Integración Legalesign ZapierAutomatiza Legalesign con Zapier.
La integración Legalesign Zapier trae 3 disparadores, 2 acciones y 2 búsquedas. Un Zap puede reaccionar a un documento enviado, firmado o rechazado, mandar una solicitud de firma por ti y recuperar archivos o campos firmados. Todos los disparadores son instantáneos.
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Qué hace por ti la integración Legalesign Zapier
Legalesign es un software de firma electrónica: envías documentos, los destinatarios los firman o los rechazan y tú guardas los archivos firmados. Zapier une aplicaciones para que un evento en una ponga en marcha un trabajo en otra. Aquí, tres eventos de firma arrancan un Zap, y cuatro operaciones envían o recuperan cosas.
Hay tres resultados que se repiten. Un seguimiento de lo pendiente: con New Signature Request Sent, cada documento enviado crea una tarea de seguimiento en tu gestor de tareas, para que nadie olvide comprobar si se firmó. El archivo firmado en su sitio: con New Signature Request Signed seguido de Create Download Document Url, el Zap obtiene el enlace del documento firmado y puede pasarlo a otra herramienta. Las respuestas del firmante, aprovechadas: con Signer Fields, lo que el firmante rellenó en el documento pasa a tu CRM sin copiarlo.
La acción Create a PDF Document Signature Request for a Single Signer cierra el círculo: un evento en otra herramienta puede enviar la plantilla correcta a la persona correcta. Y Template Sender Fields te dice qué campos del remitente espera una plantilla.
Lo que Zapier no hace aquí. La acción de solicitud solo admite un firmante por documento. No hay acción para cancelar o reenviar una solicitud. Y nada de lo ocurrido antes de publicar el Zap se envía. Si comparas herramientas, mira la comparativa Make vs Zapier o la reseña de Zapier.
El vocabulario de Zapier para un Zap de Legalesign
Siete términos bastan para el resto de la página. Se explican aquí una vez y luego se usan tal cual.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap; con el Zap encendido, Zapier lo espera. Legalesign tiene tres: enviado, firmado y rechazado.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como una solicitud de firma.
- Tarea
- La unidad que Zapier cobra: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Instantáneo o por consulta
- Instantáneo: la app avisa a Zapier en cuanto pasa algo. Por consulta: Zapier revisa la app cada cierto tiempo.
- Filtro
- Un paso que solo deja seguir al Zap si lo que llega cumple la condición que fijaste, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes usen lo que encontró.
Lo que cuestan de verdad los Zaps de Legalesign
Legalesign no es una app premium, así que funciona en el plan gratuito. Sus tres disparadores son instantáneos, así que los intervalos de revisión que frenan a las apps por consulta no les afectan.
- DisparadoresGratis, nunca se cuentan
- Acción con éxito1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Búsqueda o filtroZap de varios pasos, plan de pago
Un disparador nunca gasta una tarea: que llegue a Zapier un documento enviado, firmado o rechazado es gratis. Cada acción que sale bien cuenta una vez, y la que falla no se descuenta. Mandar una solicitud de firma es una tarea. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps de solo dos pasos. Ahí está la trampa con Legalesign: un paso de búsqueda antes de una acción, un filtro o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, y eso exige un plan de pago. La tabla de intervalos de abajo no afecta a Legalesign, porque todos sus disparadores son instantáneos.
Conecta Legalesign con Zapier en tres pasos
- 01
Abre Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Legalesign enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada Zap que la necesite.
- 02
Elige Legalesign
Busca Legalesign en la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña de Legalesign para que inicies sesión con tus datos de siempre.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Legalesign y da acceso a Zapier. Necesitas tu propia cuenta y acceso a los grupos, plantillas y documentos de otras personas que el Zap vaya a usar.
Tu primer Zap: una tarea de seguimiento por cada documento enviado
ObjetivoCada vez que un documento salga a firma en Legalesign, crear una tarea en tu gestor de tareas para comprobar después que se ha firmado.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige Legalesign como app de inicio y New Signature Request Sent como evento, y después tu conexión de Legalesign.
- 02
Prueba con un envío real
Lanza la prueba del disparador: Zapier trae los tres envíos más recientes de la cuenta. Elige uno y monta sobre él el paso siguiente.
- 03
Añade la tarea
Añade la acción en tu gestor de tareas y lleva al título los datos del documento enviado. Con dos pasos en total, el Zap sigue en el plan gratuito.
- 04
Revisa la tarea
Lanza la prueba de la acción y abre tu gestor de tareas: la tarea debe estar ahí. Si falta un dato, ajusta el título y vuelve a probar.
- 05
Publica
Pulsa Publish. Desde ese momento, cada documento que sale a firma crea su tarea de seguimiento sin que nadie la escriba.
Los tres disparadores de Legalesign
3 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Legalesign, y 3 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Signature Request Rejected
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new document has been Rejected.”
Salta cuando un destinatario rechaza un documento enviado con Legalesign y pasa ese documento a los pasos siguientes. Un rechazo suele pedir una reacción rápida, y para eso sirve.
New Signature Request Sent
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new document has been Sent.”
Pone en marcha tu Zap cada vez que un documento sale a firma. Marca el inicio del recorrido, así que encaja con todo lo que sigue los documentos pendientes.
New Signature Request Signed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new document has been Signed.”
Arranca cuando un documento ha sido firmado y lo entrega a los pasos siguientes. Es el evento que casi todos los equipos esperan, el que cierra el expediente.
Las dos acciones de Legalesign
Legalesign te da 2 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create a PDF Document Signature Request for a Single Signer
AcciónEn Zapier“Creates and sends a new PDF Document Signature Request to a single signer.”
Crea una solicitud de firma a partir de una de tus plantillas y la envía a un único firmante, con su nombre, apellido y correo.
Create Download Document Url
AcciónEn Zapier“Returns a document url.”
Devuelve un enlace a un documento firmado, que los pasos siguientes usan para guardar o compartir el archivo.
Las dos búsquedas de Legalesign
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Legalesign, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo que ya existe, aquí en Legalesign, y se lo pasa a los pasos siguientes. Las búsquedas están al final de la lista de eventos de acción, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es el esperado.
Signer Fields
BúsquedaEn Zapier“Return any Signer fields from a completed document.”
Lee los campos que un firmante rellenó en un documento completado, para llevar esos valores a otra herramienta.
Template Sender Fields
BúsquedaEn Zapier“Find the templates sender fields.”
Localiza los campos de remitente que espera una plantilla, para saber qué rellenar antes de enviar una solicitud.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Si lo dejas como viene, una búsqueda sin resultados detiene el Zap y se saltan los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». Ninguna de las dos búsquedas de Legalesign ofrece esa variante, así que no la verás aquí.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarte con el primero, que es lo que viene por defecto, detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuándo falla un Zap de Legalesign
Zapier no enlaza ningún artículo de ayuda ni límite de uso propio de Legalesign. Casi todos los fallos vienen de los campos obligatorios o de cómo funciona Zapier.
Seis casos cubren la mayoría de las sorpresas. Si un Zap sigue fallando después, consulta la guía de depuración de Zapier.
Las firmas antiguas no llegan
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de encenderlo. Los documentos enviados, firmados o rechazados antes se quedan en Legalesign, y moverlos es otro trabajo.La solicitud de firma se detiene
Group Name, Document Name, Template ID, Firstname, Lastname y Email son obligatorios. Con un solo valor vacío, la solicitud no sale.El firmante no recibió nada
Send an email vale false por defecto. Si no lo activas, la solicitud se crea sin que la acción envíe un correo al firmante.Sin identificador no hay enlace
Create Download Document Url necesita un Signed Document ID. Si el paso anterior no lo aporta, la acción no tiene nada que recuperar.Una búsqueda que detiene el Zap
Por defecto, una búsqueda sin resultados detiene el Zap. Activa Successful if no search results are found? si los pasos siguientes pueden seguir sin ella.Un bucle de envíos
Un Zap sobre New Signature Request Sent que también envía una solicitud escribe donde mira su propio disparador, y puede relanzarse sin fin.
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