Integración Upgrade.Chat MakeAutomatiza Upgrade.Chat con Make.
¿Cada pago en Upgrade.Chat podría poner en marcha lo que viene después sin que muevas un dedo? La integración Upgrade.Chat Make trae 3 disparadores y 7 acciones. Aquí verás cómo enlazar tu cuenta, armar un primer escenario y elegir el módulo adecuado.
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¿Qué te aporta la integración Upgrade.Chat Make?
La integración Upgrade.Chat Make une tu cuenta de Upgrade.Chat con Make, una herramienta sin código donde montas un escenario: una automatización hecha de piezas llamadas módulos. Upgrade.Chat puede arrancar ese escenario cuando llega un lead, un pago o un evento de suscripción, y también recibir contactos, productos o facturas desde otras apps.
Suscripciones bajo control. Watch New Subscription Events pasa cada evento al resto del escenario, por ejemplo para apuntarlo en una hoja de cálculo o avisar a quien lleva la atención al cliente. Si el cliente se suscribe desde otra herramienta, Add a Subscription lo refleja en Upgrade.Chat.
Cobros que generan su factura. Cuando Watch New Payment detecta un pago, Create an Invoice emite la factura que le corresponde. Nadie tiene que copiar importes a mano.
Contactos siempre al día. Add a Contact da de alta a quien llega desde un formulario; Get a Contact Details consulta una ficha y Update a Contact la corrige cuando cambian los datos.
Un límite que conviene saber: la documentación de Make sobre Upgrade.Chat es escasa. Enumera los módulos sin descripción ni detalle de campos, así que los irás conociendo en el editor. Para lo que no cubren, Make an API Call llega al resto de la API con la misma conexión. Si aún comparas plataformas, la Reseña de Make y la comparativa n8n vs Make te dan criterios, y Depuración Make te ayuda cuando algo falla.
¿Cómo conectas Upgrade.Chat con Make?
- 01
Añade un módulo de Upgrade.Chat
En tu escenario, pulsa el +, busca Upgrade.Chat y elige cualquiera de sus módulos. Luego pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Upgrade.Chat enlazada una sola vez con Make y reutilizada por todos sus módulos.
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Ponle nombre y autoriza a Make
Si quieres, dale un nombre a la conexión, como el de tu comunidad. Después, según lo que pida la ventana, aprueba el acceso de Make en la página de Upgrade.Chat que se abre o pega la clave que te da la app.
- 03
Guarda y revisa
Pulsa Save. De vuelta en el módulo, Make ya puede leer tus datos de Upgrade.Chat y proponerte lo que encuentra. ¿Sigue saliendo un error? Abre de nuevo la conexión y repite la autorización.
Tu primer escenario con Upgrade.Chat
ObjetivoCuando entra un pago en Upgrade.Chat, Make crea la factura que le corresponde.
- 01
Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. Ese primer módulo es el disparador, la pieza que decide cuándo se ejecuta todo lo demás.
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Elige Watch New Payment
Busca Upgrade.Chat, selecciona Watch New Payment y escoge tu conexión. No hace falta saberte los ajustes de memoria: Make te muestra lo que puede leer de tu cuenta.
- 03
Añade Create an Invoice
Pulsa el + a la derecha del disparador y añade Create an Invoice. Lleva los datos del pago a los campos de la factura para que cada factura coincida con su pago.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una vez y enseña los bundles que recibió cada módulo (un bundle es un elemento que pasa de una pieza a otra, aquí un pago). Revisa la factura.
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Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo. Un escenario nuevo revisa cada 15 minutos por defecto, y los planes de pago bajan a 1 minuto. Después activa el escenario para que funcione solo.
¿Qué pone en marcha un escenario de Upgrade.Chat?
3 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Upgrade.Chat. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Upgrade.Chat en cuanto ocurre.
Watch New Lead
programadoSolo en la docCada lead nuevo de Upgrade.Chat se convierte, con Watch New Lead, en el punto de partida de tu escenario, para darle la bienvenida, clasificarlo o registrarlo en otra herramienta. La documentación no describe este módulo; guíate por su nombre y por lo que muestre una prueba.
Watch New Payment
programadoSolo en la docSirve para que cada pago registrado en Upgrade.Chat llegue a tu escenario como un bundle listo para usar: una factura, un mensaje de agradecimiento, una fila en tu control contable.
Watch New Subscription Events
programadoSolo en la docTe permite responder a lo que pasa con las suscripciones en Upgrade.Chat: Watch New Subscription Events entrega cada evento como un bundle. La documentación no dice qué eventos incluye, así que tu primera prueba será la mejor fuente.
¿Qué puede hacer Make en Upgrade.Chat?
Upgrade.Chat te da 7 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add a Contact
AcciónSolo en la docTu lista de contactos crece sola: Add a Contact da de alta a una persona en Upgrade.Chat con los datos de otra app del escenario, sin tecleo manual.
Add a Subscription
AcciónSolo en la docAsigna una suscripción en Upgrade.Chat sin abrir el panel, algo útil cuando la decisión se toma en otra herramienta. Add a Subscription lo hace dentro del escenario.
Create a Product
AcciónSolo en la docTe ahorra escribir dos veces la misma oferta: con Create a Product, el producto que defines en otro sitio aparece en Upgrade.Chat.
Create an Invoice
AcciónSolo en la docEl papeleo se resuelve mientras trabajas: Create an Invoice emite una factura en Upgrade.Chat con lo que el escenario ya sabe, sea un pago o un pedido.
Get a Contact Details
AcciónSolo en la doc¿Necesitas la ficha completa de alguien antes de actuar? Get a Contact Details lee un contacto de Upgrade.Chat y entrega sus datos a los módulos siguientes.
Make an API Call
AcciónSolo en la docCuando ningún otro módulo encaja, Make an API Call te abre cualquier punto de la API de Upgrade.Chat desde el escenario, con la conexión que ya tienes.
Update a Contact
AcciónSolo en la docMantiene al día la ficha de una persona en Upgrade.Chat cuando sus datos cambian en otro sitio: Update a Contact traslada el cambio y nadie vuelve a teclear nada.
¿Necesitas ayuda para automatizar Upgrade.Chat con Make?
Una persona lee cada mensaje.
