Integración Offorte Proposals ZapierAutomatiza Offorte Proposals con Zapier.
Integración Offorte Proposals Zapier: 16 disparadores, 13 acciones y 3 búsquedas. Todos los disparadores son instantáneos, así que una propuesta ganada o un comentario de un cliente llega a tus otras herramientas en cuanto ocurre, incluso con el plan gratuito.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
Qué hace de verdad la integración Offorte Proposals Zapier
Une tu cuenta de Offorte con Zapier, la herramienta que ejecuta automatizaciones entre aplicaciones. Cada automatización, llamada Zap, arranca con un evento de Offorte (una propuesta ganada, un contacto nuevo, un producto modificado) o termina escribiendo en Offorte: un contacto, una propuesta, un producto al día.
Tres resultados que se montan casi siempre primero. La venta ganada que aparece en tu hoja de ventas: Proposal Won arranca el Zap y añade una fila con el cliente en tu hoja de cálculo comercial. El cliente nuevo que entra en tu lista de correo: Contact Created pasa cada contacto de Offorte a tu herramienta de emailing. El seguimiento que nadie olvida: Proposal Send crea una tarea de seguimiento para el comercial justo después del envío.
Lo que Zapier no hace aquí. No hay ninguna acción para borrar un contacto o una propuesta; solo se borran productos y directorios de productos. Tampoco recoge nada de lo que existía antes de activar el Zap. Y Offorte no tiene variante de «buscar o crear», así que una búsqueda que no encuentra el contacto no lo crea por ti.
La buena noticia está en la lista de disparadores: los 16 son instantáneos y el intervalo del plan nunca los frena. ¿Aún dudas entre herramientas? La comparativa Make vs Zapier ordena los criterios, y la Reseña de Zapier cuenta qué esperar de la plataforma.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras vuelven en cada línea de esta página. Aquí van en castellano llano.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que pone en marcha el Zap, por ejemplo Proposal Won en Offorte. Con el Zap activado, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o actualiza algo por ti, como Send Proposal.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier. Una tarea es una acción completada con éxito, y tu plan cuenta esas tareas.
- Consulta o instantáneo
- Por consulta, Zapier pregunta a la app cada cierto tiempo. Instantáneo, la app avisa a Zapier al momento. En Offorte todo es instantáneo.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya está en Offorte (contacto, producto, propuesta) para que los pasos siguientes lo reutilicen.
- Conexión
- Tu cuenta de Offorte enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada paso de cada Zap que toca Offorte.
Lo que cuesta de verdad en tareas
Offorte Proposals no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. La factura se cuenta en tareas, y solo cuentan las acciones que salen bien.
- Disparador0 tareas
- Cada acción completada1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo
El disparador nunca gasta una tarea, y la espera de eventos tampoco. Cada acción que se completa cuenta una vez: crear un contacto, crear una propuesta y enviarla suma tres tareas por ejecución. Una acción fallida no se descuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes, pero solo Zaps de dos pasos (un disparador y una acción). Añade una segunda acción, un filtro o una búsqueda y necesitarás un plan de pago. La tabla de abajo solo afecta a los disparadores por consulta, y Offorte no tiene ninguno.
Conecta tu cuenta de Offorte
- 01
Abre Apps y añade una conexión
En tu cuenta de Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. Se abre una ventana con un buscador: escribe Offorte Proposals y elígela en los resultados.
- 02
Inicia sesión en Offorte
Pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva en Offorte: entra con la cuenta que tiene las propuestas, los contactos y los productos con los que van a trabajar tus Zaps.
- 03
Da acceso a Zapier
Autoriza a Zapier a acceder a la cuenta. La conexión aparece entonces en tu lista de Apps y cada paso de Offorte la reutiliza. Si algo pertenece a un compañero, antes necesitas permisos de lectura o escritura.
Tu primer Zap: del contacto nuevo a la propuesta enviada
ObjetivoCada contacto nuevo de Offorte recibe una propuesta creada y enviada, sin que nadie abra Offorte.
- 01
Construye: elige el disparador
Crea un Zap, elige Offorte Proposals como app de inicio y luego Contact Created como evento. Selecciona la conexión que acabas de crear.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres contactos más recientes de tu cuenta, así que relacionas los campos sobre una ficha real y no sobre un hueco vacío.
- 03
Añade Create Proposal
Añade una acción, vuelve a elegir Offorte Proposals y luego Create Proposal. Lleva el contacto del disparador a la propuesta, prueba el paso y revisa lo que devuelve.
- 04
Añade Send Proposal
Añade Send Proposal y apunta a la propuesta creada en el paso anterior. Esta acción extra convierte el Zap en uno de varios pasos: pide plan de pago y gasta dos tareas por ejecución.
- 05
Publica
Pulsa Publish para activar el Zap. Desde ese momento, cada contacto creado en Offorte lo arranca al instante. Los contactos anteriores se quedan donde están.
Disparadores de Offorte Proposals: 16, todos instantáneos
16 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Offorte Proposals, y 16 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Contact Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contact is created.”
Cada ficha de cliente que das de alta en Offorte llega a Zapier con sus datos, lista para que el siguiente paso la copie en tu CRM o en tu herramienta de emailing.
Contact Person Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contact person is created.”
Una persona nueva vinculada a una organización en Offorte (el responsable de compras, la directora financiera, el jefe de proyecto) arranca el Zap con su ficha.
Contact Person Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contact person is updated.”
Corregir la ficha de una persona de contacto en Offorte, por un cambio de cargo por ejemplo, envía la versión al día a los pasos siguientes.
Contact Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contact is updated.”
Cualquier cambio guardado en un contacto de Offorte, la ficha de empresa y no una de sus personas, arranca el Zap con el contacto tal como queda.
Product Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a product is created.”
Un producto añadido a uno de tus directorios de Offorte se envía a Zapier, y tu catálogo llega a otras herramientas sin volver a teclearlo.
Product Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a product is deleted.”
Quitar un producto de Offorte le dice a Zapier cuál ha desaparecido, y el Zap puede archivarlo o marcarlo en tus otras herramientas.
Product Directory Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a product directory is created.”
Un directorio nuevo, la carpeta en la que Offorte agrupa los productos, arranca el Zap en cuanto se guarda, con su nombre listo para usar.
Product Directory Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a product directory is deleted.”
Borrar un directorio de productos entero en Offorte pasa sus datos a Zapier, para cerrar la categoría equivalente allí donde exista.
Product Directory Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a product directory is updated.”
Renombrar o editar un directorio en Offorte manda su versión nueva a Zapier, de modo que una etiqueta cambiada una vez cambia en todas partes.
Product Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a product is updated.”
Un precio revisado, un producto renombrado o cualquier otro retoque en Offorte arranca el Zap con el producto en su versión actual.
Proposal Closed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is closed.”
Cuando una propuesta pasa a cerrada en Offorte, Zapier la recibe y lo que tengas previsto después arranca sin recordatorios.
Proposal Comment
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a customer comment on a proposal is received.”
Un cliente que deja un comentario en una de tus propuestas pone en marcha el Zap, y su duda deja de quedarse dormida en Offorte.
Proposal Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is created.”
Cada propuesta redactada en Offorte llega a Zapier en cuanto existe, mucho antes de enviarse a nadie.
Proposal Send
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal has been send.”
En cuanto una propuesta sale hacia el cliente, Zapier la recibe: es el verdadero inicio del seguimiento comercial.
Proposal Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is updated.”
Cualquier retoque guardado en una propuesta existente pasa su última versión a Zapier, y ningún cambio se queda escondido.
Proposal Won
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is won.”
La propuesta ganada es el evento que conviene automatizar primero: el Zap arranca en el momento en que Offorte registra la venta como ganada.
Acciones de Offorte Proposals
Offorte Proposals te da 13 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact.”
Da de alta una ficha de cliente en Offorte con lo que trajo un paso anterior.
Create Organisation Contact Person
AcciónEn Zapier“Creates a new organisation contact person.”
Vincula una persona con nombre a una organización en Offorte, para dirigir tus propuestas a alguien concreto.
Create Product
AcciónEn Zapier“Creates a new product in a directory.”
Añade un producto al directorio que elijas, listo para usarlo en tus próximas propuestas.
Create Product Directory
AcciónEn Zapier“Creates a new product directory.”
Crea un directorio en Offorte, el contenedor de tus productos, con el nombre que le pongas.
Create Proposal
AcciónEn Zapier“Creates a new proposal.”
Abre una propuesta nueva en Offorte con los datos que tu Zap ya lleva, sin partir de una página en blanco.
Delete Product
AcciónEn Zapier“Deletes a product.”
Borra un producto de Offorte, indicado por su ID de producto.
Delete Product Directory
AcciónEn Zapier“Deletes a product directory. The directory must be empty (contain no products).”
Borra el directorio de productos que selecciones, siempre que ya no contenga nada.
Send Proposal
AcciónEn Zapier“Sends a proposal.”
Envía al cliente una propuesta de Offorte que ya existe: el borrador pasa a ser un documento que puede leer.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Updates a contact.”
Reescribe los datos de un contacto de Offorte existente con valores de un paso anterior.
Update Organisation Contact Person
AcciónEn Zapier“Updates an organisation contact person.”
Modifica una persona de contacto ya registrada en una organización, para mantener su ficha de Offorte al día.
Update Product
AcciónEn Zapier“Updates an existing product.”
Cambia un producto existente de Offorte, del nombre al precio.
Update Product Directory
AcciónEn Zapier“Updates an existing product directory.”
Renombra un directorio de productos existente, el que selecciones en el paso.
Update Proposal
AcciónEn Zapier“Updates a proposal.”
Edita una propuesta que ya existe en Offorte, con valores que tu Zap trae de otra herramienta.
Búsquedas de Offorte Proposals: mira antes de escribir
3 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Offorte Proposals, para que un paso posterior lo use.
Una búsqueda mira dentro de Offorte antes de que una acción escriba nada, así el Zap reutiliza una ficha existente en lugar de crear un duplicado. En la lista Action event, las búsquedas están abajo, bajo su propio título SEARCH.
Find Contact
BúsquedaEn Zapier“Find a Contact.”
Localiza un contacto que ya está en Offorte y lo pasa a los pasos siguientes, para que la propuesta llegue al cliente correcto.
Find Product
BúsquedaEn Zapier“Find a product by name or SKU.”
Busca un producto por nombre o SKU dentro de un directorio y lo deja disponible para lo que sigue.
Find Proposal
BúsquedaEn Zapier“Find a proposal.”
Recupera una propuesta existente para que un paso posterior la actualice o la envíe.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí y los pasos que dependían de ella se saltan. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». Offorte Proposals no ofrece esa variante, así que lo que falte se crea con una acción aparte.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero (por defecto), detener el Zap o pasarlos todos de golpe.
Cuando un Zap de Offorte falla
Zapier no documenta ningún límite propio de Offorte. Las trampas de abajo son las generales, cada una aplicada a un caso de Offorte.
Aquí la mayoría de los fallos vienen del momento y de los bucles, no de la conexión. Si un Zap hace cosas raras, la página de Depuración Zapier repasa las comprobaciones en orden.
Nada de antes del Zap
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Las ventas ganadas el mes pasado o los contactos anteriores nunca pasan; mover ese histórico es otro trabajo.El Zap que se lanza solo
Product Updated con Update Product sobre el mismo producto relanza el Zap una y otra vez, y el contador de tareas se vacía. Escribe mejor en otra ficha.Importación masiva retenida
Un catálogo grande importado de golpe puede devolver un lote enorme a través de Product Created. La protección contra avalanchas de Zapier puede retener ese lote.Directorio todavía lleno
Delete Product Directory solo funciona con un directorio vacío. Pasa Delete Product por cada producto antes, o el paso falla.
¿Necesitas ayuda para automatizar Offorte Proposals con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
