Intégration Microsoft Dynamics 365 CRM ZapierAutomatiser Microsoft Dynamics 365 CRM avec Zapier.
L'intégration Microsoft Dynamics 365 CRM Zapier compte 16 déclencheurs, 20 actions et 10 recherches. Prospects, opportunités, commandes, factures et dossiers d'assistance peuvent lancer un Zap, être créés ou modifiés par lui, ou être retrouvés en chemin.
App premium Zapier réserve cette app à ses plans payants.
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Ce que l'intégration Microsoft Dynamics 365 CRM Zapier fait pour toi
Microsoft Dynamics 365 CRM regroupe tes prospects, tes comptes, tes affaires et tes dossiers clients. Avec Zapier, il entre dans un Zap, c'est-à-dire une automatisation qui se répète à chaque fois qu'un événement se produit dans une app et qui agit dans une autre. Un enregistrement créé ou modifié dans Dynamics peut lancer la suite ailleurs, et tes autres apps peuvent écrire directement dans le CRM.
La commande qui suit l'affaire. Updated Opportunity repère une opportunité modifiée, un filtre ne garde que celles qui remplissent ta condition, et Create Order ouvre la commande. Personne ne ressaisit l'affaire.
Les factures dans le tableur de la compta. New Invoice envoie chaque nouvelle facture vers une ligne de tableur. La comptabilité suit sans avoir d'accès au CRM.
Pas de doublon à l'entrée. Une demande arrive par ton formulaire : Find Lead, en version recherche-ou-création, retrouve le prospect s'il existe et le crée sinon.
Ce que Zapier ne fait pas ici. Aucun des 16 déclencheurs n'est instantané : Zapier interroge Dynamics à intervalle régulier, donc un Zap ne part jamais à l'instant même où une fiche change. L'app est aussi réservée aux plans payants, même pour un Zap de deux étapes. Et pour ce que les opérations listées ne couvrent pas, il reste API Request (Beta), une requête brute qui demande des connaissances techniques.
Tu utilises n8n plutôt ? Ouvre notre page Intégration Microsoft Dynamics 365 CRM n8n.
Le vocabulaire de Zapier en une minute
Huit mots reviennent partout sur cette page. Une ligne chacun, en clair.
- Zap
- L'automatisation que tu montes : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Dynamics 365 en propose 16, du nouveau prospect au devis modifié.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : créer, modifier, envoyer quelque chose. Dynamics 365 en propose 20.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action terminée avec succès. Un déclencheur n'en coûte jamais.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier va demander à l'app ses nouveaux éléments à intervalle fixe. Les 16 déclencheurs de Dynamics fonctionnent ainsi.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un enregistrement existant, pour que les étapes suivantes s'en servent, son identifiant en premier.
- Filtre
- Une étape qui laisse passer le Zap seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- App réservée aux plans payants
- Une app que Zapier garde pour les plans payants et les essais gratuits. Dynamics 365 CRM en fait partie.
Combien coûte vraiment un Zap Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 CRM est réservée aux plans payants sur Zapier : il te faut un plan payant, ou un essai gratuit.
- Réservée aux plans payantsOui, plan payant ou essai
- Déclencheurs16, tous par interrogation
- FacturéChaque action réussie
- GratuitDéclencheurs, vérifications, actions échouées
Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, même si Zapier interroge souvent Dynamics. Chaque action réussie compte pour une tâche ; une action qui échoue n'est pas décomptée. Un Zap qui crée une commande puis met à jour l'opportunité consomme deux tâches par passage. Un filtre ou une étape de recherche rend le Zap multi-étapes, ce que ton plan payant couvre de toute façon ici. La grille donne l'intervalle d'interrogation par plan ; la ligne Free n'est là que pour mémoire, l'app n'y étant pas disponible.
Connecter Microsoft Dynamics 365 CRM à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte Dynamics relié une seule fois, puis réutilisé par chaque étape Dynamics de tes Zaps.
- 02
Cherche Microsoft Dynamics 365 CRM
Tape Microsoft Dynamics 365 CRM dans la fenêtre, sélectionne l'app dans les résultats, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre : la liaison se termine là.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur Dynamics dans cet onglet et donne l'accès à Zapier. Il te faut un compte sur l'app, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher.
Ton premier Zap : une commande pour chaque affaire conclue
ObjectifQuand une opportunité est modifiée dans Dynamics 365, ne garder que celles qui remplissent ta condition, puis créer la commande correspondante.
- 01
Crée le Zap avec Updated Opportunity
Lance un nouveau Zap, choisis Microsoft Dynamics 365 CRM et l'événement
Updated Opportunity, puis sélectionne ta connexion Dynamics. - 02
Teste le déclencheur
Au test, Zapier rapporte les trois opportunités les plus récentes du compte connecté. Choisis-en une réelle, pour faire la correspondance des champs sur du vrai.
- 03
Pose le filtre
Clique sur le plus, ajoute Filter et remplis ses trois cases : le champ, la règle, la valeur. Une règle de texte ne marche que sur du texte. Le filtre rend le Zap multi-étapes, donc réservé aux plans payants, ce que l'app impose déjà.
- 04
Ajoute Create Order
Ajoute Dynamics 365 avec
Create Orderet place les données de l'opportunité dans les champs de la commande, en t'appuyant sur ce que le test a renvoyé. - 05
Teste et publie
Teste chaque étape et lis ce qui revient avant d'aller plus loin. Quand la commande te paraît juste, clique sur Publish pour allumer le Zap.
Les 16 déclencheurs de Microsoft Dynamics 365 CRM
16 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Microsoft Dynamics 365 CRM. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Account
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new account is created.”
Lance le Zap à chaque compte créé dans Dynamics 365 : la fiche de l'entreprise peut alors rejoindre tes autres outils sans ressaisie.
Updated Account
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an account is updated.”
Surveille les comptes existants et part quand l'un d'eux est modifié, pour que les copies de ces données restent justes.
New Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Se déclenche pour chaque contact ajouté au CRM, point de départ idéal d'un message de bienvenue ou d'une inscription ailleurs.
Updated Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a contact is updated.”
Réagit quand une fiche contact change dans Dynamics 365 et transmet la nouvelle version à l'étape suivante.
New Custom Entity
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new custom entity is created.”
Couvre les types d'enregistrements que ton organisation a ajoutés à Dynamics, et part quand un nouvel élément de ce type est créé.
New Case/Incident
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new case/incident is created.”
Ouvre un Zap quand un dossier d'assistance est enregistré dans le CRM, ce qui fait connaître le problème à ceux qui n'ouvrent jamais Dynamics.
Updated Case/Incident
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a case/incident has been updated.”
Suit les dossiers après leur ouverture : chaque modification lance le Zap avec la version à jour.
New Invoice
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new invoice is created.”
Récupère chaque facture créée dans Dynamics 365 et la fait suivre, prête pour la comptabilité ou un tableau de bord.
Updated Invoice
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an invoice is updated.”
Repère une facture existante qui vient d'être modifiée et envoie la version changée dans le Zap.
New Lead
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new lead is created.”
Le déclencheur par lequel beaucoup d'équipes commencent : un prospect est créé dans le CRM, et le Zap prend le relais.
Updated Lead
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a lead has been updated.”
Part quand un prospect déjà présent dans Dynamics est modifié, pour agir ailleurs sur son nouvel état.
New Opportunity
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new opportunity is created.”
Se déclenche à l'ouverture d'une affaire dans Dynamics 365 et passe la nouvelle affaire à l'étape suivante.
Updated Opportunity
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an opportunity has been updated.”
Surveille les affaires en cours et lance le Zap à chaque modification.
New Order
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new order is created.”
Attrape chaque commande créée dans le CRM et l'envoie aux outils qui la préparent ou la facturent.
Updated Order
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an order is updated.”
Réagit aux changements sur les commandes existantes, pour que la suite voie la dernière version et non la première.
Updated Quote
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a quote is updated.”
Seul déclencheur lié aux devis : il part quand un devis est modifié, pas quand il est créé.
Les 20 actions de Microsoft Dynamics 365 CRM
Microsoft Dynamics 365 CRM te donne 20 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Account
ActionDans Zapier“Creates a new account.”
Ajoute une entreprise dans Dynamics 365 à partir des données d'une autre app.
Find Account avant si la société existe peut-être déjà, pour éviter les doublons.Create Campaign
ActionDans Zapier“Creates a new campaign.”
Prépare une fiche de campagne dans le CRM depuis l'outil où tu prépares ton marketing.
Find Campaign avant si le nom est peut-être déjà pris.Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a new contact.”
Crée une fiche personne dans le CRM avec les informations recueillies par l'étape précédente.
Find Contact fait le même travail sans créer de double.Create Campaign Response
ActionDans Zapier“Creates a new campaign response.”
Enregistre une réponse à une campagne, la trace que quelqu'un y a réagi.
Find Campaign peut t'apporter les informations de la campagne à l'étape d'avant.Create Case/Incident
ActionDans Zapier“Creates a new case/incident.”
Ouvre un dossier d'assistance dans Dynamics 365 depuis un message ou un formulaire reçu ailleurs.
Create Custom Entity
ActionDans Zapier“Creates a new custom entity.”
Crée un enregistrement dans l'un des types maison que ton organisation a ajoutés à Dynamics 365.
Create Invoice
ActionDans Zapier“Creates a new invoice.”
Enregistre une nouvelle facture dans le CRM, pour que ventes et finance partagent la même fiche.
Create Lead
ActionDans Zapier“Creates a new lead.”
Transforme une demande entrante venue d'un autre outil en prospect dans Dynamics 365.
Find Lead si la personne est peut-être déjà enregistrée.Create Opportunity
ActionDans Zapier“Creates a new opportunity.”
Ouvre une nouvelle affaire dans le CRM, prête à être travaillée par l'équipe commerciale.
Create Order
ActionDans Zapier“Creates a new order.”
Enregistre une commande dans Dynamics 365 à partir d'une vente faite ailleurs ou d'une affaire conclue.
Update Account
ActionDans Zapier“Updates an account.”
Modifie les informations d'une entreprise déjà présente dans le CRM.
Find Account.Update Campaign Response
ActionDans Zapier“Updates an existing campaign response.”
Modifie une réponse de campagne déjà enregistrée dans le CRM.
Find Campaign Response avant pour viser la bonne réponse et récupérer ce qu'il faut.Update Contact
ActionDans Zapier“Updates a contact.”
Met à jour un contact existant avec des informations plus récentes venues d'une autre app.
Find Contact peut fournir.Update Custom Entity
ActionDans Zapier“Updates a custom entity.”
Change un enregistrement de l'un de tes types maison dans Dynamics 365.
Update Case/Incident
ActionDans Zapier“Updates a Case/Incident.”
Modifie un dossier ouvert, par exemple pour noter une avancée faite dans un autre outil.
Update Invoice
ActionDans Zapier“Updates an invoice.”
Change une facture déjà enregistrée dans Dynamics 365.
Find Invoice peut renvoyer.Update Lead
ActionDans Zapier“Updates a lead.”
Inscrit de nouvelles valeurs sur un prospect déjà présent dans Dynamics 365.
Find Lead le retrouve par e-mail ou par un autre champ.Update Opportunity
ActionDans Zapier“Updates an opportunity.”
Fait avancer une affaire existante en changeant ses champs depuis l'extérieur du CRM.
Find Opportunity.Update Order
ActionDans Zapier“Updates a order.”
Ajuste une commande déjà enregistrée, pour que le CRM colle à ce qui s'est vraiment passé.
Find Order.API Request (Beta)
ActionDans Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”
Une action avancée qui envoie une requête HTTP brute à Dynamics, avec l'identification de ta connexion déjà jointe.
Les 10 recherches de Microsoft Dynamics 365 CRM
10 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Microsoft Dynamics 365 CRM, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve un enregistrement qui existe déjà pour que l'étape suivante s'en serve, le plus souvent son identifiant pour une mise à jour. Les recherches sont en bas de la liste des événements d'action, sous SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas une correspondance unique.
Find Account
RechercheFind or createDans Zapier“Finds an account by name.”
Retrouve une entreprise par son nom et passe sa fiche à l'étape suivante.
Find Contact
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a contact by email address or other searchable field.”
Trouve une personne par son adresse e-mail ou un autre champ consultable, la façon habituelle d'obtenir l'identifiant d'un contact.
Find Custom Entity
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a custom entity give.”
Récupère un enregistrement d'un de tes types maison pour que la suite du Zap le lise ou le modifie.
Update Custom Entity.Find Campaign
RechercheDans Zapier“Finds a campaign by name.”
Retrouve une campagne à partir de son nom, pour que la suite du Zap s'appuie dessus.
Create Campaign.Find Campaign Response
RechercheDans Zapier“Finds a campaign response.”
Ramène une réponse de campagne déjà enregistrée dans le CRM.
Find Multiple Leads
RechercheDans Zapier“Finds all leads that match the search criteria.”
Renvoie tous les prospects qui répondent à tes critères, pas seulement le premier.
Find Invoice
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a invoice by email address or other searchable field.”
Trouve une facture par adresse e-mail ou par un autre champ consultable.
Update Invoice.Find Lead
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a lead by email address or other searchable field.”
Cherche un prospect par adresse e-mail ou par un autre champ consultable.
Find Opportunity
RechercheFind or createDans Zapier“Finds an opportunity by subject or other searchable field.”
Retrouve une affaire par son objet ou par un autre champ consultable.
Find Order
RechercheFind or createDans Zapier“Finds an order by email address or other searchable field.”
Récupère une commande par adresse e-mail ou par un autre champ consultable.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cocher cette case transforme la recherche en recherche-ou-création : le réglage précédent disparaît et l'étape demande les champs nécessaires pour créer l'élément manquant.
- If multiple search results are found?Trois issues quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, ce qui est le choix par défaut, arrêter le Zap, ou les transmettre tous d'un coup.
Quand un Zap Dynamics 365 casse
Zapier rattache deux articles d'aide à cette app : l'un pour la prise en main, l'autre sur les problèmes courants rencontrés avec elle.
Les cas ci-dessous viennent des champs obligatoires et du fonctionnement général de Zapier. Pour le reste, ouvre notre guide Dépannage Zapier.
Une mise à jour sans identifiant
Chaque action Update exige l'identifiant de l'enregistrement à modifier. Si aucun déclencheur ni aucune recherche avant elle ne le transporte, la mise à jour n'a rien sur quoi agir.Une recherche qui ne trouve rien
Par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap et saute ce qui en dépend. Active le réglage pour continuer, ou coche la case de création.Un Zap qui se relance lui-même
Précaution générale : un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son déclencheur peut se relancer en boucle et consommer tes tâches très vite.Un import massif retenu
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut retenir ces passages.L'historique n'est pas rejoué
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les prospects ou dossiers créés avant restent de côté : reprendre cet historique est un chantier à part.Le même élément, une seule fois
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : un même enregistrement ne lance pas le Zap deux fois.
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