Intégration Legalesign ZapierAutomatiser Legalesign avec Zapier.
L'intégration Legalesign Zapier compte 3 déclencheurs, 2 actions et 2 recherches. Un Zap peut réagir à un document envoyé, signé ou refusé, envoyer une demande de signature à ta place et récupérer fichiers ou champs signés. Tous les déclencheurs sont instantanés.
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Ce que fait l'intégration Legalesign Zapier pour toi
Legalesign est un logiciel de signature électronique : tu envoies des documents, les destinataires les signent ou les refusent, et tu gardes les fichiers signés. Zapier relie les apps pour qu'un événement dans l'une lance un travail dans l'autre. Ici, trois événements de signature lancent un Zap, et quatre opérations envoient ou récupèrent des éléments.
Trois usages reviennent souvent. Un refus traité tout de suite d'abord : avec New Signature Request Rejected, l'équipe reçoit un message dès qu'un destinataire refuse, au lieu de le découvrir par hasard. Un suivi des envois ensuite : avec New Signature Request Sent, chaque document parti en signature ajoute une ligne dans un tableau, et tu sais toujours ce qui attend une réponse. Une demande lancée depuis ton formulaire enfin : avec Create a PDF Document Signature Request for a Single Signer, une réponse reçue ailleurs envoie le bon modèle à la bonne personne.
Côté récupération, Create Download Document Url fournit le lien d'un document signé, et les recherches Signer Fields et Template Sender Fields lisent ce qu'un signataire a rempli ou ce qu'un modèle attend de l'expéditeur.
Ce que Zapier ne fait pas ici, maintenant. L'action de demande ne gère qu'un signataire par document. Aucune action pour annuler ou renvoyer une demande. Et rien de ce qui précède la publication du Zap n'est transmis. Pour comparer les outils, le comparatif n8n vs Zapier et l'agence Zapier sont les pages à ouvrir ensuite.
Le vocabulaire Zapier pour un Zap Legalesign
Sept termes suffisent pour la suite. Chacun est expliqué une fois ici, puis repris tel quel.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées à chaque événement.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap ; une fois allumé, Zapier l'attend. Legalesign en a trois : envoyé, signé, refusé.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois parti : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose, comme une demande de signature.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Instantané ou interrogation
- Instantané : l'app prévient Zapier dès que ça se passe. Par interrogation : Zapier va voir l'app à intervalle fixe.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive respecte ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Ce que coûtent vraiment les Zaps Legalesign
Legalesign n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne dès le gratuit. Ses trois déclencheurs sont instantanés : les intervalles de vérification qui ralentissent les apps par interrogation ne les concernent pas.
- DéclencheursGratuits, jamais décomptés
- Action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de deux étapes
- Recherche ou filtreZap multi-étapes, plan payant
Un déclencheur ne coûte jamais de tâche : un document envoyé, signé ou refusé qui arrive chez Zapier, c'est gratuit. Chaque action réussie compte une fois, une action en échec ne compte pas. Envoyer une demande de signature, c'est une tâche. Le gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes seulement. Le piège avec Legalesign est là : une étape de recherche avant une action, un filtre ou une seconde action rendent le Zap multi-étapes, et un Zap multi-étapes exige un plan payant. La grille ci-dessous ne concerne pas Legalesign, dont les déclencheurs sont tous instantanés.
Connecter Legalesign à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvrir Apps
Dans Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Legalesign relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque Zap qui en a besoin.
- 02
Choisir Legalesign
Cherche Legalesign dans la fenêtre, sélectionne l'app et clique sur Add connection. Un onglet s'ouvre côté Legalesign pour t'identifier avec tes accès habituels.
- 03
Te connecter et autoriser
Identifie-toi sur Legalesign et laisse Zapier accéder au compte. Il te faut ton propre compte, et l'accès aux groupes, modèles et documents des autres que le Zap doit utiliser.
Ton premier Zap : prévenir l'équipe à chaque refus
ObjectifDès qu'un destinataire refuse un document dans Legalesign, poster un message dans la messagerie de l'équipe pour réagir sans attendre.
- 01
Poser le déclencheur
Crée un Zap, choisis Legalesign comme app de départ et New Signature Request Rejected comme événement, puis ta connexion Legalesign.
- 02
Tester sur un vrai refus
Lance le test du déclencheur : Zapier ramène les trois refus les plus récents du compte. Choisis-en un, c'est sur lui que tu bâtis l'étape suivante.
- 03
Ajouter le message
Ajoute l'action dans ta messagerie, choisis le canal et glisse dans le texte les infos du document refusé. Deux étapes au total : le Zap reste sur le gratuit.
- 04
Vérifier le canal
Lance le test de l'action et ouvre le canal : le message doit y être. S'il manque une info, corrige le texte et reteste avant de continuer.
- 05
Publier
Clique sur Publish. Chaque refus enregistré dans Legalesign arrive désormais dans le canal au moment même où il se produit.
Les trois déclencheurs Legalesign
3 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Legalesign, et 3 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
New Signature Request Rejected
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new document has been Rejected.”
Part quand un destinataire refuse un document envoyé via Legalesign, et passe ce document aux étapes suivantes. Un refus demande souvent une réaction rapide, c'est tout son intérêt.
New Signature Request Sent
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new document has been Sent.”
Lance ton Zap chaque fois qu'un document part en signature. Il marque le début du parcours, donc il convient à tout ce qui suit les documents en attente.
New Signature Request Signed
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new document has been Signed.”
Démarre quand un document a été signé, et le transmet aux étapes suivantes. C'est l'événement que la plupart des équipes attendent, celui qui boucle le dossier.
Les deux actions Legalesign
Legalesign te donne 2 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a PDF Document Signature Request for a Single Signer
ActionDans Zapier“Creates and sends a new PDF Document Signature Request to a single signer.”
Crée une demande de signature à partir d'un de tes modèles et l'envoie à un seul signataire, avec son prénom, son nom et son e-mail.
Create Download Document Url
ActionDans Zapier“Returns a document url.”
Renvoie un lien vers un document signé, que les étapes suivantes peuvent utiliser pour ranger ou partager le fichier.
Les deux recherches Legalesign
2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Legalesign, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve un élément déjà présent, ici dans Legalesign, et le passe aux étapes suivantes. Les recherches sont en bas de la liste des événements d'action, sous SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas celui attendu.
Signer Fields
RechercheDans Zapier“Return any Signer fields from a completed document.”
Lit les champs qu'un signataire a remplis sur un document terminé, pour faire voyager ces valeurs vers un autre outil.
Template Sender Fields
RechercheDans Zapier“Find the templates sender fields.”
Retrouve les champs expéditeur qu'un modèle attend, pour savoir quoi remplir avant d'envoyer une demande.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Aucune des deux recherches Legalesign ne propose cette variante, tu ne la verras donc pas.
- If multiple search results are found?Trois issues quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, le choix par défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand un Zap Legalesign casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite de débit propre à Legalesign. La plupart des pannes viennent des champs obligatoires ou du fonctionnement de Zapier.
Six cas couvrent l'essentiel des surprises. Si un Zap déraille encore ensuite, le guide de dépannage Zapier est la page à ouvrir ensuite.
Les anciennes signatures n'arrivent pas
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. Les documents envoyés, signés ou refusés avant restent dans Legalesign : les déplacer est un autre chantier.La demande de signature bloque
Group Name, Document Name, Template ID, Firstname, Lastname et Email sont tous obligatoires. Une seule valeur vide, et la demande ne part pas.Le signataire n'a rien reçu
Send an email vaut false par défaut. Sans l'activer, la demande est créée sans que l'action envoie d'e-mail au signataire.Pas de lien sans identifiant
Create Download Document Url demande un Signed Document ID. Si l'étape d'avant n'en fournit pas, l'action n'a rien à récupérer.Une recherche qui arrête le Zap
Par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap. Active Successful if no search results are found? si la suite peut tourner sans elle.Une boucle d'envois
Un Zap sur New Signature Request Sent qui envoie aussi une demande écrit là où son déclencheur regarde, et peut se relancer sans fin.
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