Intégration Lunch Money ZapierAutomatiser Lunch Money avec Zapier.
Intégration Lunch Money Zapier : 1 déclencheur, 27 actions, 0 recherche. Le déclencheur repère les transactions pas encore vérifiées ; les 27 actions créent, modifient, suppriment ou lisent transactions, catégories, étiquettes et comptes. Coût, connexion, premier Zap, pannes.
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À quoi sert l'intégration Lunch Money Zapier
L'intégration Lunch Money Zapier relie ton app de finances personnelles au reste de tes outils. Lunch Money regroupe comptes, transactions et budget au même endroit. Sur Zapier, elle apporte un déclencheur, pour les transactions en attente de vérification, et 27 actions qui écrivent ou lisent presque partout dans l'app.
Trois usages ressortent. D'abord un journal de contrôle : Poll for Unreviewed Transactions copie chaque transaction à vérifier dans ton tableur, ce qui laisse une trace hors de l'app. Ensuite le rangement : une liste d'étiquettes tenue dans ton tableur alimente Create a New Tag, et tes libellés existent dans Lunch Money sans ressaisie. Enfin le suivi des dépenses qui reviennent : Get All Recurring Items sort les éléments récurrents d'une période pour les poser dans un document partagé.
Voici ce que Zapier ne fait pas avec cette app. Un seul déclencheur, et il fonctionne par interrogation : rien dans Lunch Money ne prévient Zapier à l'instant où ça se passe, et aucun déclencheur ne réagit à une nouvelle catégorie, une nouvelle étiquette ou un budget modifié. Pas d'étape de recherche non plus. Les nombreuses actions Get ressemblent à des recherches, mais Zapier les range parmi les actions : chacune qui réussit coûte une tâche. Enfin, une transaction regroupée ou scindée ne se modifie ni ne se supprime par Zapier.
Avant de bâtir un flux financier de cette taille sur Zapier, jette un œil aux comparatifs n8n vs Zapier et Make vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Sept mots reviennent sur cette page. Chacun est expliqué une seule fois, ici.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui démarre le Zap. Pour Lunch Money, il n'y en a qu'un : une transaction pas encore vérifiée.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : créer une étiquette, modifier une transaction, lire un résumé de budget, etc.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action réussie. Ton forfait compte celles-là, pas les vérifications ni les Zaps.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier va voir l'app à intervalle fixe. Instantané, c'est l'app qui prévient Zapier dès que l'événement arrive.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Connexion
- Ton compte Lunch Money relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape qui lit ou écrit dans Lunch Money.
Combien coûtent les Zaps Lunch Money
Lunch Money n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit. Le déclencheur ne coûte jamais rien, même si Zapier vérifie souvent les transactions à revoir.
- Réservée aux plans payantsNon, fonctionne en plan gratuit
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- FacturéChaque action réussie, actions Get comprises
- GratuitLe déclencheur, les vérifications, une action ratée
Chaque action réussie compte pour une tâche, y compris chaque action Get, puisque ce sont des actions et pas des étapes de recherche. Une action qui échoue n'est pas comptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps à deux étapes ; un filtre ou une deuxième action rend le Zap multi-étapes, donc payant. Le déclencheur fonctionne par interrogation : l'intervalle ci-dessous fixe le délai avant qu'une nouvelle transaction à vérifier soit vue.
Connecter Lunch Money à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, ouvre Apps et clique sur + Add connection. Une fenêtre de recherche apparaît. Il te faut un compte Lunch Money, et un droit d'écriture sur ce que le Zap va modifier.
- 02
Choisis Lunch Money
Tape Lunch Money, sélectionne l'app puis clique sur Add connection. Un onglet s'ouvre côté Lunch Money : connecte-toi avec le compte dont les transactions, catégories et étiquettes doivent être touchées.
- 03
Autorise l'accès
Laisse Zapier accéder au compte. La connexion s'affiche ensuite dans ta liste Apps, et chaque étape Lunch Money la réutilise : un seul passage suffit pour tous tes Zaps.
Ton premier Zap Lunch Money
ObjectifCopier dans ton tableur chaque transaction à vérifier qui remplit ta condition, pour garder un journal de contrôle.
- 01
Crée le Zap
Lance un nouveau Zap, choisis Lunch Money comme app de départ et Poll for Unreviewed Transactions comme événement, puis ta connexion Lunch Money.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test. Zapier rapporte les trois transactions à vérifier les plus récentes : tu règles la suite sur un vrai bénéficiaire et un vrai montant.
- 03
Pose le filtre
Ajoute une étape Filter depuis le plus de l'éditeur, puis remplis le champ à regarder, la règle et la valeur. Choisis une règle numérique pour un montant, sinon le filtre ne passe jamais.
- 04
Ajoute la ligne
Ajoute ton tableur en action et range date, bénéficiaire et montant dans les colonnes. Avec le filtre, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant.
- 05
Teste, puis publie
Teste chaque étape et vérifie la ligne créée. Clique ensuite sur Publish : Zapier vérifiera à l'intervalle de ton plan, et seules les nouvelles transactions à revoir seront copiées.
Le déclencheur Lunch Money
1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans Lunch Money. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
Poll for Unreviewed Transactions
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when unreviewed transactions are found.”
Il démarre un Zap dès que Lunch Money contient une transaction que tu n'as pas encore marquée comme vérifiée. C'est l'unique point de départ côté Lunch Money : tout flux qui réagit à ton argent commence ici, qu'il t'alerte, recopie la ligne ailleurs ou la range avec une action suivante.
Les 27 actions Lunch Money
Lunch Money te donne 27 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a New Category or Category Group
ActionDans Zapier“Creates a new category with the given name. If the is_group attribute is set to true, a category group is created. In this case, up to three child categories may be added to the newly-created category group.”
Ajoute une catégorie au nom donné, ou un groupe de catégories quand Is Group est activé, avec jusqu'à trois sous-catégories dedans.
Create a Manual Account
ActionDans Zapier“Creates a new manually-managed account”
Ouvre un compte que Lunch Money ne synchronise pas et que tu tiens toi-même, avec un nom, un type et un solde de départ.
Create a New Transaction
ActionDans Zapier“Creates a new transaction with the given details. Amount, and Date are required. Other attributes may also be provided.”
Inscrit une transaction dans Lunch Money à partir de ce qu'apporte une étape précédente. Seuls la date et le montant sont exigés.
YYYY-MM-DD, et un montant positif est un débit, un négatif un crédit.Create a New Tag
ActionDans Zapier“Creates a new tag with the given name”
Crée une étiquette au nom reçu, prête à être posée sur des transactions. Elle peut même naître archivée.
Delete a Category or Category Group
ActionDans Zapier“Deletes a category. By default this will fail if the category has dependencies such as existing transactions or child categories. Set force to true to delete the category even if it has dependencies.”
Supprime la catégorie ou le groupe dont tu passes l'ID. Par défaut, refuse tant que des transactions ou des sous-catégories en dépendent.
Delete a Manual Account
ActionDans Zapier“Deletes a manually-managed account.”
Efface un compte manuel par son ID. Delete Items emporte aussi ses transactions, règles et éléments récurrents ; Delete Balance History vide l'historique des soldes.
Delete a Tag
ActionDans Zapier“Deletes a tag. By default this will fail if the tag has dependencies such as existing transactions or rules. Set force to true to delete the tag even if it has dependencies.”
Retire l'étiquette correspondant à l'ID fourni. Comme pour les catégories, elle s'arrête si des transactions ou des règles l'utilisent encore.
Delete a Transaction
ActionDans Zapier“Deletes the transaction with the specified ID. Will fail if the transaction is grouped or split.”
Enlève une seule transaction dont une étape précédente t'a donné l'ID, sans toucher au reste.
Get All Categories
ActionDans Zapier“Retrieve a list of all categories associated with the user's account”
Liste les catégories du compte. Avec Is Group, tu obtiens soit les groupes seuls, soit les catégories hors groupe.
Get All Manual Accounts
ActionDans Zapier“Retrieve a list of all manually-managed accounts associated with the user's account.”
Ramène tous les comptes que tu tiens à la main, avec leur ID et leur solde.
Get All Accounts Synced via Plaid
ActionDans Zapier“Retrieve a list of all synced accounts associated with the user's account.”
Liste les comptes que Lunch Money synchronise via Plaid, le service de liaison bancaire, chacun avec son ID.
Get All Recurring Items
ActionDans Zapier“Get info about the recurring items for a specified time frame”
Donne les éléments récurrents, ces transactions que Lunch Money voit revenir, sur la période choisie.
Get All Tags
ActionDans Zapier“Retrieve a list of all tags associated with the user's account.”
Sort la liste complète des étiquettes du compte, chacune avec son ID.
Get All Transactions
ActionDans Zapier“Retrieve a list of all transactions associated with a user's account. If called with no parameters, this endpoint will return the most recent transactions up to limit number of transactions.”
Renvoie une liste de tes transactions, les plus récentes si aucune option n'est réglée. Les options ajoutent lignes en attente, métadonnées, transactions scindées, membres de groupes ou fichiers joints.
Get Summary
ActionDans Zapier“Returns a summary of the budget activity for the specified date range”
Produit un résumé de l'activité du budget entre une date de début et une date de fin, avec en option les totaux, les périodes passées et la réserve de report.
YYYY-MM-DD.Get a Single Category
ActionDans Zapier“Retrieve details of a specific category or category group by its ID”
Lit une catégorie ou un groupe depuis son ID et transmet ses réglages aux étapes suivantes.
Get a Single Manual Account
ActionDans Zapier“Retrieves the details of the manually-managed account with the specified ID.”
Lit un compte manuel par son ID et renvoie son état actuel.
Get Current User
ActionDans Zapier“Get details about the user associated with the supplied authorization token.”
Renvoie les informations de l'utilisateur Lunch Money derrière la connexion.
Get a Single Account That Is Synced via Plaid
ActionDans Zapier“Retrieves the details of the Plaid account with the specified ID.”
Renvoie le détail d'un compte synchronisé via Plaid à partir de son ID.
Get a Single Recurring Item
ActionDans Zapier“Retrieves the details of the recurring transaction with the specified ID.”
Lit un élément récurrent par son ID et renvoie son détail.
Get a Single Tag
ActionDans Zapier“Retrieves the details of the tag with the specified ID.”
Consulte une étiquette par son ID et renvoie son détail, y compris son statut d'archive.
Get a Single Transaction
ActionDans Zapier“Retrieves the details of the transaction with the specified ID.”
Récupère tout le détail d'une transaction à partir de son ID, pour que les étapes suivantes disposent du bénéficiaire, du montant ou de la date.
Trigger Fetch From Plaid
ActionDans Zapier“Triggers a fetch for the latest data from all synced Plaid accounts. This will queue a background job to fetch the data. Please use sparingly! Will fail if called more than once every minute.”
Demande à Lunch Money de récupérer les dernières données de tous tes comptes synchronisés via Plaid. La récupération tourne en arrière-plan.
Update an Existing Category or Category Group
ActionDans Zapier“Updates the properties of an existing category or category group. You may only update the child categories for a category group.”
Modifie les réglages d'une catégorie ou d'un groupe désigné par son ID : compté en revenu, hors budget, hors totaux, archivé.
Update an Existing Manual Account
ActionDans Zapier“Updates the properties of an existing manually-managed account.”
Change un compte manuel trouvé par son ID, par exemple pour empêcher qu'on y affecte de nouvelles transactions.
Update an Existing Tag
ActionDans Zapier“Updates the properties of an existing tag.”
Retouche une étiquette repérée par son ID, surtout pour l'archiver ou la réactiver.
Update an Existing Transaction
ActionDans Zapier“Updates the properties of an existing transaction. Will fail if the transaction is grouped or split, or if it belongs to a Plaid account that is not configured to allow transaction modifications.”
Réécrit le détail d'une transaction donnée par son ID et, par défaut, ajuste aussi le solde du compte lié, sauf si Update Balance passe à false.
Quand un Zap Lunch Money casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Lunch Money et n'indique aucune limite propre. Les pannes viennent des règles générales de Zapier et de ce que les actions refusent elles-mêmes.
Un déclencheur par interrogation et beaucoup d'actions d'écriture : quelques situations reviennent souvent. Voici les quatre à vérifier avant de publier. Pour le reste, passe par Dépannage Zapier.
Un Zap qui se relance lui-même
Un Zap sur les transactions à vérifier qui lance Create a New Transaction écrit là où son propre déclencheur regarde : il peut se relancer lui-même et consommer des tâches en boucle.L'historique n'est pas repris
Le Zap ne réagit qu'aux transactions à vérifier repérées après sa mise en route. Les anciennes restent en place ; les reprendre est un autre chantier.Un gros import peut être retenu
Quand une synchronisation ou un import produit d'un coup un énorme lot de transactions à vérifier, la protection contre les afflux de Zapier peut retenir l'exécution.Lignes regroupées ou scindées bloquées
Update an Existing Transaction et Delete a Transaction échouent sur une transaction regroupée ou scindée ; la modification échoue aussi sur un compte Plaid fermé aux changements.
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