Integración Pima ZapierAutomatiza Pima con Zapier.
La integración Pima Zapier ofrece 7 disparadores, 0 acciones y 0 búsquedas. Los siete son instantáneos: una solicitud nueva, un acuerdo enviado, abierto o firmado, o un documento consultado avisan al momento a tus otras herramientas. Pima arranca los Zaps y otras apps hacen el trabajo.
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Lo que la integración Pima Zapier hace por ti
Pima ayuda a las empresas a recibir solicitudes de documentación de seguridad, a firmar acuerdos de confidencialidad con prospectos y a compartir informes con marca de agua cuando se los piden. Conectado a Zapier, cada paso se convierte en una señal: Pima avisa a Zapier y tu CRM, tu chat o tu hoja de cálculo reaccionan sin que nadie vigile el panel.
Tres usos concretos, cada uno basado en un disparador real.
Cada solicitud convertida en tarea. New Request salta cuando se crea una solicitud, y el paso siguiente abre una tarea en tu gestor de proyectos con un responsable asignado.
Un aviso cuando abren tu informe. Document Viewed se dispara cuando un prospecto abre un documento. El comercial recibe el aviso en el chat y llama mientras el tema está fresco.
Saber que el acuerdo ya se ha leído. Agreement Viewed avisa en cuanto alguien abre un acuerdo, así sabes si la firma está cerca o si toca insistir.
Lo que Zapier no hace aquí: Pima no tiene acciones ni búsquedas en Zapier, así que un Zap (la palabra se explica abajo) no puede enviar un acuerdo, compartir un documento ni localizar nada en Pima. Solo escucha. Todo el trabajo ocurre en otras apps, y solo cuentan los eventos posteriores a la activación.
¿Aún comparas plataformas? La comparativa Make vs Zapier es una buena lectura.
Los términos de Zapier, en claro
Algunas palabras de Zapier aparecen en cada línea de abajo. Aquí van, una por línea.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap, como un acuerdo firmado en Pima. Con el Zap activo, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que escribe, envía o actualiza. Con Pima, las acciones están en otras apps.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. La cuota de tu plan cuenta solo eso.
- Instantáneo o por consulta
- Instantáneo: la app avisa a Zapier cuando ocurre el evento. Por consulta: Zapier revisa cada cierto tiempo. Los de Pima son instantáneos.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo cuando lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Conexión
- Tu cuenta de Pima enlazada con Zapier una sola vez y reutilizada por cada Zap que parte de un disparador de Pima.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Basta un filtro o una segunda acción, y entonces exige un plan de pago.
Lo que te cuesta Pima en Zapier
Pima no es una app premium, así que sus disparadores funcionan con el plan gratuito. Como Pima solo arranca Zaps, la factura depende de lo que hagas después.
- Disparador de Pima activado0 tareas
- Cada acción con éxito en otra app1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados, dos pasos por Zap
- App premiumNo, Pima funciona en el plan gratuito
Que un disparador de Pima se active nunca cuesta una tarea. Lo que cuenta es cada acción con éxito en otra app, el mensaje en el chat o la actualización del CRM; una acción fallida no se cobra. El plan gratuito solo admite Zaps de dos pasos: un disparador de Pima más una acción, cabe. Si añades un filtro, por ejemplo para quedarte con algunos acuerdos, o una segunda acción, el Zap pasa a ser de varios pasos y requiere pago. Los siete disparadores son instantáneos, así que la tabla de intervalos no los frena en ningún plan.
Conecta tu cuenta de Pima con Zapier
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Pima ya creada: Zapier se conecta a ella, pero nunca la crea en tu lugar.
- 02
Elige Pima
Busca Pima en la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva con la página de acceso de Pima, donde entras con tu usuario de siempre.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Pima desde esa pestaña y concede acceso a Zapier. Cada Zap que parta de un disparador de Pima reutilizará después esta misma conexión, sin repetir nada.
Monta tu primer Zap con Pima
ObjetivoAvisar al comercial en el chat del equipo cada vez que un prospecto abre un documento de Pima.
- 01
Elegir el disparador
Crea un Zap, elige Pima y el evento Document Viewed, y luego tu conexión de Pima. Es instantáneo: el aviso no espera a ninguna revisión periódica.
- 02
Probar con una apertura real
Lanza la prueba. Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta de Pima, así montas el mensaje sobre un documento abierto de verdad.
- 03
Añadir el chat
Añade tu herramienta de chat y su acción de enviar mensaje, y elige el canal o la persona que debe recibirlo, normalmente el responsable de la cuenta.
- 04
Redactar el aviso
Escribe el texto e inserta lo que trae el disparador de Pima. Prueba el paso y mira el mensaje en el chat. Un disparador y una acción: este Zap cabe en el plan gratuito.
- 05
Publicar
Pulsa Publish para activar el Zap. Las aperturas anteriores no generan ningún aviso; solo cuentan las que lleguen a partir de ahora.
Disparadores de Pima en Zapier
7 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Pima, y 7 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Agreement Sent
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new agreement is sent.”
Un acuerdo nuevo sale de Pima hacia un prospecto y el Zap arranca con él. Marca el inicio de la fase de confidencialidad, antes de que nadie abra o firme nada: el sitio adecuado para registrar que una oportunidad entra en revisión.
Agreement Signature Transferred
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an agreement signature is transferred.”
Este disparador reacciona cuando la firma de un acuerdo se transfiere en Pima. Cubre un rincón del proceso de firma que los demás disparadores no tocan, así que resérvalo para Zaps en los que ese cambio concreto deba quedar registrado.
Agreement Viewed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an agreement is viewed.”
Tu prospecto abre un acuerdo en Pima y Zapier se entera al instante. Sabes que el acuerdo ha llegado a una persona real, que suele ser el mejor momento para un pequeño empujón.
Document Sent
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new document is sent.”
Cada vez que Pima envía un documento nuevo, como un informe de seguridad con marca de agua, el Zap arranca. Tu equipo conserva un registro de lo que Pima compartió, visible fuera de Pima.
Document Viewed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a document is viewed.”
Alguien abre un documento compartido a través de Pima y el Zap arranca en ese instante. Es la señal más clara de que tu informe se lee de verdad y no se queda en una bandeja de entrada.
New Request
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new request is created.”
Se crea una solicitud nueva en Pima, normalmente un prospecto que pide tu documentación de seguridad, y el Zap salta con ella. Todo el proceso de Pima empieza aquí, así que es el disparador que conviene automatizar primero.
Agreement Signed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an agreement has been signed.”
Se acaba de firmar un acuerdo en Pima y el Zap arranca con ese acuerdo. Es el evento que más merece automatizarse, porque desbloquea la siguiente fase de la oportunidad.
Cuando un Zap de Pima falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda ni ningún límite documentado a Pima. Los fallos vienen de las reglas generales de Zapier y de que Pima solo escucha.
Hay cuatro casos que se repiten. Ninguno aparece como error en rojo, por eso compensa conocerlos antes de publicar. Para todo lo demás, la página de Depuración Zapier es el punto de partida.
Los acuerdos anteriores nunca se envían
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Los acuerdos y documentos que ya estaban en Pima no aparecen, y mover ese histórico es otro trabajo.Un bucle a través de otra app
Si un paso escribe en un sitio que también arranca el Zap, este puede relanzarse una y otra vez y agotar tus tareas muy deprisa.Una gran oleada queda retenida
Cuando llega de golpe un lote enorme de eventos, por ejemplo tras un envío masivo, la protección contra avalanchas de Zapier puede retener el lote.Esperar que el Zap actúe en Pima
Pima no tiene acciones ni búsquedas en Zapier. Un Zap pensado para enviar el siguiente documento tras una firma no puede hacerlo: ese paso sigue siendo manual en Pima.
¿Necesitas ayuda para automatizar Pima con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
