Ressources · Intégration Zapier

Intégration OnRamp ZapierAutomatiser OnRamp avec Zapier.

L'intégration OnRamp Zapier propose 28 déclencheurs, 93 actions et 46 recherches. Tous les déclencheurs sont instantanés, OnRamp fonctionne dès le plan gratuit, et chaque opération ci-dessous dit ce qu'elle fait, ce qu'elle coûte et où elle coince.

Voir les 167 opérations

Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth

Aperçu

Ce que fait vraiment l'intégration OnRamp Zapier

OnRamp sert à piloter l'onboarding de tes clients et à collaborer avec eux. Zapier fait le pont avec tes autres outils. Le principe : tu construis un Zap, c'est-à-dire une automatisation faite d'un déclencheur (l'événement qui la lance) puis d'une ou plusieurs actions (ce qu'elle exécute ensuite). Côté OnRamp, presque chaque changement sur un projet, une tâche, un module, une note ou un commentaire peut servir de déclencheur.

Trois résultats reviennent souvent. Un projet bouclé proprement : Project Completed se déclenche, Add Note to Project dépose le bilan, puis Add Tag to Project range le dossier dans la bonne catégorie. Un CRM qui reste à jour : Customer Note Created part, et la note de l'équipe onboarding atterrit sur la fiche du client, côté commercial. Un kickoff qui se monte seul : Project Created part, Add Project Member place le chef de projet, sans que personne n'ouvre OnRamp.

Bonne nouvelle pour qui démarre en gratuit : les 28 déclencheurs d'OnRamp sont instantanés. L'app prévient Zapier elle-même, donc le délai d'attente du plan ne s'applique jamais.

Ce que Zapier ne fait pas ici. Il ne reprend pas l'existant : tes projets, tâches et notes d'avant la mise en route du Zap restent hors de portée. Il ne rattrape pas une suppression, et OnRamp déclare presque toutes ses actions de suppression irréversibles. Il ne choisit pas non plus les champs demandés : la plupart des actions réclament l'identifiant d'un projet, d'un client, d'une tâche ou d'une étiquette. Prévois d'où il vient avant de construire.

Pour situer Zapier face aux autres outils, il y a n8n vs Zapier et Make vs Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit mots, une ligne chacun. Ils reviennent dans tous les blocs qui suivent.

Zap
Ton automatisation sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement côté OnRamp qui lance le Zap, par exemple une tâche terminée. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
Action
Ce que le Zap fait une fois lancé : l'étape qui crée, modifie, déplace ou supprime quelque chose à ta place.
Tâche
L'unité que Zapier facture. Une action menée à bien par ton Zap vaut une tâche, et ton plan compte en tâches.
Interrogation ou instantané
Par interrogation, Zapier va voir l'app à intervalle fixe. En instantané, l'app prévient Zapier elle-même au moment où l'événement arrive.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sans bruit sinon.
Étape de recherche
Une étape qui va chercher un élément existant, un client ou une étiquette, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Connexion
Ton compte OnRamp relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche à OnRamp.
Coût

Combien coûte un Zap OnRamp, pour de vrai

Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, et l'attente des événements non plus. Seules les actions réussies comptent, une tâche chacune.

  • Déclencheur0 tâche
  • Chaque action réussie1 tâche
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de 2 étapes
  • Déclencheurs OnRamp28 instantanés, 0 par interrogation

Un Zap à trois actions OnRamp consomme trois tâches par passage, et une action qui échoue n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais deux étapes par Zap seulement : un déclencheur, une action. Ajoute une deuxième action, un filtre ou une recherche, et tu passes en Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. OnRamp, lui, n'est pas réservé aux plans payants. La grille d'intervalle ne vaut que pour les déclencheurs par interrogation, et OnRamp n'en a aucun.

Connexion

Connecter ton compte OnRamp à Zapier

  1. 01

    Ouvrir la page des apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Il te faut un compte OnRamp, et un accès en lecture ou en écriture à tout projet ou client que tu ne possèdes pas et que le Zap doit toucher.

  2. 02

    Choisir OnRamp

    Tape OnRamp dans le champ de recherche de la fenêtre, sélectionne l'app dans la liste, puis clique sur Add connection. Zapier ouvre alors un nouvel onglet côté OnRamp.

  3. 03

    Se connecter et autoriser

    Identifie-toi sur OnRamp dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. La connexion est enregistrée, et chaque étape OnRamp de chacun de tes Zaps la réutilise ensuite.

Premier Zap

Ton premier Zap OnRamp, étape par étape

ObjectifÀ chaque projet terminé, un bilan est déposé et le projet reçoit l'étiquette de clôture.

  1. 01

    Poser le déclencheur

    Crée un Zap, choisis OnRamp comme app et Project Completed comme événement, puis ta connexion OnRamp. L'éclair affiché dans l'éditeur confirme un déclencheur instantané.

  2. 02

    Le tester sur un vrai projet

    Lance le test du déclencheur. Zapier remonte les trois projets les plus récents de ton compte : prends-en un, il servira à relier les champs des étapes suivantes.

  3. 03

    Déposer le bilan

    Ajoute l'action Add Note to Project. Reprends le Project ID venu du déclencheur et rédige le Note Detail ; ce champ accepte le HTML, une petite liste mise en forme passe très bien.

  4. 04

    Poser l'étiquette

    Ajoute une seconde action, Add Tag to Project, avec le même Project ID et le Tag ID de ton étiquette de clôture. Crée l'étiquette avant, avec Create Tag ou à la main.

  5. 05

    Tester puis publier

    Teste chaque action une fois et lis ce qu'OnRamp renvoie. Publie ensuite pour allumer le Zap. Avec deux actions, c'est un Zap multi-étapes, donc réservé aux plans payants.

Déclencheurs

Les déclencheurs OnRamp : 28 événements pour lancer un Zap

28 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans OnRamp, et 28 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Comment Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a comment is deleted.”

Ton Zap démarre quand quelqu'un supprime un commentaire dans OnRamp. Il reçoit le commentaire disparu, ce qui compte quand les échanges servent de trace écrite avec le client.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
garder une copie des commentaires effacés dans un tableur partagé, pour qu'un responsable de compte retrouve ce qui avait été dit.
Attention
le commentaire n'existe plus côté OnRamp, Find Comment ne le retrouvera pas dans une étape suivante ; garde ce que le déclencheur te donne.
2

Comment Mention

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Comment when a mention is included in a comment.”

Il part quand un commentaire contient une mention. C'est lui qui transforme une @-mention dans OnRamp en alerte là où la personne lit vraiment ses messages.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
relayer les mentions vers Teams ou Slack pour une chargée de compte qui ne vit pas dans la boîte de réception d'OnRamp.
Attention
un commentaire qui mentionne trois personnes reste un seul événement ; c'est à l'étape suivante de décider qui prévenir.
3

Comment Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new comment is created.”

Chaque nouveau commentaire écrit dans OnRamp lance ce Zap. C'est le déclencheur le plus large côté commentaires, remarques internes et réponses client confondues.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
copier les commentaires des tâches d'onboarding dans ton outil de support, pour que l'historique client tienne au même endroit.
Attention
si ce Zap utilise aussi Add Comment to Task, il écrit un commentaire qui le relance : une boucle sans fin qui dévore tes tâches.
4

Comment Reply

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a user replies to a comment.”

Plus étroit : seul compte un utilisateur qui répond à un commentaire existant. Les nouveaux fils sont ignorés, tu n'entends parler que des conversations déjà engagées.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
prévenir l'auteur d'une question quand le client y répond enfin, sans l'inonder de chaque remarque posée sur le projet.
Attention
combiné à Comment Created dans deux Zaps, le même échange peut te notifier deux fois.
5

Comment Edited

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a comment is edited.”

Quelqu'un retouche le texte d'un commentaire déjà publié, et ce déclencheur réagit. Le Zap reçoit le commentaire dans sa version modifiée.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
quand les commentaires portent des validations, consigner chaque retouche dans un journal pour qu'une réponse changée ne passe jamais inaperçue.
Attention
un Zap qui lance Update Comment sur ce même commentaire le modifie à nouveau et tourne en boucle.
6

Project Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new project is created.”

Un projet tout neuf qui apparaît dans OnRamp : voilà l'événement. C'est le point de départ naturel de la plupart des automatisations d'onboarding, puisque tout le reste s'accroche au projet.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
ouvrir un dossier partagé, avancer l'affaire dans le CRM, ou staffer le projet avec Add Project Member au moment où l'équipe commerciale passe la main.
Attention
les projets créés par l'action Create Project d'un de tes Zaps le déclenchent aussi ; garde les deux dans des Zaps séparés.
7

Customer Invited to Project

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Customer is invited to a Project.”

Un contact client reçoit une invitation à un projet, et Zapier en est averti. C'est le moment où la partie client de l'onboarding s'ouvre officiellement.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
envoyer un mot d'accueil personnel depuis ta propre messagerie, ou tracer l'invitation avec Create Customer Note sur la fiche du client.
Attention
l'événement, c'est l'invitation et non l'acceptation ; un client qui ne se connecte jamais a quand même lancé le Zap.
8

Customer Note Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a note is added to a customer account.”

Une note ajoutée sur un compte client lance ce Zap. Les notes concentrent le contexte du client ; ce déclencheur le fait sortir d'OnRamp.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
recopier chaque note de compte sur la fiche CRM correspondante, pour que le commercial sache ce que l'onboarding a appris.
Attention
un Zap qui lance aussi Create Customer Note sur ce compte se déclenche lui-même ; n'envoie les notes que vers l'extérieur.
9

Customer Note Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a customer account note is deleted.”

La suppression d'une note sur un compte client sert de signal. Utile en filet de sécurité quand les notes comptent pour la conformité ou les passations.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
poster une courte alerte dans le canal de l'équipe compte, avec le nom du client, pour que personne ne cherche plus tard un engagement disparu.
Attention
Delete Customer Note est irréversible côté OnRamp, une suppression à la main aussi ; le Zap signale, il ne restaure pas.
10

Customer Note Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a customer account note is updated.”

Celui-ci surveille les retouches apportées aux notes d'un compte client. Chaque enregistrement envoie la note à jour à ton Zap.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
garder la copie CRM d'une note alignée sur OnRamp, en l'écrasant chaque fois que l'équipe affine sa synthèse du compte.
Attention
plusieurs enregistrements rapprochés donnent plusieurs passages, et chaque action réussie y coûte une tâche.
11

Module Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new project module is created.”

OnRamp découpe le travail d'un projet en modules, et ce déclencheur part quand un nouveau module s'ajoute. Il te dit que la structure du plan bouge.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
étiqueter chaque nouveau module avec Add Tag to Module, pour garder un reporting par phase cohérent entre chefs de projet.
Attention
les modules ajoutés par Create Module dans un autre Zap comptent aussi, ce qui ne gêne que si c'est ce même Zap.
12

Module Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a project module is deleted.”

Il part à la suppression d'un module de projet. Un module regroupe souvent plusieurs tâches, une suppression peut donc effacer un pan entier du plan.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
avertir le responsable du projet par message à chaque disparition de module, pour rattraper une erreur de manipulation le jour même.
Attention
le module n'existe plus, Find Module by ID reviendra vide ; sers-toi de ce que le déclencheur a livré.
13

Module Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a project module is updated.”

Une modification sur un module de projet, un renommage par exemple, lance ce Zap. C'est le déclencheur qui garde un suivi externe calé sur le plan réel.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
mettre à jour la ligne correspondante d'un tableau de bord de livraison, pour que la direction lise les mêmes noms de phase que l'équipe.
Attention
Update Module by ID dans ce même Zap modifierait le module et le relancerait ; garde les réécritures ailleurs.
14

Project Archived

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a project is archived.”

L'archivage d'un projet est l'événement. Pour la plupart des équipes, cela veut dire onboarding clos pour de bon, donc un bon moment pour ranger ailleurs aussi.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
passer l'affaire CRM à son étape finale, ou fermer le canal partagé avec le client, quand OnRamp range le projet.
Attention
la sortie d'archive passe par un autre déclencheur, Project Unarchived ; prévois le chemin inverse si ton équipe rouvre des projets.
15

Project Completed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a project is completed.”

Un projet marqué terminé lance ce Zap. Cette étape est souvent celle qu'attendent la compta ou l'équipe succès client.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
lancer la passation au gestionnaire de compte, envoyer un questionnaire de satisfaction, ou demander la première facture récurrente.
Attention
Uncomplete Project peut rouvrir le projet, et le terminer à nouveau relance ce déclencheur ; vérifie qu'un second passage ne fait pas de dégât.
16

Project Note Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a project note is created.”

Une nouvelle note sur un projet lance ce Zap. Les notes de projet portent souvent les comptes rendus de réunion et les décisions, ce qu'on recherche plus tard.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
verser chaque note de projet dans un document partagé, pour que l'équipe de livraison ait un historique consultable par client.
Attention
Add Note to Project dans ce même Zap écrit une note qui le relance ; c'est la boucle classique qui épuise les 100 tâches gratuites.
17

Project Note Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a project note is deleted.”

La disparition d'une note de projet sert de déclencheur. Tu gardes une trace de ce qui était là, qu'OnRamp ne conserve plus.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
ajouter une ligne à un registre avec le projet et l'heure de la suppression, pratique quand plusieurs personnes éditent le même espace.
Attention
Zapier ne peut pas annuler la suppression ; au mieux, ton Zap en garde la trace.
18

Project Note Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a project note is updated.”

Ce déclencheur écoute les modifications d'une note de projet existante. Chaque enregistrement envoie la nouvelle version.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
rafraîchir une page de suivi côté client chaque fois que la cheffe de projet réécrit sa note d'avancement dans OnRamp.
Attention
Update Project Note sur cette même note renverrait ici ; garde toute réécriture dans un Zap au déclencheur différent.
19

Project Unarchived

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an archived project is unarchived.”

Un projet archivé qui reprend vie lance ce Zap. C'est rare, et c'est justement pour ça qu'il vaut mieux en être averti.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
rouvrir l'affaire dans le CRM, ou prévenir le responsable de compte que le travail reprend sur un client qu'il croyait bouclé.
Attention
ce que ton Zap Project Archived a fermé ailleurs reste fermé, sauf si ce Zap-ci le rouvre explicitement.
20

Subtask Completed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a subtask is completed.”

Cocher une sous-tâche suffit à lancer ce Zap. C'est le signal d'avancement le plus fin qu'OnRamp propose.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
suivre l'avancement d'une checklist dans un tableur quand tes étapes d'onboarding sont découpées en petits points que le client coche.
Attention
une tâche riche en sous-tâches donne beaucoup de passages, et chaque action réussie de chaque passage compte.
21

Subtask Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a subtask is created.”

Réagit à l'ajout d'une sous-tâche sous une tâche. Pratique quand les sous-tâches représentent des demandes ou des livrables à suivre hors d'OnRamp.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
pousser chaque nouvelle sous-tâche dans l'outil de to-do de l'équipe, pour que la personne concernée la voie dans la liste qu'elle consulte déjà.
Attention
les sous-tâches ajoutées par ta propre action Create Subtask le déclenchent aussi ; tiens cette action hors de ce Zap.
22

Subtask Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a subtask is deleted.”

Une sous-tâche qui disparaît, voilà l'événement. On s'en sert surtout pour garder propre une liste recopiée ailleurs.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
supprimer ou barrer l'élément correspondant dans une checklist externe, pour que les deux listes ne divergent jamais.
Attention
le Zap doit retrouver l'élément recopié ; stocke l'identifiant OnRamp de la sous-tâche dans l'autre outil dès sa création.
23

Subtask Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a subtask is updated.”

Toute modification d'une sous-tâche lance ce Zap, y compris quand une réponse y est renseignée. C'est donc le déclencheur pour collecter des réponses.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
quand tes sous-tâches portent les réponses d'un questionnaire, recopier chaque nouvelle réponse sur la fiche CRM du client.
Attention
Update Subtask / Set Answer dans ce même Zap écrit sur la sous-tâche et le relance : boucle assurée.
24

Task Completed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a task is marked as completed.”

Une tâche marquée comme terminée sert de signal. Pour un jalon comme un contrat signé ou une intégration livrée, c'est l'événement qui compte.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
prévenir l'équipe suivante, le support par exemple, quand la tâche de mise en production d'un projet est cochée.
Attention
chaque tâche terminée de chaque projet le déclenche ; en plan gratuit, pas de filtre possible, donc préfère un déclencheur plus ciblé si tu peux.
25

Task Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new task is created.”

Toute nouvelle tâche dans OnRamp lance ce Zap, qu'elle soit ajoutée à la main ou par un autre Zap.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
créer une carte dans le tableau interne pour les tâches que gèrent tes développeurs, sans leur ouvrir un accès OnRamp.
Attention
un gros lot de tâches créées d'un coup peut être retenu par la protection de Zapier contre les afflux.
26

Task Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a task is removed from a project.”

Il part une fois qu'une tâche est retirée d'un projet. C'est le pendant indispensable si tu recopies tes tâches ailleurs.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
archiver la carte correspondante sur le tableau des développeurs, pour que personne ne travaille sur ce que le client ne veut plus.
Attention
Delete Task est irréversible, et la tâche ne se relit plus ensuite ; fie-toi aux seules données du déclencheur.
27

Task Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a project task is updated.”

Il réagit aux retouches d'une tâche de projet, une échéance déplacée ou un responsable changé.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
caler un agenda partagé sur les échéances d'OnRamp, pour que client et équipe lisent le même planning.
Attention
n'écris jamais en retour avec Update a Task dans ce même Zap, sinon la modification le relance.
28

Project Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Project's details are updated.”

Les détails d'un projet changent, et ce Zap démarre. Pense projet renommé, nouveau responsable ou dates décalées.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
synchroniser les détails du projet vers l'affaire CRM, pour que le commercial voie la date cible sans relancer la cheffe de projet.
Attention
Update Project by ID ou Add Tag to Project dans ce même Zap peuvent compter comme changement et le relancer ; teste un passage avant de publier.
Actions

Les actions OnRamp : ce que ton Zap peut faire

OnRamp te donne 93 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Add Task to Library Module

Action

Dans Zapier“Adds a task to a library module.”

Garnit un module de bibliothèque avec une tâche, à partir de l'UUID du module et d'un nom de tâche.

Quand l'utiliser
tenir une phase réutilisable à jour au fil des évolutions de ton document de process.
Attention
le champ de l'UUID accepte aussi un simple numéro, donc le relier à Find Library Modules fonctionne dans les deux cas.
2

Add Module to Playbook

Action

Dans Zapier“Adds a module to a playbook.”

Enrichit un playbook d'un nouveau module, à partir de l'UUID du playbook et d'un nom de module.

Quand l'utiliser
construire un playbook brouillon à partir d'une liste de phases tenue dans un tableur.
Attention
le module arrive vide ; remplis-le avec Add Task to Playbook Module.
3

Add Project Member

Action

Dans Zapier“Adds a member to an existing project.”

Place un utilisateur existant sur un projet existant, à partir de l'identifiant du projet et de celui de l'utilisateur.

Quand l'utiliser
staffer chaque nouveau projet avec son chef de projet au moment de sa création.
Attention
la personne doit déjà être utilisatrice d'OnRamp ; pour un nouveau venu, enchaîne d'abord avec Create a User.
4

Add Tag to Customer

Action

Dans Zapier“Adds a tag to a customer.”

Étiquette un compte client avec une étiquette existante. L'identifiant du client et celui de l'étiquette sont obligatoires.

Quand l'utiliser
classer les clients par offre ou par segment quand ton outil de facturation signale une montée en gamme.
Attention
l'action veut l'identifiant de l'étiquette, pas son nom ; ajoute Find Tags devant quand tu ne connais que le libellé.
5

Add Tag to Module

Action

Dans Zapier“Adds a tag to a module.”

Appose une étiquette sur un module, avec l'identifiant du module et celui de l'étiquette.

Quand l'utiliser
signaler les modules qui dépendent d'un partenaire, pour les retrouver ensemble lors des revues de projet.
Attention
les deux identifiants acceptent un numéro ou un UUID, ce qui t'évite une étape de conversion entre deux outils.
6

Add Tag to Project

Action

Dans Zapier“Adds a tag to a project.”

Étiquette un projet entier. Donne-lui l'identifiant du projet et celui de l'étiquette, rien d'autre.

Quand l'utiliser
classer les projets par région ou par commercial au moment où ils arrivent du CRM, ou les marquer comme clos.
Attention
lancée depuis Project Updated, vérifie avant de publier si l'ajout d'étiquette compte comme une modification.
7

Add Tag to Task

Action

Dans Zapier“Adds a tag to a task.”

Pose une étiquette sur une seule tâche, à partir de l'identifiant de la tâche et de celui de l'étiquette.

Quand l'utiliser
repérer les tâches bloquées côté client quand un statut change dans un autre outil.
Attention
partir de Task Updated peut créer une boucle si l'étiquette compte comme une modification de la tâche.
8

Add Tag to User

Action

Dans Zapier“Adds a tag to a user.”

Étiquette un utilisateur, interne ou client, avec l'identifiant de l'utilisateur et celui de l'étiquette.

Quand l'utiliser
repérer les contacts client qui décident, une fois que ton CRM les a identifiés comme tels.
Attention
l'identifiant utilisateur peut être un numéro ou un UUID ; Find User by ID te le renvoie si tu pars d'un autre champ.
9

Add Task to Playbook Module

Action

Dans Zapier“Adds a task to a module within a playbook.”

Range une tâche dans un module de playbook. UUID du playbook, UUID du module et nom de la tâche sont obligatoires.

Quand l'utiliser
remplir un module modèle tâche par tâche à partir d'une checklist validée par l'équipe.
Attention
Find Playbook Modules te donne les UUID des modules du playbook visé, sans les chercher à la main.
10

Bulk Update Data Field Values

Action

Dans Zapier“Bulk updates up to 100 data field values in one request.”

Traite jusqu'à 100 valeurs de champs en une requête, chacune avec son UUID et sa nouvelle valeur. Un mode d'essai vérifie sans rien enregistrer.

Quand l'utiliser
un export de ton entrepôt de données rafraîchit beaucoup de champs d'un coup.
Attention
lance-la une fois en mode d'essai avant de lui confier de vraies données.
11

Add Comment to Task

Action

Dans Zapier“Adds a new comment to a task.”

Écrit un commentaire sur une tâche. Tu fournis l'identifiant de la tâche et le message, les deux sont obligatoires.

Quand l'utiliser
publier un point d'étape venu d'un autre outil, une commande expédiée ou un test validé, là où le client le lira.
Attention
un Zap lancé par Comment Created qui utilise aussi cette action tourne en boucle et vide ton quota de tâches.
12

Create Customer

Action

Dans Zapier“Creates a new customer.”

Ajoute un compte client dans OnRamp. Trois champs sont obligatoires : le nom, l'adresse e-mail et l'adresse postale.

Quand l'utiliser
une affaire se signe dans ton CRM et le client doit exister dans OnRamp avant l'appel de lancement.
Attention
pour éviter les doublons, Find Customer avec sa variante de création est souvent plus sûr, car il vérifie d'abord si le nom existe déjà.
14

Create Customer Note

Action

Dans Zapier“Creates a new note for a customer.”

Laisse une note sur un compte client. Seuls l'identifiant du client et le titre de la note sont obligatoires.

Quand l'utiliser
déposer le résumé d'un appel produit par ton outil d'enregistrement de réunions sur le bon compte.
Attention
l'identifiant client accepte un numéro ou un UUID ; si tu n'as que le nom, place Find Customer avant cette étape.
15

Add Resource to Customer

Action

Dans Zapier“Adds a new resource to a customer.”

Rattache une ressource à un compte client. Identifiant client, type de ressource, titre et URL sont tous obligatoires.

Quand l'utiliser
partager avec le client un contrat ou une vidéo de formation au moment où ton outil documentaire la produit.
Attention
une URL manquante bloque l'étape ; teste avec un enregistrement qui en a vraiment une.
16

Create Data Field

Action

Dans Zapier“Creates a new data field in the system.”

Définit un nouveau champ de données personnalisé. Nom, type de champ et type d'objet sont obligatoires ; deux interrupteurs disent s'il est requis et s'il s'applique à la création.

Quand l'utiliser
déployer un nouveau champ sur l'ensemble des comptes sans le paramétrer à la main.
Attention
le type d'objet reprend les mêmes choix que la recherche Find Data Fields.
17

Create Data Field Option

Action

Dans Zapier“Creates a new option for a dropdown or multi_select data field.”

Ajoute un choix à un champ de type dropdown ou multi_select, à partir de l'UUID du champ et de la valeur de l'option.

Quand l'utiliser
une nouvelle valeur apparaît dans la liste déroulante de ton CRM, et OnRamp doit la proposer aussi.
Attention
l'action échoue sur tout autre type de champ ; vise uniquement un dropdown ou un multi_select.
18

Create Library Module

Action

Dans Zapier“Creates a library module.”

Ajoute un module à la bibliothèque, la réserve de briques réutilisables, à partir d'un nom de module.

Quand l'utiliser
standardiser une phase qui revient, la reprise de données par exemple, pour que chaque projet puisse l'intégrer.
Attention
le module naît vide ; enchaîne avec Add Task to Library Module pour le remplir, sinon il ne sert à rien.
19

Create Library Task

Action

Dans Zapier“Creates a library task.”

Enregistre une tâche réutilisable dans la bibliothèque, avec pour seul champ obligatoire son nom.

Quand l'utiliser
capturer une fois une étape récurrente, une revue de sécurité par exemple, puis la réutiliser dans tous les playbooks.
Attention
une tâche de bibliothèque n'est rattachée à aucun projet tant que personne ne l'ajoute à un module.
20

Create Module

Action

Dans Zapier“Creates a module in the system.”

Insère un nouveau module dans un projet existant. Donne-lui l'identifiant du projet et un nom de module, rien de plus n'est exigé.

Quand l'utiliser
un client achète une option et le projet a besoin d'une phase en plus pour la livrer.
Attention
l'identifiant du projet accepte un simple numéro comme un UUID ; reprends-le directement d'un déclencheur ou d'une recherche Find Project.
21

Create Playbook

Action

Dans Zapier“Creates a new playbook.”

Démarre un nouveau playbook, le modèle de projet réutilisable d'OnRamp, à partir d'un nom seulement.

Quand l'utiliser
préparer un modèle brouillon pour chaque nouvelle offre que ton équipe lance, prêt à être complété.
Attention
le playbook a encore besoin de modules et de tâches, puis de Publish Playbook avant que les équipes puissent s'en servir.
22

Create Project

Action

Dans Zapier“Creates a new project with full configuration including playbook, users, task roles, and invite options.”

Ouvre un projet complet en une étape, avec playbook, utilisateurs, rôles de tâche et options d'invitation à disposition. Le nom, la date de début et le responsable sont obligatoires.

Quand l'utiliser
lancer l'onboarding tout seul à la signature d'un contrat.
Attention
la date attend le format MM/DD/YYYY, et le responsable doit être l'UUID ou l'e-mail d'un utilisateur existant.
24

Add Note to Project

Action

Dans Zapier“Adds a new note to a project.”

Attache une note à un projet, avec mise en forme : le Note Detail accepte le HTML. L'identifiant du projet et ce contenu sont obligatoires.

Quand l'utiliser
déposer un brief d'accueil ou l'ordre du jour du lancement à l'ouverture d'un projet, ou un bilan à sa clôture.
Attention
tiens-la à l'écart du déclencheur Project Note Created dans le même Zap.
25

Add Resource to Project

Action

Dans Zapier“Adds a new resource to a project.”

Même idée au niveau du projet : une ressource typée, avec un titre et une URL, accrochée à un projet donné.

Quand l'utiliser
rendre visible dans le projet d'onboarding un dossier partagé que ton Zap vient de créer ailleurs.
Attention
quatre champs sont obligatoires, et le type de ressource doit correspondre à ce que propose OnRamp.
26

Create Subtask

Action

Dans Zapier“Creates a new subtask on a task.”

Découpe une tâche en lui ajoutant une sous-tâche, à partir de l'identifiant de la tâche et du nom de la sous-tâche.

Quand l'utiliser
transformer une grosse tâche en checklist quand une nouvelle exigence arrive de ton outil de tickets.
Attention
ne la lance pas depuis le déclencheur Subtask Created, sinon chaque nouvelle sous-tâche en crée une autre, sans fin.
27

Create Tag

Action

Dans Zapier“Creates a new tag.”

Fabrique une nouvelle étiquette dans OnRamp à partir d'un simple nom, le seul champ obligatoire.

Quand l'utiliser
une nouvelle gamme ou une nouvelle région apparaît et tu veux l'étiquette prête avant qu'un projet en ait besoin.
Attention
créer une étiquette qui existe déjà peut donner un doublon ; Find Tags avec sa variante de création évite ça.
28

Create Task

Action

Dans Zapier“Creates a task in the system.”

Place une nouvelle tâche à l'intérieur d'un module. Il faut l'UUID du module, un nom de tâche et un type de tâche.

Quand l'utiliser
une demande envoyée par le client via un formulaire doit devenir un point à traiter dans le bon module.
Attention
l'UUID du module doit bien venir de quelque part : Find Module by ID ou le déclencheur Module Created te le fournissent.
29

Delete Comment

Action

Dans Zapier“Deletes a comment. This action is irreversible.”

Efface un commentaire pour de bon, à partir de son UUID. Contrairement à Update Comment, rien du texte d'origine ne subsiste.

Quand l'utiliser
retirer des commentaires automatiques qu'un Zap mal réglé a publiés par erreur.
Attention
irréversible, et les identifiants numériques sont dépréciés ; passe l'UUID.
31

Delete Customer Note

Action

Dans Zapier“Deletes a customer note. This action is irreversible.”

Supprime une note d'un compte client, avec l'identifiant du client et celui de la note. Elle disparaît pour tous les utilisateurs en même temps.

Quand l'utiliser
purger les notes liées à une demande d'effacement de données.
Attention
aucun retour arrière ; teste sur un client fictif.
32

Delete Customer Resource

Action

Dans Zapier“Deletes a customer resource. This action is irreversible.”

Retire une ressource d'un compte client, avec l'identifiant du client et l'UUID de la ressource. Le fichier visé par le lien reste là où il est.

Quand l'utiliser
retirer un document d'offre expiré de chaque compte qui l'avait.
Attention
OnRamp ne peut pas la restaurer ensuite.
33

Remove Data Field Option

Action

Dans Zapier“Removes an option from a dropdown or multi_select data field.”

Supprime un choix d'un champ dropdown ou multi_select, avec l'UUID du champ et l'identifiant de l'option.

Quand l'utiliser
un produit est arrêté et son option doit disparaître des formulaires.
Attention
regarde avec Find Data Field Values quelles fiches utilisent encore cette option avant de la retirer.
34

Delete Library Module Task

Action

Dans Zapier“Deletes a task from a library module. This action is irreversible.”

Sort définitivement une tâche d'un module de bibliothèque, avec l'UUID du module et celui de la tâche.

Quand l'utiliser
alléger une phase standard après une revue de process.
Attention
c'est définitif ; pour une tâche autonome de bibliothèque, Archive Library Task est l'option plus douce, et réversible.
35

Delete Module

Action

Dans Zapier“Deletes a module. This action is irreversible.”

Supprime un module de projet entier, à partir de son identifiant. Un module regroupe des tâches, un seul passage peut donc effacer une phase complète.

Quand l'utiliser
retirer une phase à laquelle le client a renoncé.
Attention
aucun retour, et Module Deleted se déclenche dans les Zaps qui l'écoutent.
36

Delete Playbook Task

Action

Dans Zapier“Deletes a task from a playbook. This action is irreversible.”

Ôte une tâche d'un playbook, avec l'UUID du playbook et celui de la tâche. Elle change le modèle, pas un projet en cours.

Quand l'utiliser
débarrasser un modèle d'une étape devenue inutile.
Attention
irréversible ; Find Playbook Tasks confirme le bon UUID.
38

Delete Project Note

Action

Dans Zapier“Deletes a project note. This action is irreversible.”

Efface une note de projet, avec pour seul champ son UUID. Contrairement à la version client, rien d'autre n'est demandé.

Quand l'utiliser
nettoyer les notes temporaires qu'un autre Zap a créées pendant la mise en place.
Attention
irréversible, et elle déclenche Project Note Deleted.
39

Delete Project Resource

Action

Dans Zapier“Deletes a project resource. This action is irreversible.”

Enlève une ressource d'un projet, avec l'identifiant du projet et l'UUID de la ressource. Seule la référence dans OnRamp part.

Quand l'utiliser
retirer le lien d'un dossier partagé une fois ce dossier archivé ailleurs.
Attention
suppression définitive, donc revérifie la correspondance des champs.
40

Delete Tag

Action

Dans Zapier“Deletes a tag. This action is irreversible.”

Supprime définitivement une étiquette, à partir de son identifiant. Contrairement à Remove Tag From Project, elle disparaît partout, pas sur un seul élément.

Quand l'utiliser
nettoyer les étiquettes de campagne une fois la campagne close.
Attention
irréversible, et chaque élément qui la portait perd son libellé.
41

Delete Task

Action

Dans Zapier“Deletes a task. This action is irreversible.”

Fait disparaître une tâche, à partir de son identifiant. Un identifiant erroné efface la mauvaise tâche, donc relie-le depuis une étape fiable.

Quand l'utiliser
enlever les tâches d'un service que le client a résilié dans l'outil de facturation.
Attention
OnRamp la déclare irréversible ; Reset Task ou Uncomplete Task suffisent parfois.
42

Archive Customer

Action

Dans Zapier“Marks a specific customer as archived.”

Archive un compte client, à partir de l'identifiant du client. Contrairement à une suppression, ça se rattrape.

Quand l'utiliser
un client résilie dans ton outil de facturation et son compte doit quitter les listes actives.
Attention
Unarchive Customer annule l'opération ; c'est bien plus prudent qu'une suppression.
43

Archive Data Field

Action

Dans Zapier“Marks a specific data field as archived.”

Archive un champ de données personnalisé, à partir de l'UUID du champ.

Quand l'utiliser
faire le ménage dans les champs après un changement de process, sans les supprimer.
Attention
Update Data Field peut aussi basculer l'état archivé ; choisis une méthode et tiens-t'y dans tous tes Zaps.
44

Archive Library Module

Action

Dans Zapier“Archives a library module.”

Archive un module réutilisable de la bibliothèque, à partir de l'UUID du module. Il sort le module du stock réutilisable sans le supprimer.

Quand l'utiliser
retirer une phase dépassée pour que personne ne l'intègre plus à un nouveau playbook.
Attention
il reste récupérable avec Unarchive Library Module.
45

Archive Library Task

Action

Dans Zapier“Archives a library task.”

Archive une tâche réutilisable de la bibliothèque, à partir de l'UUID de la tâche.

Quand l'utiliser
une étape de conformité n'est plus exigée et doit sortir de la bibliothèque sans disparaître pour autant.
Attention
l'archivage se rattrape ; Delete Library Module Task, lui, ne se rattrape pas.
46

Archive Playbook

Action

Dans Zapier“Marks a specific playbook as archived.”

Met un playbook à la retraite en l'archivant, à partir de son UUID.

Quand l'utiliser
une offre est arrêtée et son modèle ne doit plus être choisi pour de nouveaux projets.
Attention
Find Playbooks peut aussi lister les playbooks archivés grâce à son interrupteur, tu pourras donc le retrouver.
47

Archive Project

Action

Dans Zapier“Marks a specific project as archived.”

Archive un projet, à partir de son identifiant. Contrairement à une suppression, ça se rattrape.

Quand l'utiliser
sortir les projets finis de la vue de tous quand ton outil de contrats marque le client comme renouvelé ou perdu.
Attention
l'action déclenche Project Archived ; Unarchive Project est le chemin du retour.
48

Complete Project

Action

Dans Zapier“Marks a specific project as complete.”

Marque un projet comme terminé, à partir de son identifiant, seul champ obligatoire.

Quand l'utiliser
clore le projet tout seul quand la dernière facture est réglée dans ton outil de comptabilité.
Attention
l'action déclenche Project Completed, donc chaque Zap qui l'écoute se met en route aussi ; vérifie qu'aucun ne boucle.
49

Mark a Task as Complete

Action

Dans Zapier“Marks a specific task as complete.”

Coche une tâche, à partir de son identifiant de tâche, le seul champ exigé.

Quand l'utiliser
un document est signé dans ton outil de signature électronique, et la tâche OnRamp correspondante doit se fermer seule.
Attention
contrairement à la plupart des actions ici, cet identifiant n'est pas documenté comme acceptant un UUID ; teste avec le format que fournit ta source.
50

Create a User

Action

Dans Zapier“Create a new OnRamp User.”

Fait entrer une nouvelle personne dans OnRamp. Prénom, nom, adresse e-mail et rôle utilisateur sont tous obligatoires.

Quand l'utiliser
intégrer automatiquement un nouvel arrivant quand les RH l'ajoutent à l'annuaire.
Attention
le rôle doit déjà exister ; lance Get User Roles pour connaître les valeurs acceptées avant de construire l'étape.
51

Move Task

Action

Dans Zapier“Moves a task to a new position within a module, reordering it within the same project.”

Change la place d'une tâche dans un module, en la réordonnant à l'intérieur du même projet. L'identifiant de la tâche est obligatoire.

Quand l'utiliser
remonter une tâche urgente en tête de son module quand une priorité est levée ailleurs.
Attention
le déplacement reste interne au projet ; elle ne fait pas passer une tâche d'un projet à un autre.
52

Publish Playbook

Action

Dans Zapier“Publishes a specific playbook.”

Publie un playbook pour que les équipes puissent lancer des projets à partir de lui, avec l'UUID du playbook.

Quand l'utiliser
mettre un modèle à disposition une fois son dernier module a été validé.
Attention
publie seulement une fois les modules et les tâches en place.
53

Resend User Invite

Action

Dans Zapier“Resends a specific user's invite email.”

Renvoie l'e-mail d'invitation d'un utilisateur, à partir de son identifiant.

Quand l'utiliser
relancer un contact client qui ne s'est jamais connecté, quand ton outil de rappel annonce que le lancement approche.
Attention
chaque renvoi coûte une tâche et part en e-mail ; évite de le brancher sur un déclencheur qui part souvent.
54

Reset Task

Action

Dans Zapier“Resets a specific task to its initial state.”

Ramène une tâche à son état initial, à partir de son identifiant. Cela va plus loin que la rouvrir.

Quand l'utiliser
relancer un contrôle récurrent, une revue mensuelle des données par exemple, sans créer de nouvelle tâche.
Attention
l'avancement que portait la tâche est effacé ; utilise-la en connaissance de cause.
55

Save Module to Library

Action

Dans Zapier“Saves a module to the library.”

Copie un module de projet dans la bibliothèque pour le réutiliser, à partir de l'identifiant du module.

Quand l'utiliser
une cheffe de projet a peaufiné une phase sur un projet en cours et veut la garder pour les suivants.
Attention
il attend l'identifiant d'un module de projet, que te donnent Module Created ou Find Module by ID.
56

Unarchive Customer

Action

Dans Zapier“Marks a specific customer as not archived.”

Réactive un compte client archivé, à partir de son identifiant.

Quand l'utiliser
un ancien client signe à nouveau, et tu préfères reprendre son compte plutôt que d'en créer un neuf.
Attention
si tu n'as que son nom, Find Customer te donne d'abord l'identifiant à relier.
57

Unarchive Data Field

Action

Dans Zapier“Marks a specific data field as unarchived.”

Réactive un champ de données archivé, à partir de son UUID. C'est l'inverse d'Archive Data Field, et l'interrupteur d'archivage d'Update Data Field fait le même travail.

Quand l'utiliser
un champ retiré redevient nécessaire pour une nouvelle demande de reporting.
Attention
Find Data Field by UUID confirme son état avant que tu agisses.
58

Unarchive Library Module

Action

Dans Zapier“Unarchives a library module.”

Sort un module de bibliothèque de l'archive, à partir de son UUID.

Quand l'utiliser
un process abandonné revient, et son module reste la bonne base de départ.
Attention
Find Library Modules, avec l'interrupteur des éléments archivés, t'aide à le localiser avant d'agir.
59

Unarchive Library Task

Action

Dans Zapier“Unarchives a library task.”

Remet en circulation une tâche de bibliothèque archivée, à partir de son UUID. Elle redevient disponible pour les modules et playbooks.

Quand l'utiliser
une règle revient en vigueur et l'ancienne tâche s'applique de nouveau.
Attention
l'UUID accepte aussi un simple numéro, comme sur la plupart des opérations de bibliothèque.
60

Unarchive Playbook

Action

Dans Zapier“Marks a specific playbook as unarchived.”

Remet un playbook archivé en service, à partir de son UUID. Les équipes peuvent réutiliser le modèle sans le reconstruire.

Quand l'utiliser
une offre saisonnière revient, et son modèle redevient utile.
Attention
vérifie s'il faut aussi Publish Playbook avant que les équipes puissent le choisir.
61

Unarchive Project

Action

Dans Zapier“Marks a specific project as not archived.”

Fait revenir un projet archivé, avec l'identifiant du projet. Il retrouve sa place dans les listes actives.

Quand l'utiliser
un client qui revient doit reprendre dans le même projet plutôt que dans un nouveau.
Attention
chaque Zap construit sur Project Unarchived se lance en conséquence.
62

Uncomplete Project

Action

Dans Zapier“Marks a specific project as not complete.”

Rouvre un projet terminé en le marquant non terminé, avec l'identifiant du projet.

Quand l'utiliser
un client formule une nouvelle demande après la clôture, et le travail doit reprendre dans le même projet.
Attention
le terminer à nouveau plus tard relancera chaque Zap construit sur Project Completed.
63

Uncomplete Task

Action

Dans Zapier“Marks a specific task as not complete.”

Repasse une tâche terminée en tâche ouverte, à partir de l'identifiant de la tâche.

Quand l'utiliser
un livrable est refusé en recette et la tâche doit réapparaître dans la liste du client.
Attention
le déclencheur Task Completed repartira quand elle sera terminée une seconde fois, avec les actions qui suivent.
64

Update Comment

Action

Dans Zapier“Updates an existing comment.”

Réécrit un commentaire existant, à partir de son UUID et du nouveau message.

Quand l'utiliser
corriger un commentaire d'avancement automatique quand le vrai chiffre arrive d'un autre outil.
Attention
les identifiants numériques de commentaire sont dépréciés ici ; passe par l'UUID, sinon l'étape risque de ne rien trouver.
65

Update Customer by ID

Action

Dans Zapier“Updates a Customer by ID.”

Change les informations d'un compte client, avec l'identifiant du client comme seul champ obligatoire.

Quand l'utiliser
tenir à jour l'adresse ou l'e-mail du client quand la fiche CRM change.
Attention
ne relie que les champs que tu veux vraiment modifier, et teste d'abord sur un vrai compte.
67

Update Customer Resource

Action

Dans Zapier“Updates an existing customer resource.”

Modifie une ressource sur un compte client, avec l'identifiant du client et l'UUID de la ressource.

Quand l'utiliser
remplacer un lien par une version plus récente du contrat ou du guide d'utilisation.
Attention
Find Customer Resources te fournit l'UUID de la ressource, sans lequel l'étape échoue.
68

Update Data Field

Action

Dans Zapier“Updates a data field in the system.”

Change les réglages d'un champ de données à partir de son UUID : requis, appliqué à la création, ou archivé.

Quand l'utiliser
rendre un champ obligatoire sur tous les comptes au démarrage d'une nouvelle règle interne.
Attention
l'interrupteur d'archivage fait doublon avec Archive Data Field.
69

Update Data Field Option

Action

Dans Zapier“Updates an option on a dropdown or multi_select data field.”

Retouche une option d'un champ dropdown ou multi_select, avec l'UUID du champ et l'identifiant de l'option.

Quand l'utiliser
corriger un choix mal orthographié en même temps que dans la liste de ton CRM.
Attention
Find Data Field Options te renvoie les identifiants d'option à relier ici.
70

Update Data Field Value

Action

Dans Zapier“Updates a data field value in the system.”

Écrit une valeur stockée d'un champ, à partir de l'UUID de la valeur et de la nouvelle donnée. Elle peut créer à la volée une option de liste manquante.

Quand l'utiliser
inscrire dans OnRamp l'offre d'un client après une montée en gamme.
Attention
laisse la création d'option désactivée si tu veux que les fautes de frappe soient refusées.
71

Update Library Module

Action

Dans Zapier“Updates a library module.”

Modifie un module réutilisable de la bibliothèque, à partir de son UUID. Seul l'UUID du module est obligatoire, et il vient en général de Find Library Modules.

Quand l'utiliser
renommer une phase standard dans toute ta bibliothèque d'un seul geste.
Attention
le champ de l'UUID prend aussi un simple numéro.
72

Update Library Module Task

Action

Dans Zapier“Updates a task within a library module.”

Change une tâche à l'intérieur d'un module de bibliothèque, avec l'UUID du module et celui de la tâche.

Quand l'utiliser
mettre à jour une consigne dans une phase standard.
Attention
les deux identifiants sont obligatoires ; il suffit qu'un seul manque pour bloquer l'étape.
73

Update Library Task

Action

Dans Zapier“Updates a library task.”

Modifie une tâche de bibliothèque autonome, à partir de son UUID. Corriger la copie de bibliothèque une fois t'épargne la même correction dans chaque playbook.

Quand l'utiliser
aligner une étape de conformité réutilisable sur la dernière version de la politique interne.
Attention
Find Library Tasks te donne l'UUID.
74

Update Module by ID

Action

Dans Zapier“Updates a specific Module.”

Retouche un module de projet précis, retrouvé par son identifiant de module.

Quand l'utiliser
renommer une phase dans un projet quand un avenant au contrat change son périmètre.
Attention
cette modification déclenche Module Updated dans tout Zap qui l'écoute, y compris celui-ci si tu n'y prends pas garde.
75

Update Playbook

Action

Dans Zapier“Updates a playbook in the system.”

Retouche un playbook à partir de son UUID, y compris son état archivé. Le champ UUID accepte aussi un simple numéro.

Quand l'utiliser
renommer un modèle quand l'offre qu'il sert change de nom.
Attention
l'interrupteur d'archivage recoupe Archive Playbook ; une seule méthode suffit.
76

Update Playbook Module

Action

Dans Zapier“Updates a module within a playbook.”

Change un module à l'intérieur d'un playbook, avec l'UUID du playbook et celui du module, tous deux obligatoires.

Quand l'utiliser
ajuster une phase du modèle après une rétrospective d'équipe.
Attention
Find Playbook Modules renvoie les UUID des modules de ce playbook, à relier tels quels.
77

Update Playbook Task

Action

Dans Zapier“Updates a task within a playbook.”

Retouche une tâche dans un playbook, avec l'UUID du playbook et celui de la tâche. Elle change le modèle, pas un projet en cours.

Quand l'utiliser
reformuler une étape du modèle suite à une demande de changement validée.
Attention
Find Playbook Tasks te donne l'UUID de la tâche.
79

Update Project Note

Action

Dans Zapier“Updates an existing project note.”

Change une note de projet existante, à partir de son UUID, le seul champ exigé.

Quand l'utiliser
rafraîchir une note d'état chaque fois que ton outil de BI génère un nouveau rapport.
Attention
l'action déclenche Project Note Updated ; garde les deux dans des Zaps différents.
80

Update Project Resource

Action

Dans Zapier“Updates an existing project resource.”

Actualise une ressource accrochée à un projet, avec l'identifiant du projet et l'UUID de la ressource.

Quand l'utiliser
faire pointer un projet vers le dernier support de formation dès sa publication dans ta médiathèque.
Attention
sans l'UUID, l'étape échoue ; va le chercher avec Find Project Resources.
81

Update Subtask / Set Answer

Action

Dans Zapier“Updates a subtask, including setting its answer/response.”

Met à jour une sous-tâche et peut renseigner sa réponse, à partir de l'identifiant de la sous-tâche.

Quand l'utiliser
remplir la réponse d'un questionnaire à la place du client, à partir du formulaire qu'il a déjà rempli ailleurs.
Attention
ne l'associe jamais à Subtask Updated dans un même Zap, la boucle serait immédiate.
82

Update a Task

Action

Dans Zapier“Update a specific Task by its ID”

Modifie une tâche, identifiée par son identifiant. Seul ce champ est obligatoire, l'étape ne change que ce que tu relies.

Quand l'utiliser
décaler une échéance quand une dépendance glisse dans le suivi de tes développeurs.
Attention
lancée depuis Task Updated, elle réécrit la tâche et se redéclenche.
83

Update a User by ID

Action

Dans Zapier“Updates a specific user by ID.”

Modifie un utilisateur, retrouvé par son identifiant, y compris son état actif ou non.

Quand l'utiliser
couper l'accès d'un salarié qui part quand les RH clôturent son dossier.
Attention
ne relie le champ Is Active que si tu veux vraiment couper l'accès de quelqu'un.
84

Remove Playbook Module

Action

Dans Zapier“Removes a module from a playbook. This action is irreversible.”

Retire un module d'un playbook, avec l'UUID du playbook et celui du module.

Quand l'utiliser
supprimer une phase d'un modèle quand une étape de process est abandonnée.
Attention
OnRamp indique que c'est irréversible ; vérifie d'abord l'UUID du module avec Find Playbook Modules.
85

Remove Project Member

Action

Dans Zapier“Removes a member from an existing project.”

Retire un utilisateur d'un projet, à partir de l'identifiant du projet et de celui de l'utilisateur.

Quand l'utiliser
un chef de projet change de portefeuille et doit quitter ses anciens projets.
Attention
Find Project Members montre qui est sur le projet avant que tu retires quelqu'un, pratique pour éviter une erreur de cible.
86

Remove Tag From Customer

Action

Dans Zapier“Removes a tag from a customer.”

Enlève une étiquette d'un compte client, avec l'identifiant du client et celui de l'étiquette. Le reste de la fiche ne bouge pas.

Quand l'utiliser
retirer l'étiquette « à risque » une fois le client renouvelé.
Attention
l'étiquette elle-même survit ; seul le lien avec ce client disparaît.
87

Remove Tag From Module

Action

Dans Zapier“Removes a tag from a module.”

Décroche une étiquette d'un module, avec l'identifiant du module et celui de l'étiquette. Le module garde ses tâches et ses autres étiquettes.

Quand l'utiliser
lever le signal « bloqué » quand un partenaire livre enfin.
Attention
les deux identifiants sont obligatoires, numéro ou UUID.
88

Remove Tag From Project

Action

Dans Zapier“Removes a tag from a project.”

Ôte une étiquette d'un projet, à partir de l'identifiant du projet et de celui de l'étiquette.

Quand l'utiliser
enlever l'étiquette « urgent » une fois la date de mise en production passée.
Attention
l'action peut déclencher Project Updated dans d'autres Zaps ; teste les effets de bord avant de publier.
89

Remove Tag From Task

Action

Dans Zapier“Removes a tag from a task.”

Retire une étiquette d'une tâche, avec l'identifiant de la tâche et celui de l'étiquette. Commentaires et sous-tâches restent en place.

Quand l'utiliser
lever l'étiquette « en attente client » à l'arrivée de sa réponse.
Attention
Find Tags transforme un libellé en identifiant d'étiquette.
90

Remove Tag From User

Action

Dans Zapier“Removes a tag from a user.”

Désétiquette un utilisateur, à partir de son identifiant et de celui de l'étiquette. Les autres utilisateurs gardent l'étiquette.

Quand l'utiliser
un contact n'est plus décisionnaire d'après ton CRM.
Attention
rien d'autre ne change sur l'utilisateur, ni son rôle ni ses projets.
91

Update Customer Note

Action

Dans Zapier“Updates an existing customer note.”

Retouche une note de compte client, avec l'identifiant du client et celui de la note.

Quand l'utiliser
tenir une seule note de synthèse vivante par client, au lieu d'empiler des notes nouvelles.
Attention
Find Customer Notes liste les identifiants des notes de ce client, utile pour viser la bonne.
92

Update Project by ID

Action

Dans Zapier“Updates a Project by ID.”

Modifie un projet existant, repéré par son identifiant de projet, le seul champ exigé.

Quand l'utiliser
reporter dans OnRamp une nouvelle date cible venue du CRM quand le calendrier de l'affaire change.
Attention
l'action peut déclencher Project Updated ; ne la lance jamais depuis ce déclencheur dans le même Zap.
93

Update Tag

Action

Dans Zapier“Updates an existing tag.”

Renomme ou ajuste une étiquette existante, à partir de son identifiant, seul champ exigé.

Quand l'utiliser
renommer une étiquette de segment quand le marketing renomme le segment.
Attention
chaque client, projet ou tâche qui porte cette étiquette affiche aussitôt la nouvelle version, partout dans le compte.
Recherches

Les recherches OnRamp : retrouver ce qui existe déjà

46 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans OnRamp, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche va chercher un élément existant pour que les étapes suivantes l'utilisent. Les 46 recherches d'OnRamp se trouvent en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Certains champs d'action proposent aussi + Add search step, qui insère une recherche et la branche toute seule. Toute recherche rend le Zap multi-étapes, donc réservé aux plans payants.

1

Find Comment

Recherche

Dans Zapier“Finds a specific comment by UUID.”

Retrouve un commentaire à partir de son UUID et transmet son contenu aux étapes suivantes.

Quand l'utiliser
une notification porte une référence de commentaire, et il te faut le texte complet pour le relayer à l'équipe.
Attention
les identifiants numériques de commentaire sont dépréciés ; seul l'UUID est fiable, donc stocke-le quand tu le croises.
2

Find Customer

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a Customer in the system.”

Cherche un client par son nom, le seul champ obligatoire. Sa variante Find or Create Customer, c'est cette même recherche avec la création cochée : si aucun client ne porte ce nom, elle en crée un.

Quand l'utiliser
un formulaire envoie un nom d'entreprise et l'étape suivante a besoin de l'identifiant client.
Attention
la création demande les champs exigés par Create Customer.
3

Find Customer by ID

Recherche

Dans Zapier“Finds a Customer by ID or UUID.”

Récupère la fiche complète d'un client à partir de son identifiant ou de son UUID.

Quand l'utiliser
le déclencheur ne donne que l'identifiant du client, et une étape d'e-mail a besoin de son adresse.
Attention
elle exige l'identifiant ; avec un simple nom, c'est Find Customer qu'il te faut, pas celle-ci.
5

Find Customer Notes

Recherche

Dans Zapier“Lists all notes for a customer.”

Renvoie toutes les notes d'un compte client, à partir de son identifiant.

Quand l'utiliser
rassembler l'historique du compte avant l'envoi d'un rappel de renouvellement.
Attention
par défaut, seule la première note continue ; passe sur tous les résultats si tu veux la série complète.
6

Find Customer Note by ID

Recherche

Dans Zapier“Finds a specific customer note by ID or UUID.”

Récupère une note client précise, avec l'identifiant du client et celui de la note, tous deux obligatoires. Elle renvoie une seule note.

Quand l'utiliser
relire la dernière version d'une note avant de l'écraser avec Update Customer Note.
Attention
les deux identifiants acceptent un numéro ou un UUID.
7

Find Customer Resources

Recherche

Dans Zapier“Lists all resources for a customer.”

Liste les ressources liées à un compte client, à partir de son identifiant.

Quand l'utiliser
vérifier que le lien du contrat n'est pas déjà là avant de l'ajouter une seconde fois.
Attention
active le réglage « aucun résultat » si une liste vide est normale chez toi, sinon le Zap s'arrête.
8

Find Data Fields

Recherche

Dans Zapier“Finds data fields in the system.”

Parcourt les champs de données personnalisés d'OnRamp, avec des interrupteurs facultatifs pour les champs archivés, requis ou appliqués à la création.

Quand l'utiliser
lister les champs requis avant qu'un Zap crée des clients en série, pour n'en laisser aucun vide.
Attention
ses types d'objet sont les mêmes que ceux de Create Data Field.
9

Find Data Field by UUID

Recherche

Dans Zapier“Finds a Data Field by UUID.”

Récupère la définition d'un champ de données à partir de son UUID. Le résultat dit son type et s'il est requis.

Quand l'utiliser
confirmer le type d'un champ avant d'y écrire une valeur.
Attention
malgré son nom, un simple numéro marche aussi dans le champ UUID.
10

Find Data Field Options

Recherche

Dans Zapier“Finds options for a dropdown or multi_select data field.”

Liste les choix d'un champ dropdown ou multi_select, à partir de son UUID. Chaque option renvoyée porte l'identifiant que réclament les actions de modification et de retrait.

Quand l'utiliser
obtenir l'identifiant d'option avant que Update Data Field Option la retouche.
Attention
vise uniquement un dropdown ou un multi_select.
11

Find Data Field Values

Recherche

Dans Zapier“Finds data field values for a data field.”

Renvoie les valeurs stockées d'un champ de données, à partir de l'UUID du champ. C'est la vue d'ensemble, à l'inverse de la recherche de valeur unique.

Quand l'utiliser
contrôler ce que les clients ont répondu pour un champ donné, compte par compte.
Attention
les UUID de valeur renvoyés alimentent Bulk Update Data Field Values.
12

Find Data Field Value by UUID

Recherche

Dans Zapier“Finds a Data Field Value by UUID.”

Lit une valeur stockée, à partir de son UUID de valeur. Elle renvoie exactement la fiche que visent les actions de mise à jour.

Quand l'utiliser
vérifier une valeur avant de décider si une mise à jour s'impose.
Attention
c'est l'UUID de la valeur, pas celui du champ.
13

Find Events

Recherche

Dans Zapier“Finds events in the system.”

Cherche parmi les événements qu'OnRamp enregistre, sans aucun champ obligatoire.

Quand l'utiliser
faire remonter les derniers événements dans un rapport monté avec un autre outil.
Attention
rien ne permet de la restreindre ; teste ce qu'un passage renvoie vraiment avant de relier ses résultats à la suite du Zap.
14

Find Library Modules

Recherche

Dans Zapier“Finds library modules in the system.”

Parcourt les modules réutilisables de la bibliothèque, avec un interrupteur facultatif pour inclure les archivés. Les modules des projets en cours n'y figurent pas.

Quand l'utiliser
trouver le module à copier dans un nouveau playbook.
Attention
sans cet interrupteur, les modules archivés peuvent rester invisibles.
15

Find Library Module by UUID

Recherche

Dans Zapier“Finds a Library Module by UUID.”

Récupère un module de bibliothèque à partir de son UUID. C'est celui que visent les actions d'archivage et de modification ; l'UUID vient en général de Find Library Modules.

Quand l'utiliser
relire le nom actuel d'un module avant de le renommer.
Attention
le champ UUID accepte aussi un numéro.
16

Find Library Tasks

Recherche

Dans Zapier“Finds library tasks in the system.”

Explore les tâches réutilisables de la bibliothèque, archivées comprises si tu le demandes. Elle ne regarde jamais les tâches des projets en cours.

Quand l'utiliser
localiser une étape standard avant de l'ajouter à un module.
Attention
plusieurs correspondances t'obligent à choisir entre premier résultat, arrêt ou tous.
17

Find Library Task by UUID

Recherche

Dans Zapier“Finds a Library Task by UUID.”

Récupère une seule tâche de bibliothèque à partir de son UUID, prête pour les actions de modification ou d'archivage.

Quand l'utiliser
vérifier la formulation d'une tâche avant que Update Library Task la change.
Attention
un UUID inconnu ne renvoie rien et, par défaut, arrête le Zap à cette étape.
18

Find Module

Recherche

Dans Zapier“Finds a Module in the system.”

Balaie les modules de projet, sans champ obligatoire. Contrairement à Find Module by ID, elle fait une recherche large.

Quand l'utiliser
localiser un module quand le déclencheur n'a pas transmis son identifiant.
Attention
beaucoup de modules peuvent correspondre ; règle les résultats multiples.
19

Find Module by ID

Recherche

Dans Zapier“Finds a Module by ID or UUID.”

Va chercher un module de projet par son identifiant ou son UUID, et un seul. Relie-le depuis Module Created ou une étape de tâche pour lire le module avant d'agir dessus.

Quand l'utiliser
obtenir l'UUID de module dont Create Task a besoin.
Attention
un module supprimé ne renvoie rien.
20

Find Playbooks

Recherche

Dans Zapier“Finds playbooks in the system.”

Liste les playbooks, avec un interrupteur facultatif pour les archivés. Chaque playbook trouvé porte l'UUID que réclament toutes les actions de playbook.

Quand l'utiliser
choisir le modèle d'un nouveau projet quand seul son nom est connu.
Attention
par défaut, seul le premier résultat continue.
21

Find Playbook by UUID

Recherche

Dans Zapier“Finds a Playbook by UUID.”

Lit un playbook à partir de son UUID et renvoie ses détails. L'UUID vient en général de Find Playbooks, ou d'une valeur stockée dans un autre outil à la création du modèle.

Quand l'utiliser
relire les détails d'un modèle avant qu'un Zap en lance des projets.
Attention
un simple numéro fonctionne aussi.
22

Find Playbook Data Fields

Recherche

Dans Zapier“Finds the data fields of a playbook.”

Renvoie les champs de données qu'utilise un playbook, à partir de son UUID. De quoi préparer les valeurs qu'un nouveau projet issu de ce modèle attendra.

Quand l'utiliser
savoir quels champs remplir avant de créer un projet depuis ce modèle.
Attention
attends-toi à plusieurs résultats.
23

Find Playbook Modules

Recherche

Dans Zapier“Finds the modules of a playbook.”

Liste les modules d'un playbook, à partir de son UUID. Chaque module listé arrive avec l'UUID qu'exigent les actions de module de playbook.

Quand l'utiliser
alimenter Add Task to Playbook Module en UUID de module.
Attention
choisis tous les résultats si chaque module compte.
24

Find Playbook Roles

Recherche

Dans Zapier“Finds the roles of a playbook.”

Renvoie les rôles définis dans un playbook, à partir de son UUID. Le résultat montre qui le modèle s'attend à voir affecté.

Quand l'utiliser
relier correctement les rôles de tâche quand un Zap monte un projet depuis ce modèle.
Attention
ce sont des rôles de playbook, pas des rôles utilisateur.
25

Find Playbook Tasks

Recherche

Dans Zapier“Finds the tasks of a playbook.”

Liste les tâches d'un playbook, à partir de son UUID. Chaque tâche listée porte l'UUID dont ont besoin les actions de modification et de suppression.

Quand l'utiliser
trouver l'UUID de tâche avant que Delete Playbook Task la retire.
Attention
beaucoup de tâches vont correspondre.
26

Find Projects

Recherche

Dans Zapier“Finds projects in the system.”

Parcourt tous les projets, sans champ obligatoire. C'est le filet le plus large des recherches de projet ; associe-le au réglage des résultats multiples pour doser ce qui passe.

Quand l'utiliser
balayer les projets pour un rapport d'état monté ailleurs.
Attention
par défaut, seul le premier projet continue.
27

Get Project Activity

Recherche

Dans Zapier“Finds activity feed entries for a project.”

Lit le fil d'activité d'un projet, à partir de son UUID. Le fil montre ce qui s'est passé sur le projet, étape par étape.

Quand l'utiliser
joindre l'activité récente à un point hebdomadaire envoyé au client.
Attention
ce champ attend l'UUID du projet, même si un numéro marche aussi.
28

Find Project

Recherche

Dans Zapier“Finds a Project in the system.”

Cherche un projet dans OnRamp, sans champ obligatoire. Contrairement à Find Project by ID, elle fait une recherche large.

Quand l'utiliser
retrouver le projet lié à un e-mail qui ne cite que le client.
Attention
teste quel résultat arrive en premier avant de t'y fier.
29

Find Project by ID

Recherche

Dans Zapier“Finds a Project by ID or UUID.”

Récupère tous les détails d'un projet à partir de son identifiant ou de son UUID.

Quand l'utiliser
un déclencheur de tâche a besoin du nom du projet parent pour rédiger un message.
Attention
un nom ne marchera pas ici ; Find Project ou Find Projects couvrent ce cas, au prix d'une recherche plus large.
31

Find Project Members

Recherche

Dans Zapier“Finds the members of a project.”

Renvoie les membres d'un projet, à partir de son UUID. Chaque membre arrive avec l'identifiant utilisateur que demandent d'autres actions.

Quand l'utiliser
prévenir toute l'équipe du projet d'un jalon atteint.
Attention
choisis tous les résultats, sinon seul le premier membre est utilisé.
32

List Project Notes

Recherche

Dans Zapier“Lists all notes for a project.”

Rassemble toutes les notes d'un projet, à partir de son identifiant. Chaque note renvoyée porte l'UUID qu'attendent les actions de modification et de suppression.

Quand l'utiliser
compiler un document de passation à la clôture du projet.
Attention
une longue liste peut alourdir l'étape suivante.
33

Find Project Resources

Recherche

Dans Zapier“Lists all resources for a project.”

Énumère les ressources accrochées à un projet, à partir de son identifiant. Chaque ressource renvoyée porte l'UUID dont ont besoin les actions de modification et de suppression.

Quand l'utiliser
obtenir l'UUID avant de mettre un lien à jour.
Attention
une liste vide arrête le Zap par défaut.
34

Find Statuses

Recherche

Dans Zapier“Finds statuses in the system.”

Renvoie les statuts définis dans OnRamp. Elle ne prend aucune donnée en entrée et rend ce que le compte définit.

Quand l'utiliser
traduire un statut en libellé que ton outil de reporting comprend.
Attention
sans aucun critère, attends-toi à la liste complète ; règle les résultats multiples en conséquence.
35

Find Subtask

Recherche

Dans Zapier“Finds a specific subtask by ID or UUID.”

Récupère une sous-tâche à partir de son identifiant ou de son UUID, et une seule. L'identifiant vient souvent de List Task Subtasks ou d'un déclencheur de sous-tâche.

Quand l'utiliser
lire la réponse d'un client avant d'agir dessus.
Attention
une sous-tâche supprimée ne renvoie rien.
36

Find Tags

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds tags by name or color.”

Cherche les étiquettes par nom ou par couleur. Find or Create Tag, c'est cette même recherche avec la création activée : si aucune étiquette ne porte ce nom et cette couleur, elle en fabrique une.

Quand l'utiliser
transformer un libellé en identifiant d'étiquette pour Add Tag to Project.
Attention
la couleur fait partie de la correspondance.
37

Find Tag by ID

Recherche

Dans Zapier“Finds a Tag by ID or UUID.”

Lit une étiquette à partir de son identifiant ou de son UUID. Elle renvoie son nom, prêt pour un message lisible.

Quand l'utiliser
afficher le nom d'une étiquette dans un message quand le déclencheur ne porte que son identifiant.
Attention
une étiquette supprimée a disparu pour de bon.
38

Find Tasks

Recherche

Dans Zapier“Finds tasks in the system.”

Passe en revue les tâches, avec un interrupteur facultatif pour les tâches en retard. Cet interrupteur est le principal moyen de resserrer la recherche.

Quand l'utiliser
réunir les tâches en retard pour un e-mail de relance monté dans une autre app.
Attention
règle les résultats multiples sur « tous » si tu les veux toutes.
39

Find Task

Recherche

Dans Zapier“Finds a Task in the system.”

Cherche une tâche dans OnRamp, avec le même interrupteur de retard que Find Tasks.

Quand l'utiliser
vérifier si une tâche précise est en retard avant de faire remonter l'alerte à la direction.
Attention
sans critère précis, le premier résultat n'est pas forcément celui que tu vises ; teste sur un cas réel avant de publier.
40

List Task Comments

Recherche

Dans Zapier“Lists all comments for a task.”

Rassemble tous les commentaires d'une tâche, à partir de son identifiant. Ils reviennent en un seul lot, prêts à être transmis ensemble.

Quand l'utiliser
joindre la discussion à un ticket que tu fais remonter au support.
Attention
choisis tous les résultats pour garder le fil entier.
41

Find Task by ID

Recherche

Dans Zapier“Finds a Task by ID or UUID.”

Récupère les détails d'une tâche par identifiant ou UUID. C'est la lecture exacte, le pendant de la recherche plus large Find Task.

Quand l'utiliser
un déclencheur de commentaire a besoin du nom de la tâche pour une notification.
Attention
une tâche supprimée ne renvoie rien.
42

List Task Subtasks

Recherche

Dans Zapier“Lists all subtasks for a task.”

Liste les sous-tâches d'une tâche, à partir de son identifiant. Chacune arrive avec l'identifiant qu'attend Update Subtask / Set Answer.

Quand l'utiliser
vérifier que chaque point de la checklist est fait avant de clore la tâche parente.
Attention
seule la première sous-tâche continue si tu ne changes pas le réglage.
43

Find User

Recherche

Dans Zapier“Finds a User in the system.”

Fouille parmi les utilisateurs, avec un interrupteur facultatif pour les utilisateurs côté client. Contrairement à Find User by ID, c'est une recherche large.

Quand l'utiliser
trouver la personne de l'équipe qui doit rejoindre un projet.
Attention
laisse l'interrupteur client éteint si tu ne veux que l'équipe interne.
44

Find User by ID

Recherche

Dans Zapier“Finds a User by ID or UUID.”

Lit la fiche d'un utilisateur à partir de son identifiant ou de son UUID, et renvoie exactement une fiche.

Quand l'utiliser
obtenir une adresse e-mail pour écrire à la personne que cite un déclencheur.
Attention
le champ accepte un simple numéro comme un UUID, ce qui simplifie la correspondance depuis un autre outil.
45

Get User Roles

Recherche

Dans Zapier“Get Available User Roles”

Donne la liste des rôles utilisateur disponibles dans OnRamp. Elle ne demande rien en entrée et rend tous les rôles du compte.

Quand l'utiliser
choisir un rôle valide avant que Create a User tourne.
Attention
les rôles se définissent dans OnRamp ; aucune action Zapier n'en ajoute.
46

Find Webhooks

Recherche

Dans Zapier“Finds webhooks in the system.”

Liste les abonnements aux événements enregistrés sur le compte OnRamp, c'est-à-dire les canaux par lesquels l'app prévient des outils externes.

Quand l'utiliser
vérifier ce que le compte envoie vers l'extérieur quand un déclencheur se comporte bizarrement.
Attention
elle se contente de lire ; rien ne se modifie depuis cette recherche.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap à cet endroit. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher cette case transforme la recherche en « trouver ou créer » : elle demande les champs utiles à la création, et le réglage précédent disparaît.
  3. If multiple search results are found?
    Garder le premier résultat (par défaut), arrêter le Zap, ou transmettre tous les résultats d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap OnRamp casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à OnRamp : les cas ci-dessous viennent des limites générales de Zapier et de ce que déclarent les opérations d'OnRamp elles-mêmes.

La plupart des Zaps OnRamp en panne tiennent à une boucle, un identifiant manquant ou une suppression que rien n'annule. Si un Zap déraille quand même, la méthode générale est sur Dépannage Zapier, et l'outil est passé en revue dans Avis Zapier.

  • Le passé n'est pas repris

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les projets et tâches déjà là restent hors champ ; reprendre l'historique est un chantier à part.

  • Un Zap qui se relance lui-même

    Écrire là où ton déclencheur regarde, par exemple Add Comment to Task dans un Zap lancé par Comment Created, le relance sans fin et brûle tes tâches.

  • Un afflux soudain d'événements

    Un import massif ou un lot de tâches créées d'un coup peut renvoyer un énorme paquet, que la protection de Zapier contre les afflux peut retenir.

  • Les suppressions ne s'annulent pas

    OnRamp déclare presque toutes ses actions de suppression irréversibles. Un mauvais champ relié dans Delete Task ou Delete Module efface du vrai travail ; teste sur des fiches fictives.

  • Les identifiants numériques de commentaire

    Les opérations de commentaire attendent désormais l'UUID ; les identifiants numériques sont dépréciés, et un ancien réglage peut ne plus rien trouver.

  • Une recherche qui ne trouve rien

    Par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Active le réglage « aucun résultat » quand le vide est normal.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser OnRamp avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration OnRamp Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration OnRamp Zapier est-elle gratuite ?
Oui, OnRamp n'est pas réservée aux plans payants, elle fonctionne avec le plan gratuit de Zapier. Ce plan donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes : un déclencheur et une action. Une deuxième action, un filtre ou une recherche font passer le Zap en multi-étapes, et là il faut un plan payant. Beaucoup de Zaps OnRamp utiles tiennent en deux étapes, comme Project Completed suivi d'Archive Project, donc le gratuit suffit pour tester.
02Combien de tâches consomme un Zap OnRamp ?
Une tâche par action réussie, rien pour le déclencheur. Si Task Completed lance un Zap qui exécute Add Comment to Task, chaque tâche cochée dans OnRamp coûte une tâche Zapier. Un Zap à trois actions en consomme trois par passage, et une action qui échoue n'est pas décomptée. Méfie-toi des boucles : un Zap qui écrit là où son propre déclencheur écoute se relance et peut vider le quota du mois. Regarde aussi la fréquence du déclencheur : Task Updated part bien plus souvent que Project Completed.
03OnRamp vers Zapier, c'est en temps réel ?
Oui. Les 28 déclencheurs d'OnRamp sont instantanés : l'app prévient Zapier elle-même, donc le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan. La grille d'intervalle des déclencheurs par interrogation, celle qui fait attendre le plan gratuit, ne s'applique à aucun d'eux. Dans l'éditeur, l'éclair affiché sur le déclencheur le confirme. Le seul retard possible vient de Zapier qui retient un lot d'événements anormalement gros, par exemple après un import massif ou une migration.
04Que faut-il pour connecter OnRamp à Zapier ?
Un compte OnRamp, et l'accès à ce que le Zap doit toucher. Dans Zapier, ouvre Apps, clique sur + Add connection, cherche OnRamp, clique sur Add connection, puis identifie-toi sur OnRamp dans l'onglet qui s'ouvre et donne l'accès. La connexion s'enregistre une fois et sert ensuite à chaque étape OnRamp. Si le Zap doit agir sur des projets ou des clients qui ne t'appartiennent pas, ton compte a besoin d'un accès en lecture ou en écriture, sinon les actions échouent.
05Pourquoi une action OnRamp réclame-t-elle sans cesse un identifiant ?
Parce que la plupart des actions OnRamp visent leur cible par identifiant : celui d'un projet, d'un client, d'une tâche ou d'une étiquette. La plupart acceptent indifféremment un numéro ou un UUID. Quand le déclencheur porte déjà l'identifiant, relie-le directement. Quand tu ne connais qu'un nom, place une recherche devant, Find Customer ou Find Tags par exemple, et relie l'identifiant qu'elle renvoie. Cette recherche rend le Zap multi-étapes, donc réservé aux plans payants.
06Et si l'opération OnRamp dont tu as besoin n'existe pas ?
Regarde d'abord les trois listes : avec 28 déclencheurs, 93 actions et 46 recherches, la plupart des événements et modifications d'onboarding sont couverts, parfois sous un nom inattendu comme Update Subtask / Set Answer. Si l'événement manque vraiment, un déclencheur voisin suivi d'un filtre peut le cerner, sur un plan payant. Si c'est l'action qui manque, une recherche suivie d'une mise à jour fait parfois l'affaire. Sinon, OnRamp ne propose tout simplement pas cette opération sur Zapier aujourd'hui.
07Zapier, Make ou n8n pour OnRamp ?
Tout dépend de tes critères. Sur Zapier, OnRamp apporte 28 déclencheurs instantanés, 93 actions et 46 recherches, fonctionne avec le plan gratuit, et chaque Zap part au moment où l'événement arrive. Le plan gratuit limite à des Zaps de deux étapes et 100 tâches par mois : un onboarding complexe, avec recherches et filtres, demande un plan payant. Confronte ces critères à ce que chaque autre outil propose pour OnRamp avant de trancher.
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