Integración Lunch Money ZapierAutomatiza Lunch Money con Zapier.
Integración Lunch Money Zapier: 1 disparador, 27 acciones, 0 búsquedas. El disparador detecta transacciones aún sin revisar; las 27 acciones crean, cambian, borran o leen transacciones, categorías, etiquetas y cuentas. Coste, conexión, primer Zap y fallos.
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Para qué sirve la integración Lunch Money Zapier
La integración Lunch Money Zapier conecta tu app de finanzas personales con el resto de tus herramientas. Lunch Money reúne cuentas, transacciones y presupuesto en un solo sitio. En Zapier aporta un disparador, para las transacciones pendientes de revisar, y 27 acciones que escriben o leen en casi toda la app.
Hay tres resultados típicos. Un aviso por correo: Poll for Unreviewed Transactions detecta cada transacción sin revisar y te la manda a la bandeja, así no se acumulan. Una corrección automática: el mismo disparador seguido de Update an Existing Transaction corrige esa misma transacción, sin abrir la app. Y una foto de lo que llevas a mano: Get All Manual Accounts devuelve las cuentas que mantienes tú, con su saldo, para copiarlas en tu hoja de cálculo.
Ahora, lo que Zapier no hace con esta app. Hay un solo disparador y es por consulta: nada en Lunch Money avisa a Zapier en el momento, y no hay disparador para una categoría nueva, una etiqueta nueva o un presupuesto que cambia. Tampoco hay paso de búsqueda. Las muchas acciones Get parecen búsquedas, pero Zapier las cuenta como acciones: cada una que sale bien gasta una tarea. Y una transacción agrupada o dividida no se edita ni se borra desde Zapier.
Antes de montar un flujo financiero de este tamaño en Zapier, revisa las comparativas n8n vs Zapier y Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier, sin tecnicismos
Siete palabras se repiten en esta página. Cada una se explica una vez, aquí.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. En Lunch Money solo hay uno: una transacción aún sin revisar.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: crear una etiqueta, cambiar una transacción, leer un resumen del presupuesto.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que sale bien. Tu plan cuenta esas, no las revisiones ni los Zaps.
- Por consulta o instantáneo
- Por consulta, Zapier revisa la app cada cierto intervalo. Instantáneo, la app avisa a Zapier en cuanto ocurre el evento.
- Filtro
- Un paso que solo deja seguir al Zap si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no.
- Conexión
- Tu cuenta de Lunch Money enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada paso que lee o escribe en Lunch Money.
Cuánto cuestan los Zaps con Lunch Money
Lunch Money no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. El disparador nunca cuesta nada, por mucho que Zapier revise si hay transacciones sin revisar.
- App premiumNo, funciona en el plan gratuito
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Se cobraCada acción que sale bien, también las Get
- No se cobraEl disparador, las revisiones, una acción fallida
Cada acción que sale bien cuenta como una tarea, incluidas todas las acciones Get, porque son acciones y no pasos de búsqueda. Una acción que falla no se cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y solo Zaps de dos pasos; un filtro o una segunda acción lo convierten en un Zap de varios pasos, con plan de pago. El disparador es por consulta, así que la tabla de abajo marca cuánto tarda en verse una transacción nueva.
Conecta Lunch Money con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Aparece un buscador. Necesitas una cuenta de Lunch Money y permiso de escritura sobre lo que el Zap vaya a cambiar.
- 02
Elige Lunch Money
Escribe Lunch Money, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña de Lunch Money: entra con la cuenta cuyas transacciones, categorías y etiquetas tocarán tus Zaps.
- 03
Concede el acceso
Autoriza a Zapier a usar la cuenta. La conexión aparece en tu lista de Apps y cada paso de Lunch Money la reutiliza, así que basta con hacerlo una vez.
Tu primer Zap con Lunch Money
ObjetivoCorregir en Lunch Money las transacciones sin revisar que cumplen tu condición, sin abrir la app una por una.
- 01
Crea el Zap
Empieza un Zap nuevo, elige Lunch Money como app de inicio y el disparador Poll for Unreviewed Transactions. Conecta tu cuenta si aún no lo has hecho.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae las tres transacciones sin revisar más recientes de tu cuenta, así montas el resto con un caso real y no con datos vacíos.
- 03
Pon el filtro
Añade un paso Filter con el botón más: el campo que miras, la regla y el valor. Solo las transacciones que pasan siguen adelante. El filtro hace el Zap de varios pasos, con plan de pago.
- 04
Añade Update an Existing Transaction
Elige Lunch Money y Update an Existing Transaction. Lleva al campo Id el identificador que trae el disparador: sin él la acción no sabe qué transacción tocar.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso y comprueba en Lunch Money que el cambio quedó en la transacción correcta. Pulsa Publish: solo lo que aparezca sin revisar desde ese momento pasará por el Zap.
El disparador de Lunch Money
1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en Lunch Money. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
Poll for Unreviewed Transactions
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when unreviewed transactions are found.”
Pone en marcha un Zap cuando Lunch Money tiene una transacción que todavía no has marcado como revisada. Es la única puerta de entrada desde Lunch Money: cualquier flujo que reaccione a tu dinero empieza aquí, ya sea para avisarte, copiar la línea en otro sitio o completarla con una acción posterior.
Las 27 acciones de Lunch Money
Lunch Money te da 27 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create a New Category or Category Group
AcciónEn Zapier“Creates a new category with the given name. If the is_group attribute is set to true, a category group is created. In this case, up to three child categories may be added to the newly-created category group.”
Añade una categoría con el nombre indicado, o un grupo de categorías si activas Is Group, con hasta tres subcategorías dentro.
Create a Manual Account
AcciónEn Zapier“Creates a new manually-managed account”
Abre una cuenta que Lunch Money no sincroniza y que llevas tú, con nombre, tipo y saldo inicial.
Create a New Transaction
AcciónEn Zapier“Creates a new transaction with the given details. Amount, and Date are required. Other attributes may also be provided.”
Registra una transacción en Lunch Money con lo que trae un paso anterior. Solo la fecha y el importe son obligatorios.
YYYY-MM-DD, y un importe positivo es un cargo, uno negativo un abono.Create a New Tag
AcciónEn Zapier“Creates a new tag with the given name”
Genera una etiqueta con el nombre que recibe, lista para ponerla en transacciones. Puede crearse ya archivada.
Delete a Category or Category Group
AcciónEn Zapier“Deletes a category. By default this will fail if the category has dependencies such as existing transactions or child categories. Set force to true to delete the category even if it has dependencies.”
Elimina la categoría o el grupo cuyo ID pasas. Por defecto se niega si aún dependen de ella transacciones o subcategorías.
Delete a Manual Account
AcciónEn Zapier“Deletes a manually-managed account.”
Borra una cuenta manual por su ID. Delete Items arrastra además sus transacciones, reglas y elementos recurrentes; Delete Balance History vacía el historial de saldos.
Delete a Tag
AcciónEn Zapier“Deletes a tag. By default this will fail if the tag has dependencies such as existing transactions or rules. Set force to true to delete the tag even if it has dependencies.”
Quita la etiqueta que corresponde al ID recibido. Igual que con las categorías, se detiene si transacciones o reglas aún la usan.
Delete a Transaction
AcciónEn Zapier“Deletes the transaction with the specified ID. Will fail if the transaction is grouped or split.”
Suprime una sola transacción cuyo ID te dio un paso anterior, sin tocar nada más.
Get All Categories
AcciónEn Zapier“Retrieve a list of all categories associated with the user's account”
Enumera las categorías de la cuenta. Con Is Group obtienes solo los grupos o solo las categorías sueltas.
Get All Manual Accounts
AcciónEn Zapier“Retrieve a list of all manually-managed accounts associated with the user's account.”
Recupera todas las cuentas que llevas a mano, con su ID y su saldo.
Get All Accounts Synced via Plaid
AcciónEn Zapier“Retrieve a list of all synced accounts associated with the user's account.”
Enumera las cuentas que Lunch Money sincroniza mediante Plaid, el servicio de enlace bancario, cada una con su ID para usarla después.
Get All Recurring Items
AcciónEn Zapier“Get info about the recurring items for a specified time frame”
Entrega los elementos recurrentes, esas transacciones que Lunch Money ve repetirse, para el periodo que fijes en el paso.
Get All Tags
AcciónEn Zapier“Retrieve a list of all tags associated with the user's account.”
Saca la lista completa de etiquetas de la cuenta, cada una con su ID.
Get All Transactions
AcciónEn Zapier“Retrieve a list of all transactions associated with a user's account. If called with no parameters, this endpoint will return the most recent transactions up to limit number of transactions.”
Devuelve una lista de tus transacciones, las más recientes si no ajustas nada. Las opciones suman pendientes, metadatos, transacciones divididas, miembros de grupos o archivos adjuntos.
Get Summary
AcciónEn Zapier“Returns a summary of the budget activity for the specified date range”
Elabora un resumen de la actividad del presupuesto entre una fecha de inicio y otra de fin, con opciones para totales, periodos anteriores y la reserva acumulada.
YYYY-MM-DD.Get a Single Category
AcciónEn Zapier“Retrieve details of a specific category or category group by its ID”
Lee una categoría o un grupo desde su ID y pasa sus ajustes a los pasos siguientes.
Get a Single Manual Account
AcciónEn Zapier“Retrieves the details of the manually-managed account with the specified ID.”
Lee una sola cuenta manual a partir de su ID y te devuelve su estado actual, saldo incluido, para los pasos siguientes.
Get Current User
AcciónEn Zapier“Get details about the user associated with the supplied authorization token.”
Devuelve los datos del usuario de Lunch Money que hay detrás de la conexión.
Get a Single Account That Is Synced via Plaid
AcciónEn Zapier“Retrieves the details of the Plaid account with the specified ID.”
Devuelve el detalle de una cuenta sincronizada con Plaid a partir de su ID.
Get a Single Recurring Item
AcciónEn Zapier“Retrieves the details of the recurring transaction with the specified ID.”
Lee un elemento recurrente concreto por su ID y devuelve su detalle completo a los pasos que vienen después.
Get a Single Tag
AcciónEn Zapier“Retrieves the details of the tag with the specified ID.”
Consulta una etiqueta por su ID y devuelve su detalle, incluido si está archivada.
Get a Single Transaction
AcciónEn Zapier“Retrieves the details of the transaction with the specified ID.”
Trae todo el detalle de una transacción a partir de su ID, para que los pasos siguientes usen beneficiario, importe o fecha.
Trigger Fetch From Plaid
AcciónEn Zapier“Triggers a fetch for the latest data from all synced Plaid accounts. This will queue a background job to fetch the data. Please use sparingly! Will fail if called more than once every minute.”
Pide a Lunch Money que traiga los datos más recientes de todas tus cuentas sincronizadas con Plaid. La descarga corre en segundo plano.
Update an Existing Category or Category Group
AcciónEn Zapier“Updates the properties of an existing category or category group. You may only update the child categories for a category group.”
Cambia los ajustes de una categoría o grupo indicado por ID: contar como ingreso, quedar fuera del presupuesto o de los totales, archivarse.
Update an Existing Manual Account
AcciónEn Zapier“Updates the properties of an existing manually-managed account.”
Modifica una cuenta manual encontrada por su ID, por ejemplo para que no se le asignen más transacciones.
Update an Existing Tag
AcciónEn Zapier“Updates the properties of an existing tag.”
Retoca una etiqueta localizada por su ID, sobre todo para archivarla o recuperarla.
Update an Existing Transaction
AcciónEn Zapier“Updates the properties of an existing transaction. Will fail if the transaction is grouped or split, or if it belongs to a Plaid account that is not configured to allow transaction modifications.”
Reescribe los datos de una transacción dada por su ID y, por defecto, ajusta también el saldo de la cuenta ligada, salvo que pongas Update Balance en false.
Cuando un Zap con Lunch Money falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Lunch Money ni publica límites propios para ella. Los fallos vienen de las reglas generales de Zapier y de lo que rechazan las propias acciones.
Con un disparador por consulta y muchas acciones de escritura, algunas situaciones se repiten. Estas cuatro conviene revisarlas antes de publicar. Para todo lo demás, pasa por Depuración Zapier.
Un Zap que se dispara a sí mismo
Un Zap sobre transacciones sin revisar que ejecuta Create a New Transaction escribe justo donde mira su propio disparador: puede volver a lanzarse solo y gastar tareas sin parar.Lo anterior no se recupera
El Zap solo reacciona a transacciones sin revisar detectadas después de activarlo. Las antiguas se quedan como están; moverlas es otro trabajo.Una importación grande puede frenarse
Cuando una sincronización o una importación genera de golpe un lote enorme de transacciones sin revisar, la protección contra avalanchas de Zapier puede retener la ejecución.Líneas agrupadas o divididas bloqueadas
Update an Existing Transaction y Delete a Transaction fallan con transacciones agrupadas o divididas; la edición falla también en cuentas Plaid cerradas a cambios.
¿Necesitas ayuda para automatizar Lunch Money con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
