Integración Microsoft Dynamics 365 CRM ZapierAutomatiza Microsoft Dynamics 365 CRM con Zapier.
La integración Microsoft Dynamics 365 CRM Zapier ofrece 16 disparadores, 20 acciones y 10 búsquedas. Facturas, casos, contactos, pedidos y oportunidades pueden arrancar un Zap, crearse o modificarse desde él, o encontrarse a mitad de camino.
App premium Zapier reserva esta app a sus planes de pago.
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Qué hace por ti la integración Microsoft Dynamics 365 CRM Zapier
Microsoft Dynamics 365 CRM guarda tus clientes potenciales, cuentas, oportunidades y casos de soporte. Con Zapier entra en un Zap: la automatización que se repite cada vez que ocurre algo en una app y que hace algo en otra. Un registro nuevo o modificado en Dynamics puede poner en marcha tareas en otras herramientas, y esas herramientas pueden escribir directamente en el CRM.
Las facturas, en la hoja de finanzas. New Invoice manda cada factura nueva a una fila de tu hoja de cálculo, y el equipo de finanzas la sigue sin entrar en el CRM.
El cliente, al tanto de su caso. Updated Case/Incident detecta un caso modificado, un filtro deja pasar solo los cambios que importan, y tu herramienta de correo avisa a la persona que lo abrió.
Cada contacto nuevo, en tu lista de correo. New Contact recoge los contactos que crea el equipo comercial y los lleva a tu herramienta de email marketing.
Lo que Zapier no hace aquí: ninguno de los 16 disparadores es instantáneo. Zapier consulta Dynamics cada cierto intervalo, así que un Zap nunca arranca en el mismo instante en que cambia un registro. Además, la app está reservada a los planes de pago, incluso para un Zap de dos pasos. Para lo que no cubren las operaciones de la lista queda API Request (Beta), una petición en bruto pensada para perfiles técnicos.
¿Trabajas con n8n? Consulta nuestra página Integración Microsoft Dynamics 365 CRM n8n.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras que aparecen en toda la página, cada una en una línea sencilla.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap. Dynamics 365 tiene 16, desde un cliente potencial nuevo hasta una oferta modificada.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: crear, modificar o enviar algo. Dynamics 365 tiene 20.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción completada con éxito. Un disparador nunca gasta ninguna.
- Disparador por consulta
- Zapier pregunta a la app por elementos nuevos a un intervalo fijo. Los 16 disparadores de Dynamics funcionan así.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza un registro que ya existe, para que los pasos siguientes usen lo que encontró, empezando por su ID.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- App reservada a planes de pago
- Una app que Zapier guarda para los planes de pago y las pruebas gratuitas. Dynamics 365 CRM es una de ellas.
Lo que cuesta de verdad un Zap con Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 CRM está reservada a los planes de pago en Zapier: necesitas un plan de pago o una prueba gratuita.
- Reservada a planes de pagoSí, plan de pago o prueba
- Disparadores16, todos por consulta
- Se cobraCada acción completada
- No se cobraDisparadores, consultas, acciones fallidas
El disparador nunca gasta tareas, por muchas veces que Zapier consulte Dynamics. Cada acción que sale bien cuenta como una tarea, y la que falla no se descuenta. Un Zap que añade una fila y además avisa por correo gasta dos tareas por factura. Un filtro o un paso de búsqueda lo convierten en un Zap de varios pasos, algo que tu plan de pago ya cubre aquí. La tabla da el intervalo de consulta por plan; la fila Free es solo de referencia, porque la app no está disponible en ese plan.
Conectar Microsoft Dynamics 365 CRM con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de Dynamics vinculada una sola vez y reutilizada en cada paso de Dynamics de tus Zaps.
- 02
Busca Microsoft Dynamics 365 CRM
Escribe Microsoft Dynamics 365 CRM en el cuadro de diálogo, elígela entre los resultados y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva donde terminas la conexión.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Dynamics desde esa pestaña y autoriza a Zapier. Necesitas una cuenta en la app, además de acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y que el Zap deba tocar.
Tu primer Zap: cada factura nueva, en una hoja
ObjetivoCuando se crea una factura en Dynamics 365, dejar pasar solo las que cumplen tu condición y añadir una fila con sus datos a tu hoja de cálculo.
- 01
Crea el Zap con New Invoice
Empieza un Zap nuevo, elige Microsoft Dynamics 365 CRM y el evento
New Invoice, y selecciona tu conexión de Dynamics cuando te la pida. - 02
Prueba el disparador
En la prueba, Zapier trae las tres facturas más recientes de la cuenta conectada. Elige una real para asignar los campos con datos auténticos.
- 03
Añade el filtro
Pulsa el signo más, añade Filter y rellena sus tres casillas: el campo, la regla y el valor. Una regla numérica solo funciona con números. El filtro convierte el Zap en uno de varios pasos, que pide plan de pago, algo que esta app ya exige.
- 04
Añade la hoja de cálculo
Añade tu hoja como acción y reparte en las columnas los datos de la factura que viste en la prueba, para que finanzas no tenga que abrir el CRM.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso y revisa lo que vuelve antes de seguir. Cuando la fila de prueba salga bien en la hoja, pulsa Publish para activar tu Zap.
Los 16 disparadores de Microsoft Dynamics 365 CRM
16 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Microsoft Dynamics 365 CRM. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Account
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new account is created.”
Arranca el Zap con cada cuenta creada en Dynamics 365, para que la ficha de la empresa llegue a tus otras herramientas sin copiarla.
Updated Account
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an account is updated.”
Vigila las cuentas existentes y se activa cuando una cambia, para que las copias de esos datos sigan siendo correctas.
New Contact
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Se activa con cada contacto nuevo del CRM, el punto de partida de un mensaje de bienvenida o de un alta en otra app.
Updated Contact
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a contact is updated.”
Reacciona cuando cambia una ficha de contacto en Dynamics 365 y pasa la versión nueva al paso siguiente.
New Custom Entity
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new custom entity is created.”
Cubre los tipos de registro que tu organización añadió a Dynamics, y se activa cuando se crea uno nuevo de ese tipo.
New Case/Incident
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new case/incident is created.”
Pone en marcha un Zap cuando se registra un caso de soporte, para que el problema llegue a quien nunca abre Dynamics.
Updated Case/Incident
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a case/incident has been updated.”
Sigue los casos una vez abiertos: cada modificación arranca el Zap con la versión al día del registro.
New Invoice
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new invoice is created.”
Recoge cada factura creada en Dynamics 365 y la pasa adelante, lista para contabilidad o para un informe.
Updated Invoice
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an invoice is updated.”
Detecta cuando se modifica una factura existente y envía la versión cambiada al Zap.
New Lead
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new lead is created.”
El disparador con el que empiezan muchos equipos: se crea un cliente potencial en el CRM y el Zap toma el relevo.
Updated Lead
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a lead has been updated.”
Se activa cuando se edita un cliente potencial que ya estaba en Dynamics, para actuar en otra app sobre su nuevo estado.
New Opportunity
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new opportunity is created.”
Se dispara al abrir una oportunidad en Dynamics 365 y pasa la oportunidad nueva al paso siguiente.
Updated Opportunity
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an opportunity has been updated.”
Vigila las oportunidades abiertas y arranca el Zap con cada cambio.
New Order
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new order is created.”
Captura cada pedido creado en el CRM y lo envía a las herramientas que lo preparan o lo facturan.
Updated Order
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an order is updated.”
Reacciona a los cambios en pedidos existentes, para que los siguientes pasos vean la última versión y no la primera.
Updated Quote
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a quote is updated.”
El único disparador de ofertas de la lista: se activa cuando una oferta cambia, no cuando se crea.
Las 20 acciones de Microsoft Dynamics 365 CRM
Microsoft Dynamics 365 CRM te da 20 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Account
AcciónEn Zapier“Creates a new account.”
Da de alta una empresa en Dynamics 365 con datos que vienen de otra app.
Find Account si la empresa quizá ya existe, para no duplicarla.Create Campaign
AcciónEn Zapier“Creates a new campaign.”
Prepara una ficha de campaña en el CRM desde la herramienta donde planificas tu marketing.
Find Campaign si el nombre quizá ya está ocupado.Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact.”
Crea una ficha de persona en el CRM con los datos que recogió el paso anterior.
Find Contact hace lo mismo sin crear una segunda copia.Create Campaign Response
AcciónEn Zapier“Creates a new campaign response.”
Registra una respuesta a una campaña, la prueba de que alguien reaccionó a ella.
Find Campaign puede traer sus datos justo antes.Create Case/Incident
AcciónEn Zapier“Creates a new case/incident.”
Abre un caso de soporte en Dynamics 365 desde un mensaje o un formulario recibido en otra app.
Create Custom Entity
AcciónEn Zapier“Creates a new custom entity.”
Crea un registro en uno de los tipos propios que tu organización añadió a Dynamics 365.
Create Invoice
AcciónEn Zapier“Creates a new invoice.”
Registra una factura nueva en el CRM para que ventas y finanzas compartan el mismo registro.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Creates a new lead.”
Convierte una solicitud que llega de otra herramienta en un cliente potencial dentro de Dynamics 365.
Find Lead si la persona quizá ya está registrada.Create Opportunity
AcciónEn Zapier“Creates a new opportunity.”
Abre una oportunidad nueva en el CRM, lista para que el equipo comercial la trabaje.
Create Order
AcciónEn Zapier“Creates a new order.”
Registra un pedido en Dynamics 365 a partir de una venta hecha en otro sitio.
Update Account
AcciónEn Zapier“Updates an account.”
Cambia los datos de una empresa que ya está en el CRM.
Find Account.Update Campaign Response
AcciónEn Zapier“Updates an existing campaign response.”
Modifica una respuesta de campaña que ya está en el CRM.
Find Campaign Response para apuntar a la respuesta correcta y obtener su ID.Update Contact
AcciónEn Zapier“Updates a contact.”
Actualiza un contacto existente con información más reciente de otra app.
Find Contact.Update Custom Entity
AcciónEn Zapier“Updates a custom entity.”
Cambia un registro de uno de tus tipos propios en Dynamics 365.
Update Case/Incident
AcciónEn Zapier“Updates a Case/Incident.”
Edita un caso abierto, por ejemplo para anotar un avance hecho en otra herramienta.
Update Invoice
AcciónEn Zapier“Updates an invoice.”
Modifica una factura ya registrada en Dynamics 365.
Find Invoice puede devolver.Update Lead
AcciónEn Zapier“Updates a lead.”
Escribe valores nuevos en un cliente potencial que ya está en Dynamics 365.
Find Lead lo localiza por correo u otro campo.Update Opportunity
AcciónEn Zapier“Updates an opportunity.”
Hace avanzar una oportunidad existente cambiando sus campos desde fuera del CRM.
Find Opportunity.Update Order
AcciónEn Zapier“Updates a order.”
Ajusta un pedido ya registrado, para que el CRM coincida con lo que pasó de verdad.
Find Order.API Request (Beta)
AcciónEn Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”
Una acción avanzada que envía una petición HTTP en bruto a Dynamics, con la identificación de tu conexión ya incluida.
Las 10 búsquedas de Microsoft Dynamics 365 CRM
10 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Microsoft Dynamics 365 CRM, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza un registro que ya existe para que el paso siguiente lo use, casi siempre su ID para una actualización. Las búsquedas están al final de la lista de eventos de acción, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es una coincidencia única.
Find Account
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an account by name.”
Localiza una empresa por su nombre y pasa su ficha al paso siguiente.
Find Contact
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a contact by email address or other searchable field.”
Encuentra a una persona por su correo electrónico u otro campo buscable, la forma habitual de conseguir el ID de un contacto.
Find Custom Entity
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a custom entity give.”
Recupera un registro de uno de tus tipos propios para que el resto del Zap lo lea o lo cambie.
Update Custom Entity.Find Campaign
BúsquedaEn Zapier“Finds a campaign by name.”
Localiza una campaña a partir de su nombre, para que el resto del Zap se apoye en ella.
Create Campaign.Find Campaign Response
BúsquedaEn Zapier“Finds a campaign response.”
Trae una respuesta de campaña ya registrada en el CRM.
Find Multiple Leads
BúsquedaEn Zapier“Finds all leads that match the search criteria.”
Devuelve todos los clientes potenciales que cumplen tus criterios, no solo el primero.
Find Invoice
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a invoice by email address or other searchable field.”
Encuentra una factura por correo electrónico u otro campo buscable.
Update Invoice.Find Lead
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a lead by email address or other searchable field.”
Busca un cliente potencial por correo electrónico u otro campo buscable.
Find Opportunity
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an opportunity by subject or other searchable field.”
Localiza una oportunidad por su asunto u otro campo buscable.
Find Order
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an order by email address or other searchable field.”
Recupera un pedido por correo electrónico u otro campo buscable.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y se salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte la búsqueda en buscar-o-crear: el ajuste anterior desaparece y el paso pide los campos necesarios para crear lo que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios registros: quedarse con el primero, que es la opción por defecto, detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap con Dynamics 365 falla
Zapier vincula dos artículos de ayuda a esta app: uno para empezar y otro sobre los problemas habituales con ella.
Los casos de abajo vienen de los campos obligatorios y del funcionamiento general de Zapier. Para lo demás, consulta nuestra guía Depuración Zapier.
Una actualización sin ID
Cada acción Update exige el ID del registro que cambia. Si ningún disparador ni búsqueda anterior lo trae, la actualización no tiene sobre qué actuar.Una búsqueda que no encuentra nada
Por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y se salta lo que depende de ella. Activa el ajuste para seguir, o marca la casilla de creación.Un Zap que se relanza solo
Precaución general: un Zap que escribe en el mismo sitio que vigila su disparador puede lanzarse una y otra vez y agotar tus tareas muy rápido.Una importación grande, retenida
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retener esas ejecuciones.El histórico no se reproduce
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Las facturas o casos creados antes no entran; ponerse al día con ese histórico es otro trabajo.El mismo registro, una sola vez
En los disparadores por consulta, Zapier recuerda lo que ya vio, así que un mismo registro no arranca el Zap dos veces.
¿Necesitas ayuda para automatizar Microsoft Dynamics 365 CRM con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
