Integración Kylas CRM ZapierAutomatiza Kylas CRM con Zapier.
La integración Kylas CRM Zapier trae 6 disparadores, 4 acciones y 1 búsqueda. Todos los disparadores son instantáneos: un lead nuevo o un negocio editado llega a tus otras herramientas sin esperas. Aquí tienes qué hace cada operación, cuánto cuesta y dónde falla.
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Qué hace de verdad la integración Kylas CRM Zapier
Conecta tu cuenta de Kylas CRM con Zapier. Así, lo que pasa en el CRM (un lead, un contacto o un negocio creado o modificado) pone en marcha trabajo en otras herramientas, y esas herramientas pueden crear fichas en Kylas CRM sin que nadie las teclee. Sin código: todo se elige en menús.
Tres montajes que la gente suele construir primero. Leads que nadie deja enfriar: New Lead salta en el segundo en que entra el lead, y el paso siguiente avisa al comercial o lo apunta en una hoja de cálculo. Un embudo que se llena solo: tu formulario de contacto o tu agenda de demos llama a Create Lead o Create Deal, y la ficha ya está en Kylas CRM cuando alguien abre el CRM. Empresas sin duplicados: Search Company comprueba si la cuenta ya existe antes de que Create Company la cree otra vez.
Igual de importante es lo que Zapier no hace aquí. No hay acción para borrar ni para actualizar: las cuatro acciones solo crean. La única búsqueda trabaja sobre empresas, no sobre personas ni negocios. Y ningún disparador vigila las empresas, así que una cuenta nueva en el CRM no llega a Zapier.
Si todavía comparas plataformas, consulta nuestra comparativa Make vs Zapier y nuestra reseña de Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras aparecen en toda la página. Aquí van en lenguaje llano.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap. Cuando el Zap está activo, Zapier espera ese evento concreto y nada más.
- Acción
- Lo que hace el Zap tras arrancar: el paso que crea, envía o mueve algo por ti, en Kylas CRM o en cualquier otra app.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier. Cada acción completada con éxito es una tarea, y tu plan las cuenta por mes.
- Consulta o instantáneo
- Zapier revisa un disparador por consulta cada cierto intervalo. Un disparador instantáneo lo avisa la propia app en cuanto pasa algo.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si los datos recibidos cumplen tu condición, y lo detiene sin ruido en el resto de casos.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza un registro que ya existe en una app, para que los pasos siguientes usen lo que encontró.
Cuánto cuesta de verdad
Kylas CRM no está reservada a los planes de pago: funciona desde el plan gratuito. Lo que se cobra son tareas, nunca el disparador.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño de un Zap gratuito2 pasos: un disparador y una acción
- Solo planes de pagoNo, disponible en todos los planes
- Disparadores de Kylas CRM6 instantáneos, 0 por consulta
Que salte un disparador no gasta ninguna tarea, y que Zapier esté a la escucha tampoco. Cada acción que sale bien cuenta una vez: un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola. Una acción fallida no se descuenta. El plan gratuito se queda en dos pasos: un filtro, una segunda acción o un Search Company convierten el Zap en un Zap de varios pasos, que pide plan de pago. La tabla de intervalos de abajo solo afecta a los disparadores por consulta, y los seis de Kylas CRM son instantáneos.
Conecta Kylas CRM con Zapier en 3 pasos
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, entra en la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Kylas CRM enlazada una sola vez y reutilizada por cada paso que toque la app.
- 02
Busca Kylas CRM
Escribe Kylas CRM en el buscador de la ventana, elígela y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de Kylas CRM, donde se hace el inicio de sesión.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en tu cuenta de Kylas CRM en esa pestaña y autoriza a Zapier. Necesitas una cuenta en la app y permiso de lectura o escritura sobre las fichas que no son tuyas y que el Zap deba tocar.
Tu primer Zap: cada lead cualificado se convierte en negocio
ObjetivoCada lead nuevo que cumple tu condición recibe su propio negocio en Kylas CRM, sin teclear nada.
- 01
Coloca el disparador
Crea un Zap, elige Kylas CRM como app y New Lead como evento, y luego tu conexión. Como es instantáneo, el editor le pone un rayo al lado.
- 02
Pruébalo con un lead real
Lanza la prueba. Zapier trae los tres leads más recientes de tu cuenta, así que relacionas los campos sobre una ficha de verdad y no sobre un ejemplo vacío.
- 03
Añade el filtro
Pulsa el icono más, añade Filter y define el campo, la regla y el valor. Usa una regla de texto con un campo de texto, o el filtro nunca dejará pasar nada.
- 04
Crea el negocio
Añade Create Deal y rellena el nombre a partir del lead, luego el email del responsable y el valor estimado. Prueba el paso y mira lo que aparece en Kylas CRM.
- 05
Publica
Pulsa Publish para activar el Zap. Con el filtro son tres pasos, así que necesita un plan de pago; en el plan gratuito no se puede publicar tal cual.
Disparadores de Kylas CRM
6 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Kylas CRM, y 6 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact is added in Kylas CRM.”
Arranca tu Zap cada vez que se añade un contacto en Kylas CRM, lo cree un comercial a mano u otra herramienta. Los datos del contacto pasan al paso siguiente.
Contact Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contact is updated.”
Salta cuando alguien edita un contacto existente. Sirve para que la copia de esa persona en otra herramienta siga los cambios que hace tu equipo.
New Deal
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new deal is generated in the system.”
Pone en marcha el Zap en cuanto aparece un negocio en tu embudo de Kylas CRM, para que los pasos siguientes se ocupen de él.
Deal Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new deal is generated in the system.”
Reacciona cuando cambia un negocio que ya estaba en marcha, por ejemplo cuando alguien ajusta su valor o lo hace avanzar, para que el resto de herramientas lo acompañe.
New Lead
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new lead is generated in the system.”
Recoge cada lead nuevo en el momento en que se genera en Kylas CRM, venga de un formulario web, de una importación o de un comercial, y entrega sus campos a los pasos siguientes.
Lead Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a lead is updated in Kylas CRM.”
Se dispara con cada cambio en un lead existente, el sitio para reaccionar cuando tu equipo trabaja un lead.
Acciones de Kylas CRM
Kylas CRM te da 4 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Company
AcciónEn Zapier“Creates a new company on Kylas CRM.”
Abre una ficha de empresa en Kylas CRM con el nombre que le pasa el Zap.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates A Contact on Kylas CRM.”
Da de alta un contacto en el CRM, pensado para personas que ya conoces y no para leads por cualificar.
Create Deal
AcciónEn Zapier“It will create deal”
Coloca un negocio en tu embudo con su nombre, su responsable y su valor estimado, listo para que lo tome un comercial.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Creates a lead on Kylas CRM”
Añade un lead a Kylas CRM con lo que haya llegado al Zap: una solicitud de presupuesto, un registro a un evento, una conversación del chat de la web.
Búsqueda de Kylas CRM
1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en Kylas CRM, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda encuentra un registro que ya existe para que los pasos siguientes lo usen. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo el título SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es limpio.
Search Company
BúsquedaEn Zapier“This searches company by the name”
Busca una empresa en Kylas CRM por su nombre y pasa la ficha encontrada a los pasos siguientes.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda vacía detiene el Zap y salta los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte la búsqueda en buscar o crear. Search Company no tiene esa variante en Kylas CRM, así que combínala con Create Company.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios registros: quedarse con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlos todos.
Cuando el Zap de Kylas CRM falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Kylas CRM. Los fallos de abajo son los de cualquier Zap, vistos a través de las operaciones de esta app.
Casi todos los problemas aparecen después de publicar, no durante la prueba. Si un Zap se para sin motivo claro, consulta nuestra guía de depuración Zapier.
El histórico nunca llega
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Los leads, contactos y negocios que ya estaban en Kylas CRM no se envían; moverlos es otro trabajo.El Zap de negocios que se alimenta solo
New Deal y Create Deal en el mismo Zap: cada negocio creado vuelve a lanzar el Zap. Entra en bucle y agota tus tareas a toda velocidad.Una importación masiva se queda retenida
Importar una lista grande de leads puede hacer que New Lead devuelva un lote enorme de golpe, y la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Un campo obligatorio vacío
Create Lead y Create Contact piden apellido, Create Company un nombre, Create Deal nombre, email del responsable y valor. Un campo vacío hace fallar el paso.
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Una persona lee cada mensaje.
