Integración Pennylane ZapierAutomatiza Pennylane con Zapier.
La integración Pennylane Zapier ofrece 5 disparadores, 11 acciones y 5 búsquedas. Cubren clientes, productos, presupuestos, facturas y suscripciones de facturación. Los cinco disparadores son por consulta. Aquí ves qué hace cada operación, qué cuesta y dónde se atasca.
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Qué hace de verdad la integración Pennylane Zapier
La integración Pennylane Zapier conecta tu contabilidad y facturación de Pennylane con el resto de tus herramientas. Funciona en los dos sentidos: un cliente, producto, presupuesto, factura o suscripción nuevo en Pennylane puede arrancar un Zap, y otras apps pueden crear o modificar esas mismas fichas en Pennylane sin volver a teclearlas.
Tres resultados que puedes montar. Un CRM que conoce a cada cliente facturado: New Customer V2 crea la empresa en tu CRM cada vez que administración da de alta un cliente en Pennylane. Facturas que salen de la tienda: un pedido pagado arranca el Zap, Retrieve Customer V2 localiza al comprador y Create Customer Invoice V2 deja la factura en borrador. Un catálogo alineado: Create Product V2 y Update Product V2 mantienen en Pennylane los mismos artículos y precios que tu hoja de tarifas.
Lo que la ficha de la app no cuenta. Ninguno de los cinco disparadores es instantáneo: en el plan gratuito, una factura nueva puede tardar hasta 15 minutos en llegar a tu Zap. Ninguna acción borra nada: se crea y se modifica, no se elimina. Y casi toda acción que factura exige el identificador de cliente de Pennylane, que la otra app casi nunca tiene, así que un paso de búsqueda se mete en medio y el Zap pasa a ser de varios pasos. Si prefieres aprender a montarlo con método, mira el Curso de Zapier.
El vocabulario de Zapier, en claro
Ocho términos se repiten en esta página. Se explican una vez, aquí.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activo, Zapier lo espera. Pennylane tiene cinco, uno por tipo de ficha.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti. Pennylane tiene once, para crear o modificar.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. Tu plan cuenta eso, y solo eso.
- Consulta o instantáneo
- Por consulta, Zapier revisa la app cada cierto tiempo y se queda con lo nuevo. Instantáneo, la app avisa sola. Pennylane funciona siempre por consulta.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijaste. Si no, la ejecución se para ahí.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza una ficha que ya existe en una app, para que los pasos siguientes la usen. En Pennylane, así se obtiene un identificador de cliente.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que pase de un disparador y una acción. Basta un filtro, una búsqueda o una segunda acción, y entonces necesita un plan de pago.
Lo que cuesta un Zap con Pennylane
Pennylane no es una app premium en Zapier, así que funciona desde el plan gratuito. La trampa está en otro sitio: casi todos los Zaps útiles con Pennylane son de varios pasos.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño en gratuitoUn disparador y una acción
- ¿Pennylane es premium?No, entra en el plan gratuito
- Con búsqueda o filtroVarios pasos, plan de pago
Un disparador nunca gasta una tarea, y las revisiones de Zapier sobre Pennylane son gratis, por frecuentes que sean. Cada acción completada es una tarea; la que falla no cuenta. El gratuito incluye 100 tareas al mes, Zaps de dos pasos y una revisión cada 15 minutos. En cuanto añades una búsqueda para encontrar el identificador del cliente, o un filtro para quedarte con las facturas finalizadas, el Zap pasa a ser de varios pasos y requiere pago. Los planes de pago, además, revisan Pennylane más a menudo, según la tabla.
Conecta tu cuenta de Pennylane en 3 pasos
- 01
Abre la página de conexiones
En tu cuenta de Zapier entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Pennylane y acceso de lectura o escritura a las empresas que no son tuyas pero que el Zap va a tocar.
- 02
Elige Pennylane
Escribe Pennylane en el buscador de la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de Pennylane para que inicies sesión allí.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Pennylane desde esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. La conexión se guarda una sola vez y la reutilizan las 21 operaciones en cada Zap.
Tu primer Zap: cada cliente nuevo de Pennylane en el CRM
ObjetivoCada cliente que administración da de alta en Pennylane aparece como empresa en el CRM de ventas.
- 01
Construir: el disparador
Crea un Zap, elige Pennylane como app y New Customer V2 como evento, y después tu conexión de Pennylane. No hace falta ningún ajuste más para empezar.
- 02
Probar el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada, así que asignas los campos sobre un cliente real y no sobre uno inventado.
- 03
Añadir un filtro
Añade un filtro y ajusta sus tres casillas: el campo que mirar, la regla y el valor que identifica a una empresa. El Zap pasa a ser de varios pasos, de pago.
- 04
Añadir la acción y enlazarla
Añade tu CRM como acción y coloca los datos del cliente que trae el disparador. Prueba ese paso y revisa lo que devuelve antes de seguir.
- 05
Publicar
Publica el Zap para activarlo. Zapier revisa entonces Pennylane según el intervalo de tu plan y crea una empresa en el CRM por cada cliente nuevo que encuentra.
Disparadores de Pennylane en Zapier
5 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Pennylane. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Billing Subscription V2
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new billing subscription is created or fetches existing invoices with optional filtering.”
Una facturación recurrente creada en Pennylane arranca este Zap: cada suscripción nueva llega con su cliente y sus condiciones, lista para los pasos siguientes.
New Customer V2
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new customer is created.”
Cada cliente que se añade en Pennylane, empresa o particular, puede arrancar un Zap. La ficha nueva llega con sus datos y tus otras herramientas conocen al cliente sin copiarlo a mano.
New Customer Invoice V2
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new customer invoice is created or fetches existing invoices with optional filtering.”
Con el que empieza casi todo el mundo. Una factura de cliente nueva en Pennylane arranca el Zap y trae el cliente, las líneas y los importes que luego reutilizas.
New Product V2
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new product is created.”
Tu catálogo de Pennylane crece y este disparador lo nota. Cada producto nuevo arranca el Zap con su nombre y su precio, para que tu tienda o tu herramienta de presupuestos vayan a la par.
New Quote V2
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new quote is created or fetches existing quotes with optional filtering.”
Aquí la señal es comercial más que contable. Un presupuesto nuevo creado en Pennylane le pasa al Zap su cliente y sus líneas, lo que lo convierte en un buen puente hacia tu embudo de ventas.
Acciones de Pennylane en Zapier
Pennylane te da 11 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Billing Subscription V2
AcciónEn Zapier“Create a billing subscription using the V2 API”
Pone en marcha una facturación recurrente para un cliente: fecha de inicio, regla de repetición, condiciones y forma de pago, más la línea que se factura cada periodo.
Create Company Customer V2
AcciónEn Zapier“Creates a new company customer.”
Da de alta un cliente empresa en Pennylane con lo que haya recibido tu Zap: un formulario, una oportunidad del CRM, un pedido. Hacen falta la razón social y la dirección de facturación completa.
Update Company Customer V2
AcciónEn Zapier“Updates an existing company customer.”
Cambia los datos de un cliente empresa que ya está en Pennylane, indicado por su Customer ID.
Create Customer Invoice V2
AcciónEn Zapier“Creates a new customer invoice (draft or finalized).”
Emite una factura en Pennylane, en borrador para revisar o ya finalizada, con su fecha, su vencimiento de pago, su cliente y sus líneas.
Create Individual Customer V2
AcciónEn Zapier“Creates a new individual customer.”
La versión para particulares: crea un cliente a partir de un nombre, unos apellidos y una dirección de facturación que trae un paso anterior.
Update Individual Customer V2
AcciónEn Zapier“Updates an existing individual customer.”
Retoca un cliente particular en Pennylane, localizado por su Customer ID, con los valores nuevos que lleva tu Zap.
Create Product V2
AcciónEn Zapier“Creates a new product.”
Añade un artículo nuevo al catálogo de Pennylane con su nombre, su precio sin impuestos y su tipo de IVA, para que facturas y presupuestos lo reutilicen.
FR_200 para el 20 % francés, no un porcentaje a secas.Create Quote V2
AcciónEn Zapier“Creates a new quote.”
Prepara un presupuesto en Pennylane para un cliente existente, con fecha, vencimiento y al menos una línea con precio sin impuestos.
Update Quote V2
AcciónEn Zapier“Updates a new quote.”
Modifica un presupuesto que ya existe en Pennylane, indicado por su Quote ID, con los valores de un paso anterior.
Update Billing Subscription V2
AcciónEn Zapier“Update an existing billing subscription using the V2 API”
Edita una suscripción de facturación existente por su Subscription ID, y también puede pararla o reanudarla.
Update Product V2
AcciónEn Zapier“Updates product.”
Reescribe un producto del catálogo de Pennylane, localizado por su Product ID, para que su nombre o su precio coincidan con tu fuente de referencia.
Búsquedas de Pennylane en Zapier
5 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Pennylane, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza una ficha que ya está en Pennylane y se la pasa a los pasos siguientes. Con Pennylane sirve sobre todo para conseguir el identificador que exigen las acciones de crear y modificar. Las búsquedas están al final de la lista de acciones, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es el esperado.
Get Billing Subscription V2
BúsquedaFind or createEn Zapier“Retrieves a billing subscription.”
Recupera una suscripción de facturación a partir de su identificador de Pennylane, para que un paso posterior la modifique o informe de ella.
Retrieve Customer V2
BúsquedaEn Zapier“Retrieves a customer.”
Localiza un cliente de Pennylane a partir de su identificador existente y devuelve la ficha, identificador incluido, a los pasos siguientes.
Retrieve Invoice V2
BúsquedaFind or createEn Zapier“Retrieves an invoice.”
Encuentra una factura ya emitida en Pennylane a partir de su identificador, para que sus importes y su estado viajen a otra herramienta.
Retrieve Product V2
BúsquedaFind or createEn Zapier“Retrieves a product.”
Trae un artículo del catálogo a partir de su identificador existente, con el precio y el tipo de IVA guardados en Pennylane.
Retrieve Quote V2
BúsquedaFind or createEn Zapier“Retrieves a quote.”
Devuelve un presupuesto a partir de su identificador de Pennylane, listo para modificarlo o copiarlo en otra app.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Si lo dejas por defecto, una búsqueda que no encuentra nada para el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte la búsqueda en «buscar o crear», siendo X el tipo de ficha: desaparece el ajuste anterior y el paso pide lo necesario para crear la ficha que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varias fichas: quedarse con la primera, que es lo predeterminado, parar el Zap o pasarlas todas de una vez.
Cuando un Zap con Pennylane falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Pennylane, y no hay ningún límite propio de la app documentado. Lo que falla es lo que falla en cualquier disparador de Zapier, con lo contable en juego.
Cuatro casos que conviene conocer antes de publicar. Si una ejecución no cuadra, empieza por la página de Depuración Zapier.
Las facturas antiguas nunca salen
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Facturas, presupuestos y clientes que ya estaban en Pennylane no se recogen; moverlos es un trabajo aparte.Un bucle de clientes que gasta tareas
Un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador se relanza una y otra vez. La sincronización de clientes en dos sentidos con un CRM es el caso típico.Una importación masiva se frena
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retener la ejecución.Cada ficha sale una sola vez
En un disparador por consulta, Zapier recuerda lo que ya vio: una factura no arranca el Zap dos veces.
¿Necesitas ayuda para automatizar Pennylane con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
