Integración Accelo ZapierAutomatiza Accelo con Zapier.
La integración Accelo Zapier suma 2 disparadores, 5 acciones y 1 búsqueda. Los dos disparadores son instantáneos: las tareas asignadas y las solicitudes nuevas llegan a Zapier al momento, y las acciones crean contactos, solicitudes, ventas y cronómetros en Accelo.
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Qué hace la integración Accelo Zapier
En pocas palabras: conecta Accelo, la plataforma única con la que las firmas de servicios profesionales gestionan clientes, proyectos, recursos y finanzas, con Zapier, la herramienta que hace hablar a tus aplicaciones. Accelo avisa a Zapier de dos eventos en cuanto ocurren, y Zapier puede escribir de vuelta contactos, solicitudes, ventas y cronómetros.
Para un despacho que factura por horas, lo primero es el tiempo. Create Timer arranca un cronómetro desde otra herramienta y Pause Timers detiene los activos cuando toca. Y Task Assigned o New Request avisan a quien tiene que ponerse con el trabajo.
Después, la entrada de trabajo. Create Request convierte un formulario o un correo de otra herramienta en una solicitud de Accelo, y crea el contacto si aún no existe. Create/Update Contact actualiza la ficha existente en vez de duplicarla.
Y por último, la parte comercial: Create Sale registra una venta nueva con el mismo atajo para el contacto.
Lo que Zapier no hace aquí: no hay disparador para un cambio de estado, un proyecto nuevo o una factura, ni acción para cerrar una solicitud o editar una venta. La única búsqueda, Lookup Webhook Resource, es una herramienta técnica, no una forma de encontrar a un cliente por su nombre. Si quieres valorar si Zapier encaja con el resto de tu despacho, consulta la Reseña de Zapier y la comparativa Make vs Zapier.
Zapier en ocho palabras
Estos ocho términos vuelven en cada bloque. Una línea sencilla para cada uno.
- Zap
- Tu automatización en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap. Con el Zap encendido, Zapier se queda esperando ese evento.
- Acción
- Lo que hace el Zap tras arrancar: el paso que escribe, envía o mueve algo en tu nombre en otra app.
- Tarea
- La unidad que te cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. Los planes se miden en tareas.
- Instantáneo o por consulta
- Un disparador instantáneo lo avisa la app en el mismo momento. Uno por consulta lo revisa Zapier cada cierto tiempo.
- Filtro
- Un paso que solo deja seguir al Zap si lo que llega cumple tu condición, y lo frena si no la cumple.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes usen lo encontrado.
- Zap de varios pasos
- Todo Zap que pasa de un disparador y una acción. Basta un filtro, una búsqueda u otra acción, y requiere plan de pago.
Cuánto cuesta un Zap de Accelo
Accelo no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito. Al ser instantáneos sus dos disparadores, el intervalo del plan no le afecta.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Pasos en el gratuito2: un disparador y una acción
- Disparadores de Accelo2 instantáneos, sin espera en ningún plan
- Accelo en el gratuitoSí, no es una app premium
El disparador nunca gasta tareas. Cada acción que sale bien cuenta una; la que falla no se cobra. Un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola. El plan gratuito incluye 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, con un tope de dos pasos cada uno: un disparador y una acción. Un filtro, la búsqueda Lookup Webhook Resource o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, que necesita plan de pago. La tabla de abajo solo afecta a disparadores por consulta.
Conecta Accelo con Zapier en 3 pasos
- 01
Abre Apps
Entra en la página Apps de tu cuenta de Zapier y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de Accelo vinculada una vez y reutilizada por cada Zap que usa Accelo.
- 02
Elige Accelo
Escribe Accelo en el buscador del cuadro de diálogo, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de Accelo ya creada: Zapier no la abre por ti.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Accelo en la pestaña que se abre y concede acceso a Zapier. Para clientes, solicitudes o ventas de tus compañeros, la cuenta también necesita permisos de lectura o escritura.
Tu primer Zap de Accelo: avisar de cada solicitud
ObjetivoCuando entra una solicitud nueva en Accelo, recuperar su ficha completa y enviar un email al abogado de guardia con los detalles.
- 01
Build: el disparador
En el editor, dentro de Build, elige Accelo como app de inicio y New Request como evento. Luego selecciona la conexión de Accelo que acabas de crear.
- 02
Test: una solicitud real
Lanza la prueba. Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta, así que haces el mapeo sobre una solicitud real y no sobre un ejemplo vacío.
- 03
Añade la búsqueda
Pulsa el icono más y añade Lookup Webhook Resource, con la Resource URL que trajo el disparador. Esta búsqueda convierte el Zap en uno de varios pasos, de plan de pago.
- 04
Envía el email
Elige tu correo como app de acción y redacta un email con lo que encontró la búsqueda, para que quien está de guardia sepa qué cliente escribe y por qué.
- 05
Prueba y Publish
Prueba cada paso una vez y revisa lo que devuelve. Después pulsa Publish. Las solicitudes creadas antes de ese momento no arrancan nada.
Los 2 disparadores de Accelo
2 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Accelo, y 2 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Task Assigned
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a task is assigned.”
Salta cuando se asigna una tarea en Accelo. Marca el momento en que el trabajo pasa a manos de una persona, que suele ser cuando conviene avisar, planificar o empezar a contar horas.
New Request
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new request is created.”
Este reacciona en cuanto se crea una solicitud en Accelo, la petición de cliente o el ticket que tu equipo tiene que atender. La registre quien la registre, Zapier se entera al instante.
Las 5 acciones de Accelo
Accelo te da 5 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create/Update Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact or updates a contact if it already exists.”
Crea un contacto en Accelo o actualiza el que ya existe. Solo exige el campo Email.
Create Request
AcciónEn Zapier“Creates a new request. If the request's contact does not exist, a new one will be created for you.”
Registra una solicitud nueva en Accelo. Si su contacto aún no existe, Accelo lo crea en el mismo paso.
Create Sale
AcciónEn Zapier“Creates a new sale. If the sale's contact does not exist, a new one will be created for you.”
Apunta una venta nueva en Accelo y, igual que Create Request, crea el contacto si falta.
Create Timer
AcciónEn Zapier“Starts a new timer.”
Pone en marcha un cronómetro nuevo en Accelo. Subject es el único campo que pide.
Pause Timers
AcciónEn Zapier“Pauses any active timers.”
Pausa todos los cronómetros activos, en una sola acción y sin campos que rellenar.
La búsqueda de Accelo
1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en Accelo, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo que ya existe y se lo pasa a los pasos siguientes. Las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH, y algunos campos de acción ofrecen + Add search step para insertar una justo antes. Si necesita el valor exacto o uno parecido lo decide Accelo. Tres ajustes marcan lo que pasa después.
Lookup Webhook Resource
BúsquedaEn Zapier“Lookup a webhook's resource.”
Toma la Resource URL que trajo un evento de Accelo y recupera el registro que hay detrás, para que los pasos siguientes tengan sus detalles.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda sin resultados detiene el Zap ahí mismo y se saltan los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue sin resultado.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en buscar o crear. Accelo no muestra esa variante para su búsqueda, así que lo que falte necesita un paso de creación aparte.
- If multiple search results are found?Tres opciones cuando coinciden varios elementos: quedarte con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlos todos de una vez.
Cuando un Zap de Accelo falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Accelo. Estos son los límites generales de cualquier Zap, vistos desde una firma de servicios.
Casi ninguno muestra un error claro: el Zap se salta elementos o se ejecuta mucho más de lo previsto. Si una ejecución falla y no ves la causa, sigue en Depuración Zapier.
Las solicitudes antiguas no vuelven
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Las solicitudes y asignaciones anteriores nunca le llegan; mover ese histórico es otro trabajo.New Request alimentando Create Request
Un Zap que escribe donde mira su propio disparador se activa una y otra vez, y agota tu cupo de tareas en muy poco tiempo.Una carga masiva retenida
Si un disparador envía de golpe un lote enorme, por ejemplo al migrar tus clientes a Accelo, la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Una búsqueda que vuelve vacía
Con el ajuste por defecto, un Lookup Webhook Resource sin resultado detiene el Zap, y los pasos siguientes nunca se ejecutan.
¿Necesitas ayuda para automatizar Accelo con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
