Intégration Outfield ZapierAutomatiser Outfield avec Zapier.
L'intégration Outfield Zapier propose 8 déclencheurs, 13 actions et 3 recherches. Visites, nouveaux comptes et deals saisis par tes commerciaux terrain rejoignent tes autres outils, et les prospects venus d'ailleurs peuvent entrer dans Outfield sous forme de comptes, de tâches ou de deals.
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Ce que fait vraiment l'intégration Outfield Zapier
Outfield est un CRM pensé pour les équipes de vente terrain : check-ins sur place, visites, appels, deals qui avancent depuis la route. Zapier le relie à tes autres outils avec un Zap, c'est-à-dire un déclencheur (l'événement qui lance tout) suivi d'une ou plusieurs actions (ce que le Zap écrit, envoie ou déplace pour toi). L'essentiel du catalogue tourne autour des comptes, des activités et des deals.
Trois résultats qu'on monte en premier. Un fil d'actualité terrain pour les managers : New Activity part à chaque check-in, rendez-vous ou appel, et l'étape suivante le publie là où l'encadrement lit. Des prospects transformés en visites : une demande de contact démarre un Zap, Create or Update Account range le lieu ou la personne, et Create Incomplete Task ajoute une visite à la liste du commercial du secteur. Des deals recopiés côté finance : New Deal et Updated Deal envoient chaque affaire, commande comprise quand il y en a une, vers un tableur ou un outil de facturation.
Ce que Zapier ne fait pas ici : aucune opération ne supprime un compte, une activité ou un deal, le ménage reste dans Outfield. Deux des huit déclencheurs, Default Fields et Point System Specs, servent surtout à remplir des menus déroulants et démarrent mal un Zap métier. Enfin, un Zap ne voit que ce qui arrive après sa publication, jamais les comptes déjà présents dans le CRM.
Pas encore décidé sur l'outil ? Commence par l'Avis Zapier et Make vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Sept mots que tu croiseras dans l'éditeur, en clair.
- Tâche
- Ce que Zapier facture : une action que ton Zap mène à bien. Le quota de ton plan ne compte que ça.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier interroge l'app à intervalle fixe, récupère ses derniers éléments et ne garde que ceux qu'il ne connaît pas encore.
- Déclencheur instantané
- L'app prévient elle-même Zapier quand l'événement arrive, sans attendre de vérification. Six déclencheurs Outfield sur huit marchent ainsi.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si les données reçues respectent ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément existant, un compte ou un commercial par exemple, pour le passer aux étapes suivantes.
- Connexion
- Ton compte Outfield relié une seule fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape Outfield de chacun de tes Zaps.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une deuxième action, un filtre ou une recherche suffit, et il faut alors un plan payant.
Ce que coûte un Zap Outfield
Outfield n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit. Tout se compte en tâches.
- AccèsDès le plan gratuit
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Déclencheurs instantanés6 sur 8, sans intervalle
- RecherchesRendent le Zap multi-étapes
Les déclencheurs ne coûtent rien, pas plus que les vérifications de Zapier sur les déclencheurs par interrogation. Chaque action réussie vaut une tâche : créer le compte puis la tâche de visite en coûte deux par prospect. Une action en échec n'est pas comptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et uniquement des Zaps à deux étapes. Un filtre, une deuxième action ou une étape comme Find User (Team Member) rend le Zap multi-étapes, donc payant. La grille d'intervalle ne touche que les deux déclencheurs par interrogation ; les six autres sont instantanés sur tous les plans.
Connecter Outfield à Zapier en 3 étapes
- 01
Ouvre la page des apps
Dans Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Il te faut un compte Outfield, et un accès en lecture ou en écriture aux fiches que tu ne possèdes pas mais que le Zap doit toucher.
- 02
Trouve Outfield
Tape Outfield dans le champ de recherche de la fenêtre, choisis l'app dans les résultats, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Outfield pour l'identification.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur Outfield dans cet onglet et laisse Zapier accéder au compte. La connexion apparaît ensuite dans ta liste, prête pour toutes les étapes Outfield.
Ton premier Zap : nouveau compte, tâche de visite, alerte équipe
ObjectifÀ chaque nouveau compte dans Outfield, créer une tâche de visite pour un commercial et prévenir l'équipe par e-mail.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis Outfield comme app et New Account comme événement. Sélectionne la connexion, puis règle Account Type sur lieu ou personne.
- 02
Teste sur de vrais comptes
Lance le test : Zapier remonte les trois comptes les plus récents du type choisi. Prends-en un, la correspondance des champs se fera sur du concret.
- 03
Ajoute la tâche de visite
Ajoute l'action Outfield Create Incomplete Task. Remplis le titre, la date et l'heure d'échéance, et le commercial qui doit passer, à partir des infos du compte.
- 04
Vérifie la tâche
Teste l'étape, puis ouvre Outfield et contrôle que la tâche est bien arrivée chez le bon commercial, avec la bonne échéance et le bon titre.
- 05
Ajoute l'e-mail et publie
Ajoute une action Gmail en troisième étape. Le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant. Teste l'envoi, puis publie pour activer le Zap.
Les déclencheurs Outfield
8 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Outfield, et 6 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
Default Fields
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Get default fields for dropdown”
Renvoie les champs par défaut paramétrés dans ton entreprise Outfield. Il sert surtout à alimenter les menus déroulants que tu vois en réglant d'autres étapes, d'où son rôle discret en tête de Zap.
New Account
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new account is created, i.e. either a place or a contact.”
Lance ton Zap dès qu'un lieu ou une personne entre dans Outfield, saisi par un commercial en tournée ou créé par un autre Zap. C'est le point de départ naturel des séquences d'accueil et des copies vers d'autres outils.
New Activity
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when new activity is created, including check-ins, meetings, phone calls, notes, emails, text messages, tasks, calendar events, and progressed deals.”
Part sur chaque nouvelle trace de terrain : check-ins, rendez-vous, appels, notes, e-mails, SMS, tâches, événements d'agenda et deals qui progressent. C'est le journal de bord de tes commerciaux, en direct.
New Deal
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new deal is created. The deal may contain an order.”
Démarre quand une affaire s'ouvre dans ton pipeline Outfield, avec sa commande si elle en contient une. Le moyen le plus propre de faire entrer le nouveau chiffre d'affaires dans tes outils de gestion.
Point System Specs
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Get point system specs for dropdown”
Liste les règles du système de points de ton compte Outfield, celles qui attribuent des points à l'équipe. Outfield l'a surtout prévu pour remplir un menu déroulant pendant le réglage d'autres étapes, pas pour lancer des automatisations.
Updated Account
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new account is updated, i.e. either a place or a contact.”
Réagit quand un lieu ou une personne déjà connu change dans Outfield. Pratique pour aligner un autre outil sur ce que les commerciaux corrigent sur place, un numéro de téléphone ou un responsable de compte.
Updated Activity
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an activity is updated, including check-ins, meetings, notes, tasks, and calendar events.”
Capte les modifications d'activités déjà saisies : check-ins, rendez-vous, notes, tâches et événements d'agenda. Utile quand la deuxième version compte plus que la première, comme un compte rendu complété de retour au bureau.
Updated Deal
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a deal is updated. The deal may contain an order.”
Se lance à chaque modification d'un deal de ton pipeline Outfield, commande comprise quand il y en a une. Associe-le à New Deal si un autre outil doit toujours avoir la dernière version de chaque affaire.
Les actions Outfield
Outfield te donne 13 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Account
ActionDans Zapier“Creates an account.”
Ajoute un nouveau lieu ou une nouvelle personne dans Outfield, avec son nom et son type. Elle crée toujours, même si un compte proche existe déjà.
Create Activity
ActionDans Zapier“Creates an Activity including check-ins, meetings, phone calls, notes, emails, text messages and completed tasks.”
Inscrit une interaction passée dans l'historique Outfield : check-in, rendez-vous, appel, note, e-mail, SMS ou tâche terminée.
Create Calendar Event
ActionDans Zapier“Creates a Calendar Event”
Place un événement dans l'agenda Outfield d'un commercial, rattaché à un compte, avec un type, une heure de début et une heure de fin.
Create Deal
ActionDans Zapier“Creates a new deal in your pipeline.”
Ouvre une nouvelle affaire dans ton pipeline Outfield, sans commande attachée.
Create Deal With Order
ActionDans Zapier“Creates a new deal with an order in your pipeline.”
Ouvre une affaire qui porte déjà une commande, les produits vendus sont donc sur l'opportunité dès le départ.
Create Incomplete Task
ActionDans Zapier“Creates an Incomplete Task”
Pose une tâche ouverte dans la liste d'un commercial, avec un titre, une date et une heure d'échéance. À la différence de Create Activity, elle décrit un travail à faire.
Create or Update Account
ActionDans Zapier“Creates or updates an account.”
Range un lieu ou une personne, ou met la fiche à jour si Outfield la connaît déjà, pour éviter que les doublons s'empilent.
Create or Update Activity
ActionDans Zapier“Creates or Updates an Activity including check-ins, meetings, phone calls, notes, emails, text messages and completed tasks.”
Enregistre une interaction ou corrige celle déjà saisie, ce qui garde un historique propre quand le même événement arrive deux fois.
Create or Update Calendar Event
ActionDans Zapier“Creates or updates a Calendar Event”
Ajoute un événement d'agenda ou le met à jour s'il existe, pour que les changements de l'agenda source suivent.
Create or Update Deal
ActionDans Zapier“Creates or updates a deal in your pipeline.”
Ajoute un deal au pipeline ou modifie celui qui correspond, idéal pour les sources qui renvoient la même opportunité plusieurs fois.
Create or Update Deal With Order
ActionDans Zapier“Creates or updates a new deal with an order in your pipeline.”
Crée un deal avec sa commande ou met à jour celui qui existe, pour garder une seule fiche quand la commande évolue.
Create or Update Incomplete Task
ActionDans Zapier“Creates or updates an Incomplete Task”
Crée une tâche ouverte ou ajuste celle qui existe, par exemple pour décaler son échéance quand la source change.
Create Point Action
ActionDans Zapier“Creates a new point action for the user selected.”
Attribue des points à un membre de l'équipe selon une des règles de ton système de points, ce qui alimente le classement interne d'Outfield.
Les recherches Outfield
3 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Outfield, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve une fiche qui existe déjà dans Outfield et la passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les trois recherches Outfield sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Chacune rend le Zap multi-étapes.
Find Default Field
RechercheDans Zapier“Finds a Default Field in the enterprise”
Retrouve un des champs par défaut de ton entreprise Outfield pour qu'une étape suivante s'en serve. Une recherche de configuration plus qu'une recherche client.
Find Account (Or Optionally Create)
RechercheFind or createDans Zapier“Finds an Account.”
Cherche un compte par nom, société, fonction, adresse, e-mail, téléphone, site web, commercial assigné, champs personnalisés et deals, puis rend la fiche trouvée. L'éditeur l'affiche aussi sous Find or Create Account : même étape, case de création cochée.
Find User (Team Member)
RechercheDans Zapier“Finds a User in the enterprise”
Trouve un commercial de ton entreprise Outfield par nom, e-mail, fonction ou rôle, et renvoie l'identifiant que beaucoup d'actions attendent dans Team Member.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap à cet endroit et les étapes qui en dépendent sautent. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cocher cette case transforme la recherche en « trouver ou créer » : le réglage précédent disparaît et l'étape demande les champs nécessaires pour créer la fiche manquante.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs fiches correspondent : garder la première, comportement par défaut, arrêter le Zap, ou les transmettre toutes d'un coup.
Quand un Zap Outfield casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Outfield et ne lui connaît aucune limite propre. Les pannes viennent des règles générales de Zapier et des champs obligatoires d'Outfield.
Quatre cas couvrent l'essentiel. Si le Zap fait encore des siennes, passe par le Dépannage Zapier.
Les comptes existants ne remontent pas
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Comptes, activités et deals déjà dans Outfield y restent ; reprendre l'historique est un chantier à part.Une mise à jour qui se met à jour elle-même
Updated Account avec Create or Update Account, ou Updated Deal avec Create or Update Deal, dans un même Zap : chaque écriture relance le déclencheur et consomme des tâches.Un import massif mis en attente
Importe d'un coup une grosse liste de lieux et New Account reçoit soudain un énorme lot. La protection contre les afflux de Zapier peut retenir ce lot au lieu de tout exécuter.Mauvais type de compte ou d'activité
New Account, Updated Account et les deux déclencheurs d'activité suivent chacun un seul type. Un Zap réglé sur les lieux ignore les personnes, un Zap réglé sur les rendez-vous ignore les check-ins.
Besoin d'aide pour automatiser Outfield avec Zapier ?
Une personne lit chaque message.
