Integración PartnerStack ZapierAutomatiza PartnerStack con Zapier.
La integración PartnerStack Zapier ofrece 9 disparadores, 10 acciones y 3 búsquedas para mantener socios, leads, deals, clientes y recompensas al día con el resto de tus herramientas. Los nueve disparadores son instantáneos y la app funciona con el plan gratuito.
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Qué hace de verdad la integración PartnerStack Zapier
Une tu cuenta de PartnerStack con Zapier. Lo que ocurre en tu programa de socios (una solicitud, un lead, un deal, una recompensa) puede poner en marcha trabajo en otra app. Y al revés: datos que nacen en otras herramientas entran en PartnerStack ya atribuidos al socio correcto, sin volver a teclearlos.
Tres resultados que los equipos suelen montar primero. Clientes atribuidos al socio que los trajo: New Lead Event arranca el Zap, un filtro se queda con el evento que interesa y Create Customer registra al cliente bajo ese socio. Recompensas anotadas sin teclear: New Reward Event arranca el Zap con cada recompensa creada, rechazada, restablecida o actualizada, y una acción de tu hoja de cálculo añade la línea para contabilidad. Un equipo que no pierde ningún mensaje: New Message Event reenvía cada mensaje de un socio a la herramienta que tu equipo ya mira.
Lo que Zapier no hace aquí. No hay acción de borrado: un cliente o un deal equivocado se corrige dentro de PartnerStack. Cada disparador agrupa varios eventos bajo un mismo nombre, así que separar un alta de una modificación es trabajo de un filtro. Y nada se recupera hacia atrás: un Zap solo ve lo que ocurre después de activarlo.
Si Zapier es nuevo para ti, el Curso de Zapier es un buen arranque; si aún comparas herramientas, tienes Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier, en cristiano
Ocho palabras aparecen en casi cada línea de esta página. Esto es lo que significan para ti.
- Zap
- La automatización que construyes: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap encendido, Zapier se queda esperando ese evento.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti en otra app.
- Tarea
- Lo que Zapier te cobra: una acción que tu Zap completa con éxito. El contador de tu plan solo cuenta esas.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier cada cierto intervalo fijo. Uno instantáneo lo avisa la propia app, sin esperas.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene sin ruido en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes puedan usar lo que encontró.
- Conexión
- Tu cuenta de PartnerStack enlazada una sola vez con Zapier y reutilizada después por todos los pasos de tus Zaps.
Lo que cuesta de verdad
PartnerStack no está reservada a los planes de pago: funciona con el plan gratuito. El disparador nunca gasta tareas; cada acción que sale bien gasta una y una que falla no gasta nada.
- DisparadorGratis, nunca se cuenta
- Acción con éxito1 tarea cada una
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Filtro o búsquedaZap de varios pasos, plan de pago
El plan gratuito incluye 100 tareas al mes, pero solo Zaps de dos pasos: un disparador y una acción. Como cada disparador de PartnerStack reúne varios eventos, casi todos los Zaps útiles necesitan un filtro, y un filtro convierte el Zap en uno de varios pasos, que exige plan de pago. Lo mismo ocurre con una búsqueda o una segunda acción. La tabla de abajo solo afecta a disparadores por consulta; los nueve de esta app son instantáneos.
Conecta tu cuenta de PartnerStack
- 01
Abre tus conexiones
En tu cuenta de Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de PartnerStack y acceso a todo lo que no sea tuyo y quieras que el Zap modifique.
- 02
Elige PartnerStack
Escribe el nombre de la app en el cuadro de diálogo, selecciónala y pulsa Add connection. Zapier abre una pestaña nueva donde PartnerStack te pide iniciar sesión.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra con la cuenta de PartnerStack en cuyo nombre actuarán los Zaps y concede el acceso a Zapier. La conexión aparece en tu página Apps y la reutilizan todos los pasos de PartnerStack que añadas.
Tu primer Zap: convertir leads aprobados en clientes
ObjetivoCuando se aprueba el lead de un socio en PartnerStack, crear el cliente bajo ese mismo socio.
- 01
Configura el disparador
Elige PartnerStack y New Lead Event, y después tu conexión. El filtro de este Zap lo vuelve de varios pasos, así que requiere un plan de pago.
- 02
Pruébalo con un lead real
Lanza la prueba del disparador. Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta, de modo que mapeas el resto sobre un lead real y no sobre campos vacíos.
- 03
Quédate con las aprobaciones
Desde el icono de más, añade un paso Filter. El disparador cubre altas, cambios, cierres, aprobaciones y rechazos; el filtro deja pasar solo la aprobación.
- 04
Crea el cliente
Añade Create Customer. Mapea la Partner Key y el email que trae el lead, y usa el email como Customer Key si no tienes una referencia interna.
- 05
Prueba y publica
Pasa cada paso por Configure & test y revisa lo que devuelve. Cuando el cliente aparezca bajo el socio correcto, pulsa Publish.
Disparadores de PartnerStack
9 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en PartnerStack, y 9 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Application Event
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Application event occurs. (eg. Application Created, Updated, Approved, Declined).”
Sigue las solicitudes para entrar en tu programa: una nueva, una edición, una aprobación o un rechazo arrancan el Zap.
New Customer Event
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a customer event occurs (eg. Customer Created, Updated, Deleted).”
Reacciona cuando se crea, se modifica o se borra un cliente en PartnerStack, y pasa su ficha a los pasos siguientes.
New Deal Event
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a deal event occurs (eg. Deal Created, Updated, Stage Updated, Close Date Updated, Amount Updated) Note: Meta fields are set in Groups > Deal Registration.”
Acompaña los deals que registran tus socios, desde el alta hasta los cambios de etapa, fecha de cierre o importe.
New Lead Event
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a lead event occurs (eg. Lead Created, Updated, Closed, Approved, Declined).”
Arranca el Zap cuando el lead de un socio se crea, se actualiza, se cierra, se aprueba o se rechaza. Es el punto de partida natural para todo lo que sigue a un referido.
New Message Event
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers whenever a partner sends a message through the Messages Tab (https://app.growsumo.com/messages).”
Salta cada vez que un socio te escribe desde la pestaña Messages de PartnerStack. El mensaje llega al Zap, listo para reenviarlo.
New Offer Event
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an offer event occurs (eg. Offer Created, Updated, Deleted).”
Vigila las ofertas que publicas para tus socios: crear, editar o borrar una arranca el Zap con su detalle.
New Partnership Event
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a partnership event occurs (eg. Partnership Created, Updated, Deleted).”
Se ocupa de los propios socios: una alianza creada, modificada o eliminada arranca el Zap con la ficha de ese socio.
New Reward Event
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a reward event occurs (eg. Reward Created, Declined, Restored, Updated).”
Sigue las recompensas que ganan tus socios, tanto si una recompensa se crea como si se rechaza, se restablece o se actualiza.
New Transaction Event
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a transaction event occurs (eg. Transaction Created, Deleted).”
Se activa cuando se crea o se borra una transacción, es decir, los pagos que alimentan las comisiones en PartnerStack.
Acciones de PartnerStack
PartnerStack te da 10 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Action
AcciónEn Zapier“Logs an action that a partner or customer has performed. If a reward is set for the action, it will be created. (e.g. partner posted in forum).”
Registra algo que hizo un socio o un cliente, por ejemplo publicar en tu foro. Si esa acción lleva una recompensa asociada, la recompensa se crea a la vez.
Create Deal
AcciónEn Zapier“Creates a new Deal attributed to the partner that owns it.”
Abre un deal en PartnerStack y lo atribuye al socio que lo lleva.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Creates a new Lead attributed to the partner that drove it.”
Da de alta un lead y lo atribuye al socio que lo generó.
Create Partner
AcciónEn Zapier“Creates a new partner.”
Crea un socio nuevo en PartnerStack, con el email como único campo obligatorio.
Create Transaction
AcciónEn Zapier“Creates a new Transaction attributed to a partner.”
Anota un pago en un cliente, que es lo que permite a PartnerStack acreditar al socio que hay detrás.
Create Customer
AcciónEn Zapier“Creates a new customer.”
Registra un cliente y lo vincula al socio que lo recomendó, mediante la clave de ese socio.
Update Customer
AcciónEn Zapier“Updates an existing customer. You can use this to connect a customer to a provider key.”
Modifica un cliente existente. También permite vincularlo a una clave de proveedor.
Update Deal
AcciónEn Zapier“Updates a Deal.”
Retoca un deal que un socio ya registró, por ejemplo su etapa.
Update Lead
AcciónEn Zapier“Updates a Lead.”
Cambia un lead existente, por ejemplo para llevarlo más allá del estado que tenía al crearse.
Update Partnership
AcciónEn Zapier“Update a partnership.”
Actualiza la ficha de un socio, localizada por su clave o su email actuales.
Búsquedas de PartnerStack
3 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en PartnerStack, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda recupera un cliente, un lead o un socio que ya existe para que el paso siguiente lo use. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Cada una de las tres aparece también como línea Find or Create: la misma búsqueda con la casilla de creación marcada. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es el esperado.
Find Customer
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a customer by email address or customer key.”
Localiza un cliente por su Customer Key o por su email, escritos en una sola casilla.
Find Lead
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find lead by email.”
Encuentra un lead por su email, y por nada más: es el único criterio disponible.
Find Partner
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a partner by email address or partner key.”
Devuelve un socio a partir de su clave o de su email, en un único campo.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Tal como viene, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y se saltan los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Al marcarlo, la búsqueda pasa a ser «buscar o crear»: desaparece el ajuste anterior y el paso pide lo necesario para crear el elemento que falta.
- If multiple search results are found?Si coinciden varios elementos: quedarse con el primero (opción por defecto), detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap de PartnerStack falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a esta app ni documenta límites de ritmo propios. Los fallos vienen de cómo funcionan los Zaps en general, más algunas reglas escritas en los propios campos de PartnerStack.
Estos casos cubren casi todo. Si aun así una ejecución falla, el siguiente paso es Depuración Zapier.
Los leads y deals antiguos se ignoran
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Socios, leads y deals que ya estaban en PartnerStack se quedan donde están; migrar ese histórico es otro trabajo.Create Customer falla con una clave usada
PartnerStack rechaza dos clientes con la misma Customer Key. Pon Find Customer delante, o usa Find or Create Customer, para que una ejecución repetida no acabe en error.Se rechaza la etapa de un deal
Create Deal solo acepta una etapa que ya exista en la lista de tus Group Settings. El nombre que llega de tu CRM tiene que coincidir exactamente.Un evento de lead entra en bucle
Si el Zap arranca con New Lead Event y ejecuta Update Lead sobre ese mismo lead, cada actualización vuelve a arrancar el Zap y quema tareas.Un borrado se copia como novedad
Los disparadores de clientes, ofertas, alianzas y transacciones también saltan con un borrado. Sin filtro, un elemento eliminado puede crear una fila nueva en otro sitio.Una importación masiva se frena
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retener esas ejecuciones.
¿Necesitas ayuda para automatizar PartnerStack con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
