Intégration SingleCase MakeAutomatiser SingleCase avec Make.
Et si tes dossiers SingleCase se remplissaient tout seuls ? L'intégration SingleCase Make compte 15 modules : 3 déclencheurs sur les dossiers, les modifications et les échéances, 5 actions et 7 recherches. Ici, tu relies ton compte puis tu montes ton premier scénario, étape par étape.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
À quoi sert l'intégration SingleCase Make ?
L'intégration SingleCase Make branche ton compte SingleCase sur Make, un outil sans code où tu construis des scénarios. Un scénario, c'est ton automatisation : une suite de modules, chacun étant une brique qui surveille, crée ou cherche une information. Dossiers, clients, tâches et rappels circulent alors entre SingleCase et tes autres outils.
Des échéances qui ne dorment plus dans l'outil. Watch Due Dates lance le scénario quand une date approche dans SingleCase, et le module suivant transmet l'info là où l'équipe la verra vraiment, dans sa messagerie par exemple.
Un tableau de suivi toujours à jour. Avec Watch Changes, ou avec List Tasks et List Cases, un tableur partagé reflète l'état de tes dossiers sans export manuel.
Un nouveau client enregistré sans ressaisie. Une demande arrive dans un autre outil ? Add Client crée la fiche dans SingleCase, puis Add Case ouvre le dossier dans la foulée.
Côté limites, Make reconnaît lui-même que sa documentation SingleCase est succincte, et l'app n'a pas de module d'appel d'API libre : tu travailles avec les 15 modules décrits plus bas, pas davantage. Pour situer Make face à son concurrent, le comparatif n8n vs Make pose les critères, et Combien coûte Make détaille ce que couvre chaque plan.
Comment connecter SingleCase à Make ?
- 01
Ajouter un module SingleCase
Dans ton scénario, clique sur le +, tape SingleCase et choisis un module, peu importe lequel. Clique ensuite sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte SingleCase relié à Make une seule fois, puis réutilisé par tous ses modules.
- 02
Nommer la connexion
Étape facultative. Donne-lui un nom parlant, celui du cabinet ou de la personne titulaire du compte, surtout si plusieurs collègues relient chacun leur propre accès SingleCase dans le même espace Make.
- 03
Autoriser puis enregistrer
Make te demande alors de valider l'accès côté SingleCase, ou de coller la clé fournie par SingleCase. Suis ce qu'affiche la fenêtre, puis clique sur Save. Le module peut désormais lire tes données.
Ton premier scénario avec SingleCase
ObjectifQuand une demande arrive dans un autre outil, Make crée le client dans SingleCase puis lui ouvre un dossier.
- 01
Créer le scénario
Va sur la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Choisis d'abord l'outil qui reçoit les demandes, ton formulaire par exemple : c'est lui qui lance le flux.
- 02
Poser Add Client
Clique sur le + à droite de ce premier module, cherche SingleCase et prends Add Client. Crée la connexion, puis glisse le nom et les coordonnées de la demande dans les champs proposés.
- 03
Enchaîner Add Case
Ajoute un second module SingleCase, Add Case. Remplis-le avec les valeurs des modules précédents, pour que le dossier soit rattaché au client qu'Add Client vient de créer.
- 04
Tester avec Run once
Clique sur Run once et envoie une demande de test. Chaque module affiche les bundles reçus, un bundle étant un élément transmis d'un module à l'autre. Vérifie ensuite le client et le dossier dans SingleCase.
- 05
Planifier et activer
Ouvre l'horloge du premier module. Par défaut, un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes ; garde ce réglage ou change-le, puis active le scénario pour qu'il travaille sans toi.
Qu'est-ce qui peut lancer un scénario SingleCase ?
3 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans SingleCase. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par SingleCase dès que ça se passe.
Watch Cases
planifiéDans la doc seulementGrâce à lui, ce qui démarre par un dossier dans SingleCase peut se prolonger ailleurs sans que tu t'en occupes. Make le liste sans description officielle : son nom reste le meilleur indice de ce qu'il renvoie, et ton premier test le confirmera.
Watch Changes
planifiéDans la doc seulementCe déclencheur transmet à ton scénario ce que SingleCase signale comme modifié. Résultat : un tableau ou un second outil suit tes dossiers sans décalage de saisie. Préfère-le à Watch Cases quand les mises à jour comptent plus que les créations.
Watch Due Dates
planifiéDans la doc seulementTes échéances SingleCase deviennent un point de départ : une date qui approche peut atteindre des personnes qui n'ouvrent jamais l'app. C'est la date, pas le dossier, qui met les choses en route.
Que peut faire Make d'autre dans SingleCase ?
SingleCase te donne 12 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Case
ActionDans la doc seulementTu obtiens un dossier ouvert dans SingleCase à partir d'infos venues d'ailleurs : une demande signée ou un formulaire devient un dossier sans ressaisie.
Add Client
ActionDans la doc seulementLa fiche du nouveau client se crée dans SingleCase depuis l'outil où le contact est apparu. Moins de saisie, et une orthographe identique partout.
Get a Message
ActionDans la doc seulementRécupère un message précis de SingleCase pour que son contenu parte vers un autre outil, un archivage ou une personne extérieure à l'app par exemple.
Get a Reminder
ActionDans la doc seulementTe rend un rappel SingleCase avec son détail, prêt à rejoindre un agenda ou un message d'équipe hors de l'app.
Get a Task
ActionDans la doc seulementCharge la fiche d'une tâche SingleCase, pour afficher son détail dans un autre outil.
List Cases
RechercheDans la doc seulementRenvoie les dossiers présents dans SingleCase, un bundle par dossier : pratique pour alimenter un reporting ou un tableur avec ton portefeuille du moment.
List Clients
RechercheDans la doc seulementTe donne la liste des clients enregistrés, pour vérifier qui existe déjà avant d'ajouter quelqu'un ou pour synchroniser un CRM.
List Countries
RechercheDans la doc seulementFournit les pays connus de SingleCase, utile quand un autre outil envoie un nom de pays qui doit correspondre à ce que SingleCase attend.
List Messages
RechercheDans la doc seulementRassemble les messages de SingleCase en bundles séparés, une façon simple d'archiver des échanges ou de les verser dans une boîte partagée.
List Reminders
RechercheDans la doc seulementListe les rappels posés dans SingleCase pour les pousser d'un coup vers un agenda partagé ou un récapitulatif d'équipe.
List Tasks
RechercheDans la doc seulementRemonte les tâches enregistrées dans SingleCase, pour partager la charge avec un outil de gestion de projet ou repérer le travail en cours dans un tableau.
List Users
RechercheDans la doc seulementRenvoie les personnes qui ont accès à SingleCase, pour qu'un scénario fasse correspondre un nom venu d'un autre outil à un vrai utilisateur.
Besoin d'aide pour automatiser SingleCase avec Make ?
Une personne lit chaque message.
