Integración Nagaris ZapierAutomatiza Nagaris con Zapier.
La integración Nagaris Zapier reúne 42 disparadores y 123 acciones, sin ningún paso de búsqueda. Zapier consulta cada disparador cada cierto tiempo, así que aquí tienes qué hace cada uno, cuánto cuesta y dónde se atasca antes de montar nada.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
Qué hace de verdad la integración Nagaris Zapier
Nagaris es una base de datos de clientes pensada para despachos contables de Australia, con una idea central: que la ficha de cada cliente no se degrade al pasar de una herramienta a otra. Zapier la conecta con el resto de tus apps. Algo cambia en Nagaris y Zapier lo lleva a otro sitio, o algo ocurre fuera y Zapier lo escribe en Nagaris, con Zaps que configuras una vez.
Tres ejemplos para situarla. Uno: cada empresa cliente nueva abre su propia tarjeta en tu herramienta de proyectos, gracias a New Company Created. Dos: tu herramienta de llamadas se entera de cada teléfono añadido a un cliente gracias a New Client Phone Created, en la siguiente consulta de Zapier. Tres: una lista de precios que no se queda atrás, ya que Service Updated avisa cuando un servicio cambia de nombre, se desactiva o pasa a facturable.
Ahora, lo que Zapier no hace con Nagaris. Ninguno de los 42 disparadores es instantáneo: Zapier va a mirar cada cierto tiempo y ese intervalo depende de tu plan. Tampoco hay pasos de búsqueda, así que un Zap no puede localizar un cliente por su nombre antes de escribir; las acciones Get y List leen por identificador o lo traen todo, y cuentan como acciones. Y nada se recupera hacia atrás: un Zap solo ve lo que cambia después de activarlo.
Si aún comparas herramientas, consulta nuestra comparativa n8n vs Zapier o nuestra Reseña de Zapier antes de conectar tu base de clientes.
El vocabulario de Zapier, en un minuto
Ocho términos. Con ellos claros, el resto de la página se lee sin tropiezos.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier espera ese evento y ningún otro.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti dentro de una app.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier: cada acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se mide en tareas.
- Disparador por consulta
- Zapier pregunta a la app cada cierto tiempo y se queda con lo que aún no había visto. Todos los de Nagaris funcionan así.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijas, y lo detiene en caso contrario.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Basta un filtro o una segunda acción, y exige plan de pago.
- Conexión
- Tu cuenta de Nagaris vinculada a Zapier una sola vez y reutilizada después por cada paso de cada Zap que la usa.
Lo que cuesta de verdad un Zap con Nagaris
Zapier cobra tareas, no consultas. El disparador no cuesta nada, por muchas veces que Zapier pase a mirar Nagaris.
- Tareas del plan gratuito100 al mes
- Zaps del plan gratuitoIlimitados, de dos pasos
- Coste de una consulta0 tareas
- App premiumNo, vale el plan gratuito
Cada acción que sale bien cuenta como una tarea, de modo que un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola. Una acción que falla no se descuenta. Nagaris no es una app premium y funciona en el plan gratuito, pero ese plan solo admite Zaps de dos pasos: un disparador y una acción. Si añades un filtro o una segunda acción, el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita un plan de pago. La tabla indica cada cuánto consulta Zapier un disparador por consulta, y los 42 de Nagaris lo son.
Conecta Nagaris a Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta en Nagaris, más acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y quieras que el Zap toque.
- 02
Elige Nagaris
Escribe Nagaris en el buscador de la ventana, selecciona la app y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva para que inicies sesión en Nagaris.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Nagaris desde esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. La conexión queda guardada una sola vez y se ofrece a cada paso que use Nagaris.
Tu primer Zap con Nagaris: una tarjeta para cada empresa nueva
ObjetivoCada empresa cliente creada en Nagaris abre una tarjeta en tu herramienta de proyectos y el equipo recibe un aviso en el chat.
- 01
Crea el Zap
Empieza un Zap nuevo y elige Nagaris como app de inicio. Selecciona el evento New Company Created y después tu conexión de Nagaris.
- 02
Ajusta el disparador
Rellena el Organization ID que pide. La prueba trae las tres empresas más recientes de la cuenta, así que el mapeo de los pasos siguientes se hace sobre una real.
- 03
Abre la tarjeta
Añade tu herramienta de proyectos como acción y elige los campos de la tarjeta. Comprueba en la prueba qué datos trae de verdad el disparador antes de asignarlos.
- 04
Avisa al equipo
Suma tu chat como tercer paso. Con tres pasos el Zap es de varios pasos y exige plan de pago; en el gratuito, quédate en la tarjeta.
- 05
Prueba y publica
Ejecuta cada paso una vez y lee lo que devuelve. Cuando la tarjeta aparezca en tu herramienta, pulsa Publish para activar el Zap.
Disparadores de Nagaris en Zapier
42 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Nagaris. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Address Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new address is created.”
Cualquier dirección que se añade en Nagaris pone en marcha el Zap, y tus otras herramientas se enteran sin teclear nada otra vez; la prueba muestra qué datos trae.
Address Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an address is updated.”
Las ediciones importan tanto como las altas: este disparador se activa cuando cambia una dirección que ya existía en Nagaris, la cambie quien la cambie.
New Client Contact Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new client contact is created.”
Vincular un contacto con un cliente crea en Nagaris un registro de contacto de cliente, y ese vínculo nuevo es lo que arranca el Zap.
Client Contact Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a client contact is updated.”
Los cambios en el vínculo entre contacto y cliente, como quién figura como contacto principal, hacen saltar este disparador.
New Client Document Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new client document is created.”
Cada registro de documento que aparece en un cliente de Nagaris lanza el Zap; la prueba muestra qué datos trae.
Client Document Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a client document is updated.”
Renombrar un documento de cliente o cambiar si sigue solicitado cuenta como actualización en Nagaris, y dispara este evento.
New Client Email Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new client email is created.”
Añadir una dirección de correo a la ficha de un cliente es el evento que escucha este Zap, una ejecución por dirección.
Client Email Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new client email is updated.”
Corrige una errata en el correo de un cliente, o cambia cuál es el principal, y este disparador lo detecta en la siguiente consulta.
New Client Group Contact Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new client group contact is created.”
Los grupos también tienen contactos propios en Nagaris, y asignar una persona a un grupo de clientes arranca este Zap.
Client Group Contact Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a client group contact is updated.”
En este caso el Zap reacciona cuando cambia un contacto ya ligado a un grupo, por ejemplo al hacerlo visible o editable para el cliente.
New Client Group Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new client group is created.”
Un grupo de clientes recién creado en Nagaris arranca este Zap, una ejecución por grupo, sea prospecto o no.
New Client Group Document Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new client group document is created.”
Un documento puede vivir en el grupo y no en un solo cliente, y cada documento de grupo nuevo inicia este Zap.
New Client Group Document Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a client group document is updated.”
Pese a la palabra New en su nombre, este disparador va de cambios: salta cuando se actualiza un documento de grupo.
Client Group Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a client group is updated.”
Renombrar un grupo de clientes, o pasarlo de prospecto a finalizado, pone este Zap en marcha.
New Client Notes Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new client notes is created.”
Una nota escrita en un cliente de Nagaris se convierte en el punto de partida de un Zap, y la prueba muestra qué trae.
Client Notes Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a client notes is updated.”
Cuando se edita en Nagaris una nota ya escrita en un cliente, este disparador recoge la versión nueva en su siguiente consulta.
New Client Phone Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new client phone is created.”
¿Alguien añade un teléfono a la ficha de un cliente? El Zap arranca; comprueba en la prueba qué datos llegan.
Client Phone Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a client phone is updated.”
Un número corregido o sustituido en un cliente activa este disparador, una ejecución por número cambiado.
Company Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new company is updated.”
Las empresas clientes llevan varias casillas de registro fiscal en Nagaris, y cualquier cambio en la ficha de una empresa arranca este Zap.
Contact Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a contact is updated.”
Este vigila los contactos en sí, no su vínculo con un cliente: edita un contacto en Nagaris y el Zap se ejecuta.
New Client Address Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new client address is created.”
A diferencia del disparador de dirección simple, este salta cuando una dirección queda asociada a la ficha de un cliente.
Client Address Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an client address is updated.”
Cuando cambia una dirección ya vinculada a un cliente, este disparador se lo comunica a Zapier en la siguiente consulta.
Individual Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an individual is updated.”
Cualquier edición de un cliente particular en Nagaris, sea cual sea el campo, arranca este Zap, una ejecución por persona editada.
New Company Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new company is created.”
Una empresa dada de alta como cliente en Nagaris se convierte en una nueva ejecución del Zap, una por empresa.
New Contact Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Quien teclee una persona nueva en la lista de contactos de Nagaris activa este, incluso antes de vincularla a ningún cliente.
New Handovers Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new handovers is created.”
Cada traspaso nuevo redactado en Nagaris arranca este Zap, una ejecución por traspaso.
New Individual Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new individual is created.”
Dar de alta a una persona como cliente en Nagaris es la señal de este Zap, una ejecución por particular nuevo.
Organisation Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an organisation is updated.”
Los cambios hechos en una organización de Nagaris, como un nombre nuevo, activan este disparador, una ejecución por organización modificada.
New Other Entities Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an other entity is created.”
Cada cliente nuevo clasificado como otra entidad en Nagaris arranca el Zap, una ejecución por ficha.
Other Entities Record Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an other entity record is updated.”
Una edición en la ficha de otra entidad dentro de Nagaris aparece aquí como una nueva ejecución del Zap.
New Package Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new package is created.”
Los paquetes ligan un importe a un grupo de clientes en Nagaris, y crear uno arranca este Zap, una ejecución por paquete.
Package Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a package is updated.”
Cambiar el importe, el nombre o el estado activo de un paquete lo hace pasar por este disparador.
New Partnership Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new partnership is created.”
Una sociedad de personas dada de alta como cliente en Nagaris lanza este Zap, una ejecución por sociedad.
Partnership Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a partnership is updated.”
Edita una sociedad de personas en Nagaris y Zapier recoge el cambio en su siguiente consulta, sea cual sea el campo tocado.
New Service Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new service is created.”
Cada servicio añadido en Nagaris arranca este Zap, una ejecución por servicio.
Service Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a service is updated.”
Desactivar un servicio, renombrarlo o marcarlo como facturable activa este disparador, una vez por servicio modificado.
New SMSF Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new SMSF is created.”
Los SMSF tienen su propio tipo de cliente en Nagaris, y cada SMSF nuevo arranca el Zap.
SMSF Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a SMSF is updated.”
Cualquier cambio en la ficha de un SMSF llega al Zap por este disparador, una ejecución por ficha editada.
New Sole Trader Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new sole trader is created.”
Los autónomos forman un tipo de cliente aparte en Nagaris, y dar de alta uno activa este disparador, una vez por autónomo.
Sole Trader Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a sole trader is updated.”
Los retoques en la ficha de un autónomo pasan al Zap a través de este, edición tras edición.
New Trust Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new trust is created.”
Cada fideicomiso dado de alta como cliente en Nagaris inicia este Zap, una ejecución por fideicomiso; la prueba muestra qué trae cada una.
Trust Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a trust is updated.”
El último de la lista se ejecuta cuando se edita un fideicomiso cliente en Nagaris, toque el campo que toque.
Acciones de Nagaris en Zapier
Nagaris te da 123 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Delete Trust
AcciónEn Zapier“Deletes a trust by id.”
Quita de Nagaris un fideicomiso cliente, señalado por su Trust UUID y el Organisation ID.
Create Client Email
AcciónEn Zapier“Creates new client email.”
Añade una dirección de correo a un cliente y puede marcarla como la principal.
Create a Trust
AcciónEn Zapier“Creates a new trust.”
Registra un fideicomiso nuevo como cliente dentro de un grupo, con los indicadores habituales de prospecto y limpieza.
Create an Address
AcciónEn Zapier“Creates a new address.”
Crea en Nagaris un registro de dirección independiente, todavía sin vincular a ningún cliente.
Create a Service Tag
AcciónEn Zapier“Creates a service tag.”
Crea una etiqueta de servicio en Nagaris, con un nombre y una casilla que indica si está activa.
Create Client Address
AcciónEn Zapier“Creates a client address.”
Vincula a un cliente un registro de dirección de Nagaris, para que aparezca en su expediente.
Create a Client Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new client contact.”
Vincula un contacto a un cliente, como principal o con verificación requerida si lo indicas.
Create Client Group
AcciónEn Zapier“Creates a new client group in the system.”
Abre un grupo de clientes nuevo en Nagaris; los otros tipos de cliente piden un Client Group UUID al crearse.
Create Client Group Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new client group contact.”
Une un contacto a todo un grupo de clientes, con opciones de visibilidad y edición para el cliente.
Create Client Group Document
AcciónEn Zapier“Creates a client group document.”
Añade una entrada de documento a un grupo de clientes, marcada o no como solicitada al cliente.
Create Client Note
AcciónEn Zapier“Creates a client note.”
Escribe una nota en un cliente con el contenido que asignes desde pasos anteriores.
Create Client Phone
AcciónEn Zapier“Creates new client phone.”
Guarda un número de teléfono en la ficha de un cliente, con opción de hacerlo principal.
Create Client Service
AcciónEn Zapier“Creates a client service.”
Asigna un servicio del catálogo a un cliente a partir de una fecha de inicio concreta.
Create Client Trustee
AcciónEn Zapier“Creates a new client trustee.”
Registra un fiduciario para un cliente uniendo una ficha de fiduciario a la ficha del cliente.
Create Client Website
AcciónEn Zapier“Creates new client website.”
Guarda la dirección de una web en un cliente, principal o no, para que el equipo la encuentre en el expediente.
Create a Company
AcciónEn Zapier“Creates a new company.”
Crea una empresa cliente, con sitio para sus registros fiscales como GST, FBT o impuesto sobre nóminas.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact.”
Añade una persona a la lista de contactos de Nagaris, lista para vincularla después a uno o varios clientes.
Create a Handover
AcciónEn Zapier“Creates a new handover.”
Redacta un traspaso en un grupo de clientes, con remitente, asunto y cuerpo.
Create a Individual
AcciónEn Zapier“Creates a new individual.”
Convierte a una persona en cliente particular dentro de un grupo de clientes. La gramática rara de la etiqueta es la que muestra Zapier.
Create Organisation
AcciónEn Zapier“Creates an organisation.”
Crea una organización nueva en Nagaris a partir de un solo campo obligatorio: su nombre.
Create Other Entity
AcciónEn Zapier“Creates a new other entity.”
Crea un cliente del tipo otra entidad dentro de un grupo, con las mismas casillas que los demás tipos de cliente.
Create a Package
AcciónEn Zapier“Creates a new package.”
Crea un paquete con nombre e importe, asociado a un grupo de clientes.
Create Partnership
AcciónEn Zapier“Creates a partnership.”
Da de alta una sociedad de personas como cliente del despacho, colgada del grupo que elijas.
Create a Service
AcciónEn Zapier“Creates a new service.”
Añade un servicio al catálogo del despacho, facturable o no, activo o no, con el nombre que le asignes.
Create New SMSF
AcciónEn Zapier“Creates a new SMSF .”
Crea un SMSF como ficha de cliente, con las mismas casillas que los otros tipos.
Create Sole Trader
AcciónEn Zapier“Creates a sole trader.”
Registra a un autónomo como cliente, con las casillas habituales de prospecto o alta en el GST.
Delete a Client Address
AcciónEn Zapier“Deletes a client address by id.”
Rompe el vínculo entre una dirección y un cliente borrando el registro de dirección de cliente, sin eliminar la dirección.
Delete a Client Contact
AcciónEn Zapier“Deletes a client contact by id.”
Desvincula un contacto de un cliente borrando el registro de contacto de cliente, no el contacto en sí.
Delete a Client Document
AcciónEn Zapier“Deletes a client document by id.”
Anula un registro de documento de un cliente eliminándolo, sin tocar el resto del expediente.
Delete Client Email
AcciónEn Zapier“Deletes a client email by id.”
Retira un registro de correo de un cliente, por su propio identificador, sin tocar el resto de la ficha.
Delete Client Group
AcciónEn Zapier“Deletes a client group by id.”
Elimina de Nagaris un grupo de clientes, localizado por su identificador.
Delete Client Group Contact
AcciónEn Zapier“Deletes a client group contact.”
Separa un contacto de un grupo de clientes y deja el contacto en sí intacto en Nagaris.
Delete a Client Group Document
AcciónEn Zapier“Deletes a client group document by id.”
Retira un documento de nivel de grupo borrando su registro.
Delete Client Phone
AcciónEn Zapier“Deletes a client phone by id.”
Quita un número de teléfono de un cliente borrando su registro, y el cliente sigue en su sitio.
Delete a Client Service
AcciónEn Zapier“Deletes a client service by id.”
Detiene un servicio asignado a un cliente eliminando la asignación.
Delete a Client Trustee
AcciónEn Zapier“Delete a client trustee by id.”
Pone fin al vínculo de fiduciario en un cliente borrando el registro correspondiente.
Delete a Client Website
AcciónEn Zapier“Deletes a client website by id.”
Borra un registro de web de un cliente, por su propio identificador, sin tocar al cliente.
Delete a Company
AcciónEn Zapier“Deletes a company by id.”
Borra de Nagaris una empresa cliente, localizada por su Client UUID.
Delete Individual
AcciónEn Zapier“Delete an individual by id.”
Saca de Nagaris a un cliente particular por su identificador.
Delete Other Entity
AcciónEn Zapier“Deletes an other entity by id.”
Elimina un cliente clasificado como otra entidad, localizado por su propio identificador.
Delete a Package
AcciónEn Zapier“Deletes a package by id.”
Borra un paquete de Nagaris, un paquete por ejecución. Un paquete se crea con un nombre, un importe y un Client Group UUID.
Delete Partnership
AcciónEn Zapier“Deletes a partnership by id.”
Quita de la base una sociedad de personas cliente, localizada por su Partnership UUID.
Delete a Service
AcciónEn Zapier“Deletes a service by id.”
Saca un servicio del catálogo del despacho eliminándolo por su identificador.
Delete Service Tag
AcciónEn Zapier“Deletes a service tag by id.”
Se deshace de una etiqueta de servicio que ya no clasifica nada en el catálogo del despacho.
Delete SMSF
AcciónEn Zapier“Deletes a SMSF by id.”
Borra un SMSF cliente de Nagaris por su identificador, con la ficha del fondo.
Delete Sole Trader
AcciónEn Zapier“Deletes a sole trader by id.”
Hace desaparecer de la base la ficha de un autónomo, localizada por su identificador propio.
Get an Address
AcciónEn Zapier“Get an address by id.”
Busca un registro de dirección por su identificador y pasa lo que devuelve Nagaris a los pasos siguientes.
List Addresses
AcciónEn Zapier“List all addresses.”
Mete en el Zap todos los registros de dirección de la organización, vinculados a un cliente o no.
List Clients
AcciónEn Zapier“List all clients .”
Trae en un solo paso los clientes de una organización: una sola acción lee toda la lista de clientes.
List Client Group Contacts
AcciónEn Zapier“List all client groups contacts.”
Con este paso llegan todos los contactos ligados a grupos de clientes de la organización.
List Companies
AcciónEn Zapier“List all companies.”
Junta todas las empresas clientes de la organización en un solo resultado.
List Contacts
AcciónEn Zapier“List all contacts.”
Reúne todos los contactos de una organización, vinculados a un cliente o no.
List Handovers
AcciónEn Zapier“List all handovers.”
Agrupa todos los traspasos de la organización en un solo resultado.
List Individual
AcciónEn Zapier“List all individuals.”
Devuelve los clientes particulares de una organización en un solo resultado.
List Other Entities
AcciónEn Zapier“List all other entities.”
Enumera en un solo paso los clientes clasificados como otras entidades en la organización.
List Packages
AcciónEn Zapier“List all packages.”
Los paquetes de la organización salen todos de este único paso.
List Partnerships
AcciónEn Zapier“List all partnerships.”
Devuelve en un solo paso todas las sociedades de personas clientes de la organización.
List Services
AcciónEn Zapier“List all services.”
Despliega todos los servicios de la organización en un solo resultado, en un solo paso del Zap.
List Service Tags
AcciónEn Zapier“List all service tags.”
Las etiquetas de servicio definidas en la organización salen todas aquí, en un paso.
List SMSFs
AcciónEn Zapier“List all SMSFs.”
Lista en un paso los SMSF clientes de la organización.
List Sole Traders
AcciónEn Zapier“List all sole traders.”
Exporta al Zap todos los autónomos clientes de la organización, en un solo paso.
List Trusts
AcciónEn Zapier“List all trusts.”
Saca la lista completa de fideicomisos clientes de la organización.
Get Partnership
AcciónEn Zapier“Get a partnership by id.”
Lee una sociedad de personas cliente para que sus datos alimenten los pasos que vienen detrás.
Get a Client Address
AcciónEn Zapier“Get a client address by id.”
Dice qué dirección pertenece a qué cliente, un vínculo cada vez, a partir del identificador de ese vínculo.
Get a Client Contact
AcciónEn Zapier“Get a client contact by id.”
Lee un vínculo entre contacto y cliente, localizado por el identificador de ese vínculo.
Get a Client Document
AcciónEn Zapier“Get a client document by id.”
Lee un registro de documento de cliente por su identificador, para que el resto del Zap use lo que devuelve Nagaris.
Get Client Email
AcciónEn Zapier“Get a client email by id.”
Convierte el identificador de un registro de correo de cliente en el registro completo, para los pasos siguientes.
Get Client Group
AcciónEn Zapier“Get a client group by id.”
Recupera un grupo de clientes por su identificador para reutilizar sus datos más adelante en el Zap.
Get Client Group Contact
AcciónEn Zapier“Get a client group contact by id.”
Consulta un contacto ligado a un grupo, localizado por su identificador.
Get a Client Group Document
AcciónEn Zapier“Get a client group document by id.”
Carga por su identificador un documento de nivel de grupo, para los pasos siguientes.
Get Client Note
AcciónEn Zapier“Get a client note by id.”
A partir de un identificador de nota, este paso trae el contenido completo de esa nota de cliente.
Get a Client Phone
AcciónEn Zapier“Get a client phone by id.”
Resuelve el identificador de un registro de teléfono de cliente en el registro completo, para los pasos siguientes.
Get a Client Service
AcciónEn Zapier“Get a client service by id.”
Recupera un servicio asignado a un cliente, por el identificador de la asignación.
Get a Client Trustee
AcciónEn Zapier“Get a client trustee by id.”
Localiza un vínculo de fiduciario en un cliente gracias al identificador de ese vínculo.
Get a Client Website
AcciónEn Zapier“Get a client website by id.”
Lee una web guardada en un cliente, para que el paso siguiente use la dirección.
Get a Company
AcciónEn Zapier“Get a company by id.”
Abre una empresa cliente por su identificador, para que sus registros fiscales se lean en los pasos siguientes.
Get a Contact
AcciónEn Zapier“Get a contact by id.”
Busca un contacto por su identificador y pasa sus datos a los pasos siguientes.
Get a Handover
AcciónEn Zapier“Get a handover by id.”
Recupera un traspaso por su identificador para los pasos siguientes.
Get Individual
AcciónEn Zapier“Get an individual by id.”
Recupera un cliente particular por su identificador, para que un paso posterior use lo que devuelve Nagaris.
Get Organisation
AcciónEn Zapier“Get an organisation by id.”
Lee una organización por su identificador y pasa sus datos a los pasos siguientes.
Get Other Entity
AcciónEn Zapier“Get an other entity by id.”
Recoge por su identificador un cliente del tipo otra entidad, con lo que Nagaris devuelve de él.
Get a Package
AcciónEn Zapier“Get a package by id.”
Lee un paquete por su identificador, para los pasos siguientes.
Get a Service
AcciónEn Zapier“Get a service by id.”
Con un identificador de servicio en la mano, este paso lee ese servicio para el resto del Zap.
Get Service Tag
AcciónEn Zapier“Get a service tag by id.”
Lee una etiqueta de servicio por su identificador para reutilizar su nombre.
Get SMSF
AcciónEn Zapier“Get a smsf by id.”
Toma un SMSF cliente por su identificador, con lo que Nagaris devuelve de él.
Get Sole Trader
AcciónEn Zapier“Get a sole trader by id.”
Muestra al resto del Zap un autónomo cliente, localizado por su identificador.
Get Trust
AcciónEn Zapier“Get a trust by id.”
Carga un fideicomiso por su identificador para que sus datos sirvan a los pasos siguientes.
List Organisations
AcciónEn Zapier“List all organisations.”
Todas las organizaciones que ve la cuenta conectada llegan aquí, en un paso.
List Client Contacts
AcciónEn Zapier“List client contacts.”
Devuelve los vínculos contacto-cliente de toda la organización, para ver de un vistazo quién está unido a qué cliente.
List Client Documents
AcciónEn Zapier“List client documents.”
Gracias a este paso, cada registro de documento de cliente de la organización, solicitado o no, entra en el Zap.
List Client Emails
AcciónEn Zapier“List client emails.”
Todos los registros de correo de clientes de la organización salen de una vez con este paso.
List Client Groups
AcciónEn Zapier“List all client groups.”
Devuelve de una vez todos los grupos de clientes de una organización.
List Client Notes
AcciónEn Zapier“List client notes.”
Devuelve todas las notas de cliente de la organización en un paso.
List Client Phones
AcciónEn Zapier“List client phones.”
Vuelca de una vez en el Zap los registros de teléfono de clientes de la organización.
List Client Services
AcciónEn Zapier“List client services.”
Muestra qué servicios están asignados a qué clientes en toda la organización.
List Client Trustees
AcciónEn Zapier“List client trustees.”
Trae los vínculos de fiduciarios que hay en todos los clientes de la organización.
List Client Websites
AcciónEn Zapier“List client websites.”
Devuelve los registros de webs guardados en los clientes de la organización, principales o no.
List Client Addresses
AcciónEn Zapier“List client addresses.”
En vez de direcciones sueltas, este paso trae los vínculos entre direcciones y clientes.
List Client Group Documents
AcciónEn Zapier“List all client group documents.”
Recopila todos los documentos que viven a nivel de grupo en la organización.
Update Client Address
AcciónEn Zapier“Updates a client address.”
Hace que un vínculo de dirección de cliente apunte a otra dirección o a otro cliente.
Update Client Contact
AcciónEn Zapier“Updates a client contact.”
Cambia el vínculo entre un contacto y un cliente, por ejemplo para hacerlo principal.
Update Client Document
AcciónEn Zapier“Updates a client document.”
Renombra una entrada de documento de cliente o cambia su estado de solicitado, para que el expediente muestre dónde está cada papel.
Update Client Email
AcciónEn Zapier“Updates client email.”
Corrige una dirección de correo ya guardada en un cliente, o su marca de principal.
Update Client Group
AcciónEn Zapier“Updates a client group in the system.”
Modifica un grupo de clientes: su nombre, su marca de prospecto o su estado finalizado.
Update Client Group Contact
AcciónEn Zapier“updates a client group contact.”
Ajusta un contacto ligado a un grupo, incluido lo que el cliente puede ver o editar desde su lado.
Update Client Group Document
AcciónEn Zapier“Updates a client group document.”
Cambia una entrada de documento a nivel de grupo: su nombre o si sigue solicitada.
Update Client Phone
AcciónEn Zapier“Updates a client phone.”
Sustituye un número de teléfono de un cliente por el que asignes, y puede cambiar cuál es el principal.
Update Client Service
AcciónEn Zapier“Updates a client service.”
Cambia un servicio asignado a un cliente, fecha de inicio incluida, sin crear la asignación de nuevo.
Update Client Trustee
AcciónEn Zapier“Updates a client trustee.”
Hace que la ficha de fiduciario ligada a un cliente apunte a otra persona.
Update Client Website
AcciónEn Zapier“Updates a client website.”
Cambia la web guardada en un cliente por una dirección nueva, y puede cambiar cuál es la principal.
Update a Company
AcciónEn Zapier“Updates a company by id.”
Cambia una empresa cliente, desde su nombre hasta registros como FBT, PAYG o créditos por impuesto sobre combustible.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Updates a contact by id.”
Reescribe los datos de un contacto que ya está en la lista de Nagaris.
Update Individual
AcciónEn Zapier“Updates an individual.”
Modifica un cliente particular, incluida la casilla de residencia fiscal.
Update Organisation
AcciónEn Zapier“Updates an organisation.”
Cambia el nombre de una organización en Nagaris, único campo que pide además del Organisation ID.
Update Other Entity
AcciónEn Zapier“Updates an other entity.”
Retoca un cliente del tipo otra entidad con los valores que le asignes.
Update a Package
AcciónEn Zapier“Updates a package in the system.”
Edita un paquete ya ligado a un grupo: nombre, importe, grupo o estado activo.
Update Partnership
AcciónEn Zapier“Updates a partnership.”
Retoca una sociedad de personas que ya está en Nagaris, por ejemplo sus indicadores de limpieza o migración.
Update a Service
AcciónEn Zapier“Updates a service.”
Modifica un servicio del catálogo: su nombre, si está activo o si es facturable.
Update Service Tag
AcciónEn Zapier“Updates a service tag by id.”
Renombra o desactiva una etiqueta de servicio en Nagaris.
Update SMSF
AcciónEn Zapier“Updates SMSF by id.”
Aplica tus cambios a un SMSF localizado por su identificador.
Update Sole Trader
AcciónEn Zapier“Updates Sole Trader by id.”
Cambia la ficha de un autónomo por su identificador, casillas de prospecto o de GST incluidas.
Update Trust
AcciónEn Zapier“Updates a trust by id.”
Reescribe un fideicomiso cliente, localizado por su identificador, con los valores que asignes.
Create Client Document
AcciónEn Zapier“Uploads a document to Nagaris for a client.”
Sube un documento a un cliente en Nagaris con el nombre que le pongas, para que se una al resto del expediente.
Cuando un Zap con Nagaris se atasca
Zapier no asocia ningún límite propio a Nagaris, así que los casos de abajo son los generales. Valen para cualquier Zap con Nagaris.
Si un Zap deja de hacer lo que esperas, revisa primero estos cuatro casos. Para lo demás, consulta nuestra guía Depuración Zapier.
Nada se recupera hacia atrás
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Los clientes que ya estaban en Nagaris nunca entran; mover ese histórico es otro trabajo.El Zap que se alimenta solo
Un Zap que escribe donde mira su propio disparador puede volver a lanzarse una y otra vez y agotar tu cupo de tareas. Mantén la acción en otras fichas.Protección ante avalanchas
Tras una importación masiva, un disparador que de golpe devuelve un lote enorme puede quedar retenido por la protección de Zapier contra avalanchas.Nunca dos veces lo mismo
Zapier recuerda lo que un disparador por consulta ya ha visto, de modo que un mismo elemento no lanza el Zap dos veces.
¿Necesitas ayuda para automatizar Nagaris con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
