Integración Metaforce ZapierAutomatiza Metaforce con Zapier.
La integración Metaforce Zapier trae 1 disparador, 2 acciones y 0 búsquedas. El disparador es instantáneo y reacciona a cada Smartform enviado; una acción manda un Smartform a sus destinatarios y la otra recupera un archivo adjunto a un envío.
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Qué hace la integración Metaforce Zapier
Metaforce genera documentos cuidados a partir de tus datos, y sus Smartforms son los formularios que otras personas rellenan y te devuelven. En Zapier permite que un Zap (la automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento) reaccione a un Smartform recibido, envíe uno o recupere un archivo adjunto.
Cada respuesta, en una hoja compartida. New Smartform Submitted arranca el Zap en el momento del envío y una acción de tu hoja de cálculo añade una fila con lo que quieras conservar. El equipo consulta la hoja sin entrar en Metaforce.
Solo las respuestas que importan. Un filtro deja pasar únicamente los Smartforms que cumplen tu condición, para que la hoja no se llene de ruido.
El archivo, donde debe estar. Get File Submitted to Smartform recupera el documento que alguien subió con su respuesta, y un paso posterior lo guarda en tu herramienta de almacenamiento. Y cuando aparece un contacto en otra herramienta, Send Smartform le envía el formulario que toca.
Lo que Zapier no hace con Metaforce: no hay paso de búsqueda, así que un Zap no puede consultar respuestas antiguas ni listar tus Smartforms. Tampoco diseña ni edita Smartforms: los creas primero en Metaforce y luego los eliges en el Zap. Y el disparador no ve nada enviado antes de publicar el Zap. Para seguir, consulta nuestra Reseña de Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho términos aparecen una y otra vez en esta página. Aquí van, en palabras normales.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que pone en marcha el Zap. En Metaforce, que alguien envíe un Smartform ya rellenado.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como mandar un Smartform.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. Tu plan cuenta tareas, no Zaps ni disparos.
- Instantáneo o por consulta
- Un disparador instantáneo lo avisa la app cuando ocurre el evento; uno por consulta lo revisa Zapier cada cierto intervalo fijo. El de Metaforce es instantáneo.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijaste, y lo detiene en caso contrario.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Basta una segunda acción o un filtro, y entonces pide un plan de pago.
- Conexión
- Tu cuenta de Metaforce enlazada a Zapier una sola vez y reutilizada por cada paso que use la app, disparador y acciones.
Lo que te cuesta de verdad
Zapier cobra en tareas, y New Smartform Submitted no gasta ninguna, lleguen los formularios que lleguen.
- Disparador0 tareas
- Cada acción completada1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo, funciona en el plan gratuito
Cada Send Smartform o Get File Submitted to Smartform que sale bien cuenta como una tarea; una acción que falla no se cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, cada uno de dos pasos como máximo. Recuperar un archivo y luego guardarlo son dos acciones: Zap de varios pasos, que exige plan de pago, igual que un filtro. Metaforce no es una app premium. La tabla de abajo es el intervalo de consulta por plan; no se aplica al disparador instantáneo de esta app.
Conecta tu cuenta de Metaforce
- 01
Añade la conexión
En tu cuenta de Zapier, abre la página Apps y pulsa + Add connection. Busca Metaforce en el cuadro que aparece, selecciónala en la lista y pulsa Add connection.
- 02
Inicia sesión y autoriza
Se abre una pestaña de Metaforce: entra con tu cuenta y concede acceso a Zapier. Necesitas una cuenta en la app, más acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y que el Zap deba tocar.
- 03
Una sola conexión
La cuenta queda enlazada a Zapier una vez. New Smartform Submitted, Send Smartform y Get File Submitted to Smartform usan esa misma conexión, en este Zap y en los siguientes.
Tu primer Zap: una fila por cada respuesta que cuenta
ObjetivoAñadir a tu hoja de cálculo una fila por cada Smartform recibido que cumpla la condición que elijas.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige Metaforce como app de inicio y New Smartform Submitted como evento, selecciona tu conexión y después el SmartForm que quieres vigilar.
- 02
Prueba con un envío real
Lanza la prueba del disparador. Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada, así ves qué datos trae de verdad una respuesta antes de mapear nada.
- 03
Añade el filtro
Desde el icono más, añade Filter y rellena sus tres casillas: el campo que mirar, la regla y el valor con el que comparar. Una regla de texto solo funciona con texto. Esto exige plan de pago.
- 04
Añade la fila
Añade tu hoja de cálculo con su acción de crear fila, conéctala y lleva a cada columna el dato de la respuesta que viste en la prueba. Prueba el paso y lee lo que devuelve.
- 05
Publica
Publica el Zap para activarlo. Cada fila creada será una tarea, y las respuestas que el filtro descarte no costarán nada. Si quieres aprender con guía, consulta nuestro Curso de Zapier.
El disparador
1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en Metaforce, y uno es instantáneo: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Smartform Submitted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Smartform is submitted.”
Pone en marcha tu Zap cada vez que alguien envía el Smartform que elegiste, y pasa esa respuesta a los pasos que añadas después.
Las acciones
Metaforce te da 2 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Send Smartform
AcciónEn Zapier“Send Smartform to recipient(s).”
Envía uno de tus Smartforms a uno o varios destinatarios para que lo rellenen, sin que tengas que mandarlo tú a mano.
Get File Submitted to Smartform
AcciónEn Zapier“Get file submitted to Smartform”
Recupera un archivo que alguien subió junto con un Smartform, para que el paso siguiente lo guarde, lo reenvíe o lo adjunte en otro sitio.
Cuando algo falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Metaforce. Quedan las reglas que valen para cualquier Zap y lo que exigen los propios pasos de Metaforce.
Revisa estos cuatro casos antes de culpar a la app. Si el Zap sigue sin funcionar, consulta nuestra guía de Depuración Zapier.
Nada anterior al Zap
Un Zap solo reacciona a los Smartforms enviados después de activarlo. Las respuestas antiguas no se recogen nunca; procesarlas es otro trabajo.Tres identificadores por archivo
Get File Submitted to Smartform exige DialogFormId, FileuploadProperty y FileId. Rellena los tres y comprueba en la prueba que cada uno lleva un valor.Un Zap que se relanza
Un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador puede relanzarse una y otra vez y agotar tus tareas. Revisa dónde escribe cada acción.Una avalancha retenida
Tras una importación masiva o una migración, un disparador que devuelve de golpe un lote enorme puede quedar retenido por la protección de Zapier contra avalanchas.
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