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Intégration Upgrade.Chat MakeAutomatiser Upgrade.Chat avec Make.

Et si chaque paiement Upgrade.Chat déclenchait la suite sans que tu t'en occupes ? L'intégration Upgrade.Chat Make compte 3 déclencheurs et 7 actions. Ce guide t'aide à relier ton compte, à monter un premier scénario et à choisir le bon module.

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration Upgrade.Chat Make ?

L'intégration Upgrade.Chat Make branche ton compte Upgrade.Chat sur Make, un outil sans code où tu assembles un scénario : une automatisation faite de briques qu'on appelle des modules. Upgrade.Chat peut lancer ce scénario à l'arrivée d'un lead, d'un paiement ou d'un événement d'abonnement, et recevoir des contacts, des produits ou des factures venus d'ailleurs.

Un fichier clients qui se tient à jour. Ton outil de prise de rendez-vous ou ton CRM enregistre quelqu'un ? Add a Contact le crée dans Upgrade.Chat. Pour une fiche existante, Get a Contact Details la lit d'abord, puis Update a Contact la corrige.

Des leads qui ne dorment plus. Watch New Lead repère chaque nouveau lead et le passe à la suite du scénario, par exemple pour prévenir ton commercial. Watch New Subscription Events fait pareil pour les abonnements, pratique pour garder un suivi dans un tableur.

La facture qui suit la vente. Quand Watch New Payment repère un paiement lors de sa vérification, Create an Invoice produit la facture correspondante. Fini la ressaisie des montants.

Une limite à connaître : la doc Make d'Upgrade.Chat est maigre. Elle donne le nom des modules, sans description ni détail des champs ; tu les découvriras dans l'éditeur. Ce que les modules listés ne couvrent pas passe par Make an API Call, avec la même connexion. Pour choisir ton outil, l'Avis Make et le comparatif n8n vs Make posent les critères ; si un scénario coince, direction la page Dépannage Make.

Connexion

Comment relier Upgrade.Chat à Make ?

  1. 01

    Ajoute un module Upgrade.Chat

    Dans ton scénario, clique sur le +, tape Upgrade.Chat et choisis un module. Clique ensuite sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Upgrade.Chat relié une fois pour toutes à Make, puis réutilisé par tous ses modules.

  2. 02

    Nomme-la et autorise Make

    Donne un nom à la connexion si tu veux, celui de ta communauté par exemple. Selon ce que la fenêtre demande, valide l'accès de Make sur la page Upgrade.Chat qui s'ouvre, ou colle la clé que l'app te fournit.

  3. 03

    Enregistre et vérifie

    Clique sur Save. De retour dans le module, Make lit maintenant tes données Upgrade.Chat et te propose ce qu'il trouve. Une erreur persiste ? Rouvre la connexion et refais l'autorisation.

Premier scénario

Ton premier scénario avec Upgrade.Chat

ObjectifQuand un paiement arrive dans Upgrade.Chat, Make crée la facture qui va avec.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Ce premier module est le déclencheur : c'est lui qui décide quand le reste tourne.

  2. 02

    Choisis Watch New Payment

    Cherche Upgrade.Chat, prends Watch New Payment et sélectionne ta connexion. Pas besoin de connaître tes réglages par cœur, Make te propose ce qu'il lit sur ton compte.

  3. 03

    Branche Create an Invoice

    Clique sur le + à droite du déclencheur et ajoute Create an Invoice. Glisse les données du paiement dans les champs de la facture, pour que chaque facture corresponde au bon paiement.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once : Make exécute le scénario une fois et affiche les bundles reçus par chaque module (un bundle, c'est un élément transmis, ici un paiement). Vérifie la facture obtenue.

  5. 05

    Planifie et active

    Ouvre l'horloge du premier module. Par défaut, un nouveau scénario vérifie toutes les 15 minutes ; les plans payants descendent à 1 minute. Active ensuite le scénario pour qu'il tourne sans toi.

Déclencheurs

Qu'est-ce qui lance un scénario Upgrade.Chat ?

3 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Upgrade.Chat. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Upgrade.Chat dès que ça se passe.

Upgrade.Chat1Watch New Lead

Watch New Lead

planifiéDans la doc seulement

Grâce à Watch New Lead, chaque nouveau lead d'Upgrade.Chat devient le point de départ de ton scénario : tu peux l'accueillir, le classer ou le noter ailleurs. La doc ne décrit pas ce module ; fie-toi à son nom et à ce que montre un test.

Comment il se déclenche
c'est un déclencheur planifié, Make interroge l'app au rythme du scénario au lieu d'être prévenu.
Quand l'utiliser
tu veux que chaque lead atterrisse dans ton CRM ou soit signalé à l'équipe commerciale.
Attention
lance un Run once avant d'activer, pour voir quelles infos du lead remontent vraiment.
Upgrade.Chat2Watch New Payment

Watch New Payment

planifiéDans la doc seulement

Un paiement enregistré dans Upgrade.Chat devient un bundle que ton scénario peut traiter : une facture, un message de remerciement, une ligne dans ton suivi comptable. C'est le rôle de Watch New Payment.

Comment il se déclenche
planifié, Make interroge l'app au rythme du scénario. Sur le plan Free, l'écart minimal entre deux vérifications est de 15 minutes.
Quand l'utiliser
l'encaissement doit enclencher une formalité ou une alerte.
Attention
chaque paiement récupéré consomme des opérations dans tous les modules suivants ; garde une chaîne courte pendant tes essais.
Upgrade.Chat3Watch New Subscription Events

Watch New Subscription Events

planifiéDans la doc seulement

Pour réagir à la vie des abonnements dans Upgrade.Chat, Watch New Subscription Events transmet chaque événement sous forme de bundle. La doc ne précise pas quels événements sont couverts : ton premier test te le dira.

Comment il se déclenche
planifié ; Make interroge l'app au rythme du scénario et récupère ce qui est apparu depuis la dernière vérification.
Quand l'utiliser
tu suis les changements d'abonnés dans un tableur ou tu veux qu'un collègue en soit averti.
Attention
si seuls certains types d'événements t'intéressent, regarde comment Run once les nomme avant de bâtir la suite.
Modules

Que peut faire Make dans Upgrade.Chat ?

Upgrade.Chat te donne 7 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

Upgrade.Chat1

Add a Contact

ActionDans la doc seulement

Tes contacts arrivent tout seuls dans Upgrade.Chat : Add a Contact y crée une personne à partir des données d'une autre app du scénario, sans saisie manuelle.

Quand l'utiliser
un formulaire, un outil de webinaire ou une messagerie récupère quelqu'un qui doit aussi exister dans Upgrade.Chat.
Attention
la doc ne dit rien des doublons ; si ça te gêne, place Get a Contact Details avant lui.
Upgrade.Chat2

Add a Subscription

ActionDans la doc seulement

Tu attribues un abonnement dans Upgrade.Chat sans ouvrir le tableau de bord, quand la décision se prend dans un autre outil. Add a Subscription s'en charge dans le scénario.

Quand l'utiliser
une affaire passée en gagnée dans ton CRM doit donner son abonnement au client.
Attention
la doc ne liste aucun champ pour ce module ; ouvre-le dans l'éditeur et ne remplis que ce que Make propose.
Upgrade.Chat3

Create a Product

ActionDans la doc seulement

Plus besoin de saisir deux fois la même offre : Create a Product fait apparaître dans Upgrade.Chat le produit défini ailleurs.

Quand l'utiliser
ton catalogue vit dans un tableur ou une autre boutique, et Upgrade.Chat doit reprendre chaque nouvelle ligne.
Attention
un test avec Run once crée un vrai produit ; pense à supprimer les essais faits pendant la construction.
Upgrade.Chat4

Create an Invoice

ActionDans la doc seulement

Ta paperasse se fait pendant que tu travailles : Create an Invoice émet une facture dans Upgrade.Chat à partir de ce que le scénario connaît déjà, un paiement ou une commande.

Quand l'utiliser
juste après Watch New Payment, pour que chaque vente laisse sa facture.
Attention
mappe les valeurs du module précédent au lieu de les taper, sinon toutes tes factures porteront le même texte figé.
Upgrade.Chat5

Get a Contact Details

ActionDans la doc seulement

Besoin de la fiche complète d'une personne avant d'agir ? Get a Contact Details lit un contact dans Upgrade.Chat et passe ses informations aux modules suivants.

Quand l'utiliser
avant Update a Contact, ou pour personnaliser un message avec ce qu'Upgrade.Chat sait de cette personne.
Attention
il faut lui indiquer quel contact chercher, en général en mappant un identifiant venu d'un module précédent.
Upgrade.Chat6

Make an API Call

ActionDans la doc seulement

Quand aucun autre module ne colle, Make an API Call te donne accès à n'importe quel point de l'API Upgrade.Chat depuis ton scénario, avec la connexion déjà en place.

Quand l'utiliser
il te faut un objet ou une opération que les 10 modules listés ne couvrent pas.
Attention
tu rédiges la requête toi-même ; garde la référence de l'API Upgrade.Chat sous la main, la doc ne décrit aucun champ pour ce module.
Upgrade.Chat7

Update a Contact

ActionDans la doc seulement

La fiche d'une personne reste juste dans Upgrade.Chat quand ses coordonnées changent ailleurs : Update a Contact reporte la modification, personne ne ressaisit rien.

Quand l'utiliser
un client change d'adresse e-mail ou de nom dans ton CRM et Upgrade.Chat doit suivre.
Attention
la doc ne dit pas comment sont traités les champs vides ; teste d'abord avec Run once sur un contact d'essai.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Upgrade.Chat avec Make ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Upgrade.Chat et Make : les questions fréquentes

01L'intégration Upgrade.Chat Make est-elle gratuite ?
Oui. Upgrade.Chat est une app standard de Make, accessible dès le plan Free. Ce plan autorise 2 scénarios actifs, 15 minutes au minimum entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution au plus, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Chaque exécution d'un module compte comme une opération sur ton plan. Les plans payants (Core, Pro, Teams, Enterprise) descendent à 1 minute d'intervalle, lèvent la limite de scénarios actifs et vont jusqu'à 40 minutes d'exécution. Le tarif d'Upgrade.Chat lui-même est une autre question.
02Que faut-il pour connecter Upgrade.Chat à Make ?
Un compte Upgrade.Chat que tu administres et un compte Make. La doc Make n'indique aucun prérequis particulier ni étapes dédiées pour cette app : tu suis donc le parcours standard. Ajoute un module Upgrade.Chat, clique sur Create a connection, nomme-la si tu veux, autorise Make sur la page Upgrade.Chat ou colle la clé fournie par l'app, puis enregistre le tout. Cette connexion sert ensuite aux 10 modules, Make an API Call compris.
03Les déclencheurs Upgrade.Chat réagissent-ils instantanément dans Make ?
Non. La doc Make se contente de nommer les 3 déclencheurs Upgrade.Chat (Watch New Lead, Watch New Payment, Watch New Subscription Events) ; d'après ces noms, ils sont planifiés. Make interroge Upgrade.Chat au rythme du scénario, toutes les 15 minutes par défaut, et récupère ce qui est arrivé depuis le passage précédent. Avec un plan payant, l'écart peut tomber à 1 minute. Aucun déclencheur instantané n'est listé pour cette app : un nouveau paiement attend la prochaine vérification avant que ton scénario ne s'en occupe.
04Que faire si un module manque dans l'app Upgrade.Chat de Make ?
Passe par Make an API Call. Ce module appelle n'importe quel point de l'API Upgrade.Chat avec ta connexion existante et couvre ce que les 3 déclencheurs et les 6 autres actions laissent de côté. Sache aussi que la doc Make d'Upgrade.Chat est limitée : elle nomme les modules sans décrire leurs champs. Tu t'appuieras donc sur la référence de l'API Upgrade.Chat et sur des tests avec Run once pour voir ce que chaque module renvoie.
05Make ou n8n pour automatiser Upgrade.Chat ?
Ça dépend de ce que chaque outil propose pour cette app. Côté Make, Upgrade.Chat arrive avec 10 modules prêts, des déclencheurs tous planifiés et Make an API Call pour combler les manques, le tout dès le plan Free. Côté n8n, vérifie d'abord qu'un nœud Upgrade.Chat existe et quelles opérations il couvre. Retiens l'outil dont les modules collent à ton scénario avec le moins de contournements, et que ton équipe sait déjà maintenir.
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