Integración Perdoo ZapierAutomatiza Perdoo con Zapier.
La integración Perdoo Zapier trae 7 disparadores, 4 acciones y 6 búsquedas. En total, 17 operaciones para conectar tu herramienta de objetivos con el resto: salen los objetivos, KPI y acuerdos de reunión nuevos, y vuelven las cifras al día y las tareas cerradas.
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Para qué sirve la integración Perdoo Zapier
Perdoo es la herramienta donde una empresa escribe su estrategia y le hace seguimiento: objetivos, resultados clave, KPI e iniciativas, además de los 1:1 y las reuniones que los rodean. Conectada a Zapier, avisa de lo que se crea dentro y acepta actualizaciones que llegan de tus otras herramientas. Así las cifras de Perdoo dejan de depender de que alguien se acuerde de teclearlas.
Hay tres usos que se repiten. Acuerdos de reunión que no se pierden: New Meeting Action Item manda cada tarea pactada al gestor de tareas que el equipo abre de verdad. KPI que se actualizan solos: Update KPI lleva el valor de una hoja de cálculo, del CRM o de la herramienta contable al indicador correcto, y el cuadro de mando refleja la fuente en lugar del copia y pega del mes anterior. Altas sin huecos: New User apunta a cada incorporación en una lista de bienvenida o lanza un mensaje de acogida.
Igual de importante es lo que Zapier no hace aquí. Las cuatro acciones son actualizaciones: desde un Zap no puedes crear un objetivo, un resultado clave ni un KPI, y tampoco borrar nada. Cada actualización pide el identificador de un elemento que ya existe en Perdoo, y eso marca cómo se construye cualquier Zap que escriba. Además, ninguno de los siete disparadores es instantáneo: todos esperan a la siguiente revisión de Zapier.
Si quieres situar Zapier frente a otras opciones, tienes la página Reseña de Zapier y la página Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras sostienen toda la página. Aquí van, sin tecnicismos.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap. En Perdoo siempre es algo que se crea: un grupo, un objetivo, un KPI, un usuario.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti. Las cuatro de Perdoo actualizan.
- Tarea
- Lo que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. Tu plan se mide en tareas al mes.
- Disparador por consulta
- Zapier revisa la app cada cierto tiempo y se queda solo con lo nuevo. Los siete disparadores de Perdoo funcionan así.
- Disparador instantáneo
- La app avisa a Zapier por sí misma, sin esperar revisión. Perdoo no ofrece ninguno en Zapier, conviene saberlo desde el principio.
- Filtro
- Un paso que solo deja seguir al Zap si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app y se lo pasa a los pasos siguientes. Perdoo tiene seis.
Lo que cuesta de verdad un Zap de Perdoo
Perdoo no está reservada a los planes de pago: funciona desde el plan gratuito.
- DisparadorGratis, nunca se descuenta
- Cada acción completada1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Búsqueda o filtroZap de varios pasos, plan de pago
El disparador nunca gasta tareas, y que Zapier revise Perdoo tampoco. Pagas cada acción completada, una tarea por acción; una acción fallida no se descuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y solo Zaps de dos pasos: un disparador y una acción. Con Perdoo ese límite llega pronto, porque escribir en la herramienta suele exigir localizar antes el elemento correcto. Una búsqueda o un filtro convierten el Zap en uno de varios pasos, que pide plan de pago. En el plan gratuito, Zapier revisa cada 15 minutos.
Conecta tu cuenta de Perdoo
- 01
Abre la página Apps
En Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Perdoo ya creada: Zapier vincula cuentas, no las abre por ti. Ten a mano el usuario de esa cuenta para el paso siguiente.
- 02
Elige Perdoo
Escribe Perdoo en la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Zapier abre una pestaña nueva, y el resto de la conexión ocurre del lado de Perdoo.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Perdoo desde esa pestaña y da acceso a Zapier. La conexión ve y cambia lo mismo que tu usuario de Perdoo, ni más ni menos. Para objetivos de otras personas necesitas al menos lectura, y escritura si un Zap va a actualizarlos.
Tu primer Zap: convertir los acuerdos de reunión en tareas
ObjetivoCada acuerdo nuevo que se apunta en una reunión de Perdoo se convierte en una tarea de tu herramienta de proyectos, y su responsable recibe un mensaje.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige Perdoo como app de inicio y New Meeting Action Item como evento, y después tu conexión de Perdoo. Ella decide qué verá el Zap.
- 02
Prueba con un acuerdo real
Lanza la prueba del disparador. Zapier trae los tres acuerdos de reunión más recientes de tu cuenta, así que preparas el resto sobre un caso real y no sobre un ejemplo vacío.
- 03
Crea la tarea
Añade tu herramienta de proyectos como acción, elige el proyecto y arrastra los datos del acuerdo a la tarea. Prueba el paso y abre la tarea creada.
- 04
Avisa al responsable
Añade el mensaje como segunda acción. El Zap pasa a ser de varios pasos y pide plan de pago; en el gratuito, quédate en la tarea.
- 05
Publica
Pulsa Publish. A partir de ahí, Zapier consulta Perdoo con el intervalo de tu plan y convierte cada acuerdo nuevo en una tarea.
Los 7 disparadores de Perdoo
7 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Perdoo. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Group
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new group is created.”
Detecta cada grupo que se crea en Perdoo, la unidad con la que equipos y departamentos se hacen cargo de sus objetivos. Viene bien cuando un equipo nuevo también tiene que aparecer en otro sitio: un directorio compartido, un organigrama, una lista de canales.
New Initiative
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Initiative is created.”
Una iniciativa es el proyecto que se pone en marcha para mover un resultado clave. Este disparador recoge cada una que se crea en Perdoo y tiende el puente entre el objetivo y el lugar donde de verdad se planifica el trabajo.
New Key Result
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Key Result is created.”
Con este disparador, cada resultado clave que se añade bajo un objetivo llega a tu Zap. Donde más rinde es en la planificación, cuando aparecen muchas metas medibles a la vez y quienes informan sobre ellas tienen que saberlo.
New KPI
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new KPI is created.”
Los KPI son los indicadores de salud que se vigilan de forma continua, sin fecha de cierre, a diferencia de los objetivos. Cuando se añade uno en Perdoo, este disparador lo transmite, y la lista de métricas seguidas se mantiene coherente con la herramienta donde viven los datos.
New Meeting Action Item
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Meeting Action Item is created.”
Recoge cada acuerdo apuntado en una reunión de Perdoo, sea un 1:1 o una reunión de equipo. Suele ser el más útil de los siete, porque los acuerdos de reunión son justo lo que se pierde entre una reunión y la siguiente.
New Objective
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Objective is created.”
Los objetivos están en lo alto del árbol: la ambición que los resultados clave miden. Gracias a este disparador, cada objetivo nuevo se convierte en un evento que puedes difundir, archivar o transformar en un documento de planificación en otra herramienta.
New User
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new user is created.”
Localiza a cada persona que se da de alta en tu cuenta de Perdoo. Zapier lo destaca en la página de la app, y encaja con recursos humanos y operaciones: quien entra en la herramienta de objetivos suele tener que existir también en otros sitios.
Las 4 acciones de Perdoo
Perdoo te da 4 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Update Initiative
AcciónEn Zapier“Update an existing Initiative (via its goal ID).”
Escribe un valor nuevo en una iniciativa existente, para que su avance en Perdoo siga lo que pasa en tu herramienta de proyectos.
Update KPI
AcciónEn Zapier“Update an existing KPI (via its goal ID).”
Lleva una cifra nueva a un KPI que ya existe, para que Perdoo muestre lo que tu herramienta comercial o contable ya sabe. Zapier la destaca en la página de la app.
Update Meeting Action Item
AcciónEn Zapier“Update an existing Action Item (via its ID).”
Cambia un acuerdo de reunión existente, sobre todo para marcarlo como hecho con el campo Complete, y que la siguiente reunión no reabra lo que ya está cerrado.
Update Key Result
AcciónEn Zapier“Update an existing Key Result (via its goal ID).”
Hace avanzar un resultado clave con el valor que le pasas, y mantiene fiel el árbol de objetivos entre dos revisiones.
Las 6 búsquedas de Perdoo
6 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Perdoo, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo que ya existe en Perdoo y se lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas están al final de la lista de eventos de acción, bajo su propio encabezado SEARCH. Cuatro buscan por identificador, que por tanto ya tienes que tener; Find User y Find Group parten de un dato legible por personas.
Find User
BúsquedaEn Zapier“Find a user based on his/her email.”
Localiza a un usuario de Perdoo a partir de su correo, una de las dos búsquedas de aquí que arrancan de un dato que todo el mundo conoce.
Find Group
BúsquedaEn Zapier“Find a group based on its name.”
Encuentra un grupo por su nombre, útil cuando otra herramienta habla de equipos por nombre y no por identificador.
Find Initiative
BúsquedaEn Zapier“Find an Initiative by its (goal) ID.”
Recupera una iniciativa a partir de su identificador, para que los pasos siguientes lean lo que Perdoo sabe de ella antes de actuar.
Find Key Result
BúsquedaEn Zapier“Find a Key Result by its (goal) ID.”
Trae un resultado clave cuando ya tienes su identificador, normalmente guardado antes en una hoja o en una ficha del CRM.
Find KPI
BúsquedaEn Zapier“Find a KPI by its (goal) ID.”
Obtiene un KPI por su identificador, para que su estado actual alimente un mensaje, un informe o una comparación con tu fuente de datos.
Find Objective
BúsquedaEn Zapier“Find an Objective by its (goal) ID.”
Carga un objetivo desde su identificador, lo que permite vincular la ambición correcta a lo que el Zap produzca después.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap ahí y se salta los pasos que dependen de ella. Si lo activas, el Zap sigue sin el resultado.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». Ninguna de las seis búsquedas de Perdoo la ofrece en Zapier: un elemento ausente nunca se crea.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero (por defecto), detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando algo falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Perdoo: estos casos salen del comportamiento de Zapier con cualquier app, aplicado a esta.
Cuando un Zap de Perdoo falla, rara vez es por azar: falta un identificador, el plan bloquea el segundo paso o el disparador espera su próxima revisión. Seis casos lo cubren casi todo. Para lo demás, la página Depuración Zapier toma el relevo.
La actualización no encuentra su destino
Las acciones de actualización exigen el identificador de un elemento existente. Si ningún paso anterior lo trae, añade una búsqueda: el Zap pasa a ser de varios pasos y de pago.No pasa nada durante varios minutos
Los siete disparadores son por consulta. En el plan gratuito Zapier revisa cada 15 minutos, así que un retraso justo después de crear un objetivo es normal.Los objetivos antiguos no llegan
Un Zap solo reacciona a lo que se crea después de activarlo. Objetivos, KPI y usuarios que ya existían se quedan fuera, y moverlos es otro trabajo.Una carga masiva atasca el disparador
Crear un trimestre entero de resultados clave de golpe hace que el disparador devuelva un lote enorme, que la protección contra avalanchas de Zapier puede retener.Editar algo no dispara nada
Zapier recuerda lo que un disparador por consulta ya ha visto, y un mismo elemento nunca arranca el Zap dos veces. Editar un objetivo no crea uno nuevo.Un Zap que se relanza sin parar
Un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador se activa una y otra vez y quema tareas. Limita las actualizaciones a elementos que tu disparador no vigila.
¿Necesitas ayuda para automatizar Perdoo con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
