Integración Outfield ZapierAutomatiza Outfield con Zapier.
La integración Outfield Zapier ofrece 8 disparadores, 13 acciones y 3 búsquedas. Las visitas, las cuentas nuevas y los deals que registran tus comerciales de calle pueden llegar a tus otras herramientas, y los leads de otros canales pueden entrar en Outfield como cuentas, tareas o deals.
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Qué hace de verdad la integración Outfield Zapier
Outfield es un CRM para equipos de venta de campo: check-ins en el punto de venta, visitas, llamadas y deals que avanzan desde la carretera. Zapier lo conecta con tus otras herramientas mediante un Zap, que es un disparador (el evento que arranca todo) seguido de una o varias acciones (lo que el Zap escribe, envía o mueve por ti). Casi todo el catálogo gira en torno a cuentas, actividades y deals.
Tres resultados que suelen montarse primero. Deals copiados en las herramientas de finanzas: New Deal y Updated Deal mandan cada operación, con su pedido cuando lo tiene, a una hoja de cálculo o a tu programa de facturación. Leads convertidos en visitas: un formulario web arranca un Zap, Create or Update Account guarda el local o la persona, y Create Incomplete Task añade la visita a la lista del comercial de la zona. Un canal con el trabajo de campo: New Activity salta con cada check-in, reunión o llamada, y el siguiente paso lo publica donde lo leen los jefes de equipo.
Lo que Zapier no hace aquí: ninguna operación borra cuentas, actividades ni deals, así que la limpieza se queda en Outfield. Dos de los ocho disparadores, Default Fields y Point System Specs, existen sobre todo para rellenar menús desplegables y no sirven para arrancar un Zap de negocio. Y un Zap solo ve lo que ocurre después de publicarlo, nunca las cuentas que ya estaban en el CRM.
Si todavía comparas plataformas, mira la Reseña de Zapier y n8n vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras del editor, explicadas sin rodeos.
- Tarea
- Lo que Zapier factura: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan solo cuenta eso.
- Disparador por consulta
- Zapier pregunta a la app por novedades cada cierto intervalo fijo y se queda solo con lo que todavía no había visto.
- Disparador instantáneo
- La propia app avisa a Zapier cuando ocurre el evento, sin esperar a ninguna consulta. Seis de los ocho disparadores de Outfield van así.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si los datos recibidos cumplen tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe, una cuenta o un comercial por ejemplo, para pasárselo a los pasos siguientes.
- Conexión
- Tu cuenta de Outfield enlazada una sola vez con Zapier y reutilizada por cada paso de Outfield de todos tus Zaps.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que pase de un disparador y una acción. Una segunda acción, un filtro o una búsqueda bastan, y entonces pide plan de pago.
Cuánto cuesta un Zap con Outfield
Outfield no es una app premium: funciona con el plan gratuito de Zapier. Lo que se paga son tareas.
- App premiumNo, entra en el plan gratuito
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Disparadores instantáneos6 de 8, sin intervalo
- BúsquedasConvierten el Zap en uno de varios pasos
Los disparadores no gastan nada, y las consultas de Zapier sobre los disparadores por consulta tampoco. Cada acción que sale bien cuenta una tarea: crear la cuenta y luego la tarea de visita son dos por lead. Una acción fallida no se descuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y solo Zaps de dos pasos. Un filtro, una segunda acción o un paso como Find User (Team Member) convierte el Zap en uno de varios pasos, que pide plan de pago. La tabla de intervalos solo afecta a los dos disparadores por consulta; los otros seis son instantáneos en cualquier plan.
Conectar Outfield con Zapier en 3 pasos
- 01
Abre la página de apps
En Zapier entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Outfield y permisos de lectura o escritura sobre los registros que no sean tuyos y deba tocar el Zap.
- 02
Busca Outfield
Escribe Outfield en el buscador de la ventana, elígela entre los resultados y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva de Outfield para que inicies sesión.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Outfield desde esa pestaña y deja que Zapier acceda a la cuenta. La conexión aparece luego en tu lista, lista para cualquier paso de Outfield.
Tu primer Zap: cuenta nueva, tarea de visita y aviso al equipo
ObjetivoCada vez que entra una cuenta nueva en Outfield, crear una tarea de visita para un comercial y avisar al equipo en Slack.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, escoge Outfield como app y New Account como evento. Selecciona la conexión y ajusta Account Type a local o persona.
- 02
Prueba con cuentas reales
Lanza la prueba: Zapier trae las tres cuentas más recientes del tipo elegido. Escoge una para que el mapeo de campos se haga con datos de verdad.
- 03
Añade la tarea de visita
Añade la acción de Outfield Create Incomplete Task. Rellena el título, la fecha y hora de vencimiento y el comercial que debe ir, con los datos de la cuenta.
- 04
Revisa la tarea
Prueba el paso, abre Outfield y comprueba que la tarea ha llegado al comercial correcto, con el vencimiento y el título que esperabas.
- 05
Añade Slack y publica
Suma una acción de Slack como tercer paso. El Zap pasa a ser de varios pasos y pide plan de pago. Prueba el mensaje y publica para activarlo.
Los disparadores de Outfield
8 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Outfield, y 6 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Default Fields
Disparador por sondeoEn Zapier“Get default fields for dropdown”
Devuelve los campos por defecto configurados en tu empresa de Outfield. Su función principal es rellenar los menús desplegables que ves al configurar otros pasos, por eso casi nunca encabeza un Zap.
New Account
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new account is created, i.e. either a place or a contact.”
Arranca tu Zap cuando entra en Outfield un local o una persona, lo dé de alta un comercial en ruta u otro Zap. Es el punto de partida natural para secuencias de bienvenida y copias hacia otras herramientas.
New Activity
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when new activity is created, including check-ins, meetings, phone calls, notes, emails, text messages, tasks, calendar events, and progressed deals.”
Salta con cada nuevo registro de campo: check-ins, reuniones, llamadas, notas, emails, SMS, tareas, eventos de calendario y deals que avanzan. Es el cuaderno de bitácora de tu equipo en la calle, al día.
New Deal
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new deal is created. The deal may contain an order.”
Se activa cuando alguien abre un deal en tu pipeline de Outfield, y arrastra el pedido si lo hay. Es la vía más limpia para llevar los ingresos nuevos a tus herramientas de gestión o previsión.
Point System Specs
Disparador por sondeoEn Zapier“Get point system specs for dropdown”
Enumera las reglas del sistema de puntos de tu cuenta de Outfield, las que reparten puntos al equipo. Outfield lo pensó sobre todo para rellenar un menú desplegable al configurar otros pasos, no para lanzar automatizaciones.
Updated Account
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new account is updated, i.e. either a place or a contact.”
Reacciona cuando cambia un local o una persona que ya existía en Outfield. Sirve para que otra herramienta refleje lo que corrigen los comerciales sobre el terreno, como un teléfono nuevo o un cambio de responsable.
Updated Activity
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an activity is updated, including check-ins, meetings, notes, tasks, and calendar events.”
Detecta cambios en actividades ya registradas: check-ins, reuniones, notas, tareas y eventos de calendario. Útil cuando la segunda versión importa más que la primera, como un acta completada al volver a la oficina.
Updated Deal
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a deal is updated. The deal may contain an order.”
Se ejecuta cada vez que se modifica un deal de tu pipeline de Outfield, con su pedido si lo tiene. Combínalo con New Deal si otra herramienta debe tener siempre la última versión de cada operación.
Las acciones de Outfield
Outfield te da 13 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Account
AcciónEn Zapier“Creates an account.”
Da de alta en Outfield un local o una persona nuevos, con su nombre y su tipo. Siempre crea, aunque ya exista una cuenta parecida.
Create Activity
AcciónEn Zapier“Creates an Activity including check-ins, meetings, phone calls, notes, emails, text messages and completed tasks.”
Anota una interacción ya ocurrida en el historial de Outfield: check-in, reunión, llamada, nota, email, SMS o tarea completada.
Create Calendar Event
AcciónEn Zapier“Creates a Calendar Event”
Coloca un evento en el calendario de Outfield de un comercial, ligado a una cuenta, con tipo, hora de inicio y hora de fin.
Create Deal
AcciónEn Zapier“Creates a new deal in your pipeline.”
Abre un deal nuevo en tu pipeline de Outfield, sin pedido asociado.
Create Deal With Order
AcciónEn Zapier“Creates a new deal with an order in your pipeline.”
Registra un deal que ya lleva un pedido, así los productos vendidos están en la oportunidad desde el principio.
Create Incomplete Task
AcciónEn Zapier“Creates an Incomplete Task”
Añade una tarea pendiente a la lista de un comercial, con título, fecha y hora de vencimiento. A diferencia de Create Activity, describe trabajo por hacer.
Create or Update Account
AcciónEn Zapier“Creates or updates an account.”
Guarda un local o una persona, o actualiza la ficha si Outfield ya la tiene, para que no se acumulen duplicados.
Create or Update Activity
AcciónEn Zapier“Creates or Updates an Activity including check-ins, meetings, phone calls, notes, emails, text messages and completed tasks.”
Registra una interacción o corrige la que ya estaba, lo que mantiene el historial limpio cuando el mismo evento llega dos veces.
Create or Update Calendar Event
AcciónEn Zapier“Creates or updates a Calendar Event”
Añade un evento de calendario o lo actualiza si ya existe, para que los cambios del calendario de origen se trasladen.
Create or Update Deal
AcciónEn Zapier“Creates or updates a deal in your pipeline.”
Añade un deal al pipeline o edita el que coincide, ideal para orígenes que mandan la misma oportunidad varias veces.
Create or Update Deal With Order
AcciónEn Zapier“Creates or updates a new deal with an order in your pipeline.”
Crea un deal con su pedido o actualiza el existente, para mantener una sola ficha mientras el pedido cambia.
Create or Update Incomplete Task
AcciónEn Zapier“Creates or updates an Incomplete Task”
Crea una tarea pendiente o ajusta la existente, por ejemplo para mover su vencimiento cuando cambia el origen.
Create Point Action
AcciónEn Zapier“Creates a new point action for the user selected.”
Suma puntos a un miembro del equipo según una de las reglas de tu sistema de puntos, lo que alimenta el ranking interno de Outfield.
Las búsquedas de Outfield
3 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Outfield, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza un registro que ya existe en Outfield y se lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las tres búsquedas de Outfield están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Cada una convierte el Zap en uno de varios pasos.
Find Default Field
BúsquedaEn Zapier“Finds a Default Field in the enterprise”
Localiza uno de los campos por defecto de tu empresa de Outfield para que un paso posterior lo use. Es una búsqueda de configuración, no de clientes.
Find Account (Or Optionally Create)
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an Account.”
Busca cuentas por nombre, empresa, cargo, dirección, email, teléfono, web, comercial asignado, campos personalizados y deals, y devuelve la que coincide. El editor también la muestra como Find or Create Account: el mismo paso con la casilla de creación marcada.
Find User (Team Member)
BúsquedaEn Zapier“Finds a User in the enterprise”
Encuentra a un comercial de tu empresa de Outfield por nombre, email, cargo o rol, y devuelve el ID que muchas acciones esperan en Team Member.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda sin resultados detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte la búsqueda en «buscar o crear»: desaparece el ajuste anterior y el paso pide los campos necesarios para crear el registro que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios registros: quedarse con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlos todos de golpe.
Cuando un Zap con Outfield falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Outfield ni le conoce límites propios. Los fallos vienen de las reglas generales de Zapier y de los campos obligatorios de Outfield.
Cuatro casos cubren casi todo. Si el Zap sigue raro, pasa por la página de Depuración Zapier.
Las cuentas existentes no aparecen
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Las cuentas, actividades y deals que ya estaban en Outfield se quedan ahí; migrar el historial es otro trabajo.Una actualización que se actualiza sola
Updated Account con Create or Update Account, o Updated Deal con Create or Update Deal, en el mismo Zap: cada escritura vuelve a disparar el evento y gasta tareas.Una importación masiva retenida
Importa de golpe una lista grande de locales y New Account recibe de repente un lote enorme. La protección contra avalanchas de Zapier puede retener ese lote en vez de ejecutarlo entero.Tipo de cuenta o de actividad equivocado
New Account, Updated Account y los dos disparadores de actividad siguen un solo tipo cada uno. Un Zap configurado para locales ignora a las personas; uno para reuniones ignora los check-ins.
¿Necesitas ayuda para automatizar Outfield con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
