Integración Xama Onboarding MakeAutomatiza Xama Onboarding con Make.

Te da un paso centrado en la actualización de una verificación AML, para que la parte de cumplimiento del expediente avance con lo demás. El nombre suena a evento, pero la única lista disponible lo coloca entre las acciones, un tipo deducido del nombre, y la documentación no añade nada.

Suma a tu escenario un paso vinculado al alta de un cliente en el Hub, si nos fiamos del nombre. La lista lo trata como acción, un tipo deducido del nombre: comprueba en el editor si lleva el reloj o el rayo de un disparador.

Tiene que ver con la baja de un cliente del Hub, al menos según su etiqueta. Nadie describe qué hace con exactitud, y todo lo que suene a borrado pide cautela.

Pone los cambios de un cliente del Hub al alcance de tu escenario, a juzgar por el nombre. Igual que sus vecinos, figura como acción, un tipo deducido solo del nombre.

Dirige tu escenario hacia un informe de empresa que ha cambiado, solo por lo que indica el nombre del módulo. La documentación no explica qué devuelve.

Permite trabajar con un contacto recién añadido, es decir, una persona ligada a un cliente dentro del Hub. Figura como acción, según su nombre: colócalo detrás de otro módulo y confirma su insignia en el editor.

Se ocupa de un contacto eliminado del Hub, según su etiqueta, que es la única pista disponible. Tratándose de un borrado, la falta de documentación invita a ir despacio.

Mantiene a la vista de tu escenario los cambios de un contacto, que es lo que promete su nombre. La documentación no da ninguna lista de campos, así que el editor es tu única guía.

Encarga un informe de empresa en Xama Onboarding sin que nadie abra la aplicación, si el nombre dice la verdad. El informe pasa luego a ser un dato que tu escenario puede reenviar.

Da de alta un cliente en el Hub de Xama Onboarding con datos que otra aplicación ya tiene, así nadie los teclea dos veces. En un flujo de alta de clientes suele ser el primer paso de Xama.

Crea una persona en el Hub, por ejemplo el administrador o un apoderado vinculado a un cliente. Te ahorra el tecleo que suele venir detrás de cada expediente nuevo.

Genera un informe AML en Xama Onboarding desde tu escenario, según su nombre, de modo que la verificación deja de depender de la memoria de alguien.

Produce un informe de onboarding para un cliente, si la etiqueta es fiel, y deja al siguiente módulo un documento con el que trabajar. Solo su nombre lo documenta.

Borra un informe, tal como dice su nombre. Es el módulo indicado cuando un informe caducado o erróneo debe desaparecer de Xama Onboarding.

Elimina un cliente del Hub directamente desde un escenario. Úsalo cuando la ficha en sí debe desaparecer, no cuando simplemente termina la relación comercial.

Quita a una persona del Hub, por ejemplo un contacto registrado dos veces, sin que tengas que abrir Xama Onboarding.

Pone en marcha una verificación AML sobre un cliente desde Make, como indica su nombre. La revisión empieza en cuanto el expediente está listo, no cuando alguien se acuerda.

Envía tu propia petición a lo que su nombre llama la API Connect de Xama Onboarding. Es una salida cuando ningún módulo listo cubre lo que necesitas.

Abre una vía directa hacia la parte Hub de Xama Onboarding, a juzgar por su nombre, para las peticiones que los módulos Hub de la lista no cubren.

Gestiona la salida de un cliente del Hub, que es lo que significa offboarding, sin borrar nada a mano. El final de una relación tiene así su propio paso.

Conecta tu escenario con un cambio en una solicitud de onboarding, según su nombre. Útil para una gestoría que sigue varias solicitudes a la vez.

Trata un informe que ha cambiado, bajo una etiqueta genérica que quizá abarque varios tipos de informe. Solo su nombre lo describe, así que tómalo como un módulo por explorar.

Devuelve el onboarding de un cliente a sus fases iniciales, según el nombre, para rehacer un expediente sin pasos manuales en Xama Onboarding.

Trae un informe de empresa ya existente para que el siguiente módulo lo archive, lo envíe o lea su contenido. Trabaja con un informe cada vez.

Saca del Hub el informe AML guardado de un cliente, práctico cuando cumplimiento necesita ese documento fuera de Xama Onboarding.

Lee la ficha de un cliente en el Hub, para que los módulos siguientes reutilicen sus datos sin copiar y pegar.

Obtiene el informe de empresa guardado en el Hub, distinto del que lee Retrieve a Company Report si los nombres reflejan esa separación. Pocos módulos de la aplicación merecen tanto una prueba en paralelo.

Carga la ficha de una persona desde el Hub, para que un escenario pueda recordarle algo, avisarla o comprobar sus datos al día.

Saca del Hub la evaluación de riesgos de un cliente y la mete en tu escenario, donde puede alimentar un informe o una alerta.

Recoge un informe AML para que viaje hasta donde tu equipo revisa el cumplimiento, como sugiere su nombre.

Entrega al siguiente módulo un informe de onboarding, el documento que resume el alta de un cliente si el nombre es fiel.

Consulta el estado de una solicitud de onboarding, útil para saber en qué punto está un cliente antes de actuar.

Relaciona un escenario con una evaluación de riesgos eliminada, según su nombre. Figura como acción, un tipo deducido del nombre, y no hay documentación detrás.

Se refiere a una evaluación de riesgos cuyo estado cambia, según su nombre, y da a tu escenario un paso construido alrededor de ese cambio.

Busca clientes y contactos en el Hub y es el único módulo de búsqueda de la aplicación. Una búsqueda puede devolver cero, uno o varios bundles, uno por resultado.

Manda al cliente la solicitud de onboarding de Xama Onboarding, con lo que arranca su parte del proceso sin que abras la aplicación.

Lanza una consulta de informe; pese a la palabra trigger en su nombre, Make lo coloca entre las acciones, detrás de otros módulos.

Cambia el tipo de un cliente en el Hub, un ajuste puntual que deja intacto el resto de la ficha.

Escribe los cambios de un contacto en el Hub, para que sus datos sigan alineados con tu CRM.