Intégration Perdoo ZapierAutomatiser Perdoo avec Zapier.
L'intégration Perdoo Zapier compte 7 déclencheurs, 4 actions et 6 recherches. Soit 17 opérations pour relier ton outil d'objectifs au reste de l'entreprise : les nouveaux objectifs, KPI et actions de réunion sortent, les chiffres à jour et les actions terminées reviennent.
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À quoi sert l'intégration Perdoo Zapier
Perdoo, c'est l'outil où une entreprise pose sa stratégie et la suit : objectifs, résultats clés, KPI, initiatives, mais aussi les 1:1 et les réunions qui vont avec. Relié à Zapier, il annonce ce qui s'y crée et accepte des mises à jour venues de tes autres outils. Les chiffres de Perdoo cessent de dépendre de la mémoire de quelqu'un.
Trois résultats reviennent souvent. Des suites de réunion qui ne se perdent plus : New Meeting Action Item envoie chaque action décidée en réunion dans le gestionnaire de tâches que l'équipe ouvre vraiment. Des KPI qui se mettent à jour seuls : Update KPI reporte la valeur d'un tableur, d'un CRM ou de l'outil de compta sur le bon indicateur, et le tableau de bord suit la source au lieu du copier-coller du mois dernier. Un accueil sans oubli : New User inscrit chaque arrivant sur une liste d'onboarding ou déclenche un mot de bienvenue.
Ce que Zapier ne fait pas ici compte autant. Les quatre actions sont des mises à jour : impossible de créer un objectif, un résultat clé ou un KPI depuis un Zap, et rien ne se supprime. Chaque mise à jour exige l'identifiant d'un élément qui existe déjà dans Perdoo, ce qui conditionne la construction de tout Zap qui écrit. Enfin, aucun des sept déclencheurs n'est instantané : tous attendent le prochain passage de Zapier.
Pour prendre du recul sur l'outil lui-même, il y a la page Avis Zapier et le comparatif Make vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots portent toute la page. Les voici, en français courant.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées à chaque fois que l'événement survient.
- Déclencheur
- L'événement qui démarre le Zap. Côté Perdoo, c'est toujours une création : un groupe, un objectif, un KPI, un utilisateur.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose. Les quatre actions Perdoo mettent à jour.
- Tâche
- Ce que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Ton plan se mesure en nombre de tâches par mois.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier va vérifier l'app à intervalle fixe et ne garde que la nouveauté. Les sept déclencheurs Perdoo fonctionnent ainsi.
- Déclencheur instantané
- L'app prévient Zapier elle-même, sans attendre de vérification. Perdoo n'en propose aucun sur Zapier, autant le savoir.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse passer la suite que si ce qui arrive respecte ta condition, et arrête le Zap sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui va chercher un élément déjà présent dans une app pour le passer aux étapes suivantes. Perdoo en offre six.
Ce que coûte un Zap Perdoo
Perdoo n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit.
- DéclencheurGratuit, jamais décompté
- Chaque action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Recherche ou filtreZap multi-étapes, plan payant
Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, et les passages de Zapier chez Perdoo non plus. Chaque action réussie compte pour une tâche ; une action en échec n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps à deux étapes, pas une de plus. Avec Perdoo, la limite arrive vite : écrire dans l'outil suppose souvent de retrouver d'abord le bon élément. Une recherche ou un filtre rend le Zap multi-étapes, donc réservé aux plans payants. En gratuit, Zapier passe vérifier toutes les 15 minutes.
Connecter ton compte Perdoo
- 01
Ouvrir la page Apps
Dans Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Perdoo existant : Zapier relie des comptes, il n'en ouvre pas. Garde son identifiant sous la main pour la suite.
- 02
Choisir Perdoo
Tape Perdoo dans la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Zapier ouvre un nouvel onglet, et la suite de la connexion se joue côté Perdoo.
- 03
S'identifier et autoriser
Connecte-toi à Perdoo dans cet onglet et donne l'accès à Zapier. La connexion voit et modifie ce que ton identifiant Perdoo voit et modifie, rien de plus. Pour les objectifs des autres, il faut au moins la lecture, et l'écriture si un Zap doit les mettre à jour.
Ton premier Zap : transformer les actions de réunion en tâches
ObjectifChaque nouvelle action décidée en réunion dans Perdoo devient une tâche dans ton outil de gestion de projet, et son responsable reçoit un message.
- 01
Poser le déclencheur
Crée un Zap, choisis Perdoo comme app de départ et New Meeting Action Item comme événement, puis ta connexion Perdoo. C'est elle qui fixe ce que le Zap verra.
- 02
Tester sur une vraie action
Lance le test du déclencheur. Zapier remonte les trois actions de réunion les plus récentes de ton compte : tu prépares la suite sur un cas réel, pas sur un exemple vide.
- 03
Créer la tâche
Ajoute ton outil de projet comme action, choisis le projet, puis glisse les informations de l'action de réunion dans la tâche. Teste l'étape et ouvre la tâche créée.
- 04
Prévenir le responsable
Ajoute le message en deuxième action. Le Zap devient multi-étapes, réservé aux plans payants ; en gratuit, arrête-toi à la tâche.
- 05
Publier
Clique sur Publish. Zapier interroge ensuite Perdoo à l'intervalle de ton plan et convertit chaque nouvelle action de réunion en tâche.
Les 7 déclencheurs Perdoo
7 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Perdoo. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Group
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new group is created.”
Repère chaque groupe créé dans Perdoo, l'unité qui permet aux équipes et aux services de porter leurs objectifs. Utile quand une nouvelle équipe doit aussi exister ailleurs : un annuaire partagé, un organigramme, une liste de canaux.
New Initiative
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Initiative is created.”
Une initiative, c'est le projet qu'on lance pour faire bouger un résultat clé. Ce déclencheur récupère chacune de celles créées dans Perdoo, et fait le pont entre l'objectif et l'endroit où le travail se planifie vraiment.
New Key Result
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Key Result is created.”
Chaque résultat clé ajouté sous un objectif arrive dans ton Zap grâce à ce déclencheur. Il prend tout son sens au moment de la planification, quand beaucoup de cibles chiffrées apparaissent d'un coup et que ceux qui en rendent compte doivent le savoir.
New KPI
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new KPI is created.”
Les KPI sont les indicateurs de santé qu'on suit en continu, sans date de fin, à la différence des objectifs. Quand l'un d'eux est ajouté dans Perdoo, ce déclencheur le transmet, ce qui garde cohérente la liste des indicateurs entre Perdoo et l'outil où vivent les données.
New Meeting Action Item
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Meeting Action Item is created.”
Attrape chaque action notée pendant une réunion Perdoo, qu'il s'agisse d'un 1:1 ou d'un point d'équipe. C'est souvent le plus rentable des sept : les décisions de réunion sont justement ce qui se perd d'une réunion à l'autre.
New Objective
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Objective is created.”
Les objectifs sont au sommet de l'arbre : l'ambition que les résultats clés viennent mesurer. Avec ce déclencheur, chaque nouvel objectif devient un événement que tu peux diffuser, archiver ou transformer en document de cadrage dans un autre outil.
New User
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new user is created.”
Détecte toute personne ajoutée à ton compte Perdoo. Zapier le met en avant sur la page de l'app, et il parle aux RH comme aux ops : qui arrive dans l'outil d'objectifs doit en général exister ailleurs aussi.
Les 4 actions Perdoo
Perdoo te donne 4 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Update Initiative
ActionDans Zapier“Update an existing Initiative (via its goal ID).”
Inscrit une nouvelle valeur sur une initiative existante, pour que l'avancement du projet dans Perdoo suive celui de ton outil de suivi.
Update KPI
ActionDans Zapier“Update an existing KPI (via its goal ID).”
Reporte un nouveau chiffre sur un KPI existant, pour que Perdoo affiche ce que ton outil de vente ou de compta sait déjà. Zapier la met en avant sur la page de l'app.
Update Meeting Action Item
ActionDans Zapier“Update an existing Action Item (via its ID).”
Modifie une action de réunion existante, surtout pour la cocher comme faite via le champ Complete, et éviter que la réunion suivante rouvre un sujet clos.
Update Key Result
ActionDans Zapier“Update an existing Key Result (via its goal ID).”
Fait avancer un résultat clé avec la valeur que tu lui transmets, et garde l'arbre d'objectifs fidèle entre deux points d'étape.
Les 6 recherches Perdoo
6 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Perdoo, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche va chercher un élément déjà présent dans Perdoo et le passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste des événements d'action, sous leur propre intitulé SEARCH. Quatre d'entre elles cherchent par identifiant, qu'il faut donc déjà avoir ; Find User et Find Group partent d'une valeur lisible par un humain.
Find User
RechercheDans Zapier“Find a user based on his/her email.”
Retrouve un utilisateur Perdoo à partir de son adresse email, l'une des deux recherches ici qui partent d'une information connue de tous.
Find Group
RechercheDans Zapier“Find a group based on its name.”
Trouve un groupe par son nom, pratique quand un autre outil parle d'équipes par leur nom et non par un identifiant.
Find Initiative
RechercheDans Zapier“Find an Initiative by its (goal) ID.”
Récupère une initiative à partir de son identifiant, pour que les étapes suivantes lisent ce que Perdoo en sait avant d'agir.
Find Key Result
RechercheDans Zapier“Find a Key Result by its (goal) ID.”
Ramène un résultat clé quand tu disposes déjà de son identifiant, en général noté plus tôt dans un tableur ou une fiche CRM.
Find KPI
RechercheDans Zapier“Find a KPI by its (goal) ID.”
Va chercher un KPI par son identifiant, pour que son état du moment alimente un message, un rapport ou une comparaison avec ta source.
Find Objective
RechercheDans Zapier“Find an Objective by its (goal) ID.”
Charge un objectif depuis son identifiant, ce qui permet de rattacher la bonne ambition à ce que le Zap produit ensuite.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap à cet endroit et saute les étapes qui en dépendent. Activé, le Zap continue sans résultat.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Aucune des six recherches Perdoo ne la propose sur Zapier : un élément absent n'est jamais créé.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier (le défaut), arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand ça casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Perdoo : ces cas viennent du comportement de Zapier avec toutes les apps, appliqué à celle-ci.
Un Zap Perdoo qui coince le fait rarement au hasard : un identifiant absent, un plan qui bloque la deuxième étape, un déclencheur qui attend son prochain passage. Six cas couvrent presque tout. Pour le reste, la page Dépannage Zapier prend le relais.
La mise à jour ne trouve pas sa cible
Les actions de mise à jour exigent l'identifiant d'un élément existant. Si aucune étape précédente ne le porte, ajoute une recherche : le Zap devient multi-étapes, donc payant.Rien ne se passe pendant plusieurs minutes
Les sept déclencheurs fonctionnent par interrogation. En gratuit, Zapier passe toutes les 15 minutes : un délai juste après la création d'un objectif est normal.Les anciens objectifs ne remontent pas
Un Zap ne réagit qu'à ce qui est créé après sa mise en route. Les objectifs, KPI et utilisateurs déjà là restent de côté : les reprendre est un chantier à part.Un import massif bloque le déclencheur
Créer un trimestre entier de résultats clés d'un coup fait remonter un lot énorme, que la protection anti-afflux de Zapier peut retenir.Une modification ne lance rien
Zapier mémorise ce qu'un déclencheur par interrogation a déjà vu, et un même élément ne relance jamais le Zap. Modifier un objectif ne crée pas d'élément neuf.Un Zap qui se relance en boucle
Un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde se relance sans fin et brûle tes tâches. Garde les mises à jour sur des éléments que ton déclencheur ne surveille pas.
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