Integración OnRamp ZapierAutomatiza OnRamp con Zapier.

Rellena un módulo de biblioteca con una tarea, a partir del UUID del módulo y de un nombre de tarea.

Amplía un playbook con un módulo nuevo, a partir del UUID del playbook y de un nombre de módulo.

Asigna un usuario existente a un proyecto existente, con el identificador del proyecto y el del usuario.

Marca la cuenta de un cliente con una etiqueta existente. El identificador del cliente y el de la etiqueta son obligatorios.

Coloca una etiqueta en un módulo, con el identificador del módulo y el de la etiqueta.

Etiqueta un proyecto entero. Dale el identificador del proyecto y el de la etiqueta, nada más.

Pone una etiqueta en una sola tarea, a partir del identificador de la tarea y del de la etiqueta.

Etiqueta a un usuario, interno o del cliente, con el identificador del usuario y el de la etiqueta.

Mete una tarea en un módulo de playbook. UUID del playbook, UUID del módulo y nombre de la tarea son obligatorios.

Actualiza hasta 100 valores de campos en una sola petición, cada uno con su UUID y su valor nuevo. Un modo de prueba valida sin guardar nada.

Escribe un comentario en una tarea. Le pasas el identificador de la tarea y el mensaje, los dos obligatorios.

Da de alta una cuenta de cliente en OnRamp. Tres campos son obligatorios: el nombre, el email y la dirección postal.

Enlaza un cliente de OnRamp con una ficha del CRM. Indicas el identificador del cliente, el proveedor del CRM, como salesforce o hubspot, y el identificador de la ficha en ese CRM.

Deja una nota en la cuenta de un cliente. Solo son obligatorios el identificador del cliente y el título de la nota.

Vincula un recurso a la cuenta de un cliente. Identificador del cliente, tipo de recurso, título y URL son todos obligatorios.

Define un campo de datos personalizado nuevo. Nombre, tipo de campo y tipo de objeto son obligatorios; dos interruptores indican si es requerido y si se aplica al crear.

Añade una opción a un campo de tipo dropdown o multi_select, a partir del UUID del campo y del valor de la opción.

Añade un módulo a la biblioteca, el almacén de piezas reutilizables, a partir de un nombre de módulo.

Guarda una tarea reutilizable en la biblioteca, con su nombre como único campo obligatorio.

Inserta un módulo nuevo en un proyecto existente. Solo necesita el identificador del proyecto y un nombre de módulo.

Inicia un playbook nuevo, la plantilla de proyecto reutilizable de OnRamp, solo con un nombre.

Abre un proyecto completo en un solo paso, con playbook, usuarios, roles de tarea y opciones de invitación disponibles. El nombre, la fecha de inicio y el responsable son obligatorios.

Conecta un proyecto con una ficha del CRM, usando el identificador del proyecto, el proveedor del CRM y el identificador externo.

Adjunta una nota a un proyecto, con formato: el Note Detail acepta HTML. El identificador del proyecto y ese contenido son obligatorios.

La misma idea a nivel de proyecto: un recurso con tipo, título y URL, enganchado a un proyecto concreto.

Desglosa una tarea añadiéndole una subtarea, a partir del identificador de la tarea y del nombre de la subtarea.

Fabrica una etiqueta nueva en OnRamp a partir de un nombre, el único campo obligatorio.

Coloca una tarea nueva dentro de un módulo. Hacen falta el UUID del módulo, un nombre de tarea y un tipo de tarea.

Borra un comentario para siempre, a partir de su UUID. A diferencia de Update Comment, no queda nada del texto original.

Corta el vínculo entre un cliente y una ficha del CRM, con el identificador del cliente y el UUID del enlace externo.

Elimina una nota de la cuenta de un cliente, con el identificador del cliente y el de la nota. Desaparece para todos los usuarios a la vez.

Quita un recurso de la cuenta de un cliente, con el identificador del cliente y el UUID del recurso. El archivo al que apuntaba sigue donde estaba.

Elimina una opción de un campo dropdown o multi_select, con el UUID del campo y el identificador de la opción.

Quita para siempre una tarea de un módulo de biblioteca, con el UUID del módulo y el de la tarea.

Suprime un módulo de proyecto entero, a partir de su identificador. Un módulo agrupa tareas, así que una sola ejecución puede borrar una fase completa.

Saca una tarea de un playbook, con el UUID del playbook y el de la tarea. Cambia la plantilla, no un proyecto en curso.

Quita un enlace de CRM de un proyecto, a partir del identificador del proyecto y del UUID del enlace externo.

Suprime una nota de proyecto con su UUID como único dato. A diferencia de la versión de cliente, no pide nada más.

Elimina un recurso de un proyecto, con el identificador del proyecto y el UUID del recurso. Solo se va la referencia dentro de OnRamp.

Borra una etiqueta de forma definitiva, a partir de su identificador. A diferencia de Remove Tag From Project, desaparece en todas partes, no en un solo elemento.

Hace desaparecer una tarea, a partir de su identificador. Un identificador equivocado borra la tarea equivocada, así que enlázalo desde un paso fiable.

Archiva la cuenta de un cliente, a partir de su identificador.

Archiva un campo de datos personalizado, a partir del UUID del campo.

Archiva un módulo reutilizable de la biblioteca, a partir del UUID del módulo. Saca el módulo del almacén reutilizable sin borrarlo.

Archiva una tarea reutilizable de la biblioteca, a partir del UUID de la tarea.

Retira un playbook archivándolo, a partir de su UUID.

Archiva un proyecto, a partir de su identificador. A diferencia de un borrado, tiene vuelta atrás.

Marca un proyecto como completado, a partir de su identificador, el único campo exigido.

Marca una tarea como hecha, a partir de su identificador de tarea, el único campo pedido.

Incorpora a una persona nueva a OnRamp. Nombre, apellido, email y rol de usuario son todos obligatorios.

Cambia la posición de una tarea dentro de un módulo, reordenándola en el mismo proyecto. El identificador de la tarea es obligatorio.

Publica un playbook para que los equipos puedan crear proyectos con él, usando el UUID del playbook.

Reenvía el email de invitación de un usuario, a partir de su identificador.

Lleva una tarea a su estado inicial, a partir de su identificador. Va más allá de simplemente reabrirla.

Copia un módulo de proyecto a la biblioteca para reutilizarlo, a partir del identificador del módulo.

Reactiva la cuenta archivada de un cliente, a partir de su identificador.

Reactiva un campo de datos archivado, a partir de su UUID. Es lo contrario de Archive Data Field, y el interruptor de archivado de Update Data Field hace lo mismo.

Saca del archivo un módulo de biblioteca, a partir de su UUID.

Devuelve a circulación una tarea de biblioteca archivada, a partir de su UUID. Vuelve a estar disponible para módulos y playbooks.

Vuelve a poner en servicio un playbook archivado, a partir de su UUID. Los equipos reutilizan la plantilla sin reconstruirla.

Recupera un proyecto archivado, con el identificador del proyecto. Vuelve a ocupar su sitio en las listas activas.

Reabre un proyecto completado marcándolo como no completado, con el identificador del proyecto.

Devuelve una tarea completada al estado abierto, a partir del identificador de la tarea.

Reescribe un comentario existente, a partir de su UUID y del mensaje nuevo.

Cambia los datos de la cuenta de un cliente, con el identificador del cliente como único campo obligatorio.

Retoca un enlace de CRM en un cliente, a partir del identificador del cliente y del UUID del enlace externo.

Edita un recurso de la cuenta de un cliente, con el identificador del cliente y el UUID del recurso.

Cambia los ajustes de un campo de datos a partir de su UUID: requerido, aplicado al crear o archivado.

Edita una opción de un campo dropdown o multi_select, con el UUID del campo y el identificador de la opción.

Escribe un valor guardado de un campo, a partir del UUID del valor y del dato nuevo. Puede crear sobre la marcha una opción de lista que falte.

Modifica un módulo reutilizable de la biblioteca, a partir de su UUID. Solo el UUID del módulo es obligatorio, y suele venir de Find Library Modules.

Cambia una tarea dentro de un módulo de biblioteca, con el UUID del módulo y el de la tarea.

Edita una tarea de biblioteca independiente, a partir de su UUID. Corregir la copia de la biblioteca una vez te ahorra la misma corrección en cada playbook.

Retoca un módulo de proyecto concreto, localizado por su identificador de módulo.

Edita un playbook a partir de su UUID, incluido su estado de archivado. El campo UUID admite también un número.

Cambia un módulo dentro de un playbook, con el UUID del playbook y el del módulo, ambos obligatorios.

Retoca una tarea dentro de un playbook, con el UUID del playbook y el de la tarea. Cambia la plantilla, no un proyecto en curso.

Cambia un enlace de CRM en un proyecto, con el identificador del proyecto y el UUID del enlace externo.

Cambia una nota de proyecto existente, a partir de su UUID, el único campo exigido.

Renueva un recurso enganchado a un proyecto, con el identificador del proyecto y el UUID del recurso.

Actualiza una subtarea y puede fijar su respuesta, a partir del identificador de la subtarea.

Modifica una tarea, identificada por su identificador. Solo ese campo es obligatorio y el paso cambia únicamente lo que enlazas.

Modifica un usuario, localizado por su identificador, incluido si la cuenta está activa o no.

Retira un módulo de un playbook, con el UUID del playbook y el del módulo.

Saca a un usuario de un proyecto, con el identificador del proyecto y el del usuario.

Quita una etiqueta de la cuenta de un cliente, con el identificador del cliente y el de la etiqueta. El resto de la ficha no cambia.

Desvincula una etiqueta de un módulo, con el identificador del módulo y el de la etiqueta. El módulo conserva sus tareas y sus otras etiquetas.

Retira una etiqueta de un proyecto, a partir del identificador del proyecto y del de la etiqueta.

Elimina una etiqueta de una tarea, con el identificador de la tarea y el de la etiqueta. Comentarios y subtareas se quedan donde estaban.

Desetiqueta a un usuario, a partir de su identificador y del de la etiqueta. Los demás usuarios conservan la etiqueta.

Retoca una nota de la cuenta de un cliente, con el identificador del cliente y el de la nota.

Modifica un proyecto existente, localizado por su identificador de proyecto, el único campo exigido.

Renombra o ajusta una etiqueta existente, a partir de su identificador, el único campo exigido.