Integración SingleCase MakeAutomatiza SingleCase con Make.
¿Cuánto trabajo repetido en SingleCase podría hacerlo Make por ti? La integración SingleCase Make reúne 15 módulos: 3 disparadores para expedientes, cambios y vencimientos, 5 acciones y 7 búsquedas. Aquí vinculas tu cuenta y montas tu primer escenario paso a paso.
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¿Qué te aporta la integración SingleCase Make?
La integración SingleCase Make conecta tu cuenta de SingleCase con Make, una herramienta sin código donde creas escenarios. Un escenario es tu automatización: una cadena de módulos, y cada módulo es una pieza que vigila, crea o busca un dato. Así, expedientes, clientes, tareas y recordatorios pasan de SingleCase a tus otras herramientas sin copiar y pegar.
Informes que se actualizan sin exportar nada. List Cases y List Tasks vuelcan tus expedientes y tareas en una hoja compartida, y Watch Changes la mantiene al día con lo que se modifica.
Altas de clientes sin teclear dos veces. Cuando entra una solicitud por otra herramienta, Add Client registra a la persona en SingleCase y Add Case le abre el expediente a continuación.
Vencimientos que llegan a quien tiene que actuar. Watch Due Dates arranca el escenario cuando se acerca una fecha en SingleCase, y el siguiente módulo avisa en el canal que tu equipo sí consulta.
Conviene saber sus límites: la propia Make admite que su documentación sobre SingleCase es escasa, y la app no trae un módulo de llamada libre a la API, así que cuentas con los 15 módulos de abajo y nada más. Si dudas entre herramientas, la comparativa n8n vs Make repasa los criterios, y Precio de Make aclara qué incluye cada plan.
¿Cómo se conecta SingleCase con Make?
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Añade un módulo de SingleCase
En tu escenario, pulsa el +, busca SingleCase y elige cualquiera de sus módulos. Después pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de SingleCase vinculada a Make una sola vez; todos sus módulos la reutilizan.
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Ponle nombre
Este paso es opcional. Un nombre claro, el del despacho o el de quien es titular de la cuenta, te ahorra confusiones si varios compañeros vinculan su propio acceso a SingleCase en el mismo espacio de Make.
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Autoriza y guarda
Make te pedirá aprobar el acceso desde SingleCase o pegar la clave que SingleCase te facilite. Sigue lo que indique la ventana y pulsa Save. A partir de ahí, el módulo ya lee tus datos.
Tu primer escenario con SingleCase
ObjetivoCuando llega una solicitud a otra herramienta, Make da de alta al cliente en SingleCase y le abre un expediente.
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Crea el escenario
Entra en la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Elige primero la herramienta donde recibes las solicitudes, tu formulario por ejemplo, porque es la que arranca el flujo.
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Coloca Add Client
Pulsa el + a la derecha de ese primer módulo, busca SingleCase y elige Add Client. Crea la conexión y lleva el nombre y los datos de contacto de la solicitud a los campos que muestra Make.
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Encadena Add Case
Añade otro módulo de SingleCase, Add Case. Rellénalo con valores de los módulos anteriores para que el expediente quede ligado al cliente que Add Client acaba de crear.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y envía una solicitud de prueba. Cada módulo enseña los bundles que recibió, es decir, cada elemento que pasa al siguiente. Luego revisa el cliente y el expediente en SingleCase.
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Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto; mantenlo o cámbialo y activa el escenario para que funcione solo.
¿Qué puede arrancar un escenario de SingleCase?
3 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en SingleCase. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama SingleCase en cuanto ocurre.
Watch Cases
programadoSolo en la docCon este módulo, el trabajo que nace de un expediente en SingleCase sigue su curso en otras herramientas sin que intervengas. Make lo incluye sin descripción oficial, así que su nombre es la mejor pista de lo que devuelve y la primera prueba lo aclara.
Watch Changes
programadoSolo en la docTe entrega lo que SingleCase marca como modificado, de modo que un informe u otro sistema sigue el ritmo de tus expedientes. Elígelo frente a Watch Cases cuando importan más las actualizaciones que las altas.
Watch Due Dates
programadoSolo en la docConvierte las fechas de SingleCase en punto de partida: un vencimiento cercano puede llegar a personas que nunca abren la app. Aquí manda la fecha, no el expediente.
¿Qué más puede hacer Make en SingleCase?
SingleCase te da 12 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add Case
AcciónSolo en la docConsigues un expediente abierto en SingleCase a partir de datos que viven en otro sitio: una solicitud firmada o un formulario se convierte en expediente sin teclear.
Add Client
AcciónSolo en la docDa de alta al cliente en SingleCase desde la herramienta donde apareció el contacto, con menos tecleo y el nombre escrito igual en todas partes.
Get a Message
AcciónSolo en la docRecupera un mensaje concreto de SingleCase para que su contenido viaje a otra herramienta, ya sea para archivarlo o para reenviarlo a alguien de fuera.
Get a Reminder
AcciónSolo en la docTe devuelve un recordatorio de SingleCase con su detalle, listo para pasarlo a un calendario o a un mensaje del equipo fuera de la app.
Get a Task
AcciónSolo en la docTrae la ficha de una tarea de SingleCase para mostrar su detalle en otra herramienta.
List Cases
BúsquedaSolo en la docDevuelve los expedientes guardados en SingleCase, un bundle por expediente, ideal para alimentar un informe o una hoja con tu cartera actual.
List Clients
BúsquedaSolo en la docTe muestra los clientes registrados para comprobar quién está ya dado de alta antes de añadir a nadie, o para sincronizar un CRM.
List Countries
BúsquedaSolo en la docOfrece los países que reconoce SingleCase, útil cuando otra herramienta envía un país que debe coincidir con lo que SingleCase espera.
List Messages
BúsquedaSolo en la docAgrupa los mensajes de SingleCase en bundles separados, una forma sencilla de archivar conversaciones o llevarlas a un buzón compartido.
List Reminders
BúsquedaSolo en la docEnumera los recordatorios creados en SingleCase para enviarlos de una vez a un calendario compartido o a un resumen del equipo.
List Tasks
BúsquedaSolo en la docRecoge las tareas registradas en SingleCase, útil para repartir la carga en una herramienta de proyectos o ver el trabajo pendiente en un informe.
List Users
BúsquedaSolo en la docDevuelve las personas con acceso a SingleCase, para que un escenario asocie un nombre llegado de otra herramienta con un usuario real.
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