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Intégration PartnerStack ZapierAutomatiser PartnerStack avec Zapier.

L'intégration PartnerStack Zapier compte 9 déclencheurs, 10 actions et 3 recherches pour synchroniser partenaires, leads, deals, clients et récompenses avec le reste de tes outils. Les neuf déclencheurs sont instantanés, et l'app tourne avec le plan gratuit.

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Aperçu

À quoi sert l'intégration PartnerStack Zapier

Elle relie ton compte PartnerStack à Zapier. Tout ce qui se passe dans ton programme partenaires (une candidature, un lead, un deal, une récompense) peut lancer un traitement dans une autre app. Dans l'autre sens, des données nées ailleurs arrivent dans PartnerStack déjà attribuées au bon partenaire, sans ressaisie.

Trois résultats reviennent souvent. Des clients crédités à l'apporteur : New Lead Event lance le Zap, un filtre garde l'événement utile, Create Customer range le client sous ce partenaire. Des paiements qui remontent jusqu'au partenaire : ton outil de facturation transmet un encaissement, Create Transaction l'enregistre sur le client. Des affaires partenaires à jour dans le CRM : New Deal Event lance le Zap à chaque changement d'étape, de date de clôture ou de montant, et l'action de ton CRM met la fiche à jour.

Ce que Zapier ne fait pas ici. Aucune action de suppression : un client ou un deal créé par erreur se corrige dans PartnerStack. Chaque déclencheur regroupe plusieurs événements sous un seul nom ; distinguer une création d'une modification, c'est le rôle d'un filtre. Et rien n'est rattrapé : un Zap ne voit que ce qui arrive après sa mise en route.

Pour démarrer avec l'outil, la Formation Zapier est un bon point d'entrée ; pour comparer, il y a n8n vs Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire de Zapier, sans jargon

Huit mots reviennent partout sur cette page. Voici ce qu'ils recouvrent concrètement.

Zap
L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui met le Zap en route. Une fois le Zap allumé, Zapier attend cet événement précis.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le compteur de ton plan ne compte que celles-là.
Interrogation ou instantané
Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe. Un déclencheur instantané est signalé par l'app elle-même, sans attente.
Filtre
Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sans bruit sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Connexion
Ton compte PartnerStack relié une fois à Zapier, puis réutilisé par toutes les étapes de tous tes Zaps.
Coût

Ce que ça coûte vraiment

PartnerStack n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne avec le plan gratuit. Le déclencheur ne coûte jamais rien, chaque action réussie consomme une tâche, une action en échec rien du tout.

  • DéclencheurGratuit, jamais décompté
  • Action réussie1 tâche chacune
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
  • Filtre ou rechercheZap multi-étapes, plan payant

Le plan gratuit offre 100 tâches par mois, mais uniquement des Zaps à deux étapes : un déclencheur, une action. Or chaque déclencheur PartnerStack réunit plusieurs événements ; la plupart des Zaps utiles demandent donc un filtre, et un filtre rend le Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. Même chose pour une recherche ou une deuxième action. La grille ci-dessous ne vise que les déclencheurs par interrogation ; les neuf de cette app sont instantanés.

Connexion

Relier ton compte PartnerStack

  1. 01

    Ouvrir la page des apps

    Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte PartnerStack, et un accès à ce que tu ne possèdes pas toi-même mais que le Zap doit modifier.

  2. 02

    Choisir PartnerStack

    Tape le nom de l'app dans la fenêtre, sélectionne-la, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre sur la page de connexion de PartnerStack.

  3. 03

    Se connecter et autoriser

    Identifie-toi avec le compte PartnerStack au nom duquel les Zaps agiront, puis accorde l'accès à Zapier. C'est fait : la connexion apparaît sur la page Apps, et chaque étape PartnerStack que tu ajouteras ensuite la réutilisera.

Premier Zap

Ton premier Zap : transformer les leads approuvés en clients

ObjectifQuand le lead d'un partenaire est approuvé dans PartnerStack, créer le client sous ce même partenaire.

  1. 01

    Poser le déclencheur

    Choisis PartnerStack puis New Lead Event, et ta connexion. Le filtre de ce Zap le rend multi-étapes : il faut un plan payant.

  2. 02

    Tester sur un vrai lead

    Lance le test du déclencheur. Zapier remonte les trois éléments les plus récents de ton compte, et tu relies la suite à un lead réel plutôt qu'à des champs vides.

  3. 03

    Ne garder que les approbations

    Depuis l'icône plus, ajoute une étape Filter. Le déclencheur couvre création, modification, clôture, approbation et refus ; le filtre ne laisse passer que l'approbation.

  4. 04

    Créer le client

    Ajoute Create Customer. Relie la Partner Key et l'email venus du lead, et prends l'email comme Customer Key si tu n'as pas de référence interne.

  5. 05

    Tester, puis publier

    Passe chaque étape dans Configure & test et lis le retour. Quand le client apparaît sous le bon partenaire, clique sur Publish.

Déclencheurs

Les déclencheurs PartnerStack

9 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans PartnerStack, et 9 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

New Application Event

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new Application event occurs. (eg. Application Created, Updated, Approved, Declined).”

Suit les candidatures pour rejoindre ton programme : une nouvelle, une modification, une approbation ou un refus lancent le Zap.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
ton responsable partenariats veut voir chaque candidature dans la messagerie d'équipe, ou chaque approbation consignée dans le CRM.
Attention
un seul déclencheur, quatre types d'événement. Sans filtre, un candidat refusé reçoit le même traitement qu'un candidat accepté.
2

New Customer Event

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a customer event occurs (eg. Customer Created, Updated, Deleted).”

Réagit quand un client est créé, modifié ou supprimé dans PartnerStack, et transmet sa fiche aux étapes suivantes.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
ton outil de comptabilité ou de support doit savoir quel partenaire a apporté chaque client, sans export.
Attention
une suppression le déclenche aussi ; filtre sur le type d'événement avant de recopier quoi que ce soit, sinon un client retiré peut réapparaître ailleurs.
3

New Deal Event

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a deal event occurs (eg. Deal Created, Updated, Stage Updated, Close Date Updated, Amount Updated) Note: Meta fields are set in Groups > Deal Registration.”

Accompagne les deals enregistrés par tes partenaires, de leur création aux changements d'étape, de date de clôture ou de montant.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
l'équipe commerciale veut retrouver dans son CRM les affaires apportées par les partenaires, étape à jour.
Attention
les champs complémentaires des deals se règlent dans Groups > Deal Registration ; un champ absent là-bas sera absent du Zap.
4

New Lead Event

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a lead event occurs (eg. Lead Created, Updated, Closed, Approved, Declined).”

Lance le Zap quand un lead de partenaire est créé, modifié, clôturé, approuvé ou refusé. C'est le point de départ naturel de tout ce qui suit une recommandation.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un lead approuvé doit devenir client, ou un lead refusé doit donner lieu à un mot pour l'apporteur.
Attention
ne l'associe jamais à Update Lead sur le même lead, sinon chaque exécution relance le Zap.
5

New Message Event

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers whenever a partner sends a message through the Messages Tab (https://app.growsumo.com/messages).”

Part chaque fois qu'un partenaire t'écrit depuis l'onglet Messages de PartnerStack. Le message arrive dans le Zap, prêt à être relayé.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
ton équipe travaille dans une boîte partagée ou une messagerie et ne veut pas se connecter à PartnerStack pour lire les questions.
Attention
seuls les messages envoyés par les partenaires comptent ; ce n'est pas une copie complète de l'échange.
6

New Offer Event

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an offer event occurs (eg. Offer Created, Updated, Deleted).”

Surveille les offres que tu proposes à tes partenaires : en créer, en modifier ou en supprimer une lance le Zap avec son détail.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
le marketing tient la liste des offres en cours dans un tableur ou un wiki et veut qu'elle se mette à jour seule.
Attention
une offre supprimée passe par le même déclencheur ; c'est un filtre qui décide d'ajouter, de modifier ou de retirer la ligne.
7

New Partnership Event

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a partnership event occurs (eg. Partnership Created, Updated, Deleted).”

Concerne les partenaires eux-mêmes : un partenariat créé, modifié ou supprimé lance le Zap avec la fiche du partenaire.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
chaque nouveau partenaire doit obtenir un contact dans ton CRM ou une place dans ta séquence d'accueil.
Attention
une modification le déclenche aussi ; associe-le à une étape qui met à jour une fiche plutôt qu'à une étape qui en crée une à chaque fois.
8

New Reward Event

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a reward event occurs (eg. Reward Created, Declined, Restored, Updated).”

Suit les récompenses gagnées par tes partenaires, qu'une récompense soit créée, refusée, rétablie ou modifiée.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
ta comptabilité veut chaque commission dans son propre tableau de suivi, ou un responsable partenariats veut féliciter l'apporteur concerné.
Attention
une récompense refusée et une récompense rétablie passent par le même déclencheur ; filtre sur le type d'événement avant d'écrire au partenaire.
9

New Transaction Event

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a transaction event occurs (eg. Transaction Created, Deleted).”

Part quand une transaction est créée ou supprimée : ce sont les paiements qui alimentent les commissions dans PartnerStack.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
tu suis le chiffre d'affaires apporté par les partenaires dans un tableur ou un outil de reporting.
Attention
une suppression arrive par le même chemin. Si ton Zap ajoute une ligne à chaque événement, un paiement retiré en ajoute une aussi.
Actions

Les actions PartnerStack

PartnerStack te donne 10 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Action

Action

Dans Zapier“Logs an action that a partner or customer has performed. If a reward is set for the action, it will be created. (e.g. partner posted in forum).”

Enregistre un geste fait par un partenaire ou un client, par exemple un message posté sur ton forum. Si une récompense est liée à ce geste, elle est créée en même temps.

Quand l'utiliser
tu récompenses une activité qui se passe dans un autre outil.
Attention
le nom suit le format nom_verbe et, pour un événement récompensé, doit correspondre exactement au réglage fait avec l'équipe Customer Success de PartnerStack.
2

Create Deal

Action

Dans Zapier“Creates a new Deal attributed to the partner that owns it.”

Ouvre un deal dans PartnerStack et l'attribue au partenaire qui le porte.

Quand l'utiliser
tes partenaires déclarent leurs affaires dans ton CRM ou un formulaire, et PartnerStack doit le savoir.
Attention
huit champs sont obligatoires, le montant s'exprime en centimes, et l'étape doit déjà exister dans la liste des étapes de tes Group Settings.
3

Create Lead

Action

Dans Zapier“Creates a new Lead attributed to the partner that drove it.”

Ajoute un lead et le crédite au partenaire qui l'a apporté.

Quand l'utiliser
les recommandations arrivent par un formulaire ou une boîte mail plutôt que par PartnerStack.
Attention
à la création, le statut ne peut être que new ou qualified ; le reste attendra Update Lead.
4

Create Partner

Action

Dans Zapier“Creates a new partner.”

Crée un partenaire dans PartnerStack, avec l'email pour seul champ exigé.

Quand l'utiliser
les inscriptions de partenaires se font dans un autre outil, un formulaire ou une inscription à un salon, et doivent devenir des partenaires sans saisie manuelle.
Attention
place Find Partner avant si une même personne peut s'inscrire deux fois.
5

Create Transaction

Action

Dans Zapier“Creates a new Transaction attributed to a partner.”

Enregistre un paiement sur un client, ce qui permet à PartnerStack de créditer le partenaire derrière lui.

Quand l'utiliser
ton outil de facturation confirme un encaissement et la commission doit suivre.
Attention
le montant est en centimes, donc 2000 signifie 20,00, et c'est la Customer Key qui rattache le paiement au bon client.
6

Create Customer

Action

Dans Zapier“Creates a new customer.”

Enregistre un client et le rattache au partenaire qui l'a recommandé, grâce à la clé de ce partenaire.

Quand l'utiliser
un prospect recommandé s'inscrit sur ton produit et PartnerStack doit savoir à qui revient le mérite.
Attention
deux clients ne peuvent pas partager une Customer Key ; une seconde exécution avec la même clé échoue. Sans identifiant interne, prends l'email du client.
7

Update Customer

Action

Dans Zapier“Updates an existing customer. You can use this to connect a customer to a provider key.”

Modifie un client existant. L'action sait aussi le rattacher à une clé de fournisseur.

Quand l'utiliser
les informations d'un client changent dans ton produit et PartnerStack doit rester juste.
Attention
le client se repère uniquement par sa Customer Key ; si tu n'as que l'email, passe d'abord par Find Customer.
8

Update Deal

Action

Dans Zapier“Updates a Deal.”

Retouche un deal déjà déclaré par un partenaire, son étape par exemple.

Quand l'utiliser
ton CRM fait avancer une affaire et le partenaire doit voir la même étape dans PartnerStack.
Attention
il faut la Deal Key fixée à la création ; garde-la quelque part où ton CRM peut la retrouver.
9

Update Lead

Action

Dans Zapier“Updates a Lead.”

Change un lead existant, par exemple pour le faire passer au-delà du statut qu'il avait à la création.

Quand l'utiliser
les commerciaux qualifient ou clôturent une recommandation dans un autre outil et PartnerStack doit suivre.
Attention
l'action exige la clé du lead ; Find Lead la retrouve à partir d'un email.
10

Update Partnership

Action

Dans Zapier“Update a partnership.”

Met à jour la fiche d'un partenaire, retrouvée par sa clé ou son email actuels.

Quand l'utiliser
les coordonnées d'un partenaire changent dans ton CRM et PartnerStack doit porter les mêmes.
Attention
si l'étape change l'email, c'est l'ancien qu'il faut fournir comme identifiant.
Recherches

Les recherches PartnerStack

3 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans PartnerStack, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche va chercher un client, un lead ou un partenaire existant pour que l'étape suivante l'utilise. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Chacune des trois apparaît aussi en ligne Find or Create : même recherche, case de création cochée. Trois réglages décident de la suite quand le résultat surprend.

1

Find Customer

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a customer by email address or customer key.”

Retrouve un client à partir de sa Customer Key ou de son email, saisis dans une seule case.

Quand l'utiliser
avant Update Customer ou Create Transaction, quand l'étape de départ ne connaît que l'email.
Attention
Find or Create Customer est cette même recherche, case de création cochée ; elle réclame alors les champs de Create Customer.
2

Find Lead

RechercheFind or create

Dans Zapier“Find lead by email.”

Repère un lead par son email, et par rien d'autre : c'est le seul critère proposé.

Quand l'utiliser
juste avant Update Lead, pour obtenir la clé que l'action exige.
Attention
Find or Create Lead n'est pas une opération de plus, seulement cette recherche avec création ; elle demande alors les champs de Create Lead, Partner Key comprise.
3

Find Partner

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a partner by email address or partner key.”

Renvoie un partenaire à partir de sa clé ou de son email, dans un seul champ.

Quand l'utiliser
avant Create Partner, pour ne jamais créer deux fois la même personne, ou avant Update Partnership.
Attention
la ligne Find or Create Partner de l'éditeur, c'est cette recherche avec création activée, pas une étape à part.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche vide arrête le Zap et les étapes qui dépendaient d'elle sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Coché, il transforme la recherche en « trouver ou créer » : le réglage précédent disparaît et l'étape demande de quoi créer l'élément manquant.
  3. If multiple search results are found?
    Quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier (choix par défaut), arrêter le Zap, ou les transmettre tous d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap PartnerStack casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à cette app, et aucune limite de débit propre n'est documentée. Les pannes viennent du fonctionnement général des Zaps, plus de quelques règles inscrites dans les champs de PartnerStack.

Ces cas couvrent l'essentiel. Si une exécution échoue malgré tout, direction Dépannage Zapier.

  • Les leads et deals passés sont ignorés

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa publication. Partenaires, leads et deals déjà dans PartnerStack restent en place ; reprendre l'historique est un chantier à part.

  • Create Customer échoue sur une clé connue

    PartnerStack refuse deux clients avec la même Customer Key. Place Find Customer avant, ou utilise Find or Create Customer, pour qu'une exécution répétée ne finisse pas en erreur.

  • Une étape de deal est refusée

    Create Deal n'accepte qu'une étape déjà présente dans la liste de tes Group Settings. Le libellé venu de ton CRM doit lui correspondre exactement.

  • Un événement de lead tourne en boucle

    Si le Zap part de New Lead Event et lance Update Lead sur ce même lead, chaque mise à jour relance le Zap et vide ton compteur de tâches.

  • Une suppression recopiée comme une nouveauté

    Les déclencheurs client, offre, partenariat et transaction partent aussi sur une suppression. Sans filtre, un élément retiré peut créer une ligne neuve ailleurs.

  • Un import massif est freiné

    Quand un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import ou une migration, la protection anti-afflux de Zapier peut retenir ces exécutions.
Besoin d'aide

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FAQ

Intégration PartnerStack Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration PartnerStack Zapier est-elle gratuite ?
Oui, elle fonctionne avec le plan gratuit de Zapier, car PartnerStack n'est pas réservée aux plans payants. Ce plan donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes : un déclencheur, une action. C'est la vraie limite avec PartnerStack, car chaque déclencheur réunit plusieurs événements et on veut presque toujours un filtre pour n'en garder qu'un. Filtre, recherche ou deuxième action rendent le Zap multi-étapes, donc payant. Aucun prix ici : les grilles de Zapier changent trop souvent.
02Combien de tâches consomme un Zap PartnerStack ?
Une tâche par action réussie, rien pour le déclencheur. Un Zap qui part de New Lead Event et lance Create Customer coûte une tâche à chaque client créé. Un filtre placé avant l'action écarte les événements inutiles sans dépenser de tâche, ce qui compte ici puisque chaque déclencheur couvre plusieurs types d'événement. Une action en échec n'est pas décomptée. Surveille les Zaps qui réécrivent dans PartnerStack : une boucle entre un déclencheur de lead et Update Lead peut vider le quota du mois très vite.
03Est-ce que l'intégration PartnerStack est en temps réel ?
Oui. Les neuf déclencheurs sont instantanés : PartnerStack prévient Zapier lui-même et le Zap part tout de suite. L'intervalle du plan, 15 minutes en Free et jusqu'à 1 minute en Team ou Enterprise, ne concerne que les déclencheurs par interrogation, et cette app n'en a aucun. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur un déclencheur instantané affiche un éclair. Ce type est fixé par l'app et ne se change pas depuis Zapier : rien à régler de ton côté.
04Que faut-il pour connecter PartnerStack à Zapier ?
Un compte PartnerStack et un compte Zapier. Sur la page Apps de Zapier, clique sur + Add connection, cherche PartnerStack, puis Add connection ; connecte-toi dans l'onglet qui s'ouvre et accorde l'accès. Il faut aussi un accès en lecture ou en écriture à ce que tu ne possèdes pas et que le Zap doit modifier. Avant de construire, rassemble les Partner Keys des partenaires concernés : Create Lead, Create Deal et Create Customer en exigent une, souvent visible à la fin du lien de parrainage.
05Pourquoi Create Customer renvoie une erreur sur certains clients ?
Le plus souvent parce qu'un client avec la même Customer Key existe déjà, et PartnerStack n'en accepte pas deux. Ça arrive quand un Zap s'exécute deux fois pour la même personne, ou quand la clé reliée n'est pas unique. La parade : placer Find Customer avant l'action, ou utiliser Find or Create Customer, qui ne crée le client que si la recherche revient vide. Si ton produit n'a pas de référence interne pour ses clients, prendre leur email comme Customer Key garantit une clé unique et lisible.
06Et si l'opération PartnerStack dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors l'intégration ne sait pas la faire, et aucun réglage caché ne la débloquera. Les 22 opérations de cette page sont tout ce que Zapier propose aujourd'hui pour PartnerStack : 9 déclencheurs, 10 actions, 3 recherches. Il n'y a par exemple aucune suppression, ni de recherche de deal. La parade habituelle consiste à combiner l'existant, une recherche Find suivie d'une action Update. Si ça ne couvre toujours pas le besoin, l'étape reste manuelle dans PartnerStack.
07Zapier, Make ou n8n pour PartnerStack ?
Tranche sur des critères, pas sur une marque. Côté Zapier, PartnerStack offre 9 déclencheurs instantanés, 10 actions et 3 recherches, et tourne avec le plan gratuit tant qu'un Zap reste à deux étapes, ce qu'un filtre suffit à casser. Sur l'outil comparé, vérifie la présence des actions qu'il te faut, Create Transaction ou Create Action par exemple, le caractère instantané des déclencheurs, et la facturation d'une exécution qui passe par un filtre. Puis construis le même scénario des deux côtés.
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