Intégration Nagaris ZapierAutomatiser Nagaris avec Zapier.
L'intégration Nagaris Zapier, c'est 42 déclencheurs et 123 actions, sans aucune étape de recherche. Tous les déclencheurs sont vérifiés à intervalle régulier : voici ce que fait chacun, ce qu'il coûte et où il bloque, avant que tu montes ton premier Zap.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
Ce que l'intégration Nagaris Zapier fait pour ton cabinet
Nagaris est une base clients pensée pour les cabinets comptables australiens, avec une promesse : des fiches clients qui restent propres d'un outil à l'autre. Zapier fait le lien avec le reste de tes apps. Un changement dans Nagaris part vers un autre outil, ou un événement ailleurs vient écrire dans Nagaris. Le tout via des Zaps que tu montes une fois.
Trois exemples pour situer l'intégration. D'abord, une liste de contacts à jour sans export : New Contact Created envoie chaque personne saisie dans Nagaris vers ton tableur ou ton outil d'emailing. Ensuite, des notes qui circulent : avec New Client Notes Created, chaque note posée sur un client part dans le canal que l'équipe lit vraiment. Enfin, une facturation prévenue à temps : New Package Created signale chaque forfait créé pour un groupe, sans attendre qu'on y pense.
Ce que Zapier ne fait pas pour Nagaris, maintenant. Aucun des 42 déclencheurs n'est instantané : Zapier passe vérifier à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan. Pas d'étape de recherche non plus : un Zap ne peut pas retrouver un client par son nom avant d'écrire. Les actions Get et List lisent par identifiant ou ramènent tout, et elles comptent comme des actions. Et rien n'est rattrapé : un Zap ne voit que ce qui change après sa mise en route.
Tu hésites encore sur l'outil ? Ouvre notre comparatif Make vs Zapier, ou notre page Avis Zapier, avant de brancher ta base clients.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots. Une fois compris, ils reviennent dans tous les blocs qui suivent.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend cet événement et rien d'autre.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place dans une app.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier va voir l'app à intervalle fixe et garde ce qu'il n'a pas encore vu. Tous les déclencheurs Nagaris marchent ainsi.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête dans le cas contraire.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une deuxième action ou un filtre suffit, et il faut alors un plan payant.
- Connexion
- Ton compte Nagaris relié à Zapier une seule fois, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche Nagaris.
Combien coûte vraiment un Zap Nagaris
Zapier facture des tâches, pas des vérifications. Le déclencheur ne coûte rien, même si Zapier passe souvent voir Nagaris.
- Tâches du plan gratuit100 par mois
- Zaps du plan gratuitIllimités, deux étapes chacun
- Coût d'une vérification0 tâche
- Réservée aux plans payantsNon, le gratuit suffit
Chaque action réussie compte pour une tâche : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Nagaris n'est pas une app réservée aux plans payants, donc elle tourne sur le plan gratuit, mais ce plan s'arrête aux Zaps de deux étapes : un déclencheur, une action. Ajoute un filtre ou une deuxième action et le Zap devient multi-étapes, donc payant. La grille ci-dessous donne l'intervalle de vérification par plan, et les 42 déclencheurs Nagaris fonctionnent tous par interrogation.
Connecter Nagaris à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre la page des apps
Dans ton compte Zapier, ouvre Apps puis clique sur + Add connection. Il te faut un compte Nagaris, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher.
- 02
Choisis Nagaris
Tape Nagaris dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre pour la connexion à Nagaris.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur Nagaris dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. La connexion est enregistrée une fois, puis proposée à chaque étape qui utilise Nagaris.
Ton premier Zap Nagaris : tracer chaque passation de dossier
ObjectifChaque passation créée dans Nagaris s'ajoute à un tableur de suivi, puis l'équipe reçoit un message.
- 01
Crée le Zap
Lance un nouveau Zap et choisis Nagaris comme app de départ. Sélectionne l'événement New Handovers Created, puis ta connexion Nagaris.
- 02
Règle le déclencheur
Renseigne l'Organization ID demandé. Le test ramène les trois passations les plus récentes du compte : choisis-en une vraie pour faire le mappage des étapes suivantes.
- 03
Ajoute la ligne de suivi
En deuxième étape, ton tableur : choisis les colonnes à remplir. Vérifie au test ce que le déclencheur transmet vraiment avant de faire le mappage de chaque colonne.
- 04
Préviens l'équipe
Ajoute ta messagerie en troisième étape. Avec trois étapes, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant ; sur le gratuit, arrête-toi à la ligne du tableur.
- 05
Teste puis publie
Lance chaque étape une fois et lis ce qui revient. Quand la ligne apparaît dans le tableur, clique sur Publish pour allumer le Zap.
Les déclencheurs Nagaris dans Zapier
42 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Nagaris. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Address Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new address is created.”
Chaque adresse ajoutée dans Nagaris lance le Zap : tes autres outils en sont informés sans ressaisie, et le test montre ce qu'il transmet.
Address Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an address is updated.”
Une adresse existante modifiée dans Nagaris, quel que soit l'auteur de la modification, suffit à réveiller ce déclencheur.
New Client Contact Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new client contact is created.”
Rattacher un contact à un client crée dans Nagaris une fiche de contact client, et c'est ce rattachement qui démarre le Zap.
Client Contact Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a client contact is updated.”
Changer le lien entre un contact et un client, par exemple désigner un nouveau contact principal, fait partir ce déclencheur.
New Client Document Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new client document is created.”
Une fiche de document qui apparaît sur un client dans Nagaris est récupérée par Zapier à sa vérification suivante, et lance le Zap.
Client Document Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a client document is updated.”
Renommer un document client ou changer son statut « demandé » compte comme une mise à jour, et lance ce déclencheur.
New Client Email Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new client email is created.”
L'ajout d'une adresse e-mail sur une fiche client, voilà l'événement que surveille ce Zap, à raison d'un passage par adresse.
Client Email Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new client email is updated.”
Corrige une faute dans l'e-mail d'un client, ou change l'adresse principale, et ce déclencheur le voit à sa vérification suivante.
New Client Group Contact Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new client group contact is created.”
Les groupes de clients ont leurs propres contacts dans Nagaris : rattacher une personne à un groupe démarre ce Zap.
Client Group Contact Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a client group contact is updated.”
Ici, le Zap réagit quand un contact déjà lié à un groupe change, par exemple quand il devient visible ou modifiable par le client.
New Client Group Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new client group is created.”
Un nouveau groupe de clients dans Nagaris démarre ce Zap, un passage par groupe, prospect ou non.
New Client Group Document Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new client group document is created.”
Un document peut vivre au niveau du groupe plutôt que d'un seul client, et chaque nouveau document de groupe lance ce Zap.
New Client Group Document Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a client group document is updated.”
Malgré le mot New dans son nom, ce déclencheur suit les modifications : il part quand un document de groupe est mis à jour.
Client Group Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a client group is updated.”
Renommer un groupe de clients, ou le faire passer de prospect à finalisé, met ce Zap en route.
New Client Notes Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new client notes is created.”
Une note posée sur un client dans Nagaris devient le point de départ d'un Zap ; le test montre ce qu'il transmet.
Client Notes Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a client notes is updated.”
Quand une note déjà posée sur un client est modifiée dans Nagaris, ce déclencheur récupère la nouvelle version à sa vérification suivante.
New Client Phone Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new client phone is created.”
Quelqu'un ajoute un numéro sur une fiche client ? Le Zap démarre ; vérifie au test ce qui passe.
Client Phone Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a client phone is updated.”
Un numéro corrigé ou remplacé sur un client fait partir ce déclencheur, un passage par numéro modifié.
Company Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new company is updated.”
Les sociétés clientes portent plusieurs cases d'immatriculation dans Nagaris, et toute modification d'une fiche société démarre ce Zap.
Contact Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a contact is updated.”
Celui-ci surveille les contacts eux-mêmes, pas leur lien avec un client : modifie un contact dans Nagaris et le Zap tourne.
New Client Address Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new client address is created.”
À la différence du déclencheur d'adresse simple, celui-ci part quand une adresse est rattachée à une fiche client précise.
Client Address Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an client address is updated.”
Les modifications d'une adresse déjà liée à un client, c'est ce que ce déclencheur signale à Zapier.
Individual Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an individual is updated.”
Toute modification d'un particulier client dans Nagaris, quel que soit le champ, démarre ce Zap, un passage par personne modifiée.
New Company Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new company is created.”
Une société ajoutée comme cliente dans Nagaris donne lieu à un nouveau passage du Zap, un par société.
New Contact Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Toute personne tapée dans la liste de contacts de Nagaris lance celui-ci, avant même d'être liée à un client.
New Handovers Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new handovers is created.”
Chaque nouvelle passation rédigée dans Nagaris démarre ce Zap, un passage par passation.
New Individual Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new individual is created.”
Ajouter une personne comme cliente dans Nagaris, voilà le signal de ce Zap, un passage par nouveau particulier.
Organisation Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an organisation is updated.”
Les changements faits sur une organisation dans Nagaris, un nouveau nom par exemple, lancent ce déclencheur, un passage par organisation modifiée.
New Other Entities Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an other entity is created.”
Chaque nouveau client classé en « autre entité » dans Nagaris démarre le Zap, un passage par fiche.
Other Entities Record Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an other entity record is updated.”
Une modification sur une fiche d'autre entité dans Nagaris se traduit ici par un nouveau passage du Zap.
New Package Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new package is created.”
Les forfaits relient un montant à un groupe de clients dans Nagaris, et en créer un démarre ce Zap, un passage par forfait.
Package Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a package is updated.”
Modifier le montant, le nom ou l'état actif d'un forfait le fait passer par ce déclencheur.
New Partnership Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new partnership is created.”
Une société de personnes créée comme cliente dans Nagaris lance ce Zap, sa fiche servant de données de départ.
Partnership Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a partnership is updated.”
Modifie une société de personnes dans Nagaris, et Zapier récupère le changement à sa vérification suivante, quel que soit le champ modifié.
New Service Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new service is created.”
Chaque service ajouté dans Nagaris démarre ce Zap, un passage par service.
Service Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a service is updated.”
Désactiver un service, le renommer ou le rendre facturable lance ce déclencheur, une fois par service modifié.
New SMSF Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new SMSF is created.”
Les SMSF ont leur propre type de client dans Nagaris, et chaque nouveau SMSF démarre le Zap.
SMSF Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a SMSF is updated.”
Tout changement sur la fiche d'un SMSF arrive au Zap par ce déclencheur, un passage par fiche modifiée.
New Sole Trader Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new sole trader is created.”
Les entrepreneurs individuels forment un type de client à part dans Nagaris, et en ajouter un lance ce déclencheur, une fois par fiche.
Sole Trader Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a sole trader is updated.”
Les retouches sur la fiche d'un entrepreneur individuel passent au Zap par celui-ci, une modification après l'autre.
New Trust Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new trust is created.”
Chaque fiducie ajoutée comme cliente dans Nagaris démarre ce Zap, un passage par fiducie ; le test montre ce que chacun transmet.
Trust Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a trust is updated.”
Dernier de la liste, ce déclencheur tourne quand une fiducie cliente est modifiée dans Nagaris, quel que soit le champ touché.
Les actions Nagaris dans Zapier
Nagaris te donne 123 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Delete Trust
ActionDans Zapier“Deletes a trust by id.”
Supprime de Nagaris une fiducie cliente, désignée par son Trust UUID, avec l'Organisation ID.
Create Client Email
ActionDans Zapier“Creates new client email.”
Ajoute une adresse e-mail à un client, et peut la désigner comme adresse principale.
Create a Trust
ActionDans Zapier“Creates a new trust.”
Enregistre une nouvelle fiducie comme cliente dans un groupe, avec les indicateurs habituels de prospect et de nettoyage.
Create an Address
ActionDans Zapier“Creates a new address.”
Crée une fiche d'adresse autonome dans Nagaris, pas encore rattachée à un client.
Create a Service Tag
ActionDans Zapier“Creates a service tag.”
Crée une étiquette de service dans Nagaris, avec un nom et une case qui dit si elle est active.
Create Client Address
ActionDans Zapier“Creates a client address.”
Rattache une fiche d'adresse de Nagaris à un client, pour qu'elle apparaisse dans son dossier.
Create a Client Contact
ActionDans Zapier“Creates a new client contact.”
Rattache un contact à un client, comme contact principal ou avec vérification requise si tu le souhaites.
Create Client Group
ActionDans Zapier“Creates a new client group in the system.”
Ouvre un nouveau groupe de clients dans Nagaris ; les autres types de clients demandent un Client Group UUID à leur création.
Create Client Group Contact
ActionDans Zapier“Creates a new client group contact.”
Associe un contact à tout un groupe de clients, avec des options de visibilité et de modification côté client.
Create Client Group Document
ActionDans Zapier“Creates a client group document.”
Ajoute une entrée de document à un groupe de clients, marquée ou non comme demandée au client.
Create Client Note
ActionDans Zapier“Creates a client note.”
Écrit une note sur un client, remplie avec le contenu que tu y associes depuis les étapes précédentes.
Create Client Phone
ActionDans Zapier“Creates new client phone.”
Enregistre un numéro de téléphone sur une fiche client, avec l'option d'en faire le numéro principal.
Create Client Service
ActionDans Zapier“Creates a client service.”
Affecte un service du catalogue à un client, à partir d'une date de début donnée.
Create Client Trustee
ActionDans Zapier“Creates a new client trustee.”
Enregistre un fiduciaire pour un client en liant une fiche de fiduciaire à la fiche client.
Create Client Website
ActionDans Zapier“Creates new client website.”
Enregistre l'adresse d'un site web sur un client, principal ou non, pour que l'équipe la retrouve dans le dossier.
Create a Company
ActionDans Zapier“Creates a new company.”
Crée une société cliente, avec la place pour ses immatriculations : GST, FBT, taxe sur les salaires.
Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a new contact.”
Ajoute une personne à la liste de contacts de Nagaris, prête à être rattachée à un ou plusieurs clients plus tard.
Create a Handover
ActionDans Zapier“Creates a new handover.”
Rédige une passation sur un groupe de clients, avec un expéditeur, un objet et un contenu.
Create a Individual
ActionDans Zapier“Creates a new individual.”
Fait d'une personne un particulier client, au sein d'un groupe de clients. La grammaire bancale du libellé est celle de Zapier.
Create Organisation
ActionDans Zapier“Creates an organisation.”
Crée une nouvelle organisation dans Nagaris à partir d'un seul champ obligatoire : son nom.
Create Other Entity
ActionDans Zapier“Creates a new other entity.”
Crée un client de type « autre entité » dans un groupe, avec les mêmes cases que les autres types de clients.
Create a Package
ActionDans Zapier“Creates a new package.”
Crée un forfait avec un nom et un montant, rattaché à un groupe de clients.
Create Partnership
ActionDans Zapier“Creates a partnership.”
Ajoute une société de personnes comme cliente du cabinet, rangée sous le groupe de ton choix.
Create a Service
ActionDans Zapier“Creates a new service.”
Ajoute un service au catalogue du cabinet, facturable ou non, actif ou non.
Create New SMSF
ActionDans Zapier“Creates a new SMSF .”
Crée un SMSF comme fiche client, avec les mêmes cases que les autres types.
Create Sole Trader
ActionDans Zapier“Creates a sole trader.”
Inscrit un entrepreneur individuel comme client, avec les cases habituelles : prospect, inscrit à la GST.
Delete a Client Address
ActionDans Zapier“Deletes a client address by id.”
Rompt le lien entre une adresse et un client en supprimant la fiche d'adresse client, sans effacer l'adresse elle-même.
Delete a Client Contact
ActionDans Zapier“Deletes a client contact by id.”
Détache un contact d'un client en supprimant la fiche de contact client, pas le contact lui-même.
Delete a Client Document
ActionDans Zapier“Deletes a client document by id.”
Annule une fiche de document sur un client en la supprimant.
Delete Client Email
ActionDans Zapier“Deletes a client email by id.”
Retire une fiche d'e-mail d'un client, par son propre identifiant, sans toucher au reste de la fiche.
Delete Client Group
ActionDans Zapier“Deletes a client group by id.”
Supprime un groupe de clients de Nagaris, retrouvé par son identifiant.
Delete Client Group Contact
ActionDans Zapier“Deletes a client group contact.”
Sépare un contact d'un groupe de clients, en laissant le contact lui-même en place dans Nagaris.
Delete a Client Group Document
ActionDans Zapier“Deletes a client group document by id.”
Retire un document tenu au niveau du groupe en supprimant sa fiche.
Delete Client Phone
ActionDans Zapier“Deletes a client phone by id.”
Enlève un numéro de téléphone d'un client en supprimant sa fiche de téléphone, le client restant en place.
Delete a Client Service
ActionDans Zapier“Deletes a client service by id.”
Arrête un service affecté à un client en supprimant l'affectation.
Delete a Client Trustee
ActionDans Zapier“Delete a client trustee by id.”
Met fin au lien de fiduciaire sur un client en supprimant la fiche correspondante.
Delete a Client Website
ActionDans Zapier“Deletes a client website by id.”
Supprime une fiche de site web d'un client, par son propre identifiant, sans toucher au client.
Delete a Company
ActionDans Zapier“Deletes a company by id.”
Efface de Nagaris une société cliente, retrouvée par son Client UUID.
Delete Individual
ActionDans Zapier“Delete an individual by id.”
Retire de Nagaris un particulier client par son identifiant.
Delete Other Entity
ActionDans Zapier“Deletes an other entity by id.”
Supprime un client classé en autre entité, retrouvé par son identifiant propre.
Delete a Package
ActionDans Zapier“Deletes a package by id.”
Supprime un forfait de Nagaris, un forfait par passage. Un forfait se crée avec un nom, un montant et un Client Group UUID.
Delete Partnership
ActionDans Zapier“Deletes a partnership by id.”
Retire de la base une société de personnes cliente, retrouvée par son Partnership UUID.
Delete a Service
ActionDans Zapier“Deletes a service by id.”
Sort un service du catalogue du cabinet en le supprimant.
Delete Service Tag
ActionDans Zapier“Deletes a service tag by id.”
Se débarrasse d'une étiquette de service qui ne classe plus rien dans le catalogue du cabinet.
Delete SMSF
ActionDans Zapier“Deletes a SMSF by id.”
Efface un SMSF client de Nagaris par son identifiant, fiche du fonds comprise.
Delete Sole Trader
ActionDans Zapier“Deletes a sole trader by id.”
Fait disparaître de la base la fiche d'un entrepreneur individuel, retrouvée par son identifiant.
Get an Address
ActionDans Zapier“Get an address by id.”
Va chercher une fiche d'adresse par son identifiant et transmet ce que Nagaris renvoie aux étapes suivantes.
List Addresses
ActionDans Zapier“List all addresses.”
Fait entrer dans le Zap toutes les fiches d'adresse de l'organisation, liées à un client ou non.
List Clients
ActionDans Zapier“List all clients .”
Ramène en une étape les clients d'une organisation : une seule action lit toute la liste des clients.
List Client Group Contacts
ActionDans Zapier“List all client groups contacts.”
Tous les contacts rattachés aux groupes de clients de l'organisation remontent avec cette étape.
List Companies
ActionDans Zapier“List all companies.”
Réunit toutes les sociétés clientes de l'organisation dans un seul résultat.
List Contacts
ActionDans Zapier“List all contacts.”
Rassemble tous les contacts d'une organisation, liés à un client ou non.
List Handovers
ActionDans Zapier“List all handovers.”
Regroupe toutes les passations de l'organisation dans un seul résultat.
List Individual
ActionDans Zapier“List all individuals.”
Renvoie les particuliers clients d'une organisation dans un seul résultat.
List Other Entities
ActionDans Zapier“List all other entities.”
Énumère les clients classés en « autres entités » dans l'organisation.
List Packages
ActionDans Zapier“List all packages.”
Les forfaits de l'organisation ressortent tous de cette seule étape.
List Partnerships
ActionDans Zapier“List all partnerships.”
Renvoie en une seule étape toutes les sociétés de personnes clientes de l'organisation.
List Services
ActionDans Zapier“List all services.”
Étale tous les services de l'organisation dans un seul résultat, en une seule étape du Zap.
List Service Tags
ActionDans Zapier“List all service tags.”
Les étiquettes de service définies dans l'organisation ressortent toutes ici, en une étape.
List SMSFs
ActionDans Zapier“List all SMSFs.”
Liste en une étape les SMSF clients de l'organisation.
List Sole Traders
ActionDans Zapier“List all sole traders.”
Exporte dans le Zap tous les entrepreneurs individuels clients de l'organisation, en une étape.
List Trusts
ActionDans Zapier“List all trusts.”
Tire la liste complète des fiducies clientes de l'organisation.
Get Partnership
ActionDans Zapier“Get a partnership by id.”
Lit une société de personnes cliente pour que ses informations nourrissent les étapes qui suivent.
Get a Client Address
ActionDans Zapier“Get a client address by id.”
Dit quelle adresse appartient à quel client, un lien à la fois.
Get a Client Contact
ActionDans Zapier“Get a client contact by id.”
Lit un lien entre un contact et un client, retrouvé par l'identifiant de ce lien.
Get a Client Document
ActionDans Zapier“Get a client document by id.”
Lit une fiche de document client par son identifiant, pour que la suite du Zap se serve de ce que Nagaris renvoie.
Get Client Email
ActionDans Zapier“Get a client email by id.”
Transforme l'identifiant d'une fiche d'e-mail client en fiche complète, pour les étapes suivantes.
Get Client Group
ActionDans Zapier“Get a client group by id.”
Récupère un groupe de clients par son identifiant pour réutiliser ses informations plus loin dans le Zap.
Get Client Group Contact
ActionDans Zapier“Get a client group contact by id.”
Consulte un contact rattaché à un groupe, retrouvé par son identifiant.
Get a Client Group Document
ActionDans Zapier“Get a client group document by id.”
Charge par son identifiant un document tenu au niveau du groupe, pour les étapes suivantes.
Get Client Note
ActionDans Zapier“Get a client note by id.”
À partir d'un identifiant de note, cette étape ramène le contenu complet de la note client.
Get a Client Phone
ActionDans Zapier“Get a client phone by id.”
Traduit l'identifiant d'une fiche de téléphone client en fiche complète, pour les étapes suivantes.
Get a Client Service
ActionDans Zapier“Get a client service by id.”
Récupère un service affecté à un client, par l'identifiant de l'affectation.
Get a Client Trustee
ActionDans Zapier“Get a client trustee by id.”
Retrouve un lien de fiduciaire sur un client, grâce à l'identifiant de ce lien.
Get a Client Website
ActionDans Zapier“Get a client website by id.”
Lit un site web enregistré sur un client, pour que l'étape suivante utilise l'adresse.
Get a Company
ActionDans Zapier“Get a company by id.”
Ouvre une société cliente par son identifiant, pour que ses immatriculations soient lues aux étapes suivantes.
Get a Contact
ActionDans Zapier“Get a contact by id.”
Va chercher un contact par son identifiant et passe ses coordonnées aux étapes suivantes.
Get a Handover
ActionDans Zapier“Get a handover by id.”
Récupère une passation par son identifiant pour les étapes suivantes.
Get Individual
ActionDans Zapier“Get an individual by id.”
Récupère un particulier client par son identifiant, pour qu'une étape plus loin utilise ce que Nagaris renvoie.
Get Organisation
ActionDans Zapier“Get an organisation by id.”
Lit une organisation par son identifiant et transmet ses informations aux étapes suivantes.
Get Other Entity
ActionDans Zapier“Get an other entity by id.”
Récupère par son identifiant un client de type « autre entité ».
Get a Package
ActionDans Zapier“Get a package by id.”
Lit un forfait par son identifiant, pour les étapes suivantes.
Get a Service
ActionDans Zapier“Get a service by id.”
Avec un identifiant de service en main, cette étape lit ce service pour le reste du Zap.
Get Service Tag
ActionDans Zapier“Get a service tag by id.”
Lit une étiquette de service par son identifiant pour réutiliser son nom.
Get SMSF
ActionDans Zapier“Get a smsf by id.”
Attrape un SMSF client par son identifiant, avec ce que Nagaris renvoie sur lui.
Get Sole Trader
ActionDans Zapier“Get a sole trader by id.”
Montre au reste du Zap un entrepreneur individuel client, retrouvé par son identifiant.
Get Trust
ActionDans Zapier“Get a trust by id.”
Charge une fiducie par son identifiant pour que ses informations servent aux étapes suivantes.
List Organisations
ActionDans Zapier“List all organisations.”
Toutes les organisations visibles par le compte connecté arrivent ici, en une étape.
List Client Contacts
ActionDans Zapier“List client contacts.”
Renvoie les liens contact-client de toute l'organisation, pour voir d'un coup d'œil qui est rattaché à quel client.
List Client Documents
ActionDans Zapier“List client documents.”
Avec cette étape, toutes les fiches de documents clients de l'organisation, demandées ou non, arrivent dans le Zap.
List Client Emails
ActionDans Zapier“List client emails.”
Toutes les fiches d'e-mail client de l'organisation sortent d'un coup avec cette étape.
List Client Groups
ActionDans Zapier“List all client groups.”
Renvoie d'un coup tous les groupes de clients d'une organisation.
List Client Notes
ActionDans Zapier“List client notes.”
Renvoie toutes les notes client de l'organisation en une étape.
List Client Phones
ActionDans Zapier“List client phones.”
Déverse d'un coup dans le Zap les fiches de téléphone client de l'organisation.
List Client Services
ActionDans Zapier“List client services.”
Montre quels services sont affectés à quels clients dans toute l'organisation.
List Client Trustees
ActionDans Zapier“List client trustees.”
Ramène les liens de fiduciaires tenus sur l'ensemble des clients de l'organisation.
List Client Websites
ActionDans Zapier“List client websites.”
Renvoie les fiches de sites web enregistrées sur les clients de l'organisation, principales ou non.
List Client Addresses
ActionDans Zapier“List client addresses.”
Plutôt que les adresses isolées, cette étape ramène les liens entre adresses et clients.
List Client Group Documents
ActionDans Zapier“List all client group documents.”
Collecte tous les documents tenus au niveau des groupes de l'organisation.
Update Client Address
ActionDans Zapier“Updates a client address.”
Fait pointer un lien d'adresse client vers une autre adresse ou un autre client.
Update Client Contact
ActionDans Zapier“Updates a client contact.”
Change le lien entre un contact et un client, par exemple pour en faire le contact principal.
Update Client Document
ActionDans Zapier“Updates a client document.”
Renomme une entrée de document client ou change son statut « demandé », pour que le dossier montre où en est chaque pièce.
Update Client Email
ActionDans Zapier“Updates client email.”
Corrige une adresse e-mail déjà enregistrée sur un client, ou son statut principal.
Update Client Group
ActionDans Zapier“Updates a client group in the system.”
Modifie un groupe de clients : son nom, son statut de prospect ou son état finalisé.
Update Client Group Contact
ActionDans Zapier“updates a client group contact.”
Ajuste un contact rattaché à un groupe, y compris ce que le client peut voir ou modifier.
Update Client Group Document
ActionDans Zapier“Updates a client group document.”
Change une entrée de document tenue au niveau du groupe : son nom ou son statut « demandé ».
Update Client Phone
ActionDans Zapier“Updates a client phone.”
Remplace un numéro de téléphone sur un client par celui que tu associes.
Update Client Service
ActionDans Zapier“Updates a client service.”
Change un service affecté à un client, date de début comprise, sans recréer l'affectation.
Update Client Trustee
ActionDans Zapier“Updates a client trustee.”
Fait pointer la fiche de fiduciaire liée à un client vers une autre personne.
Update Client Website
ActionDans Zapier“Updates a client website.”
Remplace le site enregistré sur un client par une nouvelle adresse, et peut changer le site principal.
Update a Company
ActionDans Zapier“Updates a company by id.”
Change une société cliente, de son nom à ses inscriptions comme FBT, PAYG ou crédits de taxe sur le carburant.
Update Contact
ActionDans Zapier“Updates a contact by id.”
Réécrit les coordonnées d'un contact déjà présent dans la liste Nagaris.
Update Individual
ActionDans Zapier“Updates an individual.”
Modifie un particulier client, case de résidence fiscale comprise.
Update Organisation
ActionDans Zapier“Updates an organisation.”
Change le nom d'une organisation dans Nagaris, seul champ demandé en plus de l'Organisation ID.
Update Other Entity
ActionDans Zapier“Updates an other entity.”
Retouche un client de type « autre entité » avec les valeurs que tu y associes.
Update a Package
ActionDans Zapier“Updates a package in the system.”
Modifie un forfait déjà rattaché à un groupe : nom, montant, groupe ou état actif.
Update Partnership
ActionDans Zapier“Updates a partnership.”
Retouche une société de personnes déjà dans Nagaris, ses indicateurs de nettoyage ou de migration par exemple.
Update a Service
ActionDans Zapier“Updates a service.”
Modifie un service du catalogue : son nom, son état actif ou son caractère facturable.
Update Service Tag
ActionDans Zapier“Updates a service tag by id.”
Renomme ou désactive une étiquette de service dans Nagaris.
Update SMSF
ActionDans Zapier“Updates SMSF by id.”
Applique tes changements à un SMSF retrouvé par son identifiant.
Update Sole Trader
ActionDans Zapier“Updates Sole Trader by id.”
Change la fiche d'un entrepreneur individuel par son identifiant, cases comprises.
Update Trust
ActionDans Zapier“Updates a trust by id.”
Réécrit une fiducie cliente, retrouvée par son identifiant, avec les valeurs que tu associes.
Create Client Document
ActionDans Zapier“Uploads a document to Nagaris for a client.”
Téléverse un document sur un client dans Nagaris, sous le nom que tu lui donnes, pour qu'il rejoigne le reste du dossier.
Quand un Zap Nagaris coince
Zapier ne rattache aucune limite propre à Nagaris. Les cas ci-dessous sont donc les cas généraux, valables pour tout Zap Nagaris.
Si un Zap ne fait plus ce que tu attends, commence par ces quatre cas. Pour le reste, ouvre notre page Dépannage Zapier.
Rien n'est rattrapé
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les clients déjà dans Nagaris ne remontent jamais ; reprendre l'historique est un chantier à part.Le Zap qui se relance
Un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut se relancer en boucle et vider ton quota de tâches. Garde l'action sur d'autres fiches.Protection contre les afflux
Après un import massif, un déclencheur qui renvoie d'un coup un très gros lot peut être retenu par la protection de Zapier contre les afflux.Jamais deux fois le même élément
Zapier garde la trace de ce qu'un déclencheur par interrogation a déjà vu : un même élément ne lance pas le Zap deux fois.
Besoin d'aide pour automatiser Nagaris avec Zapier ?
Une personne lit chaque message.
