Planfix directement si un résultat te paraît bizarre.
05Make ou n8n pour automatiser Planfix ?
Tout dépend de ce que tu compares. Dans Make, Planfix arrive avec 26 modules et un déclencheur planifié : l'essentiel du travail sur les tâches, contacts, fiches et fichiers se fait sans code, et Make an API Call couvre le reste. La même app a souvent aussi un nœud n8n. Regarde quels modules chaque outil propose pour tes cas précis, et quel éditeur ton équipe connaît déjà, plutôt qu'un classement général.
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