Intégration Metaforma ZapierAutomatiser Metaforma avec Zapier.
L'intégration Metaforma Zapier compte 9 déclencheurs, 12 actions et 8 recherches. Les neuf déclencheurs sont instantanés : contacts, tags, rendez-vous, opportunités, paiements, webinaires. Les actions créent, taguent, inscrivent et réservent ; les recherches listent ce que contient ton compte.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
Ce que fait l'intégration Metaforma Zapier
Metaforma réunit un CRM, des webinaires, un agenda de prise de rendez-vous et de l'automatisation marketing, pensés pour les coachs et les formateurs. Branché à Zapier, il permet à un Zap (l'automatisation montée sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent chaque fois que l'événement arrive) de réagir à ce qui se passe sur ton compte, ou d'y écrire depuis tes autres outils.
Les absents relancés. Webinar Absent signale chaque inscrit qui n'est pas venu ; Add Contact to Automation le fait entrer dans la séquence de relance que tu as déjà construite dans Metaforma, et Create Task te rappelle de l'appeler.
Un statut client à jour. Dès qu'un paiement arrive, Add Tag to Contact pose le tag client et Remove Contact From List retire la personne de ta liste de prospects. Tes segments restent justes sans tri manuel.
Les contacts venus d'ailleurs. Quand ton outil de formulaires enregistre une réponse, Create Contact crée la fiche dans Metaforma et Register Contact to Webinar peut l'inscrire à ta prochaine session.
Les limites à connaître : Metaforma ne prévient Zapier ni quand une fiche contact change, ni quand une affaire avance dans le pipeline, ni quand une formation se termine. Côté recherches, les huit lisent l'existant sans jamais créer ce qui manque. Enfin, tout ce qui précède la publication d'un Zap reste hors de sa portée. Pour aller plus loin, ouvre notre Avis Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots reviennent partout sur cette page. Les voici, sans jargon.
- Zap
- L'automatisation montée sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois que l'événement arrive.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap, par exemple un paiement reçu ou une inscription à un webinaire dans Metaforma.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place, comme taguer un contact.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action réussie par ton Zap. Ton plan compte des tâches, pas des Zaps ni des déclenchements.
- Instantané ou par interrogation
- Instantané : l'app prévient Zapier au moment même. Par interrogation : Zapier vérifie à intervalle fixe. Les neuf de Metaforma sont instantanés.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit la condition que tu as posée, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui va chercher quelque chose qui existe déjà dans une app, pour que les étapes suivantes puissent s'en servir.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une deuxième action, un filtre ou une recherche suffit, et il faut un plan payant.
Ce que ça te coûte vraiment
Zapier facture en tâches, et aucun des neuf déclencheurs Metaforma n'en consomme, quel que soit le nombre de paiements ou d'inscriptions.
- Chacun des 9 déclencheurs0 tâche
- Chaque action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de deux étapes
- Réservée aux plans payantsNon, dès le plan gratuit
Chaque action réussie, Create Contact comme Add Tag to Contact, compte pour une tâche ; une action ratée n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, limités à deux étapes. Un filtre, une recherche ou une seconde action, et le Zap devient multi-étapes, donc payant. Metaforma n'est pas réservée aux plans payants. La grille ci-dessous donne l'intervalle d'interrogation par plan ; elle ne s'applique pas à Metaforma, dont les déclencheurs sont tous instantanés.
Connecter ton compte Metaforma
- 01
Ajouter la connexion
Dans ton compte Zapier, ouvre la page Apps puis clique sur + Add connection. Cherche Metaforma dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionne-la dans la liste et clique sur Add connection.
- 02
Te connecter et autoriser
Un onglet s'ouvre sur Metaforma : connecte-toi et accorde l'accès à Zapier. Il te faut un compte sur l'app, plus un accès en lecture ou en écriture à tout ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher.
- 03
Une connexion pour tout
Ton compte devient une connexion : relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape qui se sert de l'app. Les neuf déclencheurs, douze actions et huit recherches s'appuient dessus.
Ton premier Zap : relancer les absents d'un webinaire
ObjectifFaire entrer chaque absent dans ta séquence de relance, puis te créer une tâche pour l'appeler.
- 01
Poser le déclencheur
Crée un Zap, choisis Metaforma comme app de départ et Webinar Absent comme événement, puis sélectionne ta connexion Metaforma.
- 02
Tester sur un vrai absent
Lance le test du déclencheur. Zapier remonte les trois éléments les plus récents du compte connecté : tu vois ce qu'il transmet vraiment avant de faire le moindre mappage.
- 03
Lancer la séquence
Depuis l'icône plus, ajoute Add Contact to Automation. Choisis l'automatisation de relance dans le champ obligatoire Automation, puis désigne le contact par son ID ou son email, d'après ce que le test du déclencheur a montré.
- 04
Créer le rappel
Ajoute Create Task. Donne-lui un titre clair, obligatoire, et rattache-la au même contact. Cette deuxième action rend le Zap multi-étapes : il faut un plan payant.
- 05
Tester puis publier
Teste chaque action une fois, lis ce qui revient, puis publie le Zap. Chaque absent coûtera deux tâches. Pour te faire accompagner, ouvre notre Formation Zapier.
Les 9 déclencheurs
9 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Metaforma, et 9 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
Appointment Cancelled
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an appointment is cancelled.”
Réagit à chaque annulation de rendez-vous dans ton agenda Metaforma, pour que la suite ne reste pas planifiée pour rien.
New Appointment Scheduled
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new appointment is scheduled.”
Part à chaque nouveau rendez-vous réservé dans Metaforma, quel que soit l'événement d'agenda concerné.
New Contact
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Signale chaque contact créé dans ton CRM Metaforma.
Tag Added to Contact
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a tag is added to an existing contact.”
Se déclenche quand un tag est posé sur un contact déjà existant : un tag devient alors un interrupteur pour lancer un travail ailleurs.
New Opportunity Created
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new opportunity is created in a pipeline.”
Lance le Zap quand une opportunité, une affaire en cours, apparaît dans l'un de tes pipelines Metaforma.
Payment Received
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a payment is successfully received.”
Part quand Metaforma enregistre un paiement réussi : tu agis sur de l'argent réellement encaissé, pas sur une tentative.
Webinar Absent
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a registered contact did not attend a webinar.”
Remonte chaque contact inscrit à un webinaire qui n'y a pas assisté, celui qui mérite le plus une relance.
Webinar Attended
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a contact attends a webinar live.”
Concerne chaque contact présent en direct à un webinaire, ton public le plus chaud.
New Webinar Registration
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a contact registers to a webinar.”
Se met en route quand un contact s'inscrit à l'un de tes webinaires, avant même que la session ait lieu.
Les 12 actions
Metaforma te donne 12 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Tag to Contact
ActionDans Zapier“Attaches an existing tag (by ID) or a new tag (by name) to a contact (by ID or email).”
Pose un tag sur un contact, soit un tag existant par son ID, soit un nouveau par son nom, le contact étant donné par ID ou email.
Add Contact to Automation
ActionDans Zapier“Enrolls a contact (by ID or email) into an automation workflow.”
Fait entrer un contact, par ID ou email, dans l'une de tes automatisations Metaforma, qui déroule ensuite ses propres étapes.
Add Contact to List
ActionDans Zapier“Adds a contact (by ID or email) to a contact list.”
Range un contact, par ID ou email, dans l'une de tes listes Metaforma.
Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a new contact.”
Ajoute une nouvelle fiche à ton CRM Metaforma à partir de données recueillies ailleurs, un formulaire ou une page de paiement par exemple.
Create Opportunity
ActionDans Zapier“Creates a new opportunity (deal) in a pipeline, optionally attached to a contact (by ID or email).”
Ouvre une nouvelle affaire dans un de tes pipelines, rattachée si tu le veux à un contact par ID ou email.
Create Task
ActionDans Zapier“Creates a new task, optionally attached to a contact (by ID or email) and/or an opportunity.”
Inscrit une tâche dans Metaforma, liée au besoin à un contact, à une opportunité, ou aux deux.
Enroll Contact in Formation
ActionDans Zapier“Enrolls a contact (by ID or email) into a formation.”
Ouvre à un contact, par ID ou email, l'accès à l'une de tes formations.
Register Contact to Webinar
ActionDans Zapier“Registers an existing contact (by ID or email) to a webinar.”
Inscrit un contact existant, par ID ou email, à l'un de tes webinaires.
Remove Contact From List
ActionDans Zapier“Removes a contact (by ID or email) from a contact list.”
Retire un contact, par ID ou email, d'une liste Metaforma.
Remove Tag From Contact
ActionDans Zapier“Detaches a tag (by ID or name) from a contact (by ID or email).”
Détache un tag, donné par ID ou par nom, d'un contact désigné par ID ou email.
Schedule Appointment
ActionDans Zapier“Books an appointment on a calendar event.”
Réserve un rendez-vous sur l'un de tes événements d'agenda Metaforma.
Update Contact
ActionDans Zapier“Updates an existing contact (by ID or by current email).”
Modifie une fiche déjà présente dans Metaforma, retrouvée par son ID ou par son email actuel.
Les 8 recherches
8 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Metaforma, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche va chercher ce qui existe déjà dans Metaforma et le passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, elles sont en bas de la liste des événements d'action, sous l'intitulé SEARCH. Chaque recherche Metaforma liste un type d'élément ; aucune ne propose de variante find-or-create.
Find Automation
RechercheDans Zapier“Lists automations. Used as dynamic dropdown for Automation pickers.”
Liste les automatisations de ton compte, celles que propose le menu d'Add Contact to Automation.
Find Calendar Event
RechercheDans Zapier“Lists calendar events. Used as dynamic dropdown for appointment event pickers.”
Ramène tes événements d'agenda Metaforma, ceux sur lesquels un rendez-vous peut se réserver.
Find Contact Field
RechercheDans Zapier“Lists contact fields (standard + custom).”
Liste les champs de fiche contact de ton compte, standard comme personnalisés.
Find Formation
RechercheDans Zapier“Lists formations. Used as dynamic dropdown for Formation pickers.”
Renvoie les formations disponibles sur le compte connecté, ces programmes auxquels Enroll Contact in Formation inscrit un contact.
Find Contact List
RechercheDans Zapier“Lists contact lists. Used as dynamic dropdown for List pickers.”
Liste tes listes de contacts Metaforma, les groupes auxquels tu écris ensemble.
Find Pipeline
RechercheDans Zapier“Lists pipelines and their stages. Used as dynamic dropdown for Pipeline pickers.”
Affiche tes pipelines avec leurs étapes, les colonnes par lesquelles passent tes affaires.
Find Tag
RechercheDans Zapier“Lists tags. Used as dynamic dropdown for Tag pickers.”
Liste les tags qui existent déjà sur ton compte.
Find Webinar
RechercheDans Zapier“Lists webinars. Used as dynamic dropdown for Webinar pickers.”
Ramène les webinaires configurés sur ton compte Metaforma.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap là, et les étapes qui en dépendaient sautent ; activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en find-or-create. Aucune recherche Metaforma ne la propose : un tag, une liste ou un webinaire absent se crée d'abord dans Metaforma.
- If multiple search results are found?Trois issues quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, c'est le défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand ça casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Metaforma. Restent les règles valables pour tous les Zaps, et ce qu'exigent les étapes Metaforma elles-mêmes.
Quatre cas à vérifier avant d'accuser l'app. Si le Zap coince encore, ouvre notre page Dépannage Zapier.
Rien d'avant la publication
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son activation. Les paiements, réservations ou inscriptions antérieurs ne sont jamais repris ; c'est un autre chantier.Le Zap qui se relance
Par précaution : un Zap qui écrit là où regarde son propre déclencheur peut se relancer encore et encore, et vider vite ton quota de tâches. Vérifie où écrit chaque action.Un menu vide
Automation, Contact List, Formation, Webinar et Calendar Event sont des choix obligatoires. Si l'élément n'existe pas encore dans Metaforma, il n'y a rien à sélectionner.Un afflux retenu
Après un import massif ou une migration, un déclencheur qui renvoie d'un coup un très gros lot peut être retenu par la protection de Zapier contre les afflux.
Besoin d'aide pour automatiser Metaforma avec Zapier ?
Une personne lit chaque message.
