Integración Streak MakeAutomatiza Streak con Make.

Todas las personas de una oportunidad reunidas en la misma ficha: este módulo enlaza uno o varios contactos ya existentes con una caja.

Con esta acción, la caja muestra qué empresa hay detrás: le enlazas una o varias organizaciones ya creadas.

Una oportunidad nueva aparece en tu pipeline sin que nadie la teclee: Create a Box añade una caja dentro del pipeline que elijas.

Este módulo deja constancia por escrito en una caja desde fuera de Streak, a la vista de todo el que sigue la oportunidad.

Cada persona nueva entra en Streak como contacto, creado por Make a partir de los datos de otra app, sin copiar y pegar.

Añadir una columna a un pipeline sin tocar su configuración es posible: Create a Field crea un campo listo para guardar un valor en cada caja.

La empresa cliente tiene su propia ficha gracias a esta acción, que crea una organización en Streak con los datos del módulo anterior.

Un proceso entero puede nacer desde Make: Create a Pipeline monta un pipeline nuevo, el tablero que luego recibirá etapas, campos y cajas.

Las etapas marcan el recorrido de un pipeline, y este módulo añade una al pipeline elegido para que las cajas puedan pasar por ella.

Los seguimientos dejan de depender de la memoria: Create a Task cuelga una tarea de la caja elegida y puede asignarla a un compañero.

El pipeline se libra para siempre de una ficha inútil: esta acción borra la caja que le indiques.

Borrar un comentario de una caja, sin más: útil cuando una nota automática resultó equivocada.

Esta acción elimina un contacto de Streak, el paso que necesitas cuando alguien tiene que desaparecer de tu CRM.

Un campo que ya no usas puede desaparecer vía Make, y la vista de cada caja vuelve a ser legible para el equipo.

Las fichas de empresa viejas o repetidas se van con este módulo, que borra la organización indicada en Streak.

Es la limpieza más drástica de la lista: Delete a Pipeline quita un pipeline completo de tu cuenta de Streak.

Quitar una columna mantiene el proceso ligero, y este módulo borra la etapa que elijas.

Una tarea que ya no tiene razón de ser puede irse vía Make, y la lista de cada uno refleja lo que queda de verdad.

Todo lo que Streak sabe de una caja vuelve en un bundle, listo para usarlo en un mensaje, un documento u otra app.

Solo lectura: este módulo trae el detalle de un comentario para que reutilices su texto en otro sitio sin abrir Streak.

La ficha completa de un contacto entra en tu escenario, y los módulos siguientes pueden usar el nombre, el email u otros datos que guarda Streak.

Este módulo te dice cómo está definido un campo del pipeline: devuelve su descripción, no los valores guardados en las cajas.

El detalle de un archivo llega a tu escenario con Get a File, que lo localiza por su ID y devuelve lo que Streak sabe de él.

Los datos de una empresa ya guardada en Streak vuelven con este módulo, en un bundle que describe la organización elegida.

La configuración de un pipeline, tal como la describe Streak, llega a tu escenario para que la leas antes de tocarla.

Leer una etapa le da a tu escenario su nombre y su detalle, muy útil para escribir mensajes que se entiendan en lugar de códigos.

Una tarea con su detalle vuelve con este módulo, práctico cuando el escenario tiene que decidir qué hacer con un seguimiento concreto.

Los hilos de correo son el punto fuerte de Streak, y Get a Thread mete uno en Make con su detalle, listo para resumirlo o archivarlo.

Lo que el resto de módulos no cubre sigue a tu alcance: Make an API Call envía tu propia petición a cualquier punto de la API de Streak, con la conexión que ya tienes.

Archivar un hilo de Gmail en una oportunidad es el gesto básico de Streak, y este módulo lo hace por ti: el hilo pasa a formar parte de la caja elegida.

Mantener al día una oportunidad es su trabajo: modifica la caja elegida, por ejemplo cuando llega una novedad desde otra app.

Make puede corregir un comentario ya publicado, y así la nota automática sigue siendo cierta cuando cambian los hechos.

Los datos de contacto cambian, y esta acción reescribe la ficha elegida con información más reciente de otra fuente.

Cambiar la definición de un campo del pipeline, no su contenido: eso hace Update a Field, directamente desde tu escenario.

Las fichas de empresa siguen al día con este módulo, que modifica la organización elegida con datos nuevos.

Esta acción modifica un pipeline existente, el tablero en sí y no las oportunidades que lleva, desde un escenario.

Los ajustes de una etapa cambian sin pasar por el menú del pipeline: Update a Stage modifica la etapa elegida.

Make puede retocar una tarea sobre la marcha, por ejemplo su texto o la persona asignada, según avanza la oportunidad.

Esta búsqueda devuelve todas las cajas de un pipeline, cada una en su propio bundle, para que los módulos siguientes las traten una por una.

Toda la conversación de una caja vuelve con List Comments, un bundle por comentario, que puedes juntar en un único texto de resumen.

Esta búsqueda trae a Make todos los contactos del equipo de Streak que elijas, un bundle por persona. Así sacas la agenda completa del CRM sin exportar nada a mano.

Con List Fields, tu escenario sabe qué campos define un pipeline antes de escribir nada. Aquí lees la estructura del pipeline, no lo que guarda cada caja.

Los valores de los campos personalizados de una caja concreta salen de Streak con este módulo, que los pasa al siguiente. Las cifras y etiquetas que tu equipo apunta en las columnas del pipeline quedan listas para usarse fuera.

Los archivos vinculados a una caja llegan con List Files, cada uno como un bundle aparte. De un vistazo sabes qué documentos tiene una operación sin rebuscar en el correo.

Esta búsqueda devuelve las organizaciones del equipo de Streak que selecciones, cada empresa en su propio bundle. Te sirve cuando tus cuentas tienen que existir también en otra herramienta.

El pipeline de ventas junto al de selección de personal: List Pipelines muestra todos los que alcanza tu cuenta de Streak y pasa cada uno como un bundle. Es el punto de partida de un escenario que recorre todos tus pipelines.

En Streak la etapa indica en qué punto está una caja. List Stages lee las etapas de un pipeline, una por bundle, y le da a tu escenario el mapa de ese recorrido.

Los seguimientos que anotas en Streak llegan a tus otras herramientas con esta búsqueda, que recupera las tareas de una caja, una tarea por bundle.

El historial de correos de una operación se convierte en datos útiles: List Threads recoge los hilos archivados en una caja, un bundle por conversación.

Antes de crear nada, esta búsqueda resuelve la duda de cualquier flujo de entrada: ¿este registro ya está en Streak? Busca dentro de un pipeline las cajas, organizaciones o contactos que coinciden con una consulta.