Integración Metaforma ZapierAutomatiza Metaforma con Zapier.
La integración Metaforma Zapier trae 9 disparadores, 12 acciones y 8 búsquedas. Los nueve disparadores son instantáneos y cubren contactos, etiquetas, citas, oportunidades, pagos y webinars; las acciones crean, etiquetan, inscriben y reservan, y las búsquedas listan lo que hay en tu cuenta.
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Qué hace la integración Metaforma Zapier
Metaforma junta un CRM, webinars, una agenda de reservas y automatización de marketing, todo pensado para coaches y formadores. Conectado a Zapier, permite que un Zap (la automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento) reaccione a lo que pasa en tu cuenta o escriba en ella desde tus otras herramientas.
Cada cita, convertida en oportunidad. New Appointment Scheduled arranca el Zap con cada reserva y Create Opportunity abre el trato en tu pipeline, con un título que lo identifica. Nadie tiene que copiar la cita a mano.
Las cancelaciones, bajo control. Appointment Cancelled avisa de cada anulación y Create Task te deja apuntado volver a contactar a esa persona, para que el hueco no se pierda sin más.
Los inscritos, ordenados. New Webinar Registration recoge a cada persona que se apunta y Add Contact to List la coloca en la lista de esa sesión, para que tengas a los inscritos de cada sesión agrupados.
Lo que Zapier no hace con Metaforma: no hay disparador cuando se modifica un contacto, cuando una oportunidad cambia de etapa ni cuando alguien termina una formación, así que esos momentos no arrancan nada. Las ocho búsquedas solo listan lo que ya existe, como etiquetas, listas o webinars; ninguna crea lo que no encuentra. Y un Zap nunca recupera lo ocurrido antes de publicarlo. Para seguir, consulta nuestra Reseña de Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho términos aparecen una y otra vez en esta página. Aquí van, en palabras normales.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que pone en marcha el Zap, por ejemplo una cita reservada o un pago recibido en Metaforma.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como crear una tarea.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. Tu plan cuenta tareas, no Zaps ni disparos.
- Instantáneo o por consulta
- Instantáneo: la app avisa a Zapier cuando ocurre el evento. Por consulta: Zapier revisa cada cierto intervalo. Los nueve de Metaforma son instantáneos.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijaste, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes puedan usar lo que encontró.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Basta una segunda acción, un filtro o una búsqueda, y pide plan de pago.
Lo que te cuesta de verdad
Zapier cobra en tareas, y ninguno de los nueve disparadores de Metaforma gasta una, lleguen las citas o los pagos que lleguen.
- Cualquiera de los 9 disparadores0 tareas
- Cada acción completada1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo, funciona en el plan gratuito
Cada acción completada, ya sea Create Opportunity o Add Contact to List, cuenta como una tarea; una que falla no se cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, cada uno de dos pasos como máximo. Con un filtro, una búsqueda o una segunda acción ya es un Zap de varios pasos, que exige plan de pago. Metaforma no es una app premium. La tabla de abajo es el intervalo de consulta por plan; no se aplica a Metaforma, cuyos disparadores son todos instantáneos.
Conecta tu cuenta de Metaforma
- 01
Añade la conexión
En tu cuenta de Zapier, abre la página Apps y pulsa + Add connection. Busca Metaforma en el cuadro que aparece, selecciónala en la lista y pulsa Add connection.
- 02
Inicia sesión y autoriza
Se abre una pestaña de Metaforma: entra con tu cuenta y concede acceso a Zapier. Necesitas una cuenta en la app, más acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y que el Zap deba tocar.
- 03
Una sola conexión
Tu cuenta pasa a ser una conexión: enlazada a Zapier una vez y reutilizada por cada paso que use la app. Los nueve disparadores, las doce acciones y las ocho búsquedas tiran de ella.
Tu primer Zap: una tarea por cada cancelación que importa
ObjetivoCrear en Metaforma una tarea de seguimiento por cada cita cancelada que cumpla la condición que elijas.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige Metaforma como app de inicio y Appointment Cancelled como evento, y selecciona tu conexión de Metaforma.
- 02
Prueba con una cancelación real
Lanza la prueba del disparador. Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada, así ves qué datos trae de verdad una cancelación antes de mapear nada.
- 03
Añade el filtro
Desde el icono más, añade Filter y rellena sus tres casillas: el campo que mirar, la regla y el valor con el que comparar. Una regla de texto solo funciona con texto. Esto exige plan de pago.
- 04
Crea la tarea
Añade Create Task. Escribe un Title claro, que es obligatorio, y vincula la tarea al contacto por ID o email con lo que mostró la prueba del disparador.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez, lee lo que devuelve y publica el Zap para activarlo. Cada tarea creada cuesta una tarea de Zapier. Si quieres aprender con guía, consulta nuestro Curso de Zapier.
Los 9 disparadores
9 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Metaforma, y 9 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Appointment Cancelled
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an appointment is cancelled.”
Se activa cuando alguien anula una cita de tu agenda en Metaforma, en lugar de descubrirlo cuando llega la hora.
New Appointment Scheduled
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new appointment is scheduled.”
Arranca un Zap con cada cita nueva reservada en Metaforma, sea cual sea el evento de agenda.
New Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Avisa de cada contacto que se crea en tu CRM de Metaforma.
Tag Added to Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a tag is added to an existing contact.”
Salta cuando se pone una etiqueta a un contacto que ya existía, así que una etiqueta puede servir de interruptor para trabajo en otras herramientas.
New Opportunity Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new opportunity is created in a pipeline.”
Pone en marcha el Zap cuando aparece una oportunidad, un posible trato, en uno de tus pipelines de Metaforma.
Payment Received
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a payment is successfully received.”
Se dispara cuando Metaforma registra un pago completado con éxito, de modo que actúas sobre dinero cobrado y no sobre un intento.
Webinar Absent
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a registered contact did not attend a webinar.”
Señala a cada contacto que se inscribió en un webinar y no asistió, justo la persona a la que más conviene escribir de nuevo.
Webinar Attended
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contact attends a webinar live.”
Lanza el Zap por cada contacto que asistió en directo a un webinar, tu público más caliente.
New Webinar Registration
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contact registers to a webinar.”
Entra en acción cuando un contacto se apunta a uno de tus webinars, antes incluso de que la sesión tenga lugar.
Las 12 acciones
Metaforma te da 12 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Tag to Contact
AcciónEn Zapier“Attaches an existing tag (by ID) or a new tag (by name) to a contact (by ID or email).”
Pone una etiqueta a un contacto, sea una existente por su ID o una nueva por su nombre, con el contacto indicado por ID o email.
Add Contact to Automation
AcciónEn Zapier“Enrolls a contact (by ID or email) into an automation workflow.”
Inscribe a un contacto, por ID o email, en una de tus automatizaciones de Metaforma, que después sigue sus propios pasos.
Add Contact to List
AcciónEn Zapier“Adds a contact (by ID or email) to a contact list.”
Mete a un contacto, por ID o email, en una de tus listas de Metaforma.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact.”
Da de alta a una persona nueva en tu CRM de Metaforma con datos recogidos en otra herramienta, como un formulario o una página de pago.
Create Opportunity
AcciónEn Zapier“Creates a new opportunity (deal) in a pipeline, optionally attached to a contact (by ID or email).”
Abre un trato nuevo en uno de tus pipelines, vinculado si quieres a un contacto por ID o email.
Create Task
AcciónEn Zapier“Creates a new task, optionally attached to a contact (by ID or email) and/or an opportunity.”
Apunta una tarea en Metaforma, vinculada si hace falta a un contacto, a una oportunidad o a ambos.
Enroll Contact in Formation
AcciónEn Zapier“Enrolls a contact (by ID or email) into a formation.”
Abre a un contacto, por ID o email, el acceso a una de tus formaciones.
Register Contact to Webinar
AcciónEn Zapier“Registers an existing contact (by ID or email) to a webinar.”
Apunta a un contacto ya existente, por ID o email, a uno de tus webinars.
Remove Contact From List
AcciónEn Zapier“Removes a contact (by ID or email) from a contact list.”
Saca a un contacto, por ID o email, de una lista de Metaforma.
Remove Tag From Contact
AcciónEn Zapier“Detaches a tag (by ID or name) from a contact (by ID or email).”
Quita una etiqueta, indicada por ID o nombre, a un contacto identificado por ID o email.
Schedule Appointment
AcciónEn Zapier“Books an appointment on a calendar event.”
Reserva una cita sobre uno de tus eventos de agenda en Metaforma.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Updates an existing contact (by ID or by current email).”
Cambia los datos de un contacto que ya está en Metaforma, localizado por su ID o por su email actual.
Las 8 búsquedas
8 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Metaforma, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza lo que ya existe en Metaforma y se lo pasa a los pasos siguientes. En el editor aparecen al final de la lista de eventos de acción, bajo el encabezado SEARCH. Cada búsqueda de Metaforma lista un tipo de elemento; ninguna ofrece variante find-or-create.
Find Automation
BúsquedaEn Zapier“Lists automations. Used as dynamic dropdown for Automation pickers.”
Lista las automatizaciones de tu cuenta, las mismas que ofrece el menú de Add Contact to Automation.
Find Calendar Event
BúsquedaEn Zapier“Lists calendar events. Used as dynamic dropdown for appointment event pickers.”
Trae tus eventos de agenda de Metaforma, los huecos sobre los que se reservan citas.
Find Contact Field
BúsquedaEn Zapier“Lists contact fields (standard + custom).”
Enumera los campos de contacto de tu cuenta, tanto los estándar como los personalizados.
Find Formation
BúsquedaEn Zapier“Lists formations. Used as dynamic dropdown for Formation pickers.”
Devuelve las formaciones disponibles en la cuenta conectada.
Find Contact List
BúsquedaEn Zapier“Lists contact lists. Used as dynamic dropdown for List pickers.”
Lista tus listas de contactos de Metaforma, los grupos a los que escribes juntos.
Find Pipeline
BúsquedaEn Zapier“Lists pipelines and their stages. Used as dynamic dropdown for Pipeline pickers.”
Muestra tus pipelines junto con sus etapas, las columnas por las que avanzan tus tratos.
Find Tag
BúsquedaEn Zapier“Lists tags. Used as dynamic dropdown for Tag pickers.”
Lista las etiquetas que ya existen en tu cuenta.
Find Webinar
BúsquedaEn Zapier“Lists webinars. Used as dynamic dropdown for Webinar pickers.”
Trae los webinars configurados en tu cuenta de Metaforma.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella; activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en find-or-create. Ninguna búsqueda de Metaforma la ofrece: una etiqueta, lista o webinar que falte se crea antes en Metaforma.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando algo falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Metaforma. Quedan las reglas que valen para cualquier Zap y lo que exigen los propios pasos de Metaforma.
Revisa estos cuatro casos antes de culpar a la app. Si el Zap sigue sin funcionar, consulta nuestra guía de Depuración Zapier.
Nada anterior al Zap
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Los pagos, citas o inscripciones anteriores no se recogen nunca; eso es otro trabajo.Un Zap que se relanza
Por precaución: un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador puede relanzarse una y otra vez y agotar tus tareas. Revisa dónde escribe cada acción.Un menú vacío
Automation, Contact List, Formation, Webinar y Calendar Event son elecciones obligatorias. Si el elemento aún no existe en Metaforma, no hay nada que elegir.Una avalancha retenida
Tras una importación masiva o una migración, un disparador que devuelve de golpe un lote enorme puede quedar retenido por la protección de Zapier contra avalanchas.
¿Necesitas ayuda para automatizar Metaforma con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
